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2025.12.4市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点垣信卫星：合作空中客车，开展低轨卫星飞机互联合作 ◇驱动：2025年12月4日，卫星互联网产业生态大会在上海召开，会上垣信卫星与空中客车围绕“千帆星座”进行了市场合作签约，开展低轨卫星飞机互联合作。 ◇垣信卫星：上海市国资委下属控股企业，主导“千帆星座”（G60 星链）计划，和中国星网的“GW星座”并称为我国低轨卫是互联网建设的“双支柱”。 ◇发射目标：目

逻辑红宝书 2025-12-04 21:54:55 解锁全文

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紫禁之巅

2025-12-05 16:10:02

摩尔线程：科技图腾举国意志！史诗级稀缺性给予万亿目标估值！对标的不是寒武纪，而是英伟达！

寒武纪负责突破5000亿是市值量级，摩尔线程负责突破万亿市值量级！未来人工智能领域，大国之间的竞争，必须有拿的出手的体量正面硬刚。中国有强大的资本市场做后盾，无限子弹，用钱堆也要堆出一个本土版的英伟达！基于行业地位和未来的爆发潜力，给予10000亿目标估值！ ———— 摩尔线程：科技图腾举国意志！从开始对标的就不是寒武纪，而是英伟达！史诗级稀缺性给予10000亿目标估值！摩尔线程：举国科技信仰的意志！剑指万亿市值！无论团队背景和研发层次都比寒武纪高几个量级，所以从开始摩尔线程对标的就不是寒武纪

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N摩尔
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-12-04 21:34:08

【国联民生电子】摩尔上市，把握国产算力底部机遇

纪、海光信息、东芯股份代工：中芯国际、华虹半导体 ASIC：芯原股份、灿芯股份 PCIE：万通发展风险提示：AI需求不及预期；产品研发不及预期；产能建设不及预期

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寒武纪
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海光信息
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东芯股份
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中芯国际
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华虹半导体

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-12-04 19:28:43

摩尔线程明日将暴涨，它才是套利的核心！寒武纪将增长3倍，引爆万亿赛道！

制。突破意义：华为凭借自研+中芯国际代工的双轨模式，成为首个实现AI芯片完全自主可控的中国巨头，打破"卡脖子"困局。搭配昇思MindSpore框架，形成"芯片+框架+应用"全栈自主生态，国产化率从40%提升至75%。成本优势：昇腾910B训练成本比A100低40%，推动国内大模型训练成本从100万/次降至60万/次。产业链整合：带动中芯国际、长鑫科技、拓维信息等形成完整自主供应链。 4、长鑫科技IPO：存储芯片国产化加

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寒武纪
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东芯股份
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中芯国际

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无名小韭26980804

2025-12-02 23:25:44

短期往上不追，往下不怕

市场还是我最近一直强调的那个样子，震荡调整，最近反复强调四季度要保持耐心，不要乱追高，短期往上不追，往下不怕～同时做好预期管理，此岸和彼岸的距离，其实就是心中的妄念，妄念一消失，此岸即彼岸；不要时时刻刻想着赚钱，母鸡也不是天天都能下蛋，手里持有的好公司就耐心拿着，没有必要每天盯盘烧脑（尤其是这种结构性牛市来做短线，很多都会被量化收割）两市成交1.6万亿，这样的量，难以掀起什么大浪，所以我们会发现，即使是一个不错的题材，在4季度也很难打出像样的高度，多是涨一会儿就熄火；不过从成交量上来说，8

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中国联通
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美团－W
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阿里巴巴－W
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国电南瑞
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中芯国际

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2.60
大道无相我有象

老司机

2025-11-29 19:10:18

通信领域十大代表性技术路线梳理

在通信领域，“技术路线”并非单一可穷尽的数量概念，而是随场景、介质与标准迭代持续扩展的体系。依据所给资料，可系统归纳为10大类技术路线，涵盖蜂窝移动、无线短距、LPWAN、车载总线/以太网、工业通信、卫星/NTN、数据中心物理互联、专网集群、航空互联及光通信分类等，合计至少约54条代表性技术路线与制式/方案，构成当下主流通信版图的可操作框架。来源：中国信息通信研究院7 2. 十大类通信技术路线总览蜂窝移动通信（1G/2G/3G/4G/5G/6G）： 1G：模拟蜂窝，FDMA（如AMPS/TA

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中际旭创
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工业富联
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寒武纪
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中芯国际
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海光信息

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-26 17:12:56

谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注

【芯原股份】、【翱捷科技】、【中芯国际】、【华虹半导体】等；此外重视国产算力龙头【寒武纪】。风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧

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灿芯股份
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芯原股份
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寒武纪
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中芯国际
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翱捷科技

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慧选牛牛

买买买的机构

2025-11-25 18:31:44

中芯国际(688981)11月25日交流会议

中芯国际(688981)举办交流会议，中芯国际第三季度财务数据显示，收入达23.82亿美元，同比增长7.83%，EBITDA为14.3亿美元，利润率高达60%。净利润1.92亿美元，资产总额494亿美元，有息负债115亿美元，有息债务权益比34%。现金流稳健，经营活动现金净额9.41亿美元，投资活动现金净额20.62亿美元，融资活动现金净额4.9亿美元。运营方面，销售收入环比增长7.83%，

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中芯国际

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2025-11-25 12:04:46

四川侨源气体——投资3.02 亿元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链

元建设成都特种气体基地，已进入中芯国际成都基地供应链一、公司概况四川侨源气体股份有限公司 (301286) 是西南地区最大的全液态空分气体供应商，主营高纯度气体研发、生产、销售和服务，产品覆盖高纯氧气、氮气、氩气、医用氧气、电子特气等 20 余种气体，服务冶金、化工、军工、半导体等多领域客户。二、各概念领域技术优势与投资布局 1. 芯片 (半导体) 领域技术优势：超高纯度气体生产能力：已实现氮气纯度 99.999%、

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侨源股份

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1.35
无名小韭001

2025-11-25 10:15:42

【中泰电子|国产算力】谷歌链暴涨，自研ASIC产业逻辑清晰重点关注❗️

【芯原股份】、【翱捷科技】、【中芯国际】、【华虹半导体】等。风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧 ☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰

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芯原股份
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中芯国际

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价值前沿yu

2025-11-24 19:49:07

昆仓芯 M100/P900 震撼上市！

梯队为硬核供应链，涵盖芯片代工中芯国际、服务器ODM工业富联，以及PCB、连接器、散热、电源等关键环节供应商；第三梯队则涉及板块联动标的，如海光信息等生态互补企业。整体来看，星仑芯系列产品的推出，有望重塑国产AI算力产业链竞争格局，带动从芯片、服务器到基础硬件的全面发展。

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电科芯片
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中芯国际
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工业富联
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嘉华股份
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麦格米特

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无名小韭22271130

2025-11-21 07:22:38

京华激光的光刻机，不好外人知的！！！

种"不断供、只拖延"的策略，让中芯国际等晶圆厂的设备停机率从3%飙升至14%，光刻胶交期延长四周，良率跌破90% 。二、制裁背后的产业逻辑：日本在怕什么？日本的焦虑源于中国半导体产业的替代速度超出预期。以光刻胶为例，国产ArF胶在2025年的自给率已从1%跃升至15%，南大光电的宁波基地实现500吨满产，中芯国际28nm产线的认证进展超预期。这种替代不仅是技术突破，更是市场的用脚投票——当国产胶的价格仅为日本产品的80%

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中芯国际
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京华激光
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利扬芯片
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寒武纪

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老赵442

满仓搞

2025-11-20 09:26:43

盘中1

推荐组合：工业富联、胜宏科技、中芯国际、华虹半导体、海光信息、寒武纪二、汇金系的证券公司主要有这几家：中国银河、中金公司、申万宏源、中信建投、信达证券、东兴证券、长城国瑞证券、光大证券三、先知~光模块上游光芯片供需紧平衡、开始涨价，近期设备订单显示 27-28高增需求，持续重视： 1）继续看好【源杰科技】：1??cw产品率先涨价，小客户、大客户涨价幅度或持续超市场预期。2??客户对50mw中低速产品有望同步拉货，系纯业绩增

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菲利华
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源杰科技
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中芯国际
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华虹半导体
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英维克

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-11-18 12:55:38

HBM抢走所有芯片产能？全球内存供应吃紧，明年智能手机或受冲击

受限。据华尔街见闻此前文章，中芯国际联席CEO赵海军在上周五的财报电话会议中表示，当前行业内存储价格上涨非常多，“存储大周期”将对终端生产厂商带来负面影响。他表示，对内存芯片短缺的担忧导致客户推迟其他类型芯片的订单。 "每个人都不愿意在明年第一季度下太多订单或出货太多，因为他们不知道(内存芯片行业)能供应多少手机、汽车或其他产品。" 华尔街见闻另一篇文章也提到，三星电子已悄悄将10月部分内存芯片价格涨价30%-60%。市场研

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中芯国际

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你果赖

2025-11-18 07:54:33

中芯国际高印证存储行业高景气存储板块配置价值凸显东北计算机事件中芯国际在其投资

中芯国际高印证存储行业高景气，存储板块配置价值凸显【东北计算机】事件：中芯国际在其投资者关系活动记录表中表示，当前产线处于高度饱满状态，三季度产能利用率已达95.8%。为应对市场需求，中芯国际承接了大量模拟芯片、存储芯片存储器件（ Flash）点评：我们认为，中芯国际从晶圆代工龙头视角印证了当前存储板块强劲复苏态势与高景气度。三季度其平均销售单价环比增长3.8%，既得益于制程升级，更源于存储

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韭头竹蜻蜓

2025-11-17 21:03:34

中芯国际承接大量模拟存储包括NORNAND FlashMCU等急单目前存储行业

【中芯国际：承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单目前存储行业供应存在缺口预计高价位态势将持续】财联社11月17日电，中芯国际(688981.SH)在投资者关系活动记录表中称，公司的产线实际上非常满，三季度产能利用率都到95.8%了，这说明订单很多，产线是供不应求的状态。四季度指引没有大的跃升的原因之一是手机市场现在存储器特别紧缺，价格也涨得非常厉害。客户担心，就算其他芯

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