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2024.6.19市场逻辑精选

一、市场热点税务：媒体报道有关部门强化税费征管 ◇驱动：2024年6月19日盘中媒体报道，17省份陆续出台税费征管保障办法，税务部门正与其他部门加强合作，强化税费征管，构建税收共治新格局。 ◇背景：有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况，国家税务总局回应称，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。 ◇市场需求：随着新《公司法》的修订，以及代账行业工作相关建议的出台，尤其是金税四期后，各类企业税务问题面临刚需。

逻辑红宝书 2024-06-19 22:02:37

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逸飞激光

sh688646

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听牛市的声音

2026-10-12 08:19:26

【国盛电新】本周核心观点-20261011

电池中的#宏工科技、纳科诺尔、逸飞激光、先导智能、国轩高科、海亮股份、长阳科技。主产业链关注#宁德时代、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、万顺新材。风电：近期，国内海风包括招标，或EPC中标结果公布，均加速启动，看好“十五五”海风成长性。关注#天顺风能等。 AIDC：中央网信办等七部门联合印发数字化实施方案，将探索800V HVDC架构，推动超百千瓦单机柜部署。建议关注#富特科技、通合科技、特锐德、中恒电气、伊戈尔、同飞股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-11 20:50:49

锂电固态电池进入产业化关键窗口

、利元亨、先导智能、先惠技术、逸飞激光、德龙激光、信宇人固态电解质：上海洗霸、华盛锂电、星源材质、恩捷股份、厦钨新能主链：鹏辉能源、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、华盛锂电、海科新源、佛塑科技、恩捷股份、滨海能源、璞泰来、尚太科技、莱尔科技

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信宇人

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韭菜花开🌸

2026-10-11 20:47:26

10月11日韭研AI晚间热门点评

固态设备及电解质标的（金银河、逸飞激光、信宇人、华盛锂电、鹏辉能源、海科新源、滨海能源、莱尔科技） 8、锂电10月排产温和上行，固态设备与硫化锂材料为核心增量，推荐宁德时代、比亚迪等（比亚迪、维科技术、传艺科技、新宙邦） 9、奇瑞10月9日集中发布固态电池设备采购项目，产业关注点由实验室指标转向设备采购与整车验证 10、超强厄尔尼诺事件正式形成、强度刷新历史纪录，与高油价共振下农业开启大周期窗口，看好种植、白糖、橡胶、种业、生

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森合高科

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-09 08:53:33

【招商电新】锂电行业更新-20261009

、利元亨、先导智能、先惠技术、逸飞激光、德龙激光、信宇人固态电解质：上海洗霸、华盛锂电、星源材质、恩捷股份、厦钨新能主链：鹏辉能源、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、华盛锂电、海科新源、佛塑科技、恩捷股份、滨海能源、璞泰来、尚太科技、莱尔科技

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上海洗霸
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金银河
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宏工科技
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鹏辉能源
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宁德时代

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韭菜花开🌸

2026-10-08 20:56:22

10月8日韭研AI晚间热门点评

料及设备环节龙头。（海亮股份、逸飞激光、星云股份、骄成超声、先导智能） 4、十五五规划定调2030年全固态初步规模化应用，海外竞合提速、国内材料产线落地，密集催化下关注板块延续性。 5、落地SBM南美FPSO模块大单16-21亿元，2026年新签大单已达31-36亿元、签单景气上行，2027年PE仅13倍，当前位置继续重点推荐（博迈科） 6、非洲电解铝项目放量，一期12万吨已投产、二期24万吨2027年建成，吨铝利润约9000

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上海洗霸

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韭菜花开🌸

2026-10-07 20:48:36

10月7日韭研AI晚间热门点评

电池、钠电、回收赛道。 10、逸飞激光首次覆盖，全极耳圆柱+超级电容装备双轮驱动，固态装配设备已批量交付，予以买入评级。（逸飞激光） 11、江淮汽车商用车基本盘稳健，尊界从单品爆款迈向轿车+MPV+SUV多车型周期，百万豪车矩阵加速成型，有望进一步打开销量及盈利弹性（江淮汽车） 12、松原安全实控人提议5000万-1亿元回购，公司被动安全全球份额不到2%、替代空间广阔，底部推荐关注（松原安全） 13、OpenAI DevDay

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科伦药业

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估值瞭望者

热爱评论的小韭菜

2026-09-10 13:32:00

亚太实业（000691）：从季报节奏、成本结构看长持逻辑

（大立科技、任子行、聆达股份、逸飞激光、长园集团、宁科生物、京蓝科技、围海股份），它们的共同特征是"单点驱动"——主业修复或处罚期满，后续故事基本结束。亚太实业的差异化在于它同时持有三个弱相关的期权：化工底：提供现金流和盈亏平衡的基本盘；汽零并购：9 月公告的 1.84 亿收购，切入新能源车供应链（2026 年 8 月国内新能源乘用车渗透率已突破 53.9%）；军工注入：星箭长空重整承诺的远期资产。在组合理论里，多个

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亚太实业

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老赵442

满仓搞的大户

2026-09-07 22:08:59

周一市场研报消息梳理学习~

难以复制的血统优势。 [太阳]逸飞激光：率先突破圆柱全极耳电池制造核心工艺，是圆柱设备头部厂商，与主要锂电企业有密切合作。超容设备方面，公司已与头部超容厂商江海股份签署战略合作协议，并向东阳光等主要厂商供应超容设备，将充分受益于超级电容行业的高景气。 [太阳]中英科技：拟并购标的公司质地优渥，并购PE仅10倍左右，国内少数具备高压、特高压供应能力的企业，产品已进入多家全球头部客户供应链。公司当前1.2万吨产能无法完全消化高毛利

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中际旭创

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韭菜花开🌸

2026-09-07 20:57:33

9月7日韭研AI晚间热门点评

兑现期）、蔚蓝锂芯（BBU）、逸飞激光（圆柱设备/超容）、中英科技（并购+扩产）（金洲管道、蔚蓝锂芯、逸飞激光、中英科技） 30、汇通能源主业无负债现金流充裕，液冷稳扬科技27年营收有望达10亿，光罩国产替代想象空间大，建议重点关注（汇通能源） 31、钠电储能出海加速（中科海钠推动5年10GWh供货落地），AI超节点带动高速连接器需求，建议关注相关标的（胜蓝股份、华丰科技、维科技术、万顺新材、鼎胜新材、贝特瑞、圣泉集团） 32

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景旺电子

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-07 19:02:36

【招商电新】近期重点公司20260907

难以复制的血统优势。 [太阳]逸飞激光：率先突破圆柱全极耳电池制造核心工艺，是圆柱设备头部厂商，与主要锂电企业有密切合作。超容设备方面，公司已与头部超容厂商江海股份签署战略合作协议，并向东阳光等主要厂商供应超容设备，将充分受益于超级电容行业的高景气。 [太阳]中英科技：拟并购标的公司质地优渥，并购PE仅10倍左右，国内少数具备高压、特高压供应能力的企业，产品已进入多家全球头部客户供应链。公司当前1.2万吨产能无法完全消化高毛利

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蔚蓝锂芯

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-07 15:23:29

【国盛电新】800VDC写入顶层方案，算力开启国内超算新纪元

法拉电子、风华高科、三环集团、逸飞激光。风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。

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江海股份
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法拉电子
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风华高科
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金富科技
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富特科技

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韭菜花开🌸

2026-09-07 12:33:05

9月7日韭研AI午间热门点评

法拉电子、风华高科、三环集团、逸飞激光） 16、液冷中报总结：Q3进入订单+业绩兑现关键窗口期，关注稀缺弹性Tier1英维克/申菱及部件核心龙头（英维克、申菱环境、鸿日达、飞龙股份、大元泵业、鼎通科技、奕东电子、硕贝德、磁谷科技、鑫磊股份、强瑞技术、五洋自控、捷邦科技、川环科技、科创新源） 17、华为"韬定律"终端散热趋势升温，艾为电子是国内微泵驱动芯片目前唯一供应商（艾为电子） 18、盾安环境液冷订单进入爆发期，数据中心液冷

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上纬新材

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-07 10:54:27

【招商电新】近期重点公司推荐20260907

圆柱厂商难以复制的血统优势。逸飞激光：率先突破圆柱全极耳电池制造核心工艺，是圆柱设备头部厂商，与主要锂电企业有密切合作。超容设备方面，公司已与头部超容厂商江海股份签署战略合作协议，并向东阳光等主要厂商供应超容设备，将充分受益于超级电容行业的高景气。中英科技：拟并购标的公司质地优渥，并购PE仅10倍左右，国内少数具备高压、特高压供应能力的企业，产品已进入多家全球头部客户供应链。公司当前1.2万吨产能无法完全消化高毛利订单，计

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金洲管道
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蔚蓝锂芯
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中英科技
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逸飞激光

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积小胜V大胜

2026-09-07 07:32:57

领导晚上好，策略会交流标的增量信息更新如下：

厂开幕仪式，后续催化较多。【逸飞激光】中性预期27年订单增速30-40%/达45-50e，若LG特斯拉项目进展顺利仍有上修空间。超容/BBU设备今年单客户普遍2/3条线，明年头部单客户指引15-20条线。后续还有更多布局，欢迎私戳~ 【德龙激光】#H1在手订单已达10亿元、同比翻倍，半导体领域订单/收入提升至50%，主要驱动是高景气度下海外高端领域激光器及设备交期长，公司产品技术实力强，能够实现国产替代。H1公司精力主要在拿

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博杰股份
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海目星

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老赵442

满仓搞的大户

2026-09-06 22:27:26

周末市场研报消息梳理学习~

逸飞&德龙激光策略会速递：【逸飞激光】中性预期明年订单增速30-40%/达45-50e，若LG特斯拉项目进展顺利仍有上修空间。超容/BBU设备今年单客户普遍2/3条线，明年头部单客户指引15-20条线。新聚力今年2000w+ FAB AMHS订单，客户包括中芯等，后续预期拓展本地企业长存。【德龙激光】PCB超快进展超预期。HDI超快已在SN/PD/DS等，已取得试用订单数台；M9掺陶瓷超快已在SH取得2台试用订单，验证下来

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中际旭创

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