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2026.9.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点食品：日韩食品价格上调 ◇驱动：2026年8月31日（首发时间为2026年7月13日），商务部、发改委等七部门联合发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，立足扩大内需、建设强大国内市场，全方位激活国内商品消费潜力，明确提出到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿。 ◇食品通胀：据网络调研，厄尔尼诺现象加剧日本、韩国等地的消费品价格上涨，2026年9

逻辑红宝书 2026-09-01 22:04:11 解锁全文

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博纳影业

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幸运锦鲤

2026-09-02 10:03:46

（芒果超媒）我们继续看好AI剧产业链，最看好平台方：芒果超媒，华智数媒（浙江广电），

容制作方：中文在线，昆仑万维，博纳影业，荣信文化，华策影视，光线传媒等，近期可能会有分歧，坚定看好！

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冰镇西米露

2026-09-02 10:03:00

（博纳影业）昨天晚上芒果AI长剧后西游记的收视率再次名列第一，我看了一些观点，

（博纳影业）昨天晚上芒果AI长剧后西游记的收视率再次名列第一，我看了一些观点，仍然对这个不以为然，觉得应用都是主题炒作，我们理解和尊重这样的观点，毕竟过去几年应用涨跌都是一阵风，但我们还是要说2013年的手游大爆发，2019特斯拉的新能源车大爆发，当时也是一堆人觉得都是主题炒作，“手机根本不适合玩游戏”“车企造车至少要几十年的技术积累”，但事实最后都是新技术压倒式的获胜，应用的发展跟算力研究框架完全

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布谷布谷

2026-09-02 10:02:18

（儒意电影）电影2Q26及暑期档回顾：大盘票房同比增长，静待重点内容释放

中国电影对于AI系统已有布局，博纳影业的AI电影《三星堆：未来往事》已取证。多元化经营方面，以头部电影公司基于影院深化打造线下娱乐业态、拓展影院卖品，我们认为业务结构多元化或贡献利润增量。建议关注重点AI内容上线节奏和影院多元化经营落地成效。 ☀️估值与建议相关盈利预测和估值调整详见图表3。关注中国电影、儒意电影、光线传媒；猫眼娱乐、大麦娱乐等。风险内容供给不及预期，重点内容票房表现不及预期，盗版传播，监管收紧。 🔗

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小韭也有阳光

一买就跌的散户

2026-09-02 08:28:20

【今日晨报】2026年09月02日

后西游记》收视第一；欢瑞世纪、博纳影业均澄清AIGC相关收入占比极低（欢瑞世纪AIGC收入占比低、博纳影业AI影视剧业务营收占比0.42%） • 光伏：全国光伏发电装机首次超过煤电成为第一大电源；未来五年光伏产业投资预计超2万亿元 • 北交所：宣布设立五周年，上市公司339家、总市值8400亿元、日均成交超200亿元；国家级专精特新"小巨人"占比超六成 • QDII：新一批QDII投资额度落地，创金合信全球芯片产业股票发起(Q

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中际旭创

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-09-02 08:06:20

9月2日开盘必读资讯

连板，AI视频业务未产生营收博纳影业：2连板，AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段欢瑞世纪：2连板，AIGC相关业务收入占比低对短期经营业绩不构成重大影响集泰股份：2连板，液冷硅油目前处于商业化应用前的关键验证阶段尚未形成规模化订单及销售收入国芳集团（3连板）、和仁科技（连涨超30%）：不存在应披露而未披露的重大事项 7）互动平台、机构调研、业绩交流盛科通信：12.8T及25.6T高端交换芯片进入客户应用阶

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英力特
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大晟文化
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欢瑞世纪

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盘前解读

2026-09-02 07:35:51

9月2日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

2B)、掌阅科技(2T2B)、博纳影业(2T2B)、粤传媒、凯撒文化创业、科创、北交涨停：芒果超媒四、医疗医药（8个涨停） ◇事件： ① 9月1日新版国家基本药物目录今日正式施行，药物总数增至794种。 ② 9月2日美股医药板块逆市领涨：Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨8%。 ③ 9月1日前8个月全球医药投融资明显回暖：全球药品一二级融资金额合计538亿美元，同比增长72%，约为2025年

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一鸣食品
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金健米业
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万向德农
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青山纸业
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金牛化工

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-02 06:56:39

9月2日盘前纪要

9月1日减持486.32万股博纳影业：公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段海鸥住工：如未来公司股价进一步异常上涨公司可能申请停牌核查欢瑞世纪：AIGC相关业务收入占比低对短期经营业绩不构成重大影响万向德农：公司股价短期连续上涨，已严重脱离基本面与合理估值区间集泰股份：液冷硅油目前处于商业化应用前的关键验证阶段尚未形成规模化订单及销售收入五、动态更新 No.3 全球市场一、全球市场美股三大指数集体

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欢瑞世纪

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-09-02 00:21:43

芒果台的《后西游记》火了，但真正的预期差在这里——吉视传媒的AI工业化“黑灯工厂”

瑞世纪(sz000892)SS博纳影业(sz001330)SS壹网壹创(sz300792)S 1. 事件驱动验证：《后西游记》开播，全网热度爆炸。但仔细看制作方——芒果灵创。这说明头部平台已经开始重度使用AIGC工具制作长视频。为什么要挖吉视传媒？因为吉视传媒的子公司/合作方灵境万维，正是AIGC影视制作领域的“隐藏大佬”。 2. 预期差解密： · 不是蹭概念，是卖铲人：吉视传媒与灵境万维不是简单的项目合作，是 “战略捆

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芒果超媒
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吉视传媒
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欢瑞世纪
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博纳影业
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壹网壹创

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-01 23:16:50

【HX|《后西游记》AI长剧|播放量超3400万次】

【AI剧集/电影】儒意电影、博纳影业、华策影视【AI游戏】恺英网络、吉比特、完美世界、顺网科技、b站、姚记科技【AI国漫】奥飞娱乐、中信出版、荣信等【AI多模态/应用】minimax、美图、b站、阿里等。

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奥飞娱乐
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中信出版
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恺英网络
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儒意电影
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风语筑

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锐富

2026-09-01 22:42:45

锐少复盘-2026年9月1日（9月开门绿：冲关折戟、高低切换）

人延续）芒果超媒/掌阅科技/博纳影业/龙版传媒2板，传媒AI承接成功；但主线扩散至农业（种子+12.87%） ✓ ③ 算力硬件反包延续（内部分层）电子-248亿/半导体-121亿/PCB-60亿全线被砸，反包未延续、科技深度退潮（博通9/2前资金先撤） ⚠ ④ 高标团灭=良性换手海鸥住工7板晋级、涨停约83只（昨89）、连板晋级率回升至约50%，换手延续但高度累积风险 ✓ ⑤ 财新PMI≥50.5→关注装备/外需链财新

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康盛股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-09-01 22:28:21

9.1晚间重要公告

AI服务器及光模块PCB项目博纳影业：上半年AI影视剧业务收入193万元，占营收仅0.42% 国民技术：6000万元参股NOR Flash公司南京优存蔚来：2026年第二季度经调整净利润2610万元，同比扭亏为盈扬电科技：首批32个算力节点交付验收通过，9月1日起计费股权变动亚泰集团：控股股东拟由长春市国资委变更为长发集团，实控人不变 ST龙元：宁波开海要约收购股份交割完成，合计收购418699股，占总股本0.027

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贵州茅台

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盘前热点信息速递

散户

2026-09-01 22:13:54

2026年9月2日盘前晚十点汇总

世纪AIGC收入占比低；2连板博纳影业AI影视处早期阶段 5、比亚迪8月新能源车销量44.03万辆，中来股份拿下16.13亿元大单四、A股盘面情绪解读 1、三大指数震荡调整，上证跌0.16%收3979.89点，深证跌1.02%，创业板跌1.32%，科创50跌2.19%，成交额2.05万亿缩量934亿，涨3384只、跌2035只，涨停86家、封板率93% 2、农业板块全线爆发，粮食概念净流入29.20亿，13股涨停，万向德农6

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开开实业

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-09-01 21:44:05

9月1日晚间公告

经营不构成重大影响。【2连板博纳影业：公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段】博纳影业(001330.SZ)发布股票交易异常波动公告，公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段，相关技术路径、商业模式及市场接受度尚需持续验证。2026年上半年，公司AI影视剧业务营业收入193.23万元，占公司整体营业收入的比例为0.42%。【国民技术：拟参股南京优存科技补强NOR Flash外置存储定制化配套能力】国民技

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宁德时代

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箭股mika12388

全梭哈的吃面达人

2026-09-01 21:27:16

9月1日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递

碳发展提供了重要示范。 2连板博纳影业：公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段 2连板博纳影业(001330)9月1日发布股票交易异常波动公告，公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段，相关技术路径、商业模式及市场接受度尚需持续验证。根据公司《2026年半年度报告》，2026年上半年，公司AI影视剧业务营业收入193.23万元，占公司整体营业收入的比例为0.42%。龙版传媒：AI视频业务未产生营业收入龙版传媒

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扬电科技
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华虹宏力
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欢瑞世纪

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三时三岛[早晚9点更]

2026-09-01 21:16:30

20260901复盘：农业强修复重回主线，短剧良性分歧，大金融与消费同步扩散

果超媒2连板，掌阅科技2连板，博纳影业2连板。短剧数量下降，但二板群非常完整，所以不是退潮，而是强发酵后的筛选和良性分歧。另外，昨天强的AI液冷、PCB、AI硬件今天明显降温。今天AI硬件只剩3家，PCB不再单独成组，液冷主要剩集泰股份等少数活口。资金从高位科技硬件分支撤出一部分，转向了更低位、更容易扩散的：农业、大消费、大金融、医药。所以今天的资金路径是：科技硬件分歧降温 → 农业强修复重新主攻 → 短剧保留核心梯

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万向德农
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金健米业
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国芳集团
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楚天龙

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