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2023.3.13市场逻辑精选

、电信运营商：股价逻辑三阶段（中国移动、中国电信、中国联通、中国卫通、歌华有线）； 2、一带一路：数字出海标的梳理（中国移动、立昂技术、奥飞数据、天喻信息、盛视科技）； 3、数字人：GPT4之后承载多模态的杀手级应用； 4、万兴科技：多模态核心应用场景，商业化空间广阔； 5、数据港：深度绑定BAT的国资第三方数据中心龙头； 6、麦克奥迪：协助卫健委创立AI病理诊疗平台，控股股东拥有优质资产； 7、用友网络：央国企ERP龙头，信

逻辑红宝书 2023-03-13 22:19:35

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中国移动

sh600941

96.9 (+1.05)

+1.10%

成交额 7.6亿

总市值 20710.3亿

流通市值 735.1亿

市盈TTM 16.19

分时

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古北路烧烤哥

2023-06-06 23:21:19

这市场牛鬼蛇神太多了

喜报喜报喜报！！！今天指数大阴线，市场成交量9375亿。昨晚苹果如期发布了MR，从数码圈的口风来看，基本都是觉得比较惊艳的产品。不过到了二级市场，售价3499美元高于预期，且交期要推迟到明年，就跟之前的预期差别比较大了，苹果股价也从最多涨2个点到杀绿，导致今天开盘MR板块直接遭到资金兑现。今天MR板块基本可以用腥风血雨来形容了，兆威机电和双象股份开盘直接核按钮跌停，清越科技、华兴源创和长盈精密等大跌接近20cm。甚至都看到有段子说：“我终于知道哪些是正宗的苹果MR概念股了，全都在在跌幅

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中国移动

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31.49
韭经股战场

长线持有的老司机

2023-06-05 11:56:16

受限

东数西算

心将大幅度提高出租率。建议关注中国移动(大力发展IDC建设)、中国电信(机柜全中国第一)、首都在线(IDC营销)。另外，东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长，为云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求，浪潮信息、紫光股份(子公司新华三提供云服务器)、中兴通讯有望受益；数据吞吐使用的高速光模块公司也会同比例受益，中际旭创、新易盛、光迅科技等。进一步地，服务器进一步高功率化，将激发出空调的巨大需求空间，空调技术

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数据港
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中国移动

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1.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-03 12:46:16

A股基本面底部迎改善，坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线

三条主线机会。并推荐6月金股：中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。以下为长城策略团队主要要点：五月组合回顾：经济数据反映出国内需求不足，经济复苏预期转弱。市场利率走低，“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升，金融市场资金流出压力提升，但是并未发生资金大幅净流出的现象。股市成交量收缩，前期市场主线(人工智能、中特估)出现阶段性调整，市场风格向安全边际更高的方向扩散。

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中国移动
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海康威视
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景嘉微

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20.33
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-01 21:37:04

【天风证券】22年年报及23年一季报总结：新旧动能切换，营收季度同比增速下降，未来预计向上

如题

22年年报及23年一季报总结：新旧动能切换，通信设备行业营收季度同比增速下降，未来预计向上.pdf

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中兴通讯
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中国移动

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1.93
不见利就追

公社达人

2023-06-01 05:55:22

刚登峰：现在和未来2-3年市场反转性变化，看好四大方向，两类港股值得关注

核心观点： 1、从去年11月份到现在，以至于未来两三年的时间，市场整体是一个比较显著的、反转式的变化。 2、大众消费品，包括可选消费品的稳定性会比工业品、制造业强很多。 3、第三产业服务业仍有进一步扩大的市场空间。 4、在投资范围上，有两类港股资产值得关注。第一类是A股原来没有的一些方向，包括互联网、汽车新势力、服务业、餐饮、物业这些公司；对于第二类，如果你是一个特别喜欢做红利投资、拿股息的投资者，港股是一个很好的选择。 5、光伏行业未来两三年总量上不需要担心，但在结构上、在竞争力上需要关注。

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中国移动

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5.41
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 12:23:04

国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

国家云搭建主体，此外中国联通、中国移动等运营商云平台发展相对较好。当前天翼云、移动云位于政务公有云市场的第一、第三位，天翼云成功案例包括广州机场高速、一汽集团等。联通云实现服务100+地级市政务云、800+智慧城市、300+医院，成功案例包括最高人民法院、国家安监总局等。 2022年上半年，运营商“三朵云”交出超市场平均水平表现，天翼云、移动云、联通云分别实现收入281亿、234亿、187亿元，同比增长100.8%、103.

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中国移动

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7.28
牛🐮🐮🐮

2023-05-30 21:17:05

GPU交期要半年，现有算力成香饽饽，马斯克抢购甲骨文备用算力

大厂们。相关个股举例: 1.中国移动 2.鸿博股份 (高了，注意风险) 3.首都在线（与腾讯旗下的燧原科技合作建设智算中心） 4.龙宇股份阿里供应商之一 5.世纪华通腾讯持股，运营多处智算中心，服务对象华为、腾讯 6.奥飞数据为百度提供AI算力 7.中国联通 8.中国电信 ……

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鸿博股份
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首都在线
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中国移动
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世纪华通
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奥飞数据

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1.86
价值盐选

高抛低吸的老股民

2023-05-29 17:53:06

盘点算力风口下那些投资机遇

随着房地产的低迷，人们都在寻找下一个投资标的，如果不知道未来投资什么，看看资本市场就知道了，市场上永远不缺乏机会，尽管有些概念是昙花一现，基本兑现不了，但依然存在无数风口最终会实现。比如这一波 ChatGPT 和 AIGC，正在快速迭代和拓展应用场景，尽管现在还不太成熟，如果还是仅仅把它当玩具看待的话，可能又会错过下一波发展的机会。当然，无论人工智能如何强大，都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢？专家给出的概念是：数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。也就是说越是复

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中国移动
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海光信息
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浪潮信息
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深南电路
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生益科技

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5.36
谁与争锋

蜜汁自信

2023-05-27 23:45:01

中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证受益上市公司梳理

中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证受益上市公司梳理中国移动完成国内首个5G手机终端直连卫星实验室验证受益上市公司梳理中国移动资讯2023-05-27 09:52:39 来源：财联社中国移动研究院近日携手OPPO、中兴通讯、是德科技（Keysight）等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。该测试验证在2022年8月完成全球首个运营商终端直连卫星外场试验

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创意信息
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中国卫星
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中国卫通
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鸿博股份
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剑桥科技

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6.63
韭经股战场

长线持有的老司机

2023-05-22 15:09:50

受限

中国移动

国际汽车工业展览会在上海开幕，中国移动参展并举办中国移动车联网军团出征仪式。此次展会，中国移动聚焦toV（车联网）市场"车、路、网、云、图"能力，展示在智能网联、智能座舱、智能驾驶等领域的核心优势和重要成果。 "懂你的车"是本次中国移动参展最大亮点，"人车家"信息娱乐共享产品首次亮相，通过中国移动Onetraffic平台能力底座，提供统一商城运营、人车家合一运营、生态聚合服务、精细化服务运营四大能力，满足车企内容服务上车、车主

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中国移动
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国盾量子

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2.25
古北路烧烤哥

2023-05-22 00:40:08

何时能重返万亿成交？

周五指数震荡调整，市场成交量8479亿。周四晚上英伟达大涨的情况下，周五开盘中际旭创只高开一个多点，就意味着光模块要直接走兑现了。随后新易盛和剑桥科技等地位弱于中际旭创的光模块个股走弱，收盘均大跌。光模块的表现，就意味着市场要继续走轮动了。既然继续轮动，周四晚上最热门的机器人方向自然也是无法加强，前排丰立智能和远大智能加速，而相对后排的奥比中光和鸣志电器等盘中回落。周五iPhone正式上架ChatGPT，刺激智能终端和边缘计算走强，全志科技和中科蓝讯等大涨。又传言iPhone运行GP

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中国移动

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11.59
DD阿牛

一路目送的老韭菜

2023-05-21 22:34:04

中国移动与华为联手推出“云手机”！（全新的题材）

【中国移动与华为联手推出“云手机”：可自定义使用任何安卓手机系统】据了解，中国移动云手机就是在云端运行的虚拟手机，通过实体手机操控，实现一台手机变多台，突破终端硬件的限制。手机的一切性能，包括处理器、内存、闪存等硬件配置都可由用户自由定义，换言之，在理论上云手机将不存在存储容量匮乏、处理器新能落后等问题。中国移动云手机目前可以参加试用，云手机需要手机号登录，但不限运营商，用户可使用除移动外的其他运营

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蜂助手

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桃花坞YY

航行五百年的萌新

2023-05-21 11:15:02

【云手机：一场新的技术变革，颠覆传统手机，有助AI】

入强大数字生产力。无独有偶，中国移动近日一动作也有异曲同工之妙。5月17日，中国移动在“数字惠民计划”发布会上正式发布“中国移动云手机”。该虚拟手机将操作系统、存储、计算、渲染以及应用运行在云端，用户侧通过一部“入门级”实体手机，借助5G网络远程操控，便可获得远超实体手机自身算力、存储等硬件局限的数字生活体验，让“千元机”媲美“旗舰机”。这不由得让人联想到业界热议的一个数字经济发展“公式”：连接密度×计算精度＝数字经济强度

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中国移动

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鱼鱼鱼飞

2023-05-19 06:43:18

云手机移动华为蜂助手

蜂助手(SZ301382)$ 中国移动、华为、蜂助手三者之间的云手机业务合作密不可分？首先，中国移动近日与华为合作，发布了一款名为 " 云手机 " 的新产品，这是一种将手机硬件全部放在云端的服务，用户可以通过任何终端设备远程控制云手机，实现安卓 APP 的云端运行。其次，2022 年 3 月，蜂助手与华为就云手机资源管理模块产品达成项目合作，向华为提供应用于华为云手机管理平台上的云手机资源管理模块的相关设备运行软件、相关技

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蜂助手
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中国移动

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3.33
古北路烧烤哥

2023-05-18 22:44:07

轮动修复还是新一轮主升？

今天指数小阳线，市场成交量8799亿。昨晚有市场传闻称北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，相较此前市场预期有较大幅度上修。今天中际旭创大幅高开12个点，换手20分钟便大单封死涨停，全天成交额超50亿。中际旭创的超预期直接带动光模块分支爆发，新易盛、九联科技和源杰科技均20cm涨停。光模块的爆发也提振了市场对AI的信心，整个大板块开始普涨，午后继续加强，舆情监控的拓尔思，电商的华凯易佰和游戏的冰川网络均20cm涨停。机器人方向，因为昨天特斯拉和英伟达都有相应的消息刺激，今天开盘后

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中国移动

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5.58