韭研公社-搜索

异动

登录注册

2025.7.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点半导体：国产自主可控势在必行 ◇驱动：1）2025年6月30日盘后消息，摩尔线程、沐曦IPO申请获受理； 2）2025年7月1日盘前消息，全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月。 ◇先进封装：机构预计国产AI芯片企业陆续上市对后续先进制程及先进封装拉动明显；摩尔线程招股书提到与国内Foundry联合开发FinFET工艺设计套件，开展GP

逻辑红宝书 2025-07-01 22:27:56

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

发帖时间筛选:

-

康达新材

sz002669

显示K线图

添加

韭经股战场

长线持有的老司机

2025-07-12 16:17:19

光刻胶

F 原材料到成品光刻胶。 ⑦ 康达新材：胶粘剂新材料领域的龙头，控股子公司彩晶光电投资2.89亿元建设“半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目”。 ⑧ 溶剂：江苏华伦、怡达股份、滨州裕能等。 ⑨ 单体：万润股份、瑞联新材等。 2、中游三大光刻胶制造（1）半导体光刻胶 ① 彤程新材：子公司北京科华是国内唯一能量产供应12寸晶圆厂的KrF光刻胶企业，市占率超40%，覆盖中芯国际、华虹等27家客户。 ② 南大光电：国内唯

S
沪电股份

3

3

6

4.58
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-10 12:36:00

环氧树脂，高端稀缺，卡脖子的最后环节！

气的绝缘和封装、涂料等领域。康达新材（002669）：是国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。拥有环氧树脂胶等多种类型，300 多种规格型号的产品，应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通等多个领域。阿科力（603722）：主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、特种环氧树脂等各类化工新材料产品的研发与生产。主要产品有脂肪胺、聚酯树脂、改性环氧树脂等。惠柏新材（301555）：专注高端复合

S
宏昌电子
S
强力新材
S
惠柏新材

3

7

8

3.38
只挖真龙

2025-07-09 10:15:04

高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%（

通信板 ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 5 康达新材风电环氧树脂复苏+半导体靶材突破，绑定华为DriveOne，小而美转型标的 ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 6 金安国纪覆铜板量价修复+绑定华为/中兴，但高端化进程慢于同行 ⭐⭐ ⭐⭐ 7 奥士康 AI消费级一体机切入海外大客户，但泰国工厂扭亏存疑（2025Q3前承压） ⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 超声电子主营车载PCB/显示屏，AI关联度低，技术无突破性进展 ⭐ ⭐⭐

S
宏昌电子
S
博敏电子
S
宏和科技
S
金安国纪
S
沃尔核材

0

1

5

2.14
不服就干

2025-07-09 07:19:22

周二舆情热度 ①PCB机构测算2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元AI服

金安国纪、宏和科技、则成电子、康达新材、联瑞新材、逸豪新材、九鼎新材、平安电工等） ②光伏-多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、亚玛顿、亿晶光电、天亿马、通威股份、均达股份等） ③马字辈-2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界

1

0

0

0.00
十倍游资

热爱评论的老股民

2025-07-08 18:48:08

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

金安国纪、宏和科技、则成电子、康达新材、联瑞新材、逸豪新材、九材、平安电工等） ②光伏-多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、亚玛顿、亿晶光电、天亿马、通威股份、均达股份等） ③马字辈-2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日

S
德尔玛
S
则成电子
S
天亿马
S
联瑞新材
S
康达新材

1

1

2

1.71
韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-08 11:58:11

电子布主要原材料之：电子级环氧树脂

铜板两大类产品的生产和销售。康达新材：收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局，年产8万吨电子级环氧树脂扩产项目正按计划推进。

S
康达新材
S
宏昌电子
S
宏和科技
S
国际复材

18

22

37

38.67
概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-07 06:16:50

7月7日：稳定币、电力、中船系、外卖补贴、创新药等概念股梳理

购增持再贷款概念 17:23 康达新材(002669) 新增：MCU芯片 17:21 海南高速(000886) 新增：股权转让（并购重组） 17:21 世名科技(300522) 新增：PCB概念 17:21 唯科科技(301196) 新增：消费电子概念 07-04 17:21:31 鹏鹞环保(300664) 新增：水利 07-04 17:21:31 恒辉安防(300952) 新增：海工装备 07-04 17:21:31 好上好

S
华银电力
S
九洲集团

26

17

41

9.46
每日题材收集

航行五百年的机构

2025-07-06 22:15:53

7.6题材

导体：诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、海洋：雪迪龙3、吉鑫科技3、化工：再升科技3、亚星化学3、光伏：长城电工3、医药：塞力医疗2、昂利康2、钢铁：柳钢股份2、跌停：固态：诺德股份大金融：弘业期货、重点关注：【稳定币】7月4日讯，中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。【有色】张玉卓强调，要持续提升重要金属矿产资源保障能力，加快有色金属资源勘探、投资、开发、

S
宇信科技

1

1

3

0.53
价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-05 16:18:53

半导体光刻胶迎增长风口，国内企业加速崛起破局（附股）

品打破巴斯夫对该类产品的垄断康达新材：已掌握TFT液晶面板正性光刻胶核心原材料光引发剂(PAC)及半导体集成电路光刻胶光引发剂(PAG)的生产技术及工艺，多项产品在目标客户处进行了性能测试溶剂：成本占比10%-15% 怡达股份：可用于光刻胶基材的湿电子化学品(电子级PM、电子级PMA)已供货给中下游企业西陇科学：产品包含光刻胶配套的试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液等光刻胶彤程新材：国内光刻胶龙头，半导体光刻胶产品

S
万润股份

18

12

24

18.15
每日题材收集

航行五百年的机构

2025-07-04 22:43:28

7.4题材

导体：诚邦股份5、凯美特气3、康达新材2、海洋：雪迪龙3、吉鑫科技3、化工：再升科技3、亚星化学3、光伏：长城电工3、医药：塞力医疗2、昂利康2、钢铁：柳钢股份2、跌停：固态：诺德股份大金融：弘业期货、重点关注：【稳定币】7月4日讯，中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。【有色】张玉卓强调，要持续提升重要金属矿产资源保障能力，加快有色金属资源勘探、投资、开发、

S
东方日升

0

1

6

1.10
概念百科

只买龙头的老司机

2025-07-04 06:08:00

7月4日：越南工厂、稳定币、电子布、苹果折叠屏手机等概念股梳理

07-03 17:28:58 康达新材(002669) 新增：芯片概念 07-03 17:28:58 中船应急(300527) 新增：海工装备 07-03 17:26:48 赛腾股份(603283) 新增：光伏概念 07-03 17:24:37 中科软(603927) 新增：跨境支付（CIPS） 07-03 17:24:37 重药控股(000950) 新增：智能物流 07-03 17:24:37 鞍钢股份(000898) 新增

S
恒宝股份

15

8

16

9.69
无名小韭18781119

2025-07-03 10:46:35

抛光液惊现“断供危机”！国产替代的下一桶金或在这里。

头垄断如铜墙铁壁相关股票：康达新材：公司正在开展CMP抛光液产品的内部测试工作。鼎龙股份：鼎龙股份在半导体材料领域，首先以CMP抛光垫（化学机械抛光垫）的国产化突破和领先地位而闻名。随后，公司依托其在材料科学、表面化学和精密加工技术方面的积累，积极拓展了包括CMP抛光液、清洗液、光刻胶（及其配套材料）、先进封装材料等在内的产品线。当半导体光刻机题材再次掀起16个涨停的狂潮时，市场的聚光灯猛然聚焦在这个“制造之魂”的方

S
鼎龙股份
S
康达新材

1

4

3

1.25
盘前解读

2025-07-03 08:15:42

7月3日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

份（5B）、凯美特气（3B）、康达新材（2B）创业板涨停：欣灵电气四、创新药 ◇事件：①7月2日国家卫健委：审查并通过D-阿洛酮糖等20种“三新食品”②7月1日国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，支持医保数据用于创新药研发 ◇相关个股：主板涨停：昂利康（4T3B）、塞力医疗（2B）、美诺华创业板涨停：无五、钢铁 ◇事件：①7月2日期螺大涨2.6%，5家钢厂涨价 ◇相关个股：主

S
大位科技
S
凯美特气
S
融发核电
S
巨力索具
S
亚星锚链

65

72

78

15.98
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-03 07:27:54

7月3日盘前纪要

、凯美特气、亚星化学 2连板：康达新材、塞力医疗、柳钢股份、昂利康二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）三、涨停事件 1、半导体 5板：诚邦股份 3板：雪迪龙、凯美特气 2板：康达新材事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件

S
巨力索具

263

239

337

59.69
题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2025-07-02 23:06:09

等待破局（2025.07.02 题材周期节奏推演）

。前排：诚邦股份、凯美特气、康达新材 4）其它：核电：长城电工、振华重工、大连重工、尚纬股份创新药：昂利康、塞力医疗、海王生物、美诺华钢铁：柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份、盛德鑫泰代糖：保龄宝、百龙创园整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风

S
诚邦股份

3

1

5

2.82

前往

页