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超级文短线

超短追板的老韭菜

2026-08-04 23:48:23

20260804__全网热点梳理_题材+短线机会

进8+监管停牌风险光库科技(300620) 光通信/CPO 20cm涨停+光通信弹性标杆盘面盘面 ✅ CPO弹性龙头次日20cm溢价嘉立创(新股) PCB/新股暴涨146% 盘面盘面 ✅ 情绪指标科技方向情绪的极端体现 🔴 拓尔思(300229)（盘后关注） AI应用/认知智能 Palantir财报炸裂→A股AI应用/大数据/认知智能映射 Palantir财报美股映射 ⚠️ 隔夜催化待验证次日是否受Pa

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蓝色光标

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-19 06:46:28

星枢计划、保偏光纤、蚂蚁密算、息壤智算平台、商汤算力星座、癌症AI无创诊断等概念梳理

市占率突破60%。光库科技（300620）：国内保偏光器件隐形冠军，保偏隔离器、保偏耦合器、保偏波分复用器技术领先，布局保偏FAU，子公司加华微捷具备FAU生产能力，800G/1.6T相干光模块用保偏器件出货量全球前三。太辰光（300570）：保偏连接器、保偏跳线龙头，布局CPO相关的保偏MPO、Shuffle Box等连接器件，通过康宁、康普间接供应北美云厂商。光迅科技（002281）：国内光器件龙头，拥有完整保偏光器

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钧达股份

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沣生水起

2026-07-16 09:09:23

算力洪流中的“光刻机”：光库科技（300620），谷歌TPU帝国唯一的OCS代工王者！

洪流中的“光刻机”：光库科技（300620），谷歌TPU帝国唯一的OCS代工王者！ AI竞赛已从模型层烧到基础设施层。谷歌TPU集群横扫全球，万卡、十万卡级互联需求井喷。在这场算力军备赛中，光库科技（300620）凭借三大不可复制的稀缺优势，正成为产业链上最确定的赢家。 ① 谷歌OCS整机独家代工，份额70%+，订单锁定至2027年光库科技通过收购武汉捷普，成为谷歌MEMS方案OCS光交换机的核心/独家代工厂，占据超70%

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光库科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-15 08:35:00

中报预增重点关注

尚待明确研报 9 光库科技 300620 36 ⭐⭐⭐核心 +199%~219% +113%~136% ✅ 显著超预期利润绝对值较小 10 锐捷网络 301165 36 ⭐⭐⭐核心 +35%~70% 待推算 ✅ 开源明确超预期增速相对较低 11 生益科技 600183 35 ⭐⭐⭐核心 +97%~112% +68%~85% ⚠️ 待研报确认扣非未达100%优先线 12 东山精密 002384 35 ⭐⭐⭐核心 +265

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通富微电
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紫光股份
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浪潮信息
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大族激光
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长川科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-13 22:49:00

昇腾Atlas 950超节点核心上市公司名单

低时延互联。 4. 光库科技（300620）薄膜铌酸锂高速调制器，配套超节点长距高速光互连。四、液冷温控（950单柜功耗超100kW，全液冷硬性标配） 1. 英维克（002837）华为官方认证液冷龙头，冷板+CDU一体化全方案全面适配950全系列超节点，落地项目数量行业第一。 2. 川润股份（002272） CDU液冷分配单元、机柜冷板核心供应商，标准化配套超节点机房。 3. 高澜股份（300499）浸没式液冷方案，适

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高新发展

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-07-10 10:59:00

华为 OPEN NPO 统一标准、AI 光互连国产化全产业链上市公司梳理

NPO 光路集成；光库科技（300620）：铌酸锂高速调制器，适配下一代 6.4T+ NPO 高速互联。

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华丰科技
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中际旭创
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深科技
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华工科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-09 22:53:46

NPO

为全光交换架构 4）光库科技（300620）铌酸锂高速调制器，下一代 4T/8T NPO 高速调制核心器件，送样华为算力实验室四、无源器件、高速连接器、结构件（OPEN NPO 发起配套厂商） 1）华丰科技（688629）【OPEN NPO 发起方】 20 家联盟成员，NPO 专用高速高密度连接器、背板接口，全程参与 NPO 机械接口标准制定，华为高速互连核心配套 2）立讯精密（002475）- 立讯技术 OPEN NPO

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华天科技

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韭菜花开🌸

2026-07-08 12:26:13

7月8日韭研AI午间热门点评

同比+4%。 11.光库科技（300620）: 半年报符合预期，NPO/CPO下FAU价值膨胀环节机会，继续推荐正文: 1. 智微智能（001339）点评时间：2026年07月08日 05:17 原文：智微智能：半年度业绩大超预期，智算高增长逻辑加速兑现 1、半年度业绩大超预期，增速远超股权激励解锁目标：公司发布2026年半年度业绩预告，预计归母净利润3.50亿—4.17亿元，yoy+244.56%—309.65%；扣非

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智微智能

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黑曼巴不黑

2026-07-08 07:58:55

盘前消息面汇总（周三）2026-7-8

比增60%-71%。光库科技（300620）预计上半年净利1.4亿-1.5亿，同比增170%-190%。联动科技（301369）预计上半年净利2100万-2900万，同比增73%-139%。 📅 中报强制预告截止日为7月15日，主板公司若上半年亏损、扭亏或同比变动超±50%须披露预告。 💡 相关个股：浪潮信息、巨人网络、招商证券、松发股份、瑞芯微、光库科技、联动科技来源：巨潮资讯网、深交所官网、东方财富四、半导体产

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山东墨龙
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宜安科技
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浪潮信息
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北京君正
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大连圣亚

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-07-08 07:44:58

7月8日题材前瞻：中报业绩持续活跃，DeepSeek自研芯片

与毛利均实现增长。光库科技（300620）：预计上半年净利润1.4亿-1.5亿，同比增长170%-190%，Q2净利环比+113%-136%，高速光模块及光器件需求持续增长。松发股份（603268）：预计上半年净利36亿，同比增长456%，产能爬坡+高价造船订单加速交付，超市场预期。重大合同/合作声迅股份（003004）：拟2.51亿元收购中科锐择51%股权，快速切入特种光电赛道，提升光电传感领域布局。华天科技（00

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露笑科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-07 23:15:01

7月7日晚间公告

市场需求持续增长】光库科技(300620.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%。报告期内，受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持技术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利

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宁德时代

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交易升级

2026-07-07 22:48:43

0707-碳化硅英伟达定调800V新架构，新材料存储设备投资首破500亿

6亿元—31亿元。光库科技（300620）：上半年净利润预增170%—190%，预计1.4亿元—1.5亿元。AI算力投资加速，高速光模块需求增长，规模效应显现。巨人网络（002558）：上半年净利润预增157%—183%，预计20亿元—22亿元。手游《超自然行动组》持续贡献高收入。创维数字（000810）：上半年净利润预增161%—236%，预计1.4亿元—1.8亿元。智能终端销售数量、营收及毛利率同比增加。新联

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埃斯顿
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广合科技
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新联电子

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老赵442

满仓搞的大户

2026-07-06 22:42:06

周一市场研报消息梳理学习

力中心光层交换机）光库科技（300620）：OCS整机代工标的，谷歌3.2T全光交换机供应链光迅科技（002281）：自研OCS光交换机，光芯片+整机一体化布局腾景科技（688195）：OCS光交换核心光学组件供应商仕佳光子（688313）：硅光、光交换芯片配套，适配高速光交换机六、【国金计算机&金属】PCB耗材通胀：7月棒材供给收缩催化，钻针提价加速兑现！ #近期催化 7月日系PCB钻针棒材供给收缩成为市场焦点。下

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锐捷网络
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华丰科技
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澜起科技

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交易升级

2026-07-05 22:20:05

0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相

份（600330）、光库科技（300620）海外算力：工业富联（601138）、胜宏科技（300476）、东山精密（002384）、中际旭创（300308）、中钨高新（000657）、蓝思科技（300433）、领益智造（002600）、鹏鼎控股（002938）、江海股份（002484）、东阳光（600673）、火炬电子（603678）、三环集团（300408）、欧科亿（688308）、天孚通信（300394）、鼎泰高科（3

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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-05 20:37:57

炫光片核心上市公司名单

心受益标的。 2. 光库科技（300620）收购Lumentum隔离器产线后掌握高端旋光片薄膜加工能力，自研1.6T隔离器配套自有旋光片，直供英伟达高速光模块供应链；垂直整合隔离器+旋光片加工。 3. 腾景科技（688195）自主配套法拉第旋光片，用于800G/1.6T光隔离器，批量供给国内头部光模块厂商，晶体光楔+旋光元件一体化布局。 4. 中润光学（688307）收购戴斯光电51%股权，戴斯光电主营隔离器+法拉第旋光

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光库科技
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光电股份

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