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韭菜花开🌸

2026-07-07 21:28:30

7月7日韭研AI晚间热门点评

维持"增持" 20.天禄科技（301045）: TAC膜国产化替代空间超200亿，此前日本公司占比80%，公司规划产能打满对应约40亿元，稳态净利率30%，27年送样验证 21.联泓新科（003022）: 26H1归母净利润预增149%-168%，Q2环比大增76%-97%，EVA二期、PO、PPG等新装置产能释放，碳酸酯溶剂/聚乳酸/超高分子量聚乙烯量价齐升 22.国博电子（688375）/ 国睿科技（600562）/ 盟升

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华源控股

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金戈铁马挖掘

全梭哈的游资

2026-07-07 14:28:51

301045天禄科技--打破垄断TAC

天禄科技301045：对日替代弹性标的，预期全面上修！宜宾纸业：上游原材料主要是三醋酸纤维素，目前已经5连板 TAC膜对日替代迫切性持续增强。近200亿市场，几乎被日系厂商垄断，其中仅富士胶片一家市占率近六成，而下游面板八成以上产能在大陆。当前日本出口管制持续加剧，TAC膜厂商利用此窗口期也在持续涨价，若断供将使得大陆数千亿产值的面板产能瘫痪。公司在5月21日调研信息透露：TAC膜实验室样品已验证通

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天禄科技
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宜宾纸业

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交易升级

2026-06-03 23:05:07

0603-泵浦激光器，光互联核心赛道DSP芯片，半导体八大关键材料，个股信息

户也拟减持不超2% 天禄科技（301045）：控股股东拟减持不超2% 立华股份（300761）：实控人及一致行动人拟减持不超2.27% 锦鸡股份（300798）：部分董监高拟合计减持1.11% 盛美上海（688082）：实控人及部分董高人员拟合计减持不超75.96万股国科天成（301571）：股东大数成长已减持2.36% 必易微（688045）：股东拟询价转让3.14%，股东张波拟减持不超1.15% 精研科技（300709）

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平治信息
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TCL科技
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飞沃科技
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数据港

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无名小韭37101212

2026-04-08 12:14:09

《国务院关于产业链供应链安全的规定》对国产化的影响

分析落地预期，今天以天禄科技（301045）的逻辑为例做个案例分析。一、看方向同样是国产化材料，首先要分清材料本身是企业需要，还是国家需要。企业微观层面需要，自下而上逆流推，需要企业销售多发力；国家宏观层面需要，从上而下顺流推，企业就轻松很多。天禄科技的TAC膜项目正好呈现了两个方向的转变。 1、2023年——产业需要阶段：天禄科技的TAC膜项目从一开始，就是京东方作为全球龙头承接工信部的国产化任务落地实施的方案，本身一开

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天禄科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-03-19 07:33:18

3月19日开盘必读资讯

风领域的国产化。〇天禄科技(301045)为全球导光板领域核心供应商，公司通过TAC膜产业布局向显示行业相邻细分领域延伸，后以此为基础开展反射式偏光增亮膜项目，以实现公司未来发展的第二增长曲线。根据市场机构数据，TAC膜的需求量2025年达到12.29亿平方米。其下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能在中国大陆。 TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是影响偏光片企业盈利能力的

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韶能股份

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-03-11 08:08:28

3月11日开盘必读资讯

地位进一步巩固。〇天禄科技(301045) TAC膜项目由子公司安徽吉光推进，京东方与三利谱联合投资，打破日本富士胶片，柯尼卡美能达等垄断；2025年6月取得施工许可证，厂房建设稳步推进，主要设备上半年陆续进场调试；实验室试制膜已送下游检测，测试结果符合预期；调液罐体等核心设备春节前进场，项目推进坚决。〇德赛西威(002920) 接受机构调研时表示，公司发布机器人智能基座AI Cube，以车规级技术迁移打造高性能AI计算终

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交易升级

2026-03-11 08:07:08

英伟达版“小龙虾”发布！工业数据筑基行动开启，CCL涨价潮来袭（3月11日三大报精华）

充电桩、储能系统。天禄科技(301045)：TAC膜项目由子公司安徽吉光推进，京东方与三利谱联合投资，打破国外垄断；厂房建设稳步推进，实验室试制膜送检结果符合预期。德赛西威(002920)：智能座舱突破合资客户，HUD获多车企订单；智能驾驶全系列平台规模化量产，大算力旗舰平台、高性价比主流平台、国产化芯片平台批量交付；发布机器人智能基座AI Cube，成功获取机器人域控项目定点。联化科技(002250)：六氟磷酸锂产品计

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行稳致远2026

2026-01-21 21:48:08

偏光片产业链投资机会：上游材料成本传导启动，国产替代拐点临近

026年1月20日：天禄科技（301045.SZ）调研纪要揭示关键产业现状——TFT级偏光片用TAC膜由日本厂商（富士胶片、柯尼卡美能达等）高度垄断，合计占据全球市场份额约80%。其披露，TAC膜需求量预计在2025年达到12.29亿平方米。核心逻辑：本次产业链价格变动并非简单的周期性波动，而是 “成本驱动型顺价”与“国产替代战略机遇期”双重逻辑的共振。上游核心材料的供给瓶颈和成本压力，正在加速向下游传导，同时暴露出产业链

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三利谱
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深纺织A

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无名小韭18781119

2026-01-07 12:59:53

导光板国内唯一生产商，打破日本垄断壁垒

到85.6%。中国天禄科技（301045.SZ）已成功自主研发棱镜型网点技术导光板，是国内唯一量产生产商，2024年实现收入约4100万元，毛利率高达40%，产品通过超精密机床加工和翻铸工艺制造，在不增加能耗的前提下使显示面板亮度提升5%-12%。公司已进入三星VD和群创的合格供应商目录，打破了日本企业在高端导光板领域的技术壁垒。中日贸易战愈演愈烈，国产替代空间巨大。中日贸易战在近期主要围绕半导体产业链展开，特别是光刻胶

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天禄科技
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南大光电
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飞凯材料

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韭之阿蒋

自学成才的老司机

2025-07-23 23:37:08

周四A股重要投资参考（7月24号）

司不超2%股份　　天禄科技(301045)7月23日晚间公告，公司控股股东、实控人之一梅坦拟15个交易日后3个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过220.64万股（占公司总股本的2%）。　　劲仔食品：拟5000万元—1亿元回购股份　　劲仔食品(003000)7月23日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过16元/股。资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其

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贵州茅台

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-07-23 21:14:02

7月23日晚间公告

超过2%公司股份】天禄科技(301045.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人之一梅坦拟自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过2,206,367股（占公司总股本比例为2%）。【美农生物：控股股东一致行动人计划减持不超过1%公司股份】美农生物(301156.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人洪伟的一致行动人上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个

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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-24 06:29:09

2025-04-24三大报

战略合作框架协议。天禄科技（301045）+2.77%2024年净利润同比增长206.84%。亚钾国际（000893）-1.21%一季度净利润同比增长374%。凯莱英（002821）+3.06%一季度净利润3.27亿元，同比增长15.83%。拓邦股份（002139）+4.37%一季度净利润1.97亿元，同比增长12.10%。德赛西威（002920）+1.61%一季度净利润5.82亿元，同比增长51.32%。桐昆股份

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浙大网新

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题材明灯

蜜汁自信的小韭菜

2025-02-28 11:28:55

小米双Ultra核爆级发布：万亿市值重构生态链估值体系滞涨A股龙头迎来补涨风暴

. 显示技术破局者天禄科技（301045）：独供小米15 Ultra的TAC光学膜，打破日企垄断。其纳米微晶涂层技术使屏幕抗摔性能提升3倍，良率高达95%领跑行业。三、资金围猎路径推演 1. 短期情绪龙头：瑞德智能（机器人+小米生态双概念）、卓翼科技（华为小米双线代工） 2. 中期趋势品种：凯众股份（智驾系统技术卡位）、慧博云通（AI测试平台唯一性） 3. 暗线突围标的：科蓝软件（小米鸿蒙兼容系统开发商）、德尔玛（小

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凯众股份
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慧博云通
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天禄科技
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佰维存储
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德尔玛

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一路只有师友

2025-02-21 14:11:55

天禄科技小米AI眼镜，周末发酵！

天禄科技（301045.SZ）深度报告：小米AI眼镜核心光学供应商，TAC膜国产替代龙头迎爆发拐点 🚀 事件：天禄科技TAC膜通过小米AI眼镜显示模组验证，锁定2025年70%份额据产业链调研，天禄科技自主研发的TL-TAC08光学薄膜已通过小米AI眼镜显示模组认证，成为其首款带显示功能的AI眼镜（预计2025Q4发布）独家偏光片基膜供应商，单机价值量达120元。同步斩获字节跳动PICO 4S、华为Vi

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天禄科技

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韭之阿蒋

自学成才的老司机

2024-12-10 23:15:22

周三A股重要投资参考（12月11号）

股份转让给枫池基金天禄科技(301045)12月10日晚间公告，控股股东、实际控制人之一陈凌与上海枫池资产管理有限公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（以下简称“枫池基金”）签署了《股份转让协议》，陈凌拟将其持有的570万股公司无限售流通股转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%，股份转让价格为17.46元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的80%），转让价款共计9952.2万元。本次协议

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贵州茅台

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