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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-05-30 17:33:10

202605291500-20260601盘后信息挖掘01

星新材：002585；洁美科技002859；斯迪克300806 纸质载带：洁美科技002859； MLCC设备：流延机：北方华创002371；国机通用600444；丝网印刷机：国机通用600444；利和兴301013；叠层机：田中精机300461；烧结炉：北方华创002371；倒角机，端电极涂覆机，电镀设备：北方华创002371；利和兴301013；电性测试机、六面检测机：博杰股份002975；第八、内蒙古呼和浩

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长亮科技
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风华高科
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红星发展
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江龙船艇
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张江高科

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豫章淘金工

2026-05-29 16:29:46

被动元件超级周期已来，全产业链躺赢

镍粉需求翻倍！ - 洁美科技（002859）：全球MLCC离型膜、载带龙头，生产封装刚需耗材，获国际大厂认证，产线满产+提价，尽享行业上行红利！ 3）被动元件蔓延（电容+电感，全面补涨） - 艾华集团（603989）：铝电解电容龙头，AI服务器电源刚需，单台用量提升5倍，产能紧张，涨价在即！ - 法拉电子（600563）：薄膜电容龙头，高压高可靠产品切入AI服务器，价值量提升3倍，业绩拐点已现！ - 顺络电子（002138

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风华高科
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洁美科技

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1.72
白股精

2026-05-29 08:37:28

MLCC产业链核心标的深度横向对比研究

4% +9.15% 洁美科技 002859 铲子 15.72亿 18.17亿 21.00亿 5.07亿 +15.60% +22.52% 博迁新材 605376 铲子 6.89亿 9.45亿 11.52亿 4.10亿 +21.84% +64.02% 振华科技 000733 军工特种 77.89亿 52.19亿 57.55亿 8.37亿 +10.26% -7.86% 鸿远电子 603267 军工特种 16.76亿 14.92亿 1

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国瓷材料
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博迁新材
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风华高科
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三环集团
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中际旭创

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2.12
白股精

2026-05-29 08:27:12

MLCC：产业链全景与价值分布研究

应链上游：离型膜洁美科技（002859） 30%-40% 全球前三，村田/三星核心供应商中游：MLCC制造村田/三星电机/太阳诱电 30%-45% 高端产品溢价显著，AI服务器产品更高达50%+ 中游：国内制造三环集团、风华高科 20%-30% 正从低端向高端突破，高端占比提升下游：军工高可靠鸿远电子、火炬电子 50%+ 定制化+高认证壁垒四、上下游议价能力分析牛鞭效应量化需求放大路径：终端AI服务器需求

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国瓷材料
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博迁新材
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洁美科技
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风华高科
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中际旭创

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题材观察

2026-05-25 09:09:47

Rubin架构五大新增量产业链（详细概念股）

率第一，7.6%（全球第五） 002859 洁美科技：离型膜市占率第一，1%（全球第九） 300806 斯迪克：离型膜市占率领先 300285 国瓷材料：MLCC陶瓷粉市占率第一，10%（全球第四） 605376 博迁新材：MLCC镍粉市占率第一铝电容： 603115 海星股份：铝电解电容器电极箔市占率第一，9.1%（国内第一） 600673 东阳光：铝电解电容器电极箔市占率第一，9.1%（国内第一） 600888 新疆众和

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三环集团
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博迁新材
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博杰股份
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风华高科
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鹏鼎控股

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-05-25 08:49:37

5.25题材前瞻：英伟达Rubin引爆AI硬件，美伊缓和航空油运受益

司资本化进程加速。洁美科技（002859）：MLCC离型膜已在三星、村田、太阳诱电等韩日系大客户完成验证并批量供货，受益MLCC用量暴增。重大资产重组/股权变动百诚医药（301096）：控股股东筹划控制权变更事项，可能涉及公司控制权发生变动，股票自5月25日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。正川股份（603976）：控股股东拟向安景立成协议转让10%股份，转让总价款2.99亿元，受让方基于对医药健康产业长期发展前景

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菲利华
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招商南油
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弘信电子

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-05-25 08:03:32

5月25日开盘必读资讯

高端装备等领域。〇洁美科技(002859)表示，目前行业持续保持高景气度，公司核心产品电子封装材料处于满产满销状态，电子级薄膜材料产能利用率也在快速提升。公司 MLCC用途离型膜产品已在国巨，华新科，$风华高科(sz000636)$，$三环集团(sz300408)$，微容电子，信维通信等主要客户端稳定批量供货且基本实现了自制基膜配套供应，并在宇阳科技，昀家科技等客户端批量供货；同时顺利完成了韩日系大客户(三星，村田)的验证和

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格尔软件
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华锋股份
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凯中精密
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美新科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-24 18:53:31

MLCC离型膜核心上市公司名单

、三星验证。 2. 洁美科技（002859） - 定位：纸质载带全球龙头，MLCC离型膜第二增长曲线。 - 产能：年产能4亿㎡，自建基膜配套。 - 客户：三星、村田、风华高科、国巨等，已批量供货。 3. 斯迪克（300806） - 定位：高端MLCC离型膜技术突破型厂商。 - 产能：现有5000万㎡，2026年扩至8000–10000万㎡。 - 特点：基膜-离型膜-涂层一体化，国产替代先锋。 4. 赛伍技术（603212） -

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双星新材
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洁美科技

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白股精

2026-05-23 12:15:04

MLCC全景：14家A股标的，从材料到芯片的完整拼图

4.2 离型膜 — 洁美科技（002859）公司定位：国内电子级薄膜材料龙头，离型膜系MLCC叠层工艺核心辅材。核心产品：电子级离型膜：MLCC叠层工艺关键辅材流延膜：MLCC陶瓷膜制备基材客户覆盖：批量供货国巨、风华高科等头部MLCC厂商。竞争优势：国内少数具备离型膜规模化生产能力的企业产品良率持续提升，逐步替代日本进口产品线延伸至偏光片离型膜 4.3 离型膜 — 双星新材（002585）公司定位：光学膜

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风华高科
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利和兴
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三环集团
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信维通信
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胜宏科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-22 17:58:26

MLCC产业链

：8%（国内第一）洁美科技（002859）：5%（国内第二）国内市占：双星新材 33%、洁美科技 20%（2025，行业调研）技术壁垒：高平滑（≤0.2μm）、高洁净度，适配薄层化流延 A 股：双星新材 (002585)、洁美科技 (002859)、国风新材 (000859) 2. 纸质载带 / 塑料载带（封装 / 测试，刚需耗材）全球格局（2025，恒州诚思）：洁美科技（002859）：70%（全球第一，纸质载带）

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国瓷材料

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丰哥投研

老股民

2026-05-19 22:11:41

MLCC 产业链深度分析

11.4 亿元。洁美科技（002859）洁美科技是国内纸质载带和 MLCC 离型膜龙头企业。离型膜是 MLCC 流延工艺中的核心耗材，直接影响叠层精度和良率。公司离型膜已实现对三星、村田、国巨、华新科等全球头部客户的稳定批量供货。 2025 年公司实现营业收入 21.00 亿元，同比增长 15.60%；归母净利润 2.20 亿元，同比增长 8.73%。2026 年第一季度营业收入 5.07 亿元，同比增长 22.46%；

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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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博迁新材

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-05-19 20:47:18

电子工业大米迎超级景气！AI + 车规 + 军工共振，MLCC 国产替代黄金期

粉涨价与需求增长。洁美科技（002859）是 MLCC 载带、离型膜全球龙头，耗材核心标的。载带、离型膜是 MLCC 生产必需耗材，公司全球市占率领先，绑定村田、三星、风华高科等大客户，下游扩产直接带动耗材需求，业绩稳定增长。东方钽业（000962）主营钽粉 / 钽丝，用于军工特种 MLCC。军工特种 MLCC 对钽粉 / 钽丝依赖性强，公司技术壁垒高，产品供应军工领域，需求刚性，同时逐步拓展民用高端市场，成长空间广阔。

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风华高科

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-19 16:14:45

MLCC核心概念股名单

打破日企垄断 3. 洁美科技（002859）：MLCC载带、离型膜全球龙头，耗材核心标的 4. 东方钽业（000962）：钽粉/钽丝，用于军工特种MLCC 三、其他相关概念股 - 顺络电子（002138）：电感+MLCC，消费电子、汽车电子 - 铜峰电子（600237）：薄膜电容+MLCC - 江海股份（002184）：铝电解+MLCC 风险提示 1. MLCC行业周期性强，价格波动大； 2. 高端产品仍受日韩巨头挤压，国产替

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江海股份
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风华高科

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交易升级

2026-05-12 08:54:33

5月12日三大报精华 - 两融突破2.8万亿，存储芯片遭遇15年最严重短缺

持续拓展市场覆盖。洁美科技(002859)：MLCC用途离型膜产品在国巨、华新科、风华高科等客户端稳定供货，基本完成自制基膜切换。风华高科(000636)：国内MLCC主要厂商之一，受益于行业景气度提升。 2. 存储芯片短缺为近15年最严重，涨价贯穿全年事件：存储芯片短缺状况为近15年最严重水平，主要受生成式AI爆发导致需求指数级增长、供给端扩产滞后所致。全球DRAM和NAND Flash供需缺口均创2011年以来新高，

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三环集团
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富满微
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康强电子
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力源科技
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飞凯材料

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-05-11 23:05:18

5月12日三大报精华早知道

集团(300408)洁美科技(002859)） 3、行业龙头相继提价工程机械景气度有望改善（恒立液压(601100)中联重科(000157)）中证头条: 1、加速技术迭代芯片巨头合作开展先进封装研发（康强电子(sz002119)太极实业(sh600667)） 2、存储芯片短缺状况近十五年最严重涨价将持续（$富满微(sz300671)$复旦微电（688385）） 3、续航将翻倍自主知识产权无人机氢能心脏问世（诚志股份(s

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