腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率

光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横

激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛

激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛

中信证券发布研究报告称，半导体制冷(TEC)凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向： 新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设

书接上文：之前看好的中京电子冲高没有反包气质，调仓换股初灵信息了初灵信息选股原因： 1，cpo光模块预期差 同样逻辑cpo光模块，只不过初灵信息是官网实锤！！！他是cpo的预期差，目前还没有加上cpo概念，光纤模块是一种可热插拔的，独立于通信协议的光学收发器。光纤模块由光电子器件

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。 郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速

作为光模块的重要分支，薄膜铌酸锂这几天的表现尤为抢眼，龙头光库科技具备开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，周五20cm涨停。天通股份生产铌酸锂晶体材料，连续大涨，周五涨停。 什么是薄膜铌酸锂？ 薄膜铌酸锂是新型的铌酸锂材料，可以理解为铌酸锂的升级版

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是——政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，下周低位补涨可以继续猛干有望引爆板块，成为AI新的主升分支算力是政府数字建设里面最关键

我是猛爷，一个专注挖掘低位主线逻辑的男人昨天半夜2点多，本来睡着了，硬是被一个电话吵醒机构的卖方朋友打过来的，喊我梭哈冠石科技研究了一下，真的太上头了不废话，直接上干货：冠石科技——算力GPU核心材料，半导体掩膜版国之重器！1、先科普一下，什么是掩膜版这个东西全名叫光学掩膜版，英文名是MASK一种半

还有低位没有涨的cpo铲子股吗？最近一骑绝尘的超讯通信（超算+海外AI软件）、铭普光磁（光模块）、兆龙互连（连接器）是探长在底部挖掘的算力三剑客。目前探长关注的新算力三剑客是迅捷兴（光模块订单预期）、易天股份（光模块设备订单预期）、锐新科技（光模块散热器订单预期）。   &nbs

······针对高算力传输线缆/连接器领域，金信诺无疑是较早涉及并推出产品的上市公司，2020年年报载明：······“目前，公司提供数据中心行业的线缆/连接器/组件产品主要有：内部线端产品可以无缝从当下主流的PCIe4.0演进到PCIe5.0及PCIe6.0，同时能够匹配Inter、 Arm及Am

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM