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无名小韭11270824

2025-08-27 08:12:11

属于amd的ai时刻已至，华尔街指出有客户从英伟达转向amd，关注AMD概念通富微电

dmi300系列有望替代，关注002156通富微电: 合作范围：通富微电是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，为AMD提供CPU、GPU及MI300系列等芯片的封装测试服务，涵盖了人工智能、数据中心技术优势：AMD拥有世界先进的倒装芯片封测技术，这与通富微电自主研发的适用于通信及消费市场的倒装芯片封测技术形成互补，使通富微电在倒装芯片封测领域的技术达到世界一流水平。通富微电凭借7nm、5nm、FCBGA、Chi

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通富微电
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拓维信息
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寒武纪
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中芯国际
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英伟达公司

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只要锄头挥的好

2025-08-24 12:26:28

无GPU自主，便无算力自主！工信部定调GPU国家命脉！

21亿元液冷订单。通富微电（002156）技术卡位：昇腾910C封测独家供应商，FC-BGA封装良率达99.5%，AI封装业务增速超50%。深南电路（002916）核心壁垒：国内唯一量产14层以上FC-BGA基板企业，占昇腾芯片基板份额60%。胜宏科技（300476）核心价值：全球显卡PCB市占率第一，独家供应英伟达H200及国产GPU高端PCB，订单排产至2026年Q2。弘信电子（300657）战略绑定：燧原

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寒武纪

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黄老韭

2025-08-23 14:13:37

芯片产业链国产替代主要龙头企业详解

，规模领先。 ^ 通富微电 (002156) 集成电路封装测试国内主要封测企业之一，先进封装技术领先。 ^ 华天科技 (002185) 集成电路封装测试国内主要封测企业之一，财务指标优秀。 EDA与IP 华大九天 (301269) EDA工具（电子设计自动化软件）国内EDA龙头，提供模拟电路等全流程工具。 ^ 概伦电子 (688206) EDA工具，器件建模和电路仿真以“点工具”突破，实力强劲，致力于打造高端EDA全流

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中微公司
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芯源微

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-08-22 11:58:03

电子支付

喻信息 600289亿阳信通 002156通富微电 002049晶源电子 600271航天信息 600651飞乐音响 000997新大陆 300130新国都 600764中电广通 600584长电科技

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长电科技

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-18 16:11:18

Meta眼镜下月发布（附AI眼镜全梳理）

Meta数字生态。通富微电（002156）：HBM封装产能占比超30%，受益AI算力需求久其软件（002279）：Meta国内广告代理，连接中国客户与生态其他公司梳理一、光学与显示核心 1. 水晶光电（002273） AR光波导技术：反射光波导良率提升至85%，成本降40%，供货XREAL、雷鸟、小米光学组件：摄像头/传感模块配套 2. 明月镜片（301101）智能镜片：小米有品旗舰店销售语音交互眼镜，支持多品牌语

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国光电器
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歌尔股份
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博士眼镜

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经七路柚子

2025-08-17 10:59:28

策略④ --力源信息：背靠华为营收净利双增，小荷已露尖尖角

及电子元器件分销。通富微电（002156） - 华为海思的封测供应商，提供芯片封装和测试服务。长电科技（600584） - 华为海思的封测供应商之一，提供芯片封装服务。板块趋势：从板块行业近半年走势来看，4月受关税影响回落，随后也一路向上，现在板块依旧具备上升趋势。电子元器件分销龙头力源信息8月6日晚发布2025年半年度报告，上半年，该公司实现营收约40.34亿元，同比增长17.46%；归母净利润约为9613.04万

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力源信息
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深圳华强
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诚迈科技

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东北股神

2025-08-12 16:02:17

传TW封装级半导体散热片停止供应：中石科技，飞荣达

司代码公司名称业务相关性 002156.SZ 通富微电全球TOP5封测厂，布局2.5D/3D先进封装，需高散热方案 688019.SH 安集科技化学机械抛光液（CMP）供应商，散热材料上游 300814.SZ 中石科技高导热石墨、热界面材料（TIM）用于芯片散热 300602.SZ 飞荣达电磁屏蔽+导热材料，服务华为/中兴等芯片厂商 300285.SZ 国瓷材料电子陶瓷基板（如氮化铝），用于高功率芯片散热 📌

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中石科技
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飞荣达

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-11 06:18:40

8月11日：新藏铁路、华为AI推理、社保卡、锂矿等概念股梳理

15:09:23 通富微电(002156) 新增：智能座舱

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西藏天路

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-08 00:52:28

8月7日晚间公告

例降至6.91%】通富微电(002156.SZ)公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司在2025年7月18日至8月6日期间，通过大宗交易方式减持公司股份1314.24万股，减持后持股比例降至6.91%。转让与收购&投资【京新药业：与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议】京新药业(002020.SZ)公告称，公司与Gedeon Richter Plc.（以下简称“Gedeon Richte

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宁德时代

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五彩斑斓的漂流

2025-08-07 08:40:52

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期营收承压。 2. 通富微电（002156）业务：AMD核心封测合作伙伴，美国收入占比约20%。影响：若AMD调整供应链，公司产能利用率或下滑。 3. 华天科技（002185）业务：封测企业，美国客户包括博通等，收入占比约15%。影响：中低端封测订单可能被分流。 4. 韦尔股份（603501）业务：CIS芯片设计龙头，部分产品通过模组厂间接出口美国（如手机摄像头）。影响：若终端品牌（苹果、三星）削减中国供应链采购，

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韭头竹蜻蜓

2025-08-07 08:38:25

若美国对华芯片和半导体征收100关税中国A股相关上市公司将受到不同程度影响主要分为受

期营收承压。 2. 通富微电（002156）业务：AMD核心封测合作伙伴，美国收入占比约20%。影响：若AMD调整供应链，公司产能利用率或下滑。 3. 华天科技（002185）业务：封测企业，美国客户包括博通等，收入占比约15%。影响：中低端封测订单可能被分流。 4. 韦尔股份（603501）业务：CIS芯片设计龙头，部分产品通过模组厂间接出口美国（如手机摄像头）。影响：若终端品牌（苹果、三星）削减中国供应链采购，

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财运滚滚

2025-08-04 12:54:53

封装大会明日开启，唯特偶，凯格精机

D/3D异构封装。通富微电（002156）：华为昇腾芯片主要封测伙伴，AI相关封装订单2025年增速预计超50%，Chiplet技术进入量产阶段。华海诚科（688535）：华为哈勃持股3%，环氧塑封料通过华为验证，HBM材料进入样品测试阶段。德邦科技（688035）：提供智能终端封装材料，绝缘型DAF膜用于2.5D/3D堆叠封装，进入华为供应链。联瑞新材（688300）：提供球形氧化铝填料用于高算力芯片散热，为华为封装

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唯特偶
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凯格精机

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-31 23:35:31

英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓！通富微电：国产封测龙头的硬核支撑

重要性愈发凸显。二、通富微电002156：国产自主可控中的关键支撑角色 1. 深度绑定砺算科技通富微电作为国内封测领域的领军企业，与砺算科技的合作堪称半导体自主可控进程中的重要纽带。双方早在 2022 年便签署战略合作协议，构建起在先进工艺研发与先进封装技术应用上的深度协同关系。这种紧密合作不仅体现在技术层面的携手攻关，更在业务合作规模上有着显著体现 —— 通富微电已承接砺算科技超 1.8 亿元的封装订单，该订单规模占其自

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通富微电
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东芯股份

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龙头部队

孤独求败的游资

2025-07-28 21:25:32

封装革命！CoWoP引爆千亿替代空间，这些龙头率先受益

级封装技术积累深厚通富微电（002156）：CoWoS-S技术国内领军者，已为AMD等客户提供先进封装解决方案同兴达（002845）：昆山封测项目已实现小规模量产，承接台积电CoWoS产能外溢订单甬矽电子（688362）：CoWoS领域强势新军，Bump工艺凸点项目达产后预计形成产能15，000片/月设备与材料供应商芯碁微装（688630）：LDI直写光刻设备核心供应商，深度受益CoWoS-L技术放量。其WLP 20

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铜冠铜箔
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宏和科技

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汉国郎

已经腰斩的站岗小能手

2025-07-23 22:58:20

聊一聊励算科技6nmCPU

4年稼动率92%。通富微电（002156）技术突破：联合砺算开发InFO_SoW封装方案，支持千卡级AI集群互联。产能分配：2025年先进封装60%产能供给国产GPU/CPU厂商。三、下游应用与生态伙伴（业绩弹性方向）浪潮信息（000977）服务器适配：AI服务器市占率38%，首批搭载砺算GPU的AI训练机型订单超50亿元。毛利率提升：国产GPU替换降低整机成本15%，带动毛利率增长2.5%。科大讯飞（0022

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景嘉微
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芯原股份
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中芯国际
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长电科技
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通富微电

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