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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-06 14:19:27

电子级PPO/PPE/MPPO上游原材料核心上市公司名单

聚合核心助剂） - 巨化股份（600160）：高纯铜盐、精细有机胺催化剂，电子级聚合专用 - 滨化股份（601678）：有机胺、醇胺类催化剂辅料 3. 高纯度溶剂（甲苯、二甲苯、丁酮，电子级聚合/提纯溶剂） - 恒逸石化（000703）、荣盛石化（002493）：高纯芳烃溶剂，适配电子树脂洁净生产 - 石大胜华（603026）：电子级酮类溶剂（丁酮），低金属杂质 4. MPPO改性配套上游（阻燃剂、增韧剂、相容剂） - 呈和科

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浙江龙盛
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万华化学

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26.23
凤凰大阳丰

超短低吸的公社达人

2026-07-05 22:53:25

A股电子级氢氟酸产业链全景梳理：谁在领跑“芯片血液”赛道？

6万吨/年。 3. 巨化股份（600160）：氟化工全产业链龙头。子公司凯圣氟化学拥有2.1万吨G5产能，同时参股中巨芯（26.4%），通过三星、台积电认证，形成“自产+参股”双轮驱动。 4. 三美股份（603379）：韩国出口主力。电子级氢氟酸总产能5万吨/年，其中G5级万吨级稳定量产，主打韩国出口，是三星、SK海力士核心供应商之一。 5. 滨化股份（601678）：产能快速扩张。现有G5级产能约1.5-2万吨/年，在建扩至

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多氟多
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巨化股份
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昊华科技

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2.92
交易升级

2026-07-05 22:20:05

0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相

源（603505）、巨化股份（600160）、三美股份（603379）、昊华科技（600378）铬盐：振华股份（603067）化纤行业：新凤鸣（603225）、桐昆股份（601233）、华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）、三友化工（600409）农化&磷化工：兴发集团（600141）、利民股份（002734）、云图控股（002539）、亚钾国际（000893）、和邦生物（603077）硅：合盛硅

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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份

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1.26
无名小韭05220313

2026-07-05 18:51:32

海外空调缺货，能炒什么

立股份如出一辙。巨化股份 (600160) / 三美股份 (603379)：第三代三代冷媒（R32/R410A）龙头。生产出来的空调必须要加注制冷剂（冷媒）。随着配额制的实施，三代冷媒供需格局发生根本性逆转。海外空调大批量排产，将直接拉动冷媒的刚性消耗，推动冷媒价格中枢持续上行，带来极大的利润断层。三、运费高企与供应链溢价：跨境物流与海外仓海外缺货的一大核心痛点是**“运不过去”**。极端天气导致需求瞬间爆发，传统的

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三花智控

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2.25
陈老韭

2026-07-03 06:44:15

中报业绩预增上市公司按赛道分类梳理

酯产业链复苏 5. 巨化股份（600160）预增：950%~1300%；氟化工周期回暖，制冷剂、锂电氟材料涨价 6. 中矿资源（002738）预增：950%~1300%；自有锂矿产能释放，锂盐价格修复+铯铷稳定盈利 7. 佰维存储（688525）预增：2700%~3300%；AI服务器HBM配套存储订单饱满，存储涨价周期二、AI算力/半导体（主流高景气赛道） 1. 江波龙（301308）：预增1900%~2200%，

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益生股份
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江波龙
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永太科技
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卫星化学
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宁波华翔

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韭菜花开🌸

2026-07-02 22:20:37

7月2日韭研AI晚间热门点评

额外利润弹性 16.巨化股份（600160）/ 中巨芯（688549）: 氟化工"制冷剂+AI半导体材料"双轮驱动，制冷剂全球定价权+半导体PFA国内唯一量产，估值仅10-15x，穿越周期超级行情 17.合盛硅业（603260）: 工业硅周期见底+有机硅反内卷，光棒新业务打开第二成长曲线，碳化硅衬底全面量产 18.广钢气体（688548）: 业绩超预期，26H1归母净利同比+87%-138%，存储链电子大宗气体卡位，下半年多个

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绿的谐波

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6.96
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-02 19:46:25

AI硬件龙头精选（参考版）

电子布需求。 🥉 巨化股份（600160）——氟化工+液冷双赛道龙头项目数据最新价（7月2日）约57.03元总市值约1,480-1,508亿当前动态PE 31.55-32.14倍 TTM PE 36.31倍 2026年预测PE 约13-17.5倍机构覆盖 22家核心逻辑：三只氟化工标的中估值最低、机构覆盖最广。2026年预测净利润均值58.88亿，对应预测PE最低仅13倍。制冷剂景气周期+氟化工龙头+液冷双

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德明利
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巨化股份
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中际旭创
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京东方A
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新易盛

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3.76
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-07-02 12:50:09

氢氟酸相关上市公司及产量

氟酸绝对龙头 3. 巨化股份（600160） AHF 产能：25 万吨 / 年，老牌全产业链氟化工龙头配套：自有萤石、硫铁矿；子公司凯圣氟化学自产电子级，参股中巨芯（26.4%）预估年产量：约 17.5 万吨（开工 70%） 4. 三美股份（603379） AHF 产能：22.1 万吨 / 年，制冷剂配套为主，出口占比高联营森田新材料布局电子级，东莹化工在建 6 万吨电子级技改预估年产量：约 15 万吨（开工 68%）

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多氟多
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金石资源
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巨化股份
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三美股份
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晶瑞电材

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4.32
韭菜花开🌸

2026-07-02 12:47:18

7月2日韭研AI午间热门点评

数据核心领域 20.巨化股份（600160）/ 三美股份（603379）/ 永和股份（605020）/ 昊华科技（600378）/ 华谊集团（600623）/ 中巨芯（688549）/ 中船特气（688146）: 配额约束与AI驱动氟化工景气上行，建议关注制冷剂配额龙头及含氟半导体材料相关标的 21.昊华科技（600378）/ 中船特气（688146）/ 中巨芯（688549）/ 金宏气体（688106）/ 华特气体（6882

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恒立液压

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陈老韭

2026-07-02 09:18:38

六氟化钨暴涨核心原因以及受益个股全梳理

企业间接受益 1. 巨化股份（600160）国内氟化工龙头，控股中巨芯，自产电子级氟化氢、氟气，全产业链闭环 2. 多氟多（002407）布局高纯氟气、电子氟化物，配套六氟化钨生产原料供给核心风险提示 1. 短期板块涨幅巨大，高位回调风险极高； 2. 2027年国内扩产落地后供给缺口收窄，价格存在回落预期； 3. 中船特气多次公告未签署大额新长单，涨价业绩兑现存在不确定性。 ⚠️特别提示:本文涉及的题材或公司，内容罗列和

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中船特气
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中钨高新
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巨化股份
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昊华科技

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小林寻索

高抛低吸的龙头选手

2026-07-02 00:54:09

氢氟酸供给端刚性缺口持续，国产替代进入放量窗口

氟材料+电子化学品巨化股份 600160 ★★★★☆ 高端氟材料国产化突破，PFA已实现半导体客户首单，工业级氢氟酸产能规模领先，全产业链布局。 [2026年] 1万吨高纯PFA装置已建成投产并批量应用；工业级氢氟酸产能25万吨。 1492 弹性标的电子级氢氟酸中巨芯 688549 ★★★☆☆ 电子级氢氟酸规模化产能，半导体用约3万吨，受益于行业景气度提升。 [2026年] 电子级氢氟酸产能5万吨，其中半导体用约3万吨，

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多氟多
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三美股份
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巨化股份

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韭菜花开🌸

2026-07-01 23:12:31

7月1日韭研AI晚间热门点评

份、温氏股份等 3.巨化股份（600160）: 国投证券7月金股：制冷剂龙头利润高增穿越周期，超纯PFA国内唯一量产企业，AI算力链拉动氟化工高端材料需求放量 4.唯万密封（301161）: 全氟醚橡胶密封圈国内唯一上市公司供应商，半导体关键耗材国产替代+机器人双线布局，值得重视的成长股 5.广钢气体（688548）: 电子大宗气龙头，存储客户扩产推动订单爆发，氦气涨价提振经营，远期市值空间看1500亿 6.兴福电子（6885

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国盛证券

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2.18
交易升级

2026-07-01 23:06:43

0701-功率器件：AI服务器电源驱动的结构性紧缺与国产替代

全球巨头。关注：巨化股份（600160）、三美股份（603379）、昊华科技（600378）、东岳集团（0189.HK）、东阳光（600673）、永和股份（605020）【申万宏源化工】蓝晓科技：超纯水树脂受益需求&涨价事件：超纯水树脂25年收入1亿左右，已规模供应中芯国际、长存、长鑫等国内核心客户，境外进入海力士，面板京东方、华星光电规模放量，核电中核等开始采购。杜邦旗下核心混床树脂价格全线上涨10%-20%。公司

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雷赛智能
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渤海租赁
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行云科技
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神州数码
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远东股份

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韭菜花开🌸

2026-07-01 12:55:48

7月1日韭研AI午间热门点评

打印设备β之风 3.巨化股份（600160）/ 三美股份（603379）/ 昊华科技（600378）/ 永和股份（605020）/ 东阳光（600673）: 开源化工坚定看好"制冷剂+AI"板块估值重塑，巨化股份远期看万亿市值空间，三美股份电子化学品配套长鑫存储/台积电放量超预期，板块PE仅10-15倍，下有底、上无限 4.中船特气（688146）/ 昊华科技（600378）/ 中巨芯（688549）: 东北硬核化工坚定看好W

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科达利

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姜饼不加糖

2026-07-01 11:00:45

三星、SK海力士、台积电，抢购电子级氢氟酸，已涨价30%，国内受益股

利快速修复。 3. 巨化股份（600160）——全产业链龙头，上游原料+下游高端双布局 - 产业地位：国内氟化工全产业链龙头，无水氢氟酸（AHF）产能约25万吨，是电子级氢氟酸的核心原料；旗下凯圣氟化学是国内首家实现电子级氢氟酸工业化的企业，同时间接持股中巨芯，深度绑定高端半导体湿化学品赛道。 - 受益逻辑：既赚上游原料涨价的钱，又分享下游高端电子化学品的成长红利，产业链协同效应强，业绩稳定性和安全边际更高。【第二梯队：技

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多氟多

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