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2025.7.2市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点光伏：供给侧改革有望深化 ◇驱动：中央财经委员会第六次会议于 2025 年 7 月 1 日召开。会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（红宝书6月29日前瞻分享光伏行业机会） ◇大幅减产：行业自律层面，据 SMM 报道，近日中国内地头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产 30%，预计后续光伏玻璃产量将快速下滑（预计 7 月将降至

逻辑红宝书 2025-07-02 22:19:03 解锁全文

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亚玛顿

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湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-07-03 15:09:15

消息催化日历

） 10、玛才是真正的马王。（亚玛顿、云中马）风险提示：消息出处未经验证；请勿据此投资，自负盈亏！

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亚玛顿
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宜安科技
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熊猫乳品
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富邦科技

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红色

明天一定赚的小韭菜

2025-07-03 13:17:38

德力股份002571低市值光伏玻璃

德力股份 002571 反内卷玻璃企业德力光能与隆基绿能科技股份有限公司的 10 家全资子公司于 2021 年 4 月 20 日签署了《光伏玻璃长期采购协议》，双方就销售光伏玻璃事宜达成合作意向。18亿市值股性活跃德力股份 002571 反内卷光伏玻璃德力光能与隆基绿能科技股份有限公司的 10 家全资子公司于 2021 年 4 月 20 日签署了《光伏玻璃长期采购协议》，双方就销售光伏玻璃事宜达成合作意向。财经新闻报道安徽、江西地区将新增玻璃窑炉减产据SMM了解，近期安徽

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亚玛顿
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德力股份
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耀皮玻璃

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逻辑吹吹

热爱评论的游资

2025-07-03 12:53:17

M之辈

🔥 一、暴力启动：玄学炒作+军工催化双引擎生肖玄学引爆情绪 2026年马年临近，“马字辈”成游资狙击靶心！6月27日玉马科技、三羊马、万里马集体涨停，纯情绪驱动无基本面支撑，但资金记忆效应极强（参考2024年兔宝宝行情）。万里马名字自带“万”字，玄学加持下成为龙头，5天暴涨94.63%！军工防护订单暗线公司是解放军联勤保障部队供应商，防弹衣、头盔等军品订单2024年增长35%。中东局势紧张刺激单兵装备需求，叠加Q3军工采购旺季，订单预期持续释放。虽当前业绩亏损，但题材稀缺性被游资锁定。

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威马农机
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亚玛顿

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-07-03 12:52:51

反内卷：中央定调，钢铁、光伏、水泥等多行业破局，反内卷就是解放生产力

一、中央重大定调： “反内卷”新提法，中央财经委六次会议直指“内卷式”竞争，光伏、钢铁、水泥行业迅速开启减产强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，国内头部光伏玻璃企业7月起减产30%。 1. 钢铁行业，钢厂已收到减排限产通知： 2. 国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争； 3. 中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，明确将优化产业结构调整； “反内卷”是个新提法！大白话解释就是：

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柳钢股份
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亚玛顿
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海螺水泥
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南玻A
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盐湖股份

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逻辑掘金

2025-07-03 12:34:27

第一个响应反内卷的公司出来了，下午资金回流，20CM可期

在成本上行和行业内卷的双重压力下，近期，有防水建材类企业集中宣布提价，吹响“反内卷”号角。近日，科顺股份向经销商和客户发布《产品调价函》，宣布对旗下部分或全线防水产品价格进行上调。该调价函显示，为稳定市场价格和市场秩序，保障广大合作伙伴的长远利益，实现长期同行的合作目标，经公司研究决定，对防水涂料、瓷砖胶、美缝剂、卷材类部分产品进行价格上调。业内人士认为，此轮提价举措不仅是对原材料、运输和能源成本上涨的直接应对，更是在行业低价竞争、利润持续承压的背景下，打响的“反内卷”战役。科顺股份相关负

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科顺股份
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通威股份
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亚玛顿
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福莱特
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智立方

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韭菜团子

2025-07-03 11:53:22

07月03日亚玛顿股票异动解析

始集体减产30%”的市场消息，亚玛顿董秘称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。 2、2024年2月6日晚发布重大资产重组公告,公司发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷100%股权，同时向特定对象发行股票募集配套资金。本次交易完成后，亚玛顿将持有凤阳硅谷100%股权。 3、公司全黑双玻汽车天窗组件，解决了汽车天窗对于弧度的苛刻要求，创造性实现IN-ROOF设计梦想。

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亚玛顿

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基本面挖掘

老韭菜

2025-07-03 11:32:50

强力反内卷，长期战略产业升级

整治内卷式竞争迫在眉睫，我们的企业体量大却不赚钱就是因为内卷严重，特别是光伏行业，我们已经占了全球90%的产能，可还是不赚钱。企业已经在全球有了定价权，可却因为自己内卷把福利都给了别人，自己确实亏损。这样长期发展肯定是不健康的，不利于企业的发展，不利于国家的利益。但是这又是一个囚徒困境，产能太多，你不降价有人降价，那么就需要有国家干涉来强制整治内卷才行。国家也是非常的重视这块。特别是光伏行业，我们是全球的领导者。光伏：顶层关注+企业自律协同推动困境反转。我国顶层政策制定机构已多次传递出解决以

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亚玛顿
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耀皮玻璃
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亿晶光电
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大烨智能
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吉鑫科技

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逻辑挖掘东南西北

老股民

2025-07-03 10:31:49

华菱精工，深海科技（海工装备昨天新增概念）+光伏+风电！超小盘子横盘了六年补涨

2020年半年报披露：公司控股子公司三斯风电、华伟风电主要从事风电制动器、风电塔筒内电梯、风力塔筒内饰件及电力钣金等产品的制造与销售。 2023年3月7日投资者互动中回答道：安徽华菱新能源有限公司为公司的参股子公司，该公司tpo/pvc柔性屋面光伏支架产品专为新型环保的TPO或PVC柔性屋面设计 2025年5月16日互动易：公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司有部分产品能够应用于海洋工程，目前与部分客户有少量合作。既能对标吉鑫科技的风电和海工装备，又能对标当下光伏反内卷！12亿左右的自由流通盘！

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华菱精工
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吉鑫科技
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亚玛顿

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黄彦祖

2025-07-03 10:26:12

天马新材 838971 光伏玻璃亚玛顿最强30CM补涨

天马新材（838971）：河南天马新材料股份有限公司主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。亚玛核心逻辑是光伏玻璃：公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，公司的综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领优势。而天马新材本质就是光伏玻璃的上游材料。天马新材官网

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天马新材
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亚玛顿

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盘前解读

2025-07-03 08:15:42

7月3日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

4B）、欧晶科技（3T2B）、亚玛顿、耀皮玻璃、亿晶光电、双良节能、通威股份、凯盛新能、金晶科技、福莱特、博菲电气创业板涨停：秀强股份、东岳硅材三、半导体 ◇事件：①7月2日上海超硅半导体股份有限公司(简称：上海超硅)申请上交所科创板上市审核状态变更为“已问询”②近日官媒报道“加油中国芯”，“中国芯”的突破，跃动的是加快实现高水平科技自立自强的脉搏③近日媒体传，中国500亿美元芯片基金（大基金三期）正在调整投资策略以对抗

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大位科技
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凯美特气
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融发核电
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巨力索具
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亚星锚链

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-07-03 07:53:52

7月3日开盘必读资讯

鳍金枪鱼捕捞配额的企业 13、亚玛顿：秀强股份：光伏，行业减产 14、通威股份、东岳硅材：光伏行业利好，上游多晶硅期货大涨 15、双良节能：拥有全球规模最大的溴冷机生产基地，多晶硅还原炉的市场份额稳居国内第一 16、獐子岛：全国首个“碳减排”标识企业，成立全国首家碳汇渔业实验室 17、北方铜业：秘鲁铜矿运输因非正式矿工封锁道路而中断 18、华康股份：阿洛酮糖产能2026年后，自建4万吨+收购2万吨 19、西藏矿业：南非铬铁

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神开股份
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巨力索具
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东方海洋

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韭香朋友

2025-07-03 07:45:59

反内卷市场信息跟踪

、旗滨集团、南玻A、凯盛新能、亚玛顿等。【国金电新】强调“反内卷”、发展海上风电，继续看好海风、光伏 ✨事件：召开中央财经委员会第六次会议，会议强调“要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设”、“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”等多项内容。、点评如下： #风电：海上风电再获顶层关注、继续坚定看好“十五五”周期海风发展。从3月发展海上风电被首次写入政府工作报告，到6月对海洋

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上峰水泥

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-03 07:27:54

7月3日盘前纪要

索具半导体：诚邦股份光伏：亚玛顿阿洛酮糖：保龄宝钢铁：柳钢股份、重庆钢铁二、反内卷概念 3月5日，政府工作报告首次提到内卷问题，提出要综合整治“内卷式”竞争。 5月20日，发改委发布会，四方面发力整治内卷式竞争。 6月29日，日报署名文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》。 7月1日，中央财经委员会，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。 7月1日，中国水泥协会发布《“反内卷""稳增长"高质量发

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巨力索具

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-03 06:18:06

7月3日：反内卷、光伏、海洋碳汇、阿洛酮糖、海洋经济等概念股梳理

秀强股份、赛伍技术、欧晶科技、亚玛顿、耀皮玻璃、双良节能、通威股份、特变电工、欣灵电气、东岳硅材、金晶科技、凯盛新能、福莱特、亿晶光电、博菲电气、大烨智能等钢铁：柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份、盛德鑫泰、百甲科技、武进不秀、凌钢股份、包钢股份等玻璃：中材科技、旗滨集团、国际复材、宏和科技、耀皮玻璃、山东玻纤、九鼎新材、北玻股份、三峡新材、南玻A等水泥：福建水泥、南方路机、华新水泥、同力股份、海南瑞泽、金隅股份、万年青、海螺

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东方海洋

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易信天下

高抛低吸的老韭菜

2025-07-03 00:19:34

反内卷概念股梳理

伏玻璃（集体减产30%） 1 亚玛顿：行业减产执行方，确认头部企业联合减产30%，同步推进阿联酋50万吨海外产能建设。 2 福莱特：光伏玻璃龙头，产能19,400吨/天，具备1.6mm超薄玻璃量产能力，直接受益供给收缩。 3 安彩高科：国内三大基地合计产能2,700吨/天，减产加速行业出清优化盈利。二、多晶硅（期货大涨+政策去产能） 1 通威股份：成本控制领先（PE 8x），工业硅-多晶硅一体化布局，受益供给侧改革。 2 协

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亚玛顿

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