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深藏雪海里

下海干活的公社达人

2026-07-23 13:36:33

旭光电子：陶瓷垫片国产替代开启，AI算力隐形冠军的500亿市值之路

盘（稳健增长基石）旭光电子（600353）前身为1965年国营779军工企业，拥有60年电真空技术积淀，形成“传统稳健业务+新兴爆发业务”矩阵：电力能源（营收占比65%）：核心产品真空灭弧室、固封极柱、高压断路器，受益十五五电网投资、SF6替代政策，业绩稳健增长；军工业务（营收占比20%）：航空航天精密结构件、智能嵌入式计算机，依托国防信息化建设持续扩容；新材料氮化铝（营收占比6%）：AlN粉体、陶瓷基板、HTCC管壳

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旭光电子
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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兆易创新

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深藏雪海里

下海干活的公社达人

2026-07-23 13:22:28

潜在估值仍有翻倍空间？旭光电子：陶瓷垫片国产替代开启，AI算力隐形冠军的500亿市值之路

4.1 公司基本盘旭光电子（600353），前身为国营779军工企业（1965年创建），拥有60年电真空技术积淀，形成三大主业+多个爆发性项目的业务矩阵：业务板块 2025年营收占比核心产品增长逻辑电力能源 ~65% 真空灭弧室、固封极柱、高压断路器 “十五五”电网投资+SF6替代军工 ~20% 航空航天精密结构件、智能嵌入式计算机国防信息化+客户拓展新材料（氮化铝） ~6% AlN粉体、基板、HTCC管壳 A

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旭光电子
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中瓷电子
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中际旭创
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新易盛
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兆易创新

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韭菜花开🌸

2026-06-29 20:49:41

6月29日韭研AI晚间热门点评

（688122）/ 旭光电子（600353）/ 王子新材（002735）/ 爱科赛博（688719）/ 弘讯科技（603015）/ 合锻智能（603011）/ 国光电气（688776）/ 安泰科技（000969）/ 杭氧股份（002430）/ 皖仪科技（688600）/ 四创电子（600990）: 聚变堆关键超导磁体完成满参数测试，核心技术100%国产化，原子能法落地+资本开支共振向上，超导/电源/核心部件全产业链受益 13.

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聚和材料

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 23:03:32

算力硬件全攻略 06.25

长约3-5年龙2 旭光电子（600353） AI智算工控机搭载DeepSeek；⚠️公告“严重偏离行业指数” 龙3 领益智造（002600）机器人关节模组/四肢/灵巧手量产交付龙4 天娱数科（002354） AI应用+算力租赁；⚠️主业仍为游戏/广告，2025年亏损【独立赛道A】MLCC被动元器件产业逻辑：AI服务器MLCC需求是传统服务器5-10倍。个股核心逻辑 🥇龙1 风华高科（000636）国内MLCC

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士兰微
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多氟多
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大族激光
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永鼎股份
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深科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 13:49:30

算力硬件全攻略 06.24

模式占比较高龙2 旭光电子（600353） AI智算工控机搭载DeepSeek；99.2%识别率；⚠️公告“严重偏离行业指数” 龙3 领益智造（002600）机器人关节模组/四肢/灵巧手量产交付；累计超5000台套人形机器人整机ODM；与智元/优必选合作龙4 天娱数科（002354） AI应用+算力租赁；“天星大模型”+“天娱云枢”；Q1净利+477%；⚠️主业仍为游戏/广告；2025年全年亏损【独立赛道A】MLCC被

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德福科技
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三孚股份
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圣阳股份
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新安股份

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先手小学生

机构

2026-06-24 10:36:17

为什么“烧结环节”是当前最紧缺的？

加速填补市场空白：旭光电子（600353）——全产业链闭环龙头国内唯一实现从“氮化铝粉体→陶瓷基板→结构件→HTCC”全产业链自给自足的企业，粉体年产能500吨（国内第一），2027年扩至1000吨、2028年扩至1500吨；超高热导基板（>230W/m·K）已批量供货，下游覆盖光模块、IGBT、AI服务器；光模块陶瓷基板已间接供应XC（中际旭创），HBM陶瓷制品已供货三星；海力士预计2027年初完成验证并开始供货中瓷电子

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旭光电子
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赛英电子
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中瓷电子

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-23 17:05:59

算力硬件全攻略 06.23版

模式占比较高龙2 旭光电子（600353） AI智算工控机搭载DeepSeek；99.2%识别率；⚠️公告“严重偏离行业指数” 龙3 领益智造（002600）机器人关节模组/四肢/灵巧手量产交付；累计超5000台套人形机器人整机ODM；与智元/优必选合作龙4 天娱数科（002354） AI应用+算力租赁；“天星大模型”+“天娱云枢”；Q1净利+477%；⚠️主业仍为游戏/广告；2025年全年亏损【独立赛道A】MLCC被

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东阳光
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兴森科技
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利通电子
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兴业科技
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长裕集团

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心宽体富

2026-06-23 14:45:56

（个股引用：zx主题策略）旭光电子600353 5%

股引用：zx主题策略）旭光电子600353 5% 经查，今天下午发布了该段子，原文如下持续推荐：光模块作为大宗需求持续验证，电子陶瓷放量在即📯 #公司是国内高端氮化铝产能龙头、切入头部光模块与韩国HBM大客户。2026年公司氮化铝粉体产能500吨、国内占比超25%，明年扩至1000吨，海外供给紧缺、同行扩产受限下份额有望快速提升。AI业务敞口逐渐放大，叠加原有主业在可控核聚变等领域扩张，业绩有望引来爆发增长。 #光模块市场

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-06-23 07:43:19

6月23日题材前瞻：金融+科技+有色，多重催化共振

概念澄清/风险提示旭光电子（600353）：5连板后澄清，2026年初至今可控核聚变相关产品尚未交付实现收入。11天6板高位注意风险。麦捷科技（300319）：公司与英伟达合作仅处于研发小批量试产阶段，电感产品涨价仅对单位毛利有限修复。博云新材（002297）：2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材，未向日本佑能出口产品。兴业科技（002674）：收购磷化铟业务存不确定性，当前预计对公司营收和净利影响极小。

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招商轮船
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广发证券
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长电科技

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-06-22 16:28:35

2026 年 6 月 22 日连板个股复盘

逻辑赛道绝对标杆）旭光电子（600353）5 连板，7 天 6 板 1. 盘面基础交易数据连板高度：5 连板，7 天 6 板；涨停分时：09:25 集合竞价一字封死，全天无开板，资金锁仓意愿全市场最强；收盘现价 46.21 元，涨幅 10.00%；单日总成交金额 3.23 亿元，换手率仅 0.84%；流通市值 382.99 亿元。核心概念标签：光通信、HBM 氮化铝陶瓷散热、人形机器人控制器、AI 智算硬件、高端氮化铝国

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三祥新材
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长裕集团
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中瓷电子
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东方锆业
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中钨高新

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-22 07:18:38

算力硬件全攻略（新增版）

股核心逻辑龙1 旭光电子（600353） AI智算工控机搭载DeepSeek；99.2%识别率/<8ms时延；⚠️公告“严重偏离行业指数” 龙2 领益智造（002600）机器人关节模组/四肢/灵巧手量产交付；累计超5000台套人形机器人整机ODM服务；与智元/优必选/北京人形机器人创新中心合作龙3 天娱数科（002354） AI应用+算力租赁；“天星大模型”+“天娱云枢”；Q1净利+477%；⚠️主业仍为游戏/广告；2

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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材

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交易升级

2026-06-21 22:56:44

0621-中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住

子（003031）、旭光电子（600353）【东吴计算机】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住事件：***6月19日报道，中国海关正加强对铟出口审查力度。中国生产全球近70%铟，7N高纯铟提纯产能100%在国内。铟是磷化铟核心原料，磷化铟是AI数据中心高速光芯片不可替代的衬底材料。2025年2月磷化铟已被纳入出口管制清单。美国国防后勤局计划三年内战略储备403吨金属铟。2026年全球800G/1.6T光模块对应高纯

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兴业科技
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智微智能
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高争民爆
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青龙管业

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-21 10:10:59

算力硬件全攻略

股关键信息龙1 旭光电子（600353）控股子公司推出全国产化睿智AI智算工控机，搭载DeepSeek模型，实现99.2%故障识别准确率、低于8ms超低推理时延；氮化铝封装材料年产300吨；2026Q1营收3.73亿元（+8.77%），净利润3337万元（+10.72%）；⚠️公司已公告“严重偏离行业指数” 🆕 【独立赛道】MLCC被动元器件产业链位置：MLCC（多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”。AI服务器对高

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铜冠铜箔
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中化国际
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亨通股份
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诺德股份
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华正新材

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最新信息

2026-06-20 19:07:15

本周走势及下周预测

天）市场总高标：旭光电子 600353（4 连板，氮化铝陶瓷光模块基板 + HBM 配套，全周涨幅 51%） 3 连板情绪龙：逸豪新材 301176（HVLP4 算力铜箔 20CM，AI 服务器 PCB 核心耗材，全周涨幅 63%）趋势中军（机构重仓）：生益科技 600183（M9 英伟达认证覆铜板龙头，全周 + 28.7%，百亿成交持续放量）弹性 20CM 小票：本川智能、铜冠铜箔、兴森科技逻辑核心：GB300/R

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博迁新材

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-20 10:12:13

中瓷电子与旭光电子双龙的区别：

盛份额极高。 2. 旭光电子（600353.SH）：上游粉体突破与全产业链一体化龙头旭光电子的核心优势在于打破了上游核心原材料的“卡脖子”环节，实现了从粉体到终端结构件的全链条自给。全产业链闭环：旭光电子是国内少数实现“高纯氮化铝粉体→基板→HTCC结构件”全产业链自研自产的企业。上游粉体突破：高纯氮化铝粉体是行业的“卡脖子”环节，旭光电子成功打破了日本德山等巨头的垄断，粉体品质达到国际先进水平，年化产能已达500吨，实

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中瓷电子
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旭光电子

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