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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:35:01
    AI
    @已注销用户：光通信最好的时代，指引翻倍又翻倍
    一、AI需求爆发->光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量；二、20天5大多源协议联盟成立，聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域，折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段；三、未来竞争不再是孤立光器件，而是整个光学系统能力。 所以在GTC/OFC我们看到，【O谷歌外】看到更多需求、
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:27:35
    硅光核心标的：
    设备端
    整套设备：罗博特科
    检测设备：燕麦科技
    硅光光模块：环旭电子、可川科技、光迅科技等
    cw光源：长光华芯、源杰科技、永鼎股份等

    @BFT：美股Tower半导体持续大涨，硅光时代来临
    1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破，面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务，将全资控股300mm晶圆厂Fab 7，扩大高价值光学与光子学平台产能，
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:26:54
    TOWER重组
    @长期主义复利君：AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度
    AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 12:57:27
    太空竞争
    @戈壁淘金：竞争太空
    竞争太空
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 09:24:42
    俄罗斯版星链
    @戈壁淘金：竞争太空
    竞争太空
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 09:23:51
    光通信
    @StockX：光通信产业链核心赛道全解析
    全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:29:14
    唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！（来自韭研公社APP）
    @捡一树洞的坚果：【国金计算机&科技】唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！
    【国金计算机&科技】唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！[太阳]现价重点推荐#唯科科技： 主业 26 年iFinD一致预期3.5 亿利润，30x pe 完全可支撑现有估值，MPO插芯康普测试通过，已送至北美 CSP 送测使用寿命，潜在空间巨大！#主业经营佳_拥有完备海外
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:26:22
    光纤
    @捡一树洞的坚果：光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
    🥇【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续🔥近期光纤有多个积极产业动态，持续看好行业趋势①运营商价格积极信号。上周五黑龙江电信启动室外光缆招标，24芯652D的光缆（不含税）价格限价为3737.43元/芯公里，对应光纤每芯公里（含税）限价的价格超过130元
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:26:11
    泰晶科技
    @兑现快的价值股：机构密集调研，上涨趋势启动-泰晶科技
    S泰晶科技(sh603738)S 2026年3月，泰晶科技（603738.SH）接连释放多重积极信号：公司市值盘中创下四年来新高；与此同时，公司亮相全球光通信顶级盛会美国OFC展会，展出适配1.6T/3.2T光模块的超高频晶振产品；而在招聘端，据企查查数据，公司2025年全年发布约210个职位，20
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:25:46
    光通信
    @StockX：光通信产业链核心赛道全解析
    全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:25:31
    立讯精密
    @C复利深度复盘：2026.3.25 立讯精密涨停催化逻辑
    立讯精密今日午后3分钟内直线涨停，股价报收50.97元/股，成交额超130亿元，获主力资金净流入29.69亿元，位居两市第一。 直接催化剂是“铜缆高速连接”概念的集体爆发，主要受以下事件驱动： 1. 英伟达GTC大会释放积极信号：黄仁勋明确表示“铜仍然重要，光学用于不同维度的扩展，两者都是必须能力”
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:19:32
    光纤和光通信
    @亢丫行者：AOI获800G大单，美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势，附OFC光纤光缆调研
    事件1：AOI近日宣布获得北美HyperScale客户5300万美金800G光模块订单，产品认证完成后预计26Q2开始发货并于Q3中期完成，该笔订单与此前1.6T订单为同一客户（1.6T预计Q3-Q4集中发货）。此外光库科技及源杰科技年报也均实现高增。事件2：美股光通信大涨，AAOI（光模块）+19
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:15:46
    光纤重视核心标的：亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联等。
    @捡一树洞的坚果：光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
    🥇【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续🔥近期光纤有多个积极产业动态，持续看好行业趋势①运营商价格积极信号。上周五黑龙江电信启动室外光缆招标，24芯652D的光缆（不含税）价格限价为3737.43元/芯公里，对应光纤每芯公里（含税）限价的价格超过130元
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:14:03
    光纤
    @只做热点的道士：全球光纤告急！“一天一价”，缺口达30%！中国 4 大巨头垄断 60% 市场！
            2月8日我写一篇深度研究报告讲了：      《全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗》        但当时引发一堆人喷我们说，高位又讲！&nb
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-24 12:16:51
    光通信
    @Bobo：光最好的时代——GTC/OFC解读
    1、光通信行业整体发展态势•光互联核心地位确立：本次交流基于调研团队赴美国加州GTC与OFC大会现场，与产业端专家、企业管理层交流的成果。当前是光通信发展的最好时代，此前年度策略已提及通信在AI数据中心中的作用正愈发重要。过去三年GPU性能及处理速度实现快速增长，但通信环节受协议等多方面因素影响进展
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