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平静理智且勇敢

2026-08-27 11:09:46

盘前五大利好的共同叠加，每个大模型给出的答案都指向了他们

ex超预期受益 13 英维克 002837.SZ 液冷温控冷板+CDU+机柜全栈 Google AI Server液冷覆盖80%+ 14 高澜股份 300499.SZ 液冷冷板+浸没式+CDU全覆盖大功率AI服务器刚需 15 飞龙股份 002536.SZ 液冷泵 μ/S/M/L平台液冷泵订单超6万台 20余项目即将进入批量交付 16 达瑞电子 300976.SZ 精密制造/光模块液冷 AI液冷+光模块Cage双轮驱动长

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中科曙光
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海光信息
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华勤技术
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华勤技术
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锐捷网络

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浪浪风云

2026-08-27 10:08:30

Vera Rubin × TPU v8 新产品周期 · 产业链拆解报告

统总包/CDU/冷板英维克(002837) 国内唯一 Rubin+GB300 双平台 NPN Tier1 认证，冷板/CDU/UQD 盲插接头全自研，冷板式液冷国内市占 42%，订单排至 2027 底 Tier1（大陆唯一）高澜股份(300499) 英伟达+谷歌双认证，冷板+浸没双线，绑定工业富联 ODM 渠道双平台认证申菱环境(301018) 45℃ 高温 CDU 机组+干冷器，批量出口北美一次侧冷源同飞股份(3

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英维克

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-27 07:41:54

8月27日题材前瞻：英伟达业绩超预期力挺AI算力，十五五新型工业化+核聚变双线共振

913) 液冷/电源英维克(002837) 高澜股份(300499)、申菱环境(301018) 欧陆通(300870)、麦格米特(002851) 存储/HBM 兆易创新(603986)、澜起科技(688008) 香农芯创(300475)、佰维存储(688525) 江波龙(301308) AI服务器工业富联(601138) 浪潮信息(000977) 紫光股份(000938) 【题材节奏与情绪判断】处于全球业绩催化+预期博弈

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永鼎股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-08-25 22:32:52

8.26三大报内参

资源(000603)、英维克(002837)、圣阳股份(002580)、浙江世宝(002703)、天秦装备(300922)等公司。【机构调研】 O万讯自控(300112)半导体业务海内外布局取得进展，产品覆盖晶圆制造、CP测试、封装测试全流程。压力传感器/变送器、真空计已取得海内外订单;气体探测器/报警器导入中芯国际、法液空等头部客户。此外，公司正推进质量流量控制器/流量计、气体分析仪等产品验证。 O英科医疗(300677)

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贵州茅台

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敛羽者

热爱评论

2026-08-25 21:01:30

液冷产业观察：从“三年预期”到订单验证的产业拐点

S英维克(sz002837)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议液冷行业过去几年“预期先行、业绩缺席”，市场似乎已习惯了它的miss。但2026年二季度，龙头公司交出单季归母净利润1.76亿元的成绩单，海外收入同比增长71%。三大需求源——英伟达Rubin、华为昇腾、谷歌TPU——同时进入放量窗口，液冷正在从讲故事进入订单验证期。一、为什么液冷“讲了三年故事，没赚到钱”？液冷在AI数

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英维克

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西域多宝

2026-08-25 17:44:59

8月25日周二舆情热度全景梳理：五大核心赛道机构逻辑与预期差

个股研报逻辑与预期差英维克（002837） — 国内液冷温控龙头，冷板式液冷国内市占率领先，已形成"端到端、全链条"液冷解决方案能力，产品覆盖冷板、CDU、管路、冷站等全链条。2025年全年实现营业收入60.68亿元，同比增长32.23%，其中机房温控节能设备收入34.48亿元，同比增长41.28%，主要由AI液冷需求拉动。高盛2026年3月发布研报给予买入评级，12个月目标价118.6元，看好公司2026年下半年拿下谷歌第

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汉森制药

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韭菜张胖胖

奉旨割肉的半棵韭菜

2026-08-25 16:40:47

液冷服务器行业全景深度拆解

绕不开）—— 高确定性英维克002837.SZ | 深市主板液冷纯度: ★★★★★ 液冷相关纯度约50-60%；核心产品冷板+CDU+浸没式+温控全栈；量产状态大规模量；2024年营收约47亿元 1. 市场地位 A股纯度最高、最纯正的液冷/数据中心温控标的。国内数据中心温控第一梯队，冷板+CDU+浸没全路线布局，是字节、阿里、腾讯等大厂液冷方案的稀缺国产供应商，同时拓展海外（英伟达生态、东南亚/中东数据中心）。 2. 逻辑

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英维克
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工业富联
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中航光电
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浪潮信息
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同飞股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-08-24 08:14:54

阿里投入AI建设

） ⭐⭐⭐⭐⭐ 天孚通信 🌟 300394 高速光器件核心零部件供货，间接受益阿里云算力建设（四联动） ⭐⭐⭐⭐⭐ 4️⃣ 液冷温控 / 电源配电（⭐⭐⭐⭐ 高功耗配套）股票名称代码关键角色确定性英维克 🌟 002837 AI数据中心液冷温控龙头，阿里高功率智算机柜散热方案（双联动：8-23服务器篇） ⭐⭐⭐⭐⭐ 高澜股份 300499 冷板/浸没式液冷，进入阿里数据中心供应链（双联动：8-23服务器篇） ⭐⭐⭐

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数据港
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浪潮信息
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中际旭创
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寒武纪
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英维克

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-08-23 22:49:03

CDU（冷量分配单元）相关上市公司

/ 系统集成商 1.英维克 002837 国内 CDU 龙头，冷板‑CDU‑快接头‑管路全栈自研；英伟达、谷歌认证供应商，海外大额 CDU 订单落地；国内覆盖腾讯、字节、阿里。 2.高澜股份 300499 电力水冷技术转数据中心 CDU；ServerCDU 系列，支持高功率机柜；字节马来西亚 IDC、腾讯阿里供应商，冷板 + 浸没双路线。 3.申菱环境 301018 华为昇腾智算 CDU 核心供应商，国内算力园区液冷总包，C

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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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南方泵业
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大元泵业

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-23 18:52:18

阿里拟配售800亿港元新股全部投入AI建设受益股分析

度 AI 机柜刚需）英维克（002837）：阿里液冷散热核心供应商，参与阿里高密度机柜液冷标准制定，供应张北、河源等大型智算中心，AI 机柜功率密度提升带来明确增量。高澜股份（300499）：液冷设备供货阿里云等头部云厂商。科华数据（002335）：UPS、高压直流电源配套 AI 数据中心供电系统。五、AI 芯片及存储（算力底座，国产替代方向）海光信息（688041）：国产 CPU/GPU，阿里云国产化算力集群重要备

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数据港
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紫光股份
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杭钢股份
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寒武纪
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浪潮信息

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-08-23 17:40:08

阿里募资800亿投向算力基建，供应链有望爆发

高功率智算中心刚需）英维克 002837 液冷散热方案通过阿里认证，智算中心温控主力供应商行业竞争加剧申菱环境 301018 液冷制冷模块供应商订单确认节奏中恒电气 002364 数据中心 HVDC 电源，阿里白名单供应商毛利率波动五、网络交换机锐捷网络 301165 阿里数据中心白盒交换机重要供应商紫光股份 000938 新华三高端交换机大规模部署阿里机房六、国产 AI 芯片（平头哥生态，采购占比相对有限

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中际旭创

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封狼居胥

2026-08-23 16:04:24

英伟达突发涨价/A股受益主线

抬升，同样藏着机会。英维克（002837），做液冷 CDU、冷板部件。Vera Rubin 机架功耗直接拉满，液冷已经不是选择题，变成刚需，随着高端机架大批量出货，液冷设备的需求会持续爆发。麦格米特（002851），英伟达数据中心服务器电源供应商，新一代整机功耗飙升，单机电源的价值直接提升，业务增量明确。风华高科（000636）、三环集团（300408），AI 服务器高容 MLCC 核心供应商，新一代 GPU 机架上面，

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长鑫科技

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-08-23 09:34:16

英伟达服务器涨价

/存储模组，AI服务器存储配套，涨价周期业绩弹性 ⭐⭐⭐⭐ 深科技 000021 存储封测龙头，国产存储产业链封测核心（补充） ⭐⭐⭐⭐ 5️⃣ 液冷散热 & 电源（⭐⭐⭐⭐ 高功耗升级）股票名称代码关键角色确定性英维克 🌟 002837 液冷机柜/CDU单元龙头，适配英伟达高功耗机柜散热 ⭐⭐⭐⭐ 高澜股份 300499 服务器液冷解决方案，AI算力机柜液冷硬件供应商 ⭐⭐⭐ 麦格米特 002851 服务器电源，

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工业富联
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澜起科技
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香农芯创
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中际旭创
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胜宏科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-23 06:33:42

英伟达服务器涨价概念股梳理

、液冷散热 & 电源英维克（002837）：液冷机柜、CDU 液冷单元厂商，适配英伟达高功耗 AI 服务器机柜散热方案。高澜股份（300499）：服务器液冷解决方案，AI 算力机柜液冷硬件供应商，受益服务器功耗提升带来散热升级需求。麦格米特（002851）：服务器电源厂商，英伟达数据中心电源备选供应商，适配新一代 800V 高压机柜供电架构。六、电容 / 结构件其他配套风华高科（000636）：MLCC 电容国产厂商

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浪潮信息
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华勤技术

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-08-17 19:45:23

光模块散热核心上市公司名单

尚未大规模放量 1. 英维克（002837）：微型超薄液冷冷板，作为液冷Cage内部冷板供货上游结构件厂商。 2. 高澜股份（300499）：定制超薄微型冷板，适配OSFP液冷Cage散热方案，处于客户验证阶段。 3. 沃尔德（688028）：CVD金刚石热沉片，超高导热散热基底布局，研发送样阶段。 4. 国瓷材料（300285）、旭光电子（600353）：氮化铝粉体上游原料，用于高导热陶瓷基板原材料。

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中石科技

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