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美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

8月11日，大港股份实现8连扳，美国总统签署“芯片和科学法案”背景下，芯片国产替代市场热度持续高涨。目前来看，高端芯片国产替代有若干条路径，一是先进制程的突破，二是以先进封装提升成熟制程的性能。实际上，国内企业和研究人员一直在探讨第三种路径，碳基芯片替代硅基芯片。今日碳基材料龙头中国宝安大涨超8%，

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钠离子电池

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据日经亚洲9月22日报道，华为正涉足芯片生产以对抗美国打压。报道称，华为正试图通过与国内半导体产业链公司合作建立生产线，力求自研芯片最早在今年重新投产。报道还指出，华为的合作伙伴包括晋华集成电路（JHICC）、中芯宁波（NSI）以及一些政府背景的半导体产业链企业。

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传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wo­l­l­o­n­g­o­ng大学教授，CY­KJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里

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【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929———————————表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧+发电侧的光+储，对比天然气，均具备经济性】：1） 电网侧：光+储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-1

早上一开盘指数大涨，赛道崩。10点过后，指数开始回落，赛道企稳，吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。昨天宝馨出了调研公告，有兴趣的朋友可以去翻一翻，信息量还是比较大的，几个关键信息：1）产线设备目前大部分来自迈为股份，部分为自研； 2）一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式，后续资金多为

[玫瑰]宝馨科技交流要点总结！【长江机械-赵智勇团队】[太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有

【太平洋机械】提示下半年异质结行业机会 下半年异质结行业预计将有几个重点事件， (1）昨晚金刚玻璃明确异质结下一步继续扩产4.8GW;(2）日升一期5GW异质结今年4月已开始招标，预计6-7月有设备选型结果； (3）隆基的异质结中试线设备进场中，可以期待后续其降本方案； (4）其他如华润爱康、华晟等

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

早上一开盘指数大涨，赛道崩。10点过后，指数开始回落，赛道企稳，吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。昨天宝馨出了调研公告，有兴趣的朋友可以去翻一翻，信息量还是比较大的，几个关键信息：1）产线设备目前大部分来自迈为股份，部分为自研； 2）一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式，后续资金多为

据日经亚洲9月22日报道，华为正涉足芯片生产以对抗美国打压。报道称，华为正试图通过与国内半导体产业链公司合作建立生产线，力求自研芯片最早在今年重新投产。报道还指出，华为的合作伙伴包括晋华集成电路（JHICC）、中芯宁波（NSI）以及一些政府背景的半导体产业链企业。

【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现，关注度和活跃度日益提升，我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wo­l­l­o­n­g­o­ng大学教授，CY­KJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里