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汉国郎

已经腰斩的站岗小能手

2025-07-21 08:13:04

聊一聊昇腾384，

占比约20% 。天孚通信 (300394) 光引擎组件独家供应DeepSeek等昇腾生态伙伴，单月出货量超10万只，昇腾相关业务占营收18%，毛利率50%+。2. PCB/载板供应商 2. PCB/载板供应商 PCB及载板是昇腾芯片高密度互联的基础，核心企业有几家深南电路 (002916) 昇腾xxxC封装基板、高频高速PCB 国内唯一能量产14层以上FC-BGA基板，填补国产空白，华为占营收35%+，封装基板业务毛

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光迅科技
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中际旭创
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天孚通信
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深南电路
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沪电股份

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湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-07-16 19:46:47

创新药核心和英伟达算力附股

M五阶HDI板 4、天孚通信（300394）流通市值87亿元：光引擎封装龙头，为英伟达CPO方案提供核心无源器件，800G产品良率超95%，获2亿美元订单 5、沪电股份（002463）流通市值102亿元：供应22层以上高多层PCB板，支持GB300的288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，北美AI服务器主板份额超80% 6、弘信电子（300657）流通市值109亿元：通过收购英伟达核心代理商安联通，获得H20芯

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广生堂
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新易盛

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正源

全梭哈的老股民

2025-07-16 07:26:00

创业板1.6万亿天量背后的龙头密码：独家拆解“易中天”三剑客的暴利逻辑

流通盘40%。 - 天孚通信（300394）：光引擎市占率超60%，估值仍低于行业均值，补涨空间明确。 2. 液冷服务器（算力升级刚需） - 胜宏科技（300476）：PCB龙头+液冷技术方案商，单日暴涨13%，获主力净流入6.95亿元，机构调研频次骤增。 - 依米康（300249）：液冷机柜核心供应商，换手率25.18%且主力净流入1.25亿元，游资接力信号明显。 3. AI应用端（低位爆发基因） - 鼎捷数智（300378

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依米康
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鼎捷数智
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昆仑万维
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东田微

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-07-10 12:04:19

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产，产业链个股拆解

中实现份额提升。天孚通信（300394.SZ）英伟达 Quantum 交换机 FAU 核心供应商，为 1.6T 光模块提供光引擎组件，硅光子技术适配 CPO 升级趋势。沃尔核材（002130.SZ）800G 高速铜缆通过英伟达认证，DAC 铜缆成本优势显著，市占率超 50%，GB300 采用铜缆替代部分光模块，公司直接受益。二、PCB：高频高速需求驱动核心逻辑：GB300 采用 22 层以上高多层板及 5 阶 HDI

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新易盛
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胜宏科技
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江海股份
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生益科技
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宏和科技

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-06-29 15:39:30

英伟达B30破局中国AI芯片市场：国产供应链受益标的一览

产品需求增量显著。天孚通信（300394）：供应光引擎核心器件（FAU光纤阵列），市占率35%，受益于B30集群通信需求。 2. PCB与服务器硬件沪电股份（002463）：AI服务器PCB主力供应商，为B30提供高频高速板，支持28Gbps信号传输。胜宏科技（300476）：英伟达国内算力板第一供应商，B30驱动PCB订单增长，越南工厂产能占比55%。工业富联（601138）：代工B30服务器，液冷技术适配高密度算力

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中际旭创
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胜宏科技
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麦格米特
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英维克
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沃尔核材

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-06-25 06:08:15

6月25日：无人驾驶、固态电池、伊以重建、防汛救灾等概念股梳理

15:09:01 天孚通信(300394) 新增：无人驾驶 06-24 15:09:01 瑞泰新材(301238) 新增：无人机 06-24 15:09:01 齐心集团(002301) 新增：华为概念 06-24 15:09:01 达实智能(002421) 新增：抖音概念（字节概念） 06-24 15:09:01 隆利科技(300752) 新增：小米汽车 06-24 15:09:01 天目药业(600671) 新增：电子商务

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永安行

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-06-12 08:07:51

6月12日开盘必读资讯

于持续起量的过程中天孚通信(300394)接受机构调研时表示，公司1.6T光引擎处于持续起量的过程中，目前在平稳交付。公司将根据客户需求动态调整产能，同时积极优化生产和供应链管理，以确保交付效率和质量的提升。公司CPO相关配套产品进展顺利，由于新产品目前处于市场前期阶段，预计短期不会对公司营业收入产生显著贡献。泰国生产基地分两期投产，第一期项目已于2024 年年中投入使用，目前正在根据客户需求增加产能；第二期项目已经完成装修

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博迁新材
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鸿合科技
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康惠制药
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曲江文旅
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润都股份

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-06-07 16:14:18

英伟达概念股大涨，相关标的分享

下一代GPU需求。天孚通信（300394.SZ）全球仅三家能向英伟达提供800G光模块的企业之一，光引擎封装技术适配Quantum交换机，陶瓷套管市占率超70%。 2024年获英伟达2亿美元订单，1.6T光引擎已量产。新易盛（300502.SZ） 800G光模块批量出货，1.6T产品通过英伟达认证，海外收入占比近80%，中东市场（如沙特数据中心）拓展显著。二、PCB与服务器代工领域受益于AI服务器硬件升级和全球算力基

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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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胜宏科技
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沪电股份

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-06-06 23:14:44

天孚通信+CPO量产+光通信/数据中心+激光雷达/医疗检测

天孚通信（300394）深度分析（截至2025年6月6日）一、最新炒作题材与政策支持核心题材概念 CPO（光电共封装）技术：公司为全球CPO光引擎核心供应商，1.6T硅光引擎已进入量产阶段，适配下一代AI算力需求。光通信/数据中心：受益于全球AI算力需求爆发，800G/1.6T高速光模块需求激增，公司光引擎、光纤阵列等产品深度绑定英伟达、华为昇腾等头部客户。激光雷达/医疗检测：新业务拓展中，已向部分

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天孚通信

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西域多宝

2025-05-16 12:11:59

英伟达计划在上海设立研究中心产业链相关个股梳理

和技术水平的提升。天孚通信（300394.SZ）：国内光通信器件领军企业，其光引擎二期已开工，与英伟达建立了长期合作关系，为英伟达 GPU 服务器提供光通信解决方案，有望受益于英伟达上海研究中心的项目需求。其他相关个股鸿博股份（002229.SZ）：英博数科为英伟达提供算力出租服务，随着英伟达上海研究中心的设立和业务拓展，对算力的需求将增加，鸿博股份有望受益于算力服务市场的增长。胜宏科技（300476.SZ）：英

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胜宏科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-05-15 06:12:30

5月15日：航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力等概念股梳理

16:48:04 天孚通信(300394) 新增：英伟达概念 05-14 16:48:03 安旭生物(688075) 新增：智能医疗 05-14 16:48:03 炬申股份(001202) 新增：航运概念 05-14 16:48:03 华鹏飞(300350) 新增：航运概念 05-14 16:48:03 保税科技(600794) 新增：航运概念 05-14 16:48:03 密尔克卫(603713) 新增：航运概念 05-1

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新致软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-11 07:50:17

国盛证券-通信行业周报：祛魅后的真成长—本轮光模块行情的思考

创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市后，有哪些框架需要修正、祛魅？本报告围绕四大思考维度深入复盘：一是产品迭代节奏回归常识；二是CPO技术的定位与可插拔方案共存；三是下游无源器件的价值被低估；四是行业格局与卡位逻辑。通过论证，我们认为，当前估值与基本面双修复，正值布局良机。 1、400G、800G、1

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新易盛
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美格智能
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奥飞数据
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沃尔核材
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锐捷网络

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-09 07:20:43

今日财经早餐

创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）等。司美格鲁肽全球销售额超过抗癌药物K药，坐上了全球“药王”宝座 2025年第一季度，诺和诺德的明星药物司美格鲁肽总共创造了557.76亿丹麦克朗（约合78.64亿美元）的营收，同比增长32%，约占总营收的71%，正式超过默沙东K药72.05亿美元的销售额，登顶全球“药王”。诺和诺德在一季报中表示，全球约有10亿人患有肥胖症，但只有数百万人接受治疗，公司继续

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跨境通

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题材之王

2025-05-08 12:35:21

丹佛斯磁悬浮压缩机及英伟达数据中心概念股

码公司名称业务/产品描述 300394 天孚通信光通信器件龙头，为CPO提供光引擎等关键组件，大摩研报推荐标的 300570 太辰光提供CPO线缆（MPO跳线、Shuffle盒子）及光互连解决方案 688498 源杰科技光芯片材料供应商（如磷化铟），切入CPO光源环节 300308 中际旭创全球高速光模块龙头，深度布局CPO技术及硅光芯片 002281 光迅科技全产业链光通信器件供应商，覆盖CPO光模块及量子通信

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沃尔核材

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-04-23 22:13:01

4月23日晚间公告

增长21.07%】天孚通信(300394.SZ)发布2025年第一季度报告，营业收入为9.45亿元，同比增长29.11%。归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元，同比增长21.07%。股价异动【2连板中欣氟材：公司已布局有DFBP产能5000吨/年对于后续年度业绩的影响存在较大不确定性】中欣氟材(002915.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司发现近期公开传媒报道了公司涉及“聚醚醚酮（PEEK）概念板块”的相关

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宁德时代

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