如标题所属，激光雷达的全球龙头禾赛近期连续大涨，昨晚更是大涨36%创新高，激光雷达有望走出一波大行情，这里猎手查找梳理了一下禾赛的供应链如下：田中精机：田中精机是禾赛科技的重要供应商之一，其产品包括数控自动化设备及相关零部件，为禾赛科技提供生产电子线圈所需的设备。神通科技：神通科技是禾赛科技的第一大

AEC+光模块+硅光子 1、公司于2024年推出高性能800G AEC系列产品，支持400G/800G传输速率，且和Marvell合作共同打造性能优异的AEC系列产品。 2、2023年12月7日互动，公司成都蓉博通信园区项目主要用于生产光纤网络中的各类光通信器件如光收发模块等。公司光连接器产品供货谷

ASIC+AEC前景愈明，关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议，期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品；2、12月3日，亚马逊发布AWS Trn2 Ultra

博通Q4财报超预期，指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元，好于此前35亿的指引。ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育：公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，研发并已交

清华大学官网研究报告石锤：ASIC芯片是脑机接口上游核心技术壁垒报告来源：清华大学官网https://www.pbcsf.tsinghua.edu.cn/__local/8/05/61/E7A0684F36DC2A17B669A55228E_204EAB63_281BDB.pdf E7A0

说个简单的例子吧gpu所有东西都可以处理，但是特定运算效率并不高，AS­IC就好比是给特定任务量身定制的 “超级员工”，只专注做一件事，但做得又快又好；而GPU则是多才多艺的多面手团队； AS­IC 因为是定制化的，在它特定的任务上可能会比 GPU 更高效，但 GPU 的通用性更强。就好像 “超级员

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

1.NV的GB300新方案出来了，switch芯片上下 并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米， 522 整体增幅50%+左右。由于aph产能不足原因， nv甚至派人驻厂盯进度+沃尔验厂(大概率等 aph排外期结束，沃尔进入成缆供应商名单)。 2.国外市场:继nv证明铜缆方案可行后，出于降本需

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事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入

  12月18日-19日 字节跳动举办原动力大会 冬 AI玩具，AI眼镜成为焦点今年下半年以来，AI眼镜新品密集发布。9月 Meta携手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼镜，显著提升了集成Meta AI的功能。11月 百度旗下小度科技于发布了全球首款搭载中文大模型的原生小度

2025年有望成为AI眼镜元年。 12月18日-19日 字节跳动举办原动力大会，AI玩具，AI眼镜成为焦点。 李未可获字节跳动独家投资，希望把 AI 眼镜卖给普通消费者，2024年7月1日，李未可科技与博士眼镜达成战略合作，李未可科技旗下AI智能眼镜Chat正式进驻博士眼镜全国线下50家门店。

周五收盘美股博通暴涨引发了市场周末对于ASIC定制芯片的高度关注，周五利亚德秒板、润欣科技都有ASIC芯片概念。而且周一博创科技、科德教育、瑞斯康达、汇源通信、兆龙互连也都因为算力相关分支题材分纷纷涨停！核心刺激是博通业绩超预期，除了当季数据超预期之外，博通CEO放了个“大卫星”：2027年市场对定

 上周五，是博通有史以来最好的一天，股价大涨24%，创出历史新高。市值也一举突破万亿大关，达到1.05万亿美元，单日市值增加2060亿美元（人民币约合1.5万亿元）。这是继英伟达和台积电后，博通是全球第三家市值万亿美金的半导体公司。博通在公司报表中，主要将业务分为半导体解决方案和软件服务两大块，但这

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行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个

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说个简单的例子吧gpu所有东西都可以处理，但是特定运算效率并不高，AS­IC就好比是给特定任务量身定制的 “超级员工”，只专注做一件事，但做得又快又好；而GPU则是多才多艺的多面手团队； AS­IC 因为是定制化的，在它特定的任务上可能会比 GPU 更高效，但 GPU 的通用性更强。就好像 “超级员

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

1.NV的GB300新方案出来了，switch芯片上下 并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米， 522 整体增幅50%+左右。由于aph产能不足原因， nv甚至派人驻厂盯进度+沃尔验厂(大概率等 aph排外期结束，沃尔进入成缆供应商名单)。 2.国外市场:继nv证明铜缆方案可行后，出于降本需

Nvidia GB300/B300 DrMOS Testing Update: Severe Thermal Issues with AOS, MPS Order Trends May be Better-than-Feared英伟达 GB300/B300 DrMOS 测试更新：AOS 严重热问题，

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入

  12月18日-19日 字节跳动举办原动力大会 冬 AI玩具，AI眼镜成为焦点今年下半年以来，AI眼镜新品密集发布。9月 Meta携手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼镜，显著提升了集成Meta AI的功能。11月 百度旗下小度科技于发布了全球首款搭载中文大模型的原生小度

2025年有望成为AI眼镜元年。 12月18日-19日 字节跳动举办原动力大会，AI玩具，AI眼镜成为焦点。 李未可获字节跳动独家投资，希望把 AI 眼镜卖给普通消费者，2024年7月1日，李未可科技与博士眼镜达成战略合作，李未可科技旗下AI智能眼镜Chat正式进驻博士眼镜全国线下50家门店。

周五收盘美股博通暴涨引发了市场周末对于ASIC定制芯片的高度关注，周五利亚德秒板、润欣科技都有ASIC芯片概念。而且周一博创科技、科德教育、瑞斯康达、汇源通信、兆龙互连也都因为算力相关分支题材分纷纷涨停！核心刺激是博通业绩超预期，除了当季数据超预期之外，博通CEO放了个“大卫星”：2027年市场对定

 上周五，是博通有史以来最好的一天，股价大涨24%，创出历史新高。市值也一举突破万亿大关，达到1.05万亿美元，单日市值增加2060亿美元（人民币约合1.5万亿元）。这是继英伟达和台积电后，博通是全球第三家市值万亿美金的半导体公司。博通在公司报表中，主要将业务分为半导体解决方案和软件服务两大块，但这