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2024.1.17市场逻辑精选
海通证券、中信证券、东方证券、
中信建投
、中银证券、中金公司。 三、大涨分析 华瓷股份:深耕瓷器出口,布局特高压产品 ◇驱动:2024年1月17日盘后,商务部鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场,带动国货“潮品”走出国门。 ◇瓷器外销:公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一,累计海外客户200余家,分布全球40多个国家,2023年H1海外营收占比60.09%。 ◇国货:公司以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业,产品包括色
逻辑红宝书
2024-01-17 22:43:57
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-08 13:49:21
中信建投
:科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点
定价预期将会面临修正。 来源:
中信建投
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同有科技
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智动力
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-08 12:07:54
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中信建投
电新】国家电网大概率放开消纳红线
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中信建投
电新】国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调 1、自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。 2、去年以来,部分煤炭及电力研究员认为消纳问题极其严重将对全中国新能源装机起到遏制作用,虽然2023年风光
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阳光电源
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-03-05 21:34:42
中信建投
:预计2024年将为AI PC元年 PC销售有望量价齐升
AI PC的必要性:安全、即时、降本 PC的AI智能化由硬件和软件协同驱动,重塑PC使用体验。一方面,AI应用的稳定运行需要硬件提供充足地算力支持。另一方面,软件层可以提升AI应用的使用体验。经过近几年的不断发展,目前硬件端和软件端共同趋于成熟,预计PC端AI智能化进程将进入快车道。与云端模型相比,AI PC具有三大关键特点提高用户使用体验:1)承载个人的大模型,安全性增加,满足用户隐私保护需求。2)可靠性更强,本地端能够实现即时响应。3)成本降低,用户与厂商实现双赢。 技术突破+产品落地
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浪潮信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-05 08:49:23
中信建投
:预计2024年将为AI PC元年,PC 销售有望量价齐升
实际应用效果不如预期。 来源:
中信建投
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中国长城
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-04 07:32:37
中信建投
:继续看多Al
核心观点: 海外AI发展持续超预期,Dell上调2027年AI服务器TAM,全球算力需求仍保持强劲。国内方面,英伟达H20有望在Q2实现批量供货,英伟达产业链持续受益;国资委召开央企AI专题会加速智能算力建设,国产AI芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期,国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。应用方面,大模型应用产业联合体成立,大模型生态及应用落地建设有望加速;国内类Sora应用落地,相关市场空间广阔;终端方面英特尔开源工具库,促进应用在终端的开发及优化。我们认为AI行情有望持续,建议关
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万兴科技
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金山办公
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人民网
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虹软科技
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-03-01 21:47:45
中信建投
策略:政策托底经济,AI持续超预期
从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,稳定经济相关政策也有望在两会前后继续出台,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。 本月市场表现:微观流动性危机缓解+宽货币政策助力,市场演绎科技成长/小盘修复的反弹行情。截至2月26
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中国移动
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-27 12:14:03
中信建投
:龙年开门红 看好龙头白酒及大众品三条主线
中信建投
| 龙年开门红,看好龙头白酒及大众品三条主线 春运出行数据大幅增长,返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费,继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛,饮料行业维持高景气,量贩零食渠道扩张带动企业高增长,继续强烈看多零食、饮料表现。另外,高股息标的增长稳健,在当前经济环境下具备较强吸引力。 【白酒】:坚定龙头酒企价值,乐观看待需求走势 坚定优质龙头机会,乐观看待需求
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贵州茅台
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不要关注我
2024-02-25 22:15:27
特斯拉机器人再次提升的关键:轴向电机与SMC材料(
中信建投
研究)
轴向磁通电机特点在于其磁场方向为轴向,软磁复合材料SMC的出现有助于解决轴向磁通电机生产工艺难题,可以提升轴向磁通电机生产效率,降低生产成本。轴向磁通电机质量轻、体积小,具备更高的功率/扭矩密度,在电动汽车、人形机器人、机器狗等领域具有应用潜力。随着生产工艺的不断完善及成本下行,轴向电机有望助力人形机器人实现轻量化。 轴承磁通电机为轴向磁场,新材料、新工艺为其批量生产提供可能。 轴向磁通电机特点在于其磁场方向为轴向,特殊的结构使得其对生产工艺及材料的要求更为复杂,软磁复合材料SMC及全新绕线方式
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东睦股份
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铂科新材
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-25 10:03:39
中信建投
:国资委召开AI专题会 产业建设有望进一步加速
中信建投
研报表示,国资委召开“AI赋能产业焕新”会议,提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心。 会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。
中信建投
认为, 一、拥有智能算力基础设施产品(服务器、一体机)以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益; 二、AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽; 三、央国企在政策指导下有望进一步推动自
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科大讯飞
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-22 07:53:50
中信建投
:预计2024年银行业净息差收窄幅度仍有望优于去年
1、降息时点符合预期,但幅度略超预期。 “1年期不动+5年期下调”的组合反映出政策端稳房市、稳经济的决心明确,同时呵护了银行息差。首先,本次降息已在市场预期内,一方面市场流动性宽松,1月末央行发布会上已明确表示12月降低存款利率、支农支小再贷款利率等措施都有助于推动LPR下行。 另一方面美联储加息周期停止,稳汇率压力减弱。 2、LPR下调已在预期之内,预计24年银行业净息差收窄幅度仍有望优于23年。 资产端来看,首先由于大部分存量贷款在1月重定价,2月降息对24年息差的影响已经不大。 且从供给端
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平安银行
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-21 08:45:29
中信建投
:泛AI主题投资有望继续演绎
落实到投资端,
中信建投
证券研究所所长兼国际业务部行政负责人武超则表示,2024年泛AI主题投资有望继续演绎,并进入去伪存真阶段。 “2023年A股市场结构性行情较为明显,尤其是TMT方向的板块表现出了强劲的势头,展望2024,围绕AI人工智能,有三条线索值得投资者特别关注。”武超则指出。 一是大模型。武超则认为,大模型在AI产业链中居于核心地位,未来会是产业链中最有价值的部分。尤其在OpenAI推出插件功能后,
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中文在线
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-20 08:28:01
中信建投
:AI产业投资关注算力、视频类应用、内容与IP三个方向
Sora将生成式视频带入商业化可能,计算机关注低PEG和超跌标的 OpenAI于2月15日对外发布AI生成式视频大模型Sora, 该模型可依据文本生成长达一分钟的视频,同时保持视觉品质、理解并执行用户指令。从AI产业投资思路来看,关注算力、视频类应用、内容与IP三个方向。当前板块估值分位低,机构持仓比例下降,行业整体安全性较高。 结合2024年目前的行业情况看,建议关注:1)低PEG方向,支付和显控赛道,主要受益细分行业本身变化;2)超跌带来的比较优势公司,关注a)有较多在手订单,业绩确
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中文在线
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航行五百年的公社达人
2024-02-14 21:03:43
中信建投
:全球增材制造前沿技术迎来突破 行业保持高速增长
中信建投
证券研报认为,当前,全球增材制造各行业应用不断落地,市场空间不断拓宽,前沿技术也迎来了可喜的突破,行业保持高速增长。 与此同时,中国企业抓住打印设备出口的机遇,积极布局全球市场。 建筑领域,海德堡完成欧洲最大3D打印建筑,混凝土可回收减排55%; 航天领域,欧洲航天局成功运抵空间站的金属3D打印机标志着航天领域的重大突破; 医学领域,威斯康星大学研发首个3D打印脑组织,为神经科学研究带来新
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大族激光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-06 19:18:51
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中信建投
策略】盘中利好频出,A股人心思涨——市场底部大涨点评
今日市场主要股指出现普涨,上证综指大涨3.23%,万得全A、创业板指和科创50也分别大4.40涨%、6.71%和6.50%。31个申万一级行业全部上涨。需要注意的是全A仍有1464只个股下跌,主要以微盘股为主,万得微盘股指数依然下跌4%,显示微盘股仍然面临流动性危机。 今日市场大涨,我们分析主要原因有以下几点: 1、盘中利好频出,救市行动发力。2月5日,证监会一天之内4次发声,积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管 确保平
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中国平安
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-05 21:13:56
中信建投
策略:立足“三低” 静待转机
近期市场调整主要因素来自资金与微观流动性层面,在历史上被动抛售资金也曾多次出现,此后的修复行情也往往快速而猛烈。当下市场超调信号明显,叠加“春节效应”的较高胜率,建议先立足“三低”(估值低+预期低+筹码压力低)板块,等待市场企稳,从中期看,市场的进一步回升需要等待强力政策助推,基本面筑底和增量资金流入等利好实现。建议关注:电力、电力设备、通信、煤炭、建材、军工、电子等。 市场波动加剧,资金面出现流动性压力,被动抛售加剧。美国非农数据表现超预期,美联储降息预期延缓,北向资金流入有限,当前市场存量甚
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长江电力
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