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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:44:56
    ficonTEC，是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，。是全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装、耦合、测试设备的企业，是全球硅光模块领导企业Intel以及CPO领导企业Broadcom的主要耦合设备供应商之一，国内目前尚没有技术水平接近的企业。
    @炮叔：罗博特科--sora概念飞满天，A股都是蹭的多，光模设备潮信来，今日方知我是我
    （1）罗博特科(300757.SZ)发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方合计持有的苏州斐控泰克81.18%股权、境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG（以下简称“ficonTEC”）各6.97%股权。目前并购推进中。根据罗博特科公告，公司在2020年已联合财团组建苏州斐控泰克，获
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:22:05
    硅光
    @逻辑买卖：关于硅光
          硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。      2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱  硅光的渗透率一直在15%左右 主要
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:09:13
    罗博特科：公司24年以10倍PE价格收购Fi­c­o­n­T­ec，考虑到硅光设备内高增速及公司硅光龙头地位，保守给予80+倍pe，对应市值100亿，公司主营业务对应合理市值至少60亿，合计市值至少160亿，严重低估
    @万物周期：罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出
    [红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nv­l­i­nk的下一代技术 也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:05:44
    光模块（硅光趋势的角度）排序：
    一梯队：旭创空间先看到过前高
    二梯队：1）新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博通的支持，
    CW光源：部分会用源杰科技，海外主要用lumentum
    设备：罗博特科（未覆盖）
    映射：博创 英特尔硅光芯片第一梯队

    @主线观察：2月20日 市场小作文精选
    (网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 最近产业链梳理了下，光模块（硅光趋势的角度）如果排个序：第一梯队：旭创 根据今明年的业绩预测，空间先看到过前高第二梯队：1）新易盛  老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:00:35
    罗博特科调研近况更新

    @追龙纪要：罗博特科调研近况更新
    ［礼物］【长江通信＆机械＆电新】罗博特科调研近况更新S罗博特科(sz300757)S 经营近况：2023年，公司股权激励目标调整至15-18亿，同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升，今年公司新签订单量突破历史记录。 Ficontec并购进展：去年延迟主要是疫情原因拖延
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:51:46
    3.26光博会
    @夜长梦山：CPO传言点评
    【国君通信】CPO传言点评：尚待时日迭代，重视硅光布局 💎事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，整合了硅光子技术，使用光纤替代传统I/O电路传输数据，引发市场对光模块板块的担忧。 💎科普：CP
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:47:45
    罗博特科：2月21日在投资者互动平台表示，随着光模块不断的迭代升级，800G、1.6T会向硅光方向发展，对组装精度要求更高，需要更高精度的设备。公司参股公司fi­c­o­n­T­EC在800G、1.6T高速光模块封装及测试方面处于国际领先地位，具备自主的精密运动控制设计及制造技术。
    @潇潇傻傻：台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况
    台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况更新： 1. $明阳电路(SZ300739)$ ：公司有针对800G高端光模块的技术研究及技术储备，800G光模块目前具备样品和小批量能力，交付过客户研发订单和样品订单。 2. $东田微(SZ301183)$ ：光模块上游+华为合作+滤波片+AR/
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:40:12
    1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快；
    2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大；
    @戈壁淘金：罗博特科:  收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间
    【浙商大制造 邱世梁】罗博特科:  收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。 ＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。 ＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficont
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:19:45
    硅光是光模块长期方向：硅光成熟性能好良率成本极低；硅光是光模块演进方向的核心技术之一。
    硅光方案里涉及Driver、CW光源、硅光芯片、DSP（LPO版本不需要）、AW或平行光组件等
    @怼主流前排：AI算力基建之光通信：硅光的产业逻辑（附股）
     前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。一、有利于我国光通信企业解决上游器件的潜在风险传统的方案，EML、VCSEL、TIA这些核心的光引擎芯片，无一不由美系把控。硅光量产后，通过技术
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:28
    华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:12
    3月日历，华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:09
    3月日历，华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:53:55
    光刻机公司
    @晋：光刻机（转载的）
    中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:44:35
    三联虹普
    @春晓群：三联虹普：华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
    三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升，从去年底看好克来机电开始，克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+，华为机器人与服务器概念，新质生产力的代表，主营业务覆盖工业AI应用，与TMT合资成立机器人企业，数字化工业4.0应用场
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:42:16
    天音控股
    @A股总财：魅族首款Ai手机 首款AI终端今晚发布
    魅族首款Ai终端 魅族21pro ai终端今晚19:00发布，此前魅族宣布 all in ai。 苹果入局AI，苹果取消长达十年的造车计划，造车项目组里的部分员工将被调到由John Giannandrea领导的机器学习和AI部门，转向生成式AI项目。天音控股持有魅族的股份 凑字凑
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