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2026.8.20市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点基因测序：mRNA底层工具，数据资源稀缺 ◇驱动：2026年8月19日盘后消息，Moderna（美股+176.97%）联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，商业化预期大幅抬升。（红宝书昨日前瞻） ◇基因测序：mRNA研究底层工具，领域覆盖转录组测序（基因表达定量、差异表达分析）、mRNA疫苗与药物研发（序列设计与优化）、mRNA修饰检

逻辑红宝书 2026-08-20 21:55:20 解锁全文

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卓越新能

sh688196

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-08-22 00:51:28

欧盟给地沟油发“数字身份证”：餐厨龙头的好日子可能才刚开始

最近看东吴环保陈孜文那篇生物油政策专题，我琢磨出一个有点反直觉的判断：欧盟花了好几年时间，要给地沟油、潲水油建一套全链条数字档案，名字还特别不性感，叫UDB。你说这事是不是有点荒诞？但越看越觉得，它不是环保洁癖，而是在重新给原料定价。我一开始对废弃油脂这个赛道是有点偏见的，总觉得它上不了台面。可越看政策，越觉得这个偏见得改。先说减排。这个数据我第一次看到时还愣了一下：以传统化石柴油为基准，废弃油脂做出的生物燃料，温室气体减排率能做到80%以上，最高能到98%。我查了几遍，真的。98%是什么概

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朗坤科技
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山高环能
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卓越新能

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-17 13:04:37

废弃食用油抢手，供不应求！A股正宗废弃食用油回收利用企业

实现了地沟油的全资源化利用。卓越新能：公司的酯基生物柴油 50万吨/年;2026年2月 10万吨HVO/SAF生产线验收，是国内生物柴油头部企业。朗坤科技：公司专注于有机固废处理，涉及生物柴油、绿色甲醇等方向，年产UCO约6-8万吨。中粮科技：国内首批获燃料乙醇牌照企业，现有产能130万吨/年，对应国内年需求约300万吨，市占率32%-40%，稳居行业前列。海新能科：具备废弃油脂制生物柴油、HVO 加氢生物燃料产能，可

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丰倍生物
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卓越新能
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朗坤科技
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中粮科技
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海新能科

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听牛市的声音

2026-07-20 14:27:32

（新乡化纤）周观点&短期策略

燃料等绿色燃料应用，建议关注：卓越新能、海新能科、复洁环保。#轮胎有望底部回升。欧盟7月双反落地后海外供给趋紧，具备海外基地的企业有望提升议价能力；新能源重卡放量、公路运输改善，全钢胎景气持续修复。叠加天然橡胶旺产季带动成本改善、合成胶等价格上行受限，行业盈利弹性有望进一步释放，推荐#赛轮轮胎。 #自下而上，推荐#道恩股份，上半年实现净利润2.28~2.65亿元，同比+171%~215%，利润增长具备持续性，此外DVA已启动量

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交易升级

2026-07-13 08:21:45

舆情热门题材集合-液氧甲烷可回收火箭关键技术突破，SK海力士三星电子芯片供不应求

重组整合主体，一体化优势提升卓越新能（688196）——国内生物柴油龙头，受益SAF产业化加速全民健身事件：据央视新闻，国常会审议通过《全民健身计划(2026-2030年)》，指出要多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业，更好守护人民群众全生命周期健康。关注龙头：中体产业（600158）——国家体育总局旗下A股平台金陵体育（300651）——健身概念龙头舒华体育（605299）——国内领

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东北制药
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富邦新材
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粤海饲料

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交易升级

2026-07-05 22:20:05

0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相

科技（300487）其他：卓越新能（688196）、万凯新材（301216）、华谊集团（600623）、中触媒（688267） ⚠️ 风险提示：以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。【美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目预计2028下半年出货】当地时间周六（7月4日），美光科技正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽

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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-25 17:48:13

2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系

600323 固废+垃圾焚烧卓越新能 688196 生物柴油/生物航煤（SAF） 📌 规划核心受益逻辑总结规划核心目标最核心A股主线最正宗标的 ☀️ 风光装机比重超50% 光伏制造+运营隆基绿能、三峡能源 🌬️ 海风+沙戈荒大基地风电整机+海缆明阳智能、东方电缆 ⚡ 新型电力系统初步建成特高压+电网设备国电南瑞、特变电工 🔋 互补互济+安全韧性储能+虚拟电厂宁德时代、国能日新 ⚛️ 核电积极有序建设

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隆基绿能
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明阳智能
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国电南瑞
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东方电气
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远光软件

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-10 08:08:52

202606091500-20260610盘后信息挖掘

028；海新能科300072；卓越新能688196；第五、国产商业火箭复用技术迎来新进展金风科技002202；鲁信创投600783；张江高科600895；第六、国内准备斥资2万亿RMB建设AI数据中心，同时计划将电网纳入该项目，使总投资额达5万亿RMB。国产算力：华为产业链：川润股份002272；意华股份002897；泰嘉股份002843；华丰科技688629；华胜天成600410；算电协同：中国能建60186

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昊华科技
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红星发展
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川润股份
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金风科技
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青山纸业

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金禄投研2

2026-06-07 21:49:48

6月7日A股机构研报部分

益公司：海新能科（满产满销）、卓越新能（即将投产）、嘉泽新能（新技术）。一句话总结：SAF板块相较于传统化工品需求更好、价格更优，相较于新材料成长性不输，但估值显著更低~#文字观点【国海机械】工程机械：底部需有三根大阳线的信心！0607 #两个视角讨论工程机械 🎯β持续向上 1）M5挖机内销1.2万台，同比+39%；出口1.3万台，同比+34%； 2）市场M3担心滞涨影响M4数据，M4担心影响M5数据，而数据却持续超预期

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天娱数科
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京东方A
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顺灏股份
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达实智能

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-07 21:00:09

【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行，重点关注！

【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行，重点关注！山高环能是我们持续底部跟踪的公司，当前我们认为：公司历史一次性减值包袱已处理干净，经营现金流优异，26年基本面实现大幅好转，UCO量价有望上行，26/27/28年利润持续快速释放，重点推荐！4点坚定看好的理由，具体如下： #经营基本面底部已现。公司过去几年存装备业务减值、诉讼等历史包袱，#25年底已处理完毕。2026Q1单季净利润已超2025全年。 #规模快速扩张。定增落地后，将募集资金6.53亿，保障项目收购顺利推进，山东高速背书

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山高环能
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卓越新能
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ST嘉澳
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开尔新材
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华宝国际

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-06-07 20:10:24

6.7周末研报精选

益公司：海新能科（满产满销）、卓越新能（即将投产）、嘉泽新能（新技术）。一句话总结：SAF板块相较于传统化工品需求更好、价格更优，相较于新材料成长性不输，但估值显著更低。更多细节，欢迎联系我们交流~ 【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的【火炬电子】：自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务对标台股#日电贸（5月股价涨幅1.4倍）+薄膜电容、超级电容、#硅电容行业强催化：2026 年 MLCC 超级周期开启，村田、三星

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火炬电子
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特锐德
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蓝思科技
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斯瑞新材

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-03 14:52:38

【ZX能化】SAF板块底部推荐，反转在即-0603

益公司：海新能科（满产满销）、卓越新能（即将投产）、嘉泽新能（新技术）。一句话总结：SAF板块相较于传统化工品需求更好、价格更优，相较于新材料成长性不输，但估值显著更低。

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海新能科
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ST嘉澳
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山高环能
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卓越新能
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嘉泽新能

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-05-13 08:05:51

5月13日开盘必读资讯

20%）、信立泰（跌停2连板）卓越新能（连跌超20%）：不存在应披露而未披露重大事项 7）互动平台、机构调研、业绩交流优迅股份：800G硅光Driver TIA正客户验证 1.6T产品研发中云天励飞：正在研发的推理芯片，采用GPNPU架构为核心技术路线横店东磁：服务器用电感订单饱满排期已延伸至下半年中科曙光：未来随着全国智算中心大规模建设有望提升子公司数创整体毛利率水平立中集团：微晶硅铝新材料已在半导体设备、光学

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利仁科技
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汉邦高科
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恒瑞医药

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-05-12 23:07:05

5.13三大报内参

锗业(sz002428)$，$卓越新能(sh688196)$，$芯源微(sh688037)$，$吴通控股(sz300292)$，$通鼎互联(sz002491)$，$温州宏丰(sz300283)$等公司。【机构调研】〇$中晶科技(sz003026)$一季度生产正常，订单充足，稼动率持续提升。6-8英寸抛光硅片募投项目增产上量，新客户批量认证中；江苏皋鑫芯片项目新产线进入产品认证阶段。2025年半导体单晶硅片收入占比52.48

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贵州茅台

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-29 13:16:38

创记录！废弃食用油大量输出北美，生物燃料需求持续暴增

方向，年UCO约6-8万吨。卓越新能：公司的酯基生物柴油 50万吨/年;2026年2月 10万吨HVO/SAF生产线验收，是国内生物柴油头部企业。中粮科技：国内首批获燃料乙醇牌照企业，现有产能130万吨/年，对应国内年需求约300万吨，市占率32%-40%，稳居行业前列。海新能科：公司生物能源业务已实现可持续航空燃料(SAF)和烃基生物柴油(HVO)的出口，是国内最早布局烃基生物柴油、SAF的企业. 特别声明:文章内容根

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丰倍生物
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朗坤科技
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卓越新能
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中粮科技
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海新能科

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-29 12:17:35

固废处理产业链AI解析

源化核心代表企业具体业务卓越新能国内生物柴油绝对龙头，加速向生物航煤（SAF）领域延伸，产能和技术领先。山高环能主营餐厨废弃油脂（UCO）资源化利用，出口欧洲。鹏鹞环保生产二代生物柴油（HVO）和生物航煤（SAF），采用轻资产模式。嘉澳环保生物柴油及生物航煤生产商。海新能科生产生物柴油及SAF。 3. 下游：资源化产品与应用逻辑：固废处理后产生的电力、热能、再生金属、再生塑料、绿色燃料等产品，通过销售

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华宏科技
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飞马国际
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东方新能
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中创环保
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楚环科技

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