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老赵1992

满仓搞

2025-10-20 08:38:13

国产GPU观点

1019周观点：国产GPU市值仅为NVDA 1/50，国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论：①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体，四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年，中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场：按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分：字节2200亿元，阿里2000亿元，腾讯1800亿元，华为云/百度云1

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寒武纪

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雪临

热爱评论的龙头选手

2025-10-02 23:20:22

A股休市，港股狂欢！恒生科技指数暴拉3%，背后三大信号值得关注

（一）核心摘要当A股市场因国庆假期休市，外围市场却并不平静。今日（10月2日），港股市场低开高走，迎来一场显著的“红色风暴”。截至收盘，恒生指数大涨1.61%，报27200+点；恒生科技指数表现更为凌厉，盘中一度涨超4%，收盘涨幅高达3.36%。这场发生在假期中的大涨，为全球投资者带来了惊喜，也为我们研判节后市场提供了重要窗口。（二）行情回顾：科技与消费领涨，市场情绪回暖今日港股市场呈现普涨格局，但结构性行情突出：科技网络股成为引擎：大型互联网公司集体走强，如腾讯控股、阿里巴巴、京东集团

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雪临

热爱评论的龙头选手

2025-10-02 23:19:56

A股休市，港股狂欢！恒生科技指数暴拉3%，背后三大信号值得关注

（一）核心摘要当A股市场因国庆假期休市，外围市场却并不平静。今日（10月2日），港股市场低开高走，迎来一场显著的“红色风暴”。截至收盘，恒生指数大涨1.61%，报27200+点；恒生科技指数表现更为凌厉，盘中一度涨超4%，收盘涨幅高达3.36%。这场发生在假期中的大涨，为全球投资者带来了惊喜，也为我们研判节后市场提供了重要窗口。（二）行情回顾：科技与消费领涨，市场情绪回暖今日港股市场呈现普涨格局，但结构性行情突出：科技网络股成为引擎：大型互联网公司集体走强，如腾讯控股、阿里巴巴、京东集团

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-09-25 09:02:01

阿里巴巴在AI领域的战略布局已进入「超级人工智能（ASI）」加速推进阶段

结合 2025 年 9 月最新动态，阿里巴巴在 AI 领域的战略布局已进入「超级人工智能（ASI）」加速推进阶段，其全栈技术突破与全球化基建投入正重塑行业格局。以下从技术突破、未来规划、产业链协同及风险提示四个维度展开分析：一、技术突破：Qwen3-Max 与平头哥 PPU 开启性能新纪元通义大模型集群升级阿里在 2025 云栖大会发布迄今为止规模最大的模型 Qwen3-Max，其预览版在 LMArena 文本排行榜位列全球第三，超越 GPT-5-Chat 。该模型包含指令（Instruc

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紫光股份
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全志科技
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寒武纪
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千方科技

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拉萨救世主

买买买的萌新

2025-09-13 09:50:37

旋极信息：白菜价坐拥“小寒武纪”

巨头AI军备竞赛：阿里巴巴再砸25亿美元升级云算力、百度自研芯全面提速。 S旋极信息(sz300324)S：参股公司浙江曲速TGU01凭“2TB DDR5+670B大模型单机推理+成本仅为HBM方案1/18”的独家优势，已进入双方服务器招标短名单。机构预估2025年来自阿里、百度的TGU01订单有望突破30万卡，对应收入超20亿元，旋极信息按13%股权可获投资收益约2.6亿元，同比增逾5倍，目前旋极股价不到十元，价值重估空间巨大！

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旋极信息
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百度集团－SW

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-12 15:23:27

阿里AI投入飞轮效应初现，重视国产AIDC产业链机会

阿里AI投入飞轮效应初现，重视国产AIDC产业链机会阿里巴巴港交所公告，拟发行本金总额为约32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据。集团将募集资金净额约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求，其余20%将用于拓展国际商业营运。 FY26Q1阿里资本开支386亿，较上个季度246亿元显著上升，远超市场预期。阿里CEO表示，将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入，强调计划未来三年投入超3800亿元用于建设云及AI基础设施。阿里云FY2

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小陆研选

2025-09-09 13:16:35

阿里团购小表格，网传阿里巴巴将上线全新团购产品

1.三江购物(601116) 阿里战略入股，推进门店全渠道与仓配升级，是阿里在社区生鲜领域的重要布局企业。 2.新华都(002264) 全国商业连锁企业，与阿里在新零售、数据营销等领域合作，曾被列为阿里概念核心股。 3.圆通速递(600233) 菜鸟生态重要快递伙伴，业务协同紧密，阿里创投持有其股份，是阿里物流供应链的关键环节。 4.居然智家(000785) 阿里为第二大股东，双方在家居零售领域合作，推动线上线下融合。 5.美凯龙(601828)阿里为重要股东，合作涉及家居家装领域的数字化转型和

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三江购物
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四维图新
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寒武纪

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阿尔法工场

无师自通的机构

2025-09-08 16:26:45

前CFO怒喷斑马网络“圈钱上市”，阿里托举也止不住亏损？

导语：斑马网络的上市进程伴随着亏损、依赖与口碑争议。摘要： 1、两大股东“双重绑定”：斑马网络股权结构中阿里持股44.7%、上汽持股34.3%，业务高度依赖两大股东。 2、持续亏损、毛利下降：斑马网络2022至2024年累计亏损超26亿元，2025年一季度再亏15.8亿元，毛利率由53.9%降至38.9%，财务与盈利能力承压。 3、估值争议：斑马网络在细分市场份额居前，但前CFO炮轰“圈钱”、用户吐槽系统卡顿，估值光环正遭遇资本市场现实考验。阿里巴巴集团（Alibaba）正加快分拆旗下子公司

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-04 22:33:07

腾讯阿里在外资投行峰会的发言

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阿尔法工场

无师自通的机构

2025-09-01 14:35:13

蒋凡豪赌“规模论”，阿里蒸发百亿利润继续“大战外卖”

导语：阿里巴巴“500亿元外卖补贴”的效果来了，订单激增、利润缩水，外卖大战愈演愈烈，强如阿里也不得不为市场份额付出沉重代价。利润缩水超百亿，强如阿里巴巴-W（9988.HK），在“外卖大战”中也要付出巨额代价。阿里巴巴近日公布的2025年6月份季度（指2025年4月-6月）财报显示，当季总营收约 2476.52 亿元，同比增长 2%。若不考虑高鑫零售和银泰的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为 10%。但受到淘宝闪购等业务投入影响，其外卖业务所在的“阿里巴巴中国电商集团”分部，利润缩

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北交题材挖掘王

高抛低吸的大户

2025-09-01 11:13:27

利尔达（BJ832149）：端侧AI芯片（北交所物联网+阿里+星闪概念）及卫星、机器人拓展

利尔达（BJ832149）是北交所物联网通信模组专家，阿里巴巴及华为钻石级伙伴（芯片分销和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，应用于能家居、工业物联网、智慧城市等领域。）一、核心技术布局与生态合作 ⭕️eSIM与通信模组作为北交所唯一eSIM技术标的，利尔达与华为深度合作开发5G RedCap模组，并通过鸿蒙4.1兼容性认证，应用于智能电网、AGV调度等领域。其星闪模组（EB25）获华为认证并进入鸿蒙智行车载供应链，传输速率提升60%，功耗低至48.54μA。其星闪模组通过华

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全志科技
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兆易创新
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翱捷科技
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数据港

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狸花猫爱吃草

热爱评论的小韭菜

2025-09-01 10:27:27

万马科技300698——被遗忘的阿里巴巴+杭钢数据中心供应商

有投资者向万马科技提问，你好，公司光纤类产品，目前在数据中心有哪些应用？目前是否已经开始供货其他厂商？对于，华为，nv，AMD等国内外厂商是否小批量测试？公司回答表示，尊敬的投资者您好，光纤类产品应用在公司通信设备行业数据中心产品中。公司目前已为浙江联通德清数据中心阿里项目、杭州杭钢云计算数据中心有限公司、中国电信杭州智算中心等机构提供数据中心机房配套产品服务。公司持续开拓市场，增加业务合作伙伴，您可以继续关注公司公告和公众号。万马科技2025年半年度实现总营收3.39亿元，同比增长50

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万马科技
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杭钢股份
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英维克

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买正宗赚大钱

2025-09-01 07:04:58

中报增长的阿里云伙伴-博彦科技

🤝 合作背景与历程博彦科技与阿里云的联盟并非一朝一夕之功： · 合作历史悠久：双方的合作已超过10年。博彦科技在全国主要城市都设立了专门的服务团队，为阿里系产品提供研发、运维和技术支持。 · 合作关系的深化：近年来，双方的合作从传统IT服务逐步升级到云计算、人工智能、大数据等前沿领域。2023年，博彦科技获得"阿里云数据库产品服务合作生态伙伴"资质，并其大数据管理平台与阿里云Quick BI完成产品集成认证。 💡 主要合作领域博彦科技与阿里云的合作覆盖了多个重要技术领域：合作领域具体

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博彦科技
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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-08-31 23:38:12

阿里巴巴云+AI大超预期，建议关注阿里链花开五朵与国产算力相关公司【天风计算机】

阿里巴巴云+AI大超预期，建议关注阿里链花开五朵与国产算力相关公司【天风计算机】 #阿里云与AI增速与Capex超预期最新的阿里财报中，25财年二季度阿里云外部商业化收入同比+26%，本季度AI收入占商业化收入比重已超20%，AI高速成长也带动了传统计算存储类的成长，同时公司表示预计AI技术出现有望提升整个云计算市场的集中度，AI需要更多技术栈，阿里云在AI技术栈、AI算力与AI模型能力上具备全方面优势 #我们在阿里链的深度报告中就已经指出这一观点 Capex上，二季度阿里整体Capex约38

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挖掘机2025

2025-08-31 22:32:38

阿里AI芯片供应链预期差最大黑马——万源通

万源通与阿里巴巴合作分析一、合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求q

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万源通
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英伟达公司
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新易盛
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胜宏科技

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