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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-16 14:16:35
    A股半导体设备厂商的交易逻辑
    @周期合伙人：理一下A股半导体设备厂商的交易逻辑
    看了一眼北方华创的业绩，净利润确实非常超预期，但营收其实不算，或者说Q1的营收压根就没有预期，因为根据之前的在手订单，已经可以大致计算Q1的营收会落在哪个区间里。半导体设备厂商的整个传导链条很长，是最典型的超前博弈类型之一，如果根据过去的财务报表指引投资，节奏会慢好几拍。1. 实际传导的链条从景气度
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-16 14:03:46
    拓荆科技，继续坚定推荐多因素共振下的半导体设备板块确定性行情


    @夜长梦山：半导体设备板块确定性行情
    【天风机械】继续坚定推荐多因素共振下的半导体设备板块确定性行情 —————————————— 1、AI的外溢行情催化，板块位置成为资金切换的优质选择：1）从高算力芯片到先进制程芯片代工到具备先进制程芯片生产能力的核心设备；2）估值上来看，半导体设备估值在76X（2023.4.7），处于三年内的15.
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-16 13:52:37
    AI核心产业链
    @戈壁淘金：AⅠ核心产业链公司
    AⅠ核心产业链公司
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-13 22:17:41
    博汇科技：多模态视听内容安全监管领导者
    @夜长梦山：博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！
    【中邮计算机孙业亮】 博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头： 对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： w
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-13 22:16:22
    博汇科技
    @韭菜团子：04月13日博汇科技股票异动解析
    AI监管+视听大数据+在线教育 1、23年4月11日盘中消息，国家网信息办就生成式人工智能服务管理办法征求意见。公司与广电合作多年，在媒体内容安全的监测与监管领域处于行业龙头地位，覆盖全媒体监管主体60%-70%市场，覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，有望从三方面受益。 2、公司拥有以视听大
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-13 21:38:06
    博汇科技，覆盖全媒体监管主体70%市场，覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管
    @夜长梦山：AI监管启动，重点推荐【博汇科技】
    西部计算机：AI监管启动，重点推荐【博汇科技】：AIGC日常监管侧第一股，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长 一、事件：今日午间，国家互联网信息办公室公布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，制定了对生成式AI从训练到运营的全方位的合规规则。 二、点评： 1、我
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-10 08:58:03
    新易盛，中际旭创，剑桥科技，天孚通信，源杰科技
    @方原999：光模块弹性预测及展望
    AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构，对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算，预期A100与高速光模块的比例为1：5。在此基础上，基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-07 08:25:33
    未来几个月事件
    @A股投资日历：投资日历：全球大模型时间轴更新 最近两个月迎来井喷
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】全球大模型时间轴 最近两个月迎来井喷4月8日，华为盘古大模型发布4月8日至9日，由中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛将在杭州
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-06 22:49:40
    哇，这个牛逼了，15款热销智能音箱，soc芯片全部来自全志，包括天猫精灵，小爱，小杜，京东叮咚、魅族、索尼、腾讯听听、网易等。。
    @牛🐮🐮🐮：拆解15款热销智能音箱，soc芯片全部来自全志
    年度报告：15款内置全志方案音频产品拆解汇总 phoenix  3月 2, 2020 经过我爱音频网持续对消费类音频市场研究分析发现，智能家居的概念越来越深入人心，而作为控制智能家居的重要入口之一的智能音箱，也成为了厂商们的兵家之地。 从Apple苹果发布HomePod开始，越来越多的厂商加入到了智
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 23:02:03
    国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功
    @牛牛犇：AI人工智能呼换高算力HBM
    ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨 三星、海力士接单量大增 基于对先进技术和解决方案开展的研究，存储巨头竞逐HBM。作为存储器市场的重要组成部分，DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展，其中HBM是主要代表产品。HBM（High Bandwidth Memo
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:49:36
    下游模块厂商：推中际旭创、新易盛，建议关注华工科技（电子组覆盖）、联特科技、光迅科技、剑桥科技
    上游光器件：推天孚通信，建议关注太辰光、光库科技、博创科技、腾景科技
    上游光芯片：受益国产替代，高速率芯片有望取得突破建议关注源杰科技、仕佳光子

    @礼泉大道：800G光模块深度解析
    1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:48:31
    存储
    @伊震峰：【浙商证券】从算力到存力：存储芯片研究框架
    【主题跟踪】ChatGPT→基础层→存储芯片【浙商证券】AI行业系列报告：从算力到存力：存储芯片研究框架【摘要】 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:43:58
    光模块具体介绍
    @礼泉大道：800G光模块深度解析
    1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 08:06:55
    未来3年AI算力缺口10倍，各大云巨头纷纷抢先下注AI服务器，预计23年800G需求为70-90万只，呈爆发式增长。
    @无名小韭28290305：纪要：光模块调研更新（转载）出处不明
    为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠？ 独家针对底部光模块进行发声看多，并重点推荐中际旭创，今年以来持续基于算力看好，召开多次光模块会议，澄清800G才是重点（而不是cpo）。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨，我们重申为什么光模块是AI算力中A
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 00:11:52
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    @A股杜蕾斯双击：弹性是光模块的两倍！股票都在低位
    弹性测算：下游需求亿级别大规模响应（远期应用规模起量角度） 角度 2：基于下游应用呈现规模角度，即按照单 GPT4.0 模型对于服务器需求用量测算。 假设 1：单个应用的需求角度开看，服务器潜在用量为 1.5 万台。 假设 2：全球假设国内和海外有潜在 20 家公司可能形成同样类型规模应用。 假设
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