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山有秦木

春风吹又生的散户

2026-08-03 16:21:55

电力设备板块逻辑再梳理：特高压招标创新高，出海长周期刚启动

电表替换周期。 7.四方股份 601126 公司亮点：电力二次设备核心供应商，主营继电保护及自动化系统。概念题材：智能电网，AIDC，电力自动化今日看点：今日盘中快速上涨，5分钟内涨幅超2%。公司电网业务紧跟主网招标节奏，发电业务持续丰富产品品类，在AIDC相关电力配套领域亦有布局。 8.东方电气 600875 公司亮点：国内核电与电力主设备制造龙头，覆盖核岛主泵、蒸汽发生器、汽轮发电机组等核心装备。概念题材：核电设备，

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长鑫科技

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韭菜花开🌸

2026-08-03 12:20:37

8月3日韭研AI午间热门点评

（600406）/ 四方股份（601126）/ 科林电气（603050）/ 东方电子（000682）/ 许继电气（000400）/ 三星医疗（601567）/ 威胜信息（688100）/ 平高电气（600312）: 十五五电网投资稳健增长，推荐电网二次设备龙头，建议关注配网设备与特高压方向 10.长高电新（002452）: 8月转债策略推荐电网设备方向长高转债，十五五电网投资加码与算力中心供能缺口形成需求共振 11.集智股份（

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利柏特

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-07-28 11:33:37

大盘大幅调整，这里可以避险------AI数据中心变压器（数据中心大量建设刚需）

长期弹性最大 1. 四方股份 601126（SST 整机龙头）国内数据中心 SST 行业标准制定者，10kV 转 800V 直流成熟产品，阿里张家口、字节芜湖算力中心批量供货，东数西算项目市占率超 30%，SST 年产能 200 台 +，订单饱满 2. 中国西电 601179（国家队大功率 SST）央企背景，兆瓦级大功率 SST 最早工程化落地，贵安超算中心已投运，电网 + 算力双轮驱动，35kV 高压 SST 技术领先，

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顺钠股份
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三变科技
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中国西电

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韭菜花开🌸

2026-07-20 20:59:09

7月20日韭研AI晚间热门点评

（002028）/ 四方股份（601126）: 用电负荷屡创新高，电网设备年内跌幅显著、估值回到低位，"十五五"电网投资同比+40%，重视电网设备配置机会 4.昊华能源（601101）/ 陕西煤业（601225）/ 兖矿能源（600188）/ 淮北矿业（600985）/ 平煤股份（601666）/ 中国神华（601088）: 东财煤炭团队：供需共振+风格切换，煤价中期上涨趋势明确，PE仅11x左右，首推动力煤及焦煤弹性标的 5

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国电电力

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韭菜花开🌸

2026-07-20 12:24:57

7月20日韭研AI午间热门点评

（002028）/ 四方股份（601126）等: 用电负荷屡创新高推动电力供需走向紧平衡，水电盈利向好、建议增配水电，电网设备估值处于低位、中期景气度高，建议关注配电和特高压弹性标的。 7.贵州茅台（600519）: 华创食饮：茅台首度年内两次提价，加权提价幅度10%+，测算全年收入/利润增量贡献约3.2%/4.4%，重申"强推"评级，目标价2030元 8.安孚科技（603031）: GPU+CPO光芯片+光刻光源设备全产业链

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兖矿能源

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-16 22:19:51

全球算力、数据中心及终端设备需求的持续扩张中国“预制变电站”全球爆单

直流供电核心部件。四方股份（601126）：固态变压器 SST、高压直流保护设备，适配新一代算力预制舱，海外电网 + 算力双需求受益。伊戈尔（002922）：高频磁性变压器元件，配套海外干式变压器、预制舱电源系统，海外营收占比 27%。受益主线四：央企高压成套设备（大型海外算力总包项目）中国西电：特高压大容量变电、固态变压器国家队，承接中东、欧洲大型算力枢纽整体变电总包。国电南瑞：电网自动化、变电站智能控制系统，预制

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韭菜花开🌸

2026-06-30 12:27:57

6月30日韭研AI午间热门点评

（688663）/ 四方股份（601126）/ 阳光电源（300274）: DG Matrix纯固态变压器（SST）公司正式进入NV生态系统，主力产品Interport SST面向NV 800V AI工厂电源架构，验证SST在AI数据中心关键位置，建议关注SST方向 30.东微半导（688261）: 超级结领衔AI服务器电源品类规模放量，收购慧能泰强化数字控制芯片稀缺性，AI服务器电源营收贡献近50% 31.海光信息（6880

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斯莱克

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交易升级

2026-06-29 21:01:25

0629-掩膜版，半导体设备，电容与功率半导体开启涨价潮，玻璃基板产业全景

187） SST：四方股份（601126）、金盘科技（688676）、阳光电源（300274）、京泉华（002885）、可立克（002782） SiC：天岳先进（688234）、晶升股份（688478）、宇晶股份（002943）、三安光电（600703） ⚠️ 风险提示：以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。医药：创新药板块高性价比，中报业绩强劲事件：国泰海通医药底部强call创新药板块，多

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万胜智能
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中闽能源
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维业股份

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小韭研报哥

2026-06-27 13:01:50

英伟达AI算力800V高压供电全产业链概念股梳理

的关键环节。 1. 四方股份(601126)：国内固态变压器龙头，实现10kV高压直转800V核心技术突破，入选英伟达一级候选供应商。 2. 中国西电(601179)：国资背景电力设备龙头，具备深厚特高压技术积淀，SST产品适配高压算力场景。 3. 金盘科技(688676)：专业变压器龙头，针对性布局适配800V HVDC场景的固态变压器产品。三、磁性元件 / 电感器层高压高频算力场景下，电感、变压器等磁性元件价值量大幅提

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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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四方股份

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-26 00:13:35

英伟达800V Power Rack相关上市公司

统工频变压器： 1.四方股份 601126 国内 SST 龙头，主导 800V 数据中心行业标准，10kV/800V SST 通过英伟达兼容性测试，阿里、腾讯示范项目落地。 2.中国西电 601179 央企特高压技术降维，2.4MW 级数据中心 SST 商用交付，完整中压到 800V 直流成套能力。 3.金盘科技 688676 干式变压器 + 电力电子融合，800V SST 样机适配兆瓦级 AI 机房。七、高压连接器、母线排

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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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欧陆通
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通合科技

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-25 17:48:13

2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系

票代码关键角色四方股份 601126 🌟 微电网保护+柔性直流方案市占率40%，配网自动化订单年增30% 国网信通 600131 电网数字化平台，电力云+虚拟电厂运营东方电子 000682 调度AI系统覆盖25个省级电网，软件毛利率55%+ 思源电气 002028 全线产品受益主配网升级，海外EPC增长北京科锐 002350 配网设备龙头，智能环网柜+虚拟电厂布局积成电子 002339 配电终端+智能电表+配网调

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隆基绿能
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明阳智能
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国电南瑞
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东方电气
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远光软件

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交易升级

2026-06-18 22:49:26

0618-东曹断供氧化锆粉体，铝电解电容，超级电容，AIDC，个股信息

向： SST整机：四方股份（601126）、金盘科技（688676）高频变压器：京泉华（002885）、可立克（002782）、新特电气（301120）【国金计算机&科技】寒武纪：供给优化与需求共振加速事件：公司公告申请不超过120亿元综合授信额度，提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力。26Q1预付款项由7.45亿元激增至18.97亿元，合同负债由610.62万元飙升至3.96亿元。DeepSeek-V4发布

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天阳科技
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首都在线
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富祥股份
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宏昌电子

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Asking more

无师自通的游资

2026-06-17 10:45:22

300407 凯发电气：最正宗的"800V直流供电架构"

行十余年 ⭐⭐⭐⭐⭐ 四方股份 601126 参与标准制定 SST产品已量产阿里、中国移动等 ⭐⭐⭐⭐ 中恒电气 002364 800V整流产品布局中试点阶段 ⭐⭐⭐ 科华数据 002335 800VDC机柜方案无SST 向头部互联网供货 ⭐⭐⭐ 伊戈尔 002922 — SST新品已发布海外产能布局 ⭐⭐⭐ 阳光电源 300274 押宝AIDC电源布局中 — ⭐⭐ 凯发电气的差异化优势：唯一同时拥有"架构方案+

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凯发电气
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四方股份
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中恒电气
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雅戈尔

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交易升级

2026-06-08 19:56:00

0608-个股信息+今日热门+CCL+面板级封装与mSAP产业化提速，设备率先受益

技（688208）、四方股份（601126）、良信股份（002706）【爱建证券】电子行业周报：端侧AI PC产业化落地，云端算力需求持续爆发事件：本周SW电子指数-0.82%，面板（+15.60%）、被动元件（+9.68%）、半导体材料（+5.53%）涨幅居前。英伟达黄仁勋在GTC台北2026宣布全面进军PC芯片市场：RTX Spark芯片（TSMC 3nm，Blackwell GPU+联发科Arm N1X CPU，1

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云天化
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宿迁联盛
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通光线缆
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大连电瓷
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宏盛华源

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交易升级

2026-06-07 21:26:50

0607-AI全栈扩展加速！英伟达发布物理AI框架，台积电玻璃基板试产，车规存储暴涨

136） SST：四方股份（601126）、金盘科技（688676）、阳光电源（300274）、京泉华（002885）、可立克（002782） SiC：天岳先进（688234）、晶升股份（688478）、宇晶股份（002943）、三安光电（600703）【国金证券】机器人行业周报：宇树科技科创板IPO过会，OpenAI进军机器人事件：宇树科技科创板IPO过会（受理到过会仅73天，拟募资42.02亿元，估值约420亿元

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金时科技
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兴发集团
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韩建河山
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ST派瑞

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