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2026.3.19市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻欧洲能源：中东开始打击能源设备，欧洲天然气飙升 ◇驱动：1）2026年3月18日盘后消息，美以袭击伊朗布什尔省南帕尔斯天然气炼厂和阿萨卢耶部分石油化工设施，伊朗称将中东三国石油设施列入合法打击目标； 2）2026年3月19日，欧洲天然气价格一度飙升至35%； 3）2026年3月18日消息，俄罗斯表示正考虑提前对欧断供天然气。原计划2027年断供，2025年

逻辑红宝书 2026-03-19 22:28:18 解锁全文

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润泽科技

sz300442

85.97 (-3.78)

-4.21%

成交额 45.1亿

总市值 1405亿

流通市值 1399.9亿

市盈TTM 28.21

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 10:27:53

【西部通信】IDC&算租板块观点更新

海机会。建议关注：大位科技、润泽科技、万国数据、世纪互联、豫能控股（收购合盈数据）算租：我们在产业链验证到， 1、大厂对B卡的招标节奏好于预期，预计下半年将进入GB整机柜的招标； 2、对原材料涨价的接受度好于预期（算租企业可将成本压力完全传导给大厂、订单规模增长）； 3、交付的算力卡升级迭代、组网难度提升、利润水平提升，预计B卡交付后将进一步改善净利率； 4、融资渠道更为通畅且融资成本有下降趋势； 5、26年或为算租企业

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大位科技
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润泽科技
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协创数据
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宏景科技
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中贝通信

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丰哥投研

老股民

2026-03-19 17:08:55

A股算力军团头部厂商全解析

： · 算力基础设施供应商：如润泽科技、中科曙光、光环新网等，聚焦自建算力集群或数据中心 · 第三方算力租赁服务商：如亚康股份、鸿博股份等，采用轻资产运营模式 · 云网融合型算力租赁：如中国联通、优刻得等，结合云计算与网络资源提供综合服务下游：算力需求应用层下游应用场景呈现多元化特征，互联网行业占比 62%，政府与公共部门占比 14%，其余分布在医疗、制造、金融、教育等垂直领域。核心需求场景包括大模型训练与推理、智慧城市建

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润泽科技
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数据港
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拓维信息
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世纪华通

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-19 09:55:05

国内Tokens带动的需求斜率仍在加快，重申看好国产模型-国内算力循环加速【天风计算机】

：东阳光、豫能控股、东方国信、润泽科技、数据港（#字节链IDC标的梳理详情可私信）（2）GPU云：金山云、宏景科技、利通电子、杰创智能、网宿科技等（3）芯片：寒武纪、海光信息、华为链、壁仞科技

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润泽科技
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奥飞数据
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宏景科技
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东方国信
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中文在线

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三时三岛[早9点更新]

2026-03-19 09:01:01

20260319盘前：算力/存储+天然气/甲醇+表面活性剂

🧠主线题材卡 1：AI算力与存储集体提价 → 推理时代基础设施进入“量价齐升”阶段 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】百度智能云公告上调 AI 算力、存储等产品价格，涨幅最高约30%；此前阿里云也已上调 AI 算力和存储产品价格，最高涨幅34%。同日腾讯公布业绩增长，AI相关资本开支与云需求预期继续强化。【核心表述】这不是单一厂商调价，而是头部云厂商连续上调 AI 算力与存储价格，说明底层资源供需关系已发生变化。【是否为新增信息】是。此前市场更多是“推理需求爆发”“QClaw/

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润泽科技
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科华数据
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合肥城建
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新天然气
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蓝焰控股

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韭香朋友

2026-03-19 07:48:36

云厂集体提价引爆算力行情，全链通胀逻辑全面兑现，核心标的迎戴维斯双击

，已率先涨价，算力配套核心）；润泽科技（字节 / 阿里核心 AIDC 合作伙伴）、数据港（阿里线核心）、科华数据（腾讯线核心）、东阳光、奥飞数据、光环新网、润建股份（阿里云核心合作伙伴）、东方国信（和林格尔 IDC 新星，建成后超 10 万 P 智算能力，收购中科视拓完善算力租赁布局）。主线二：算力租赁（最直接受益涨价，海内外订单双落地）算力租赁是云厂涨价的核心受益环节，云厂算力资源紧缺将直接带动租赁需求，高端算力卡价格有

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润泽科技

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桐子

2026-03-18 23:51:37

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊

，AIDC（东阳光、科华数据、润泽科技、大位科技）。

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润泽科技

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0.17
桐子

2026-03-18 23:50:47

重视国产算力，核心推荐润泽科技&华丰科技

厂商，天花板进一步打开！ 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC，为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商；当前运营能耗770MW（预计26年底增长至1GW），长期在手储备3.2GW，成长空间巨大；公司凭借廊坊核心区位优势，在价格及盈利能力方面均遥遥领先同行；当前公司正加速转化远期储备，预计2026新增300MW以上运营能耗，持续看好！

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华丰科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-03-18 17:15:16

云天励飞：DeepSeek推理芯片首选，“龙虾”国产推理算力的核心受益者

主要观点： 1. 云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。梁文锋的家乡湛江自DeepSeek发布以来，从2025年3月开始就上线了湛江政务云， 2026年初，开始打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群的“AI渗透之城”项目，正是依托DeepSeek提供的算力支持，而该项目的核心由云天励飞打造（首期4.2亿订单），云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。 2.云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分

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云天励飞
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东方国信
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润泽科技
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寒武纪

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悲伤海岸

2026-03-16 13:25:26

润泽科技

眼的企业，看好与字节深度绑定的润泽科技

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润泽科技

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交易升级

2026-03-14 20:49:49

国信证券-计算机行业Token出海：国产模型抢占市场，IDC需求扩张-260314

一、大模型演进：能力跃升，迭代加速能力突破近年来全球AI持续发展，大模型在知识问答、数学、编程等能力上达到新高度多种任务上表现超过人类水平，在各领域的可用性及准确度快速提升迭代节奏 2025年以来，全球大模型行业正式告别以年为单位的代际演进转而进入以季度甚至月度为周期的竞速时代竞争格局美国顶尖公司和实验室占据模型性能高地中美模型代差逐渐减少二、Token用量：爆发式增长，国产模型市占率快速提升核心驱动因素 OpenClaw等智能体项目持续拉动，推动全球AI应用热潮大模型to

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光环新网
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润泽科技
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奥飞数据
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数据港
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大位科技

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Maskdeep

2026-03-13 12:20:06

利在未来，通在当下，剑指千亿利通——通算大帝

🧠主线题材卡：利通电子东南亚算力基地投产 → 从国内服务商向全球算力龙头的跨越 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】利通电子（603629）东南亚5万P算力基地正式投产，这是公司从传统电子元器件制造商向AI算力服务商转型的关键里程碑。当前市值150亿元（2026年3月），总股本4亿股。【核心表述】这次不只是"算力产能扩张"，而是商业模式的质变——从国内区域性算力租赁商，升级为面向全球AI企业的算力基础设施提供商。东南亚基地凭借低电力成本优势，直接承接Token出海带来的海外算力需求爆

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利通电子
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润泽科技

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三时三岛[早9点更新]

2026-03-12 09:02:07

20260312盘前：OpenClaw+PVC+风电+MicroLED

🧠主线题材卡 1：超算互联网免费发 Token + 券商限制“养虾” → OpenClaw 进入“低成本供给 + 强合规分层”新阶段 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】国家超算互联网宣布面向全体 OpenClaw 用户免费发放 2 周、总计 1000 万 Tokens 额度，并给出续购价格 0.1 元/百万 Tokens，明显低于市场均价；与此同时，至少 20 家券商下发内部合规提醒，禁止在公司网络“养虾”。【核心表述】OpenClaw 主线从前期“部署扩散、安全加固”，进一步演变为“

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润泽科技
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光环新网
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科华数据
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中泰化学
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浙江龙盛

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只挖真龙

2026-03-11 19:14:04

鹅厂内部：每人员工配22万ai套餐额度另：算力涨价

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw，核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。 4.鹅厂内部：每个员工配

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利通电子
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大位科技
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润泽科技

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-11 13:41:35

AI产业周报：OpenAI狂揽1100亿融资，GPT-5.4首次超越人类基准，英伟达40亿

一、融资与资本动态：AI竞赛进入"算力资本"时代 OpenAI完成史上最大规模私人融资，总额达1100亿美元，投前估值7300亿美元，由亚马逊（500亿）、英伟达（300亿）、软银（300亿）领衔。此次融资旨在支撑OpenAI到2030年约6000亿美元的总算力支出计划。核心成果包括：与亚马逊签署八年期协议，合作规模扩大至1000亿美元；与英伟达锁定下一代Vera Rubin系统总计5吉瓦的专用算力配额。这一事件标志着全球AI竞赛的核心资源从模型算法转向算力资本。英伟达同日宣布向两家光学公司各

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润泽科技
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中国电建
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圣泉集团

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只挖真龙

2026-03-11 10:39:55

算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽（算力租赁十大排行）

力总规模达33000P。 • 润泽科技：自持算力 20 个万卡集群，可承载算力超 1000EFLOPS，已交付算力 700-750MW，字节核心 IDC。算力总规模达30000P+ ▌ ◇相关公司： • 数据港（阿里系高端算力底座） • 杭钢股份（阿里云长三角核心算力底座） • 网宿科技（CDN + 中心一体化算力） • 宏景科技（20 年政企客户，算力订单超百亿）

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利通电子
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润泽科技
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数据港
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大位科技

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