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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-10 21:34:53

再call国产半导体材料

有望继续释放。 ② 中船特气（688146）——两存份额高，六氟化钨涨价逻辑最硬中船特气的六氟化钨产能2000吨/年，全球第一。六氟化钨是DRAM/3D NAND制造中钨填充工艺的关键前驱体，随着堆叠层数向300+层升级，单耗持续增长。2026年受日企断供影响，全球六氟化钨供应缺口约2000吨/年，价格已同比暴涨超232%。公司产品已切入台积电3nm供应链，2nm测试验证正在进行中。2026年Q1营收同比增长36%，创上市

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中船特气
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菲利华
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石英股份
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联瑞新材
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华特气体

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2.08
交易升级

2026-07-09 20:18:44

0709-长鑫科技IPO引爆半导体，“模-芯-超节点”循环加速，MLCC大跌机遇

材（300260）、中船特气（688146）、华特气体（688268）、安集科技（688019）、鼎龙股份（300054）、晶瑞电材（300655）功率/CIS/模拟：新洁能（605111）、扬杰科技（300373）、东微半导（688261）、豪威集团（未上市）、思特威（688213）、格科微（688728）、圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、美芯晟（688458）、芯朋微（688508） ⚠️ 风险提示：

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三峡新材
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航宇科技
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力源科技
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高能环境

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5.58
但我已飞过

全梭哈的老韭菜

2026-07-09 19:28:38

长鑫科技产业链全景分析

| | ---- | ------ | ------------ | ------------------------------------- | | 雅克科技 | 002409 | 前驱体材料 | 全球DRAM前驱体龙头，长鑫第一大供应商，2025Q2供应收入同比+40% | | 安集科技 | 688019 | CMP抛光液 | 国内龙头，长鑫17nm制程独家国产供应商，订

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兆易创新
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深科技
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雅克科技
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江丰电子
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多氟多

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2.76
韭菜花开🌸

2026-07-07 21:28:30

7月7日韭研AI晚间热门点评

有望达32% 17.中船特气（688146）/ 新金路（000510）/ 宏柏新材（605366）: 战略性看多先进封装国产替代材料，新金路钽矿中国极度稀缺、钽价看涨，锡中长期紧平衡 18.万华化学（600309）: Q2业绩超市场预期，聚氨酯出口旺盛+乙烯降本显著，PE仅12倍，维持"买入"评级 19.阿科力（603722）: 控股股东拟变更为华芯智基，产业资源赋能COC业务向光学/半导体领域延伸，国产替代战略机遇明确，维持

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华源控股

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1.92
韭菜花开🌸

2026-07-07 13:08:40

7月7日韭研AI午间热门点评

远低于市场预期 7.中船特气（688146）/ 新金路（000510）/ 宏柏新材（605366）: 华创AI新材料团队战略性看多先进封装材料国产替代，中船特气WF6供需缺口持续扩大、新金路钽矿中国极度稀缺、宏柏新材9N四氯化硅进展顺利。 8.芯源微（688037）: 芯源微是国内唯一量产型前道涂胶显影设备龙头，国产替代10倍空间，先进封装核心受益，打破海外垄断进入放量阶段。 9.中芯国际（688981）/ 华虹公司（6883

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视源股份

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6.48
韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-05 13:15:03

美光广岛HBM扩充产能

⭐⭐⭐⭐ 🌟 中船特气🔥 688146 7N六氟化钨全球稳定量产！HBM刻蚀/沉积核心耗材；独家供货三大存储原厂；国内市占75%+ ⭐⭐⭐⭐⭐ 联瑞新材 688300 HBM封装专用硅微粉；两大韩系存储原厂批量采购 ⭐⭐⭐⭐⭐ 安集科技 688019 CMP抛光液龙头；配套HBM晶圆多层抛光工序；长鑫、海力士供应链核心 ⭐⭐⭐⭐ 江丰电子 300666 高纯钨/钼靶材；导入三星、SK海力士HBM薄膜沉积产线 ⭐⭐⭐⭐ 三、

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太极实业
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长电科技
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通富微电
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江波龙
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香农芯创

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许愿石

中线波段的散户

2026-07-05 11:21:28

存储三巨头扩产、战略资源管制与长鑫的“非对称”破局——全球科技博弈下的产业逻辑、资本规律与

构或刚刚开始。 · 中船特气（688146）：国内电子特气品种最齐全的龙头，拥有六氟化钨、三氟化氮、六氟丁二烯等刻蚀清洗气体，已进入台积电、美光、海力士供应链。作为“特气超市”，将系统性受益于所有新增产线的初始填充和持续消耗。湿电子化学品领域： · 多氟多（002407）：以锂电池六氟磷酸锂闻名，但其半导体级氢氟酸已达UP-SS级，成功进入三星、海力士先进制程供应体系，并持续扩产。公司具备萤石资源一体化优势。半导体业务占比提

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中船特气

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2.23
渣学院李俊

自学成才的机构

2026-07-02 23:19:19

7.02 科技杀跌范式重构：AI产业周期拐点、资金重定价与中报年度主线核心战略布局

子(688362)、中船特气(688146)、华海诚科(688535)、香农芯创(300475)、长川科技(300604)、安集科技(688019)、盛合晶微(688820)、沪硅产业(688126) 顶层战略逻辑：本赛道为A股硬科技自主可控高壁垒核心领域，受海外通用算力过剩利空冲击较小，依托国家自主可控战略长周期赋能，产业发展确定性较强。2026年二季度国内晶圆厂持续扩产，先进封装产能满载、订单集中落地，板块整体业绩环比改善

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鼎泰高科
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中船特气

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0.49
韭菜花开🌸

2026-07-02 12:47:18

7月2日韭研AI午间热门点评

（688549）/ 中船特气（688146）: 配额约束与AI驱动氟化工景气上行，建议关注制冷剂配额龙头及含氟半导体材料相关标的 21.昊华科技（600378）/ 中船特气（688146）/ 中巨芯（688549）/ 金宏气体（688106）/ 华特气体（688268）: 含氟电子特气横向比较：六氟丁二烯独家供给，六氟化钨初步突破替代空间大，未来需求弹性排序居前 22.三美股份（603379）/ 巨化股份（600160）/ 昊

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恒立液压

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0.66
陈老韭

2026-07-02 09:18:38

六氟化钨暴涨核心原因以及受益个股全梳理

（核心龙头） 1. 中船特气（688146）【绝对龙头，受益最强】 - 产能：现有2000吨/年，全球单体最大；在建1000吨2027年投产，总产能3000吨 - 技术：全球唯一稳定量产7N级，适配3nm、HBM高端芯片，国内市占70%+ - 客户：台积电、三星、中芯、长江存储、美光全头部长协，产能满产 - 涨价逻辑：调价周期从年价改为季度/月度，价格上涨直接增厚利润，六氟化钨是核心利润单品 - 风险：短期涨幅巨大、估值极高，

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中船特气
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中钨高新
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巨化股份
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昊华科技

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0.32
韭菜花开🌸

2026-07-01 23:12:31

7月1日韭研AI晚间热门点评

应5亿利润边际 7.中船特气（688146）/ 中巨芯（688549）/ 昊华科技（600378）: 六氟化钨供需缺口贯穿2027全年，海外涨价弹性极强，国内仅少数企业能供货海外大厂 8.星源材质（300568）: 收购邦瓷电子切入半导体MFC赛道，邦瓷是国内唯一量产陶瓷驱动器的企业，MFC国产替代空间广阔，翻倍空间看600亿市值 9.泽璟制药（688266）: 东吴医药：量化估值约600亿、翻倍空间可期，ZG006全球首创D

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国盛证券

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韭菜花开🌸

2026-07-01 12:55:48

7月1日韭研AI午间热门点评

下有底、上无限 4.中船特气（688146）/ 昊华科技（600378）/ 中巨芯（688549）: 东北硬核化工坚定看好WF6，中船特气存在预期差，日本钨原料进口不足以支撑其WF6产能，美光长协样板已出 5.三美股份（603379）: 国泰海通化工梳理三美股份电子级氢氟酸及BOE产能，合肥森田新材料湿电子化学品项目环评启动，配套长鑫存储等头部客户 6.聚和材料（688503）: 收购SK空白掩膜版业务卡位存储芯片国产化，国产

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科达利

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6.26
贵妃醉韭

中线波段

2026-07-01 07:04:22

六氟丁二烯核心上市公司名单

、德国林德） 2. 中船特气（688146） - 产能：200吨/年电子级六氟丁二烯，4N–5N级别 - 现状：已批量供货国内存储、先进制程厂商，完成头部客户认证 - 优势：电子特气全品类布局，配套国内高端存储产线供货体系完善第二梯队：有产能、以中低纯度为主/认证中巨化股份（600160） - 产能：420吨/年，主力为4N工业级，少量5N规格尚在客户端认证 - 优势：完整氟化工产业链，上游萤石、氢氟酸自给，成本优势突出；

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昊华科技

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4.45
追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-06-30 20:54:58

商务部对日军工实体出口管制：硬核利好国产替代

0%国产替代突破。中船特气（688146）：7N高纯六氟化钨全球龙头，全面替代日本关东电化进口产品昊华科技、华特气体、南大光电：氟系高端特气、光刻配套气体，加速替代日系半导体气体 2. 半导体靶材、高纯金属日本高端半导体靶材依赖国产高纯金属基材，管制后日系靶材企业产能受限，国内靶材厂商加速导入头部晶圆厂，实现先进制程靶材国产化替代。有研新材：6N-7N超高纯金属、半导体靶材全闭环，打破日系垄断江丰电子、阿石创：高端钨

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昊华科技
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江丰电子
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安集科技
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三环集团
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扬杰科技

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0.70
长图炒家

2026-06-30 17:18:16

电子级高纯 CO₂紧缺，谁最受益？

-011）。 3. 中船特气（688146，派瑞特气）（1）国内电子级高纯 CO₂市占：17.1% 产能：电子级 CO₂年产能 3200 吨，5N/6N 级，通过台积电、三星、长江存储头部晶圆厂认证，配套先进制程清洗。（2）业务营收占比 2025 总营收 19.29 亿元；核心主业为 WF₆、NF₃等氟类特气，高纯 CO₂属于配套大宗供气品类。高纯 CO₂单品营收占公司总营收2.1%，电子特气整体板块占总营收 76%。

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金宏气体
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凯美特气
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中船特气
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华特气体
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广钢气体

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