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C长鑫

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股家波哥

绝不追高的老韭菜

2026-07-28 21:53:38

重磅三连！本周A股方向即将定局

本周市场整体观望、资金不敢动手，核心原因只有一个：三大超级重磅事件集中落地，行情即将选择方向。所有大资金都在等靴子落地，看完这三件事，就知道 8 月主线怎么做。一、美联储议息（7.30 凌晨）市场主流预期：大概率维持利率不变。利好走势：利率不变 + 鸽派表态 → 美元走弱、北向回流 → AI、算力、半导体估值修复，同时打开国内宽松空间，利好券商、地产、消费。利空风险：意外加息 / 鹰派发言 → 外资流出、科技杀估值，大盘整体震荡走弱。二、7 月政治局经济会议（7.30）决定下半年整

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中际旭创
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中芯国际
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C长鑫

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韭菜团子

2026-07-28 17:44:35

7月28日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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C长鑫

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小韭9527

2026-07-28 13:53:47

超级题材，平陆大运河

SC长鑫(sh688825)SS北部湾港(sz000582)SS北投科技(sh600936)SS华蓝集团(sz301027)SS丰林集团(sh601996)SS三羊马(sz001317)S 平陆运河计划于9月份东盟博览会期间试通航平陆运河是新中国第一条通江达海的国家级大运河，是当代运河清单里分量最重的一条。官方定位："新中国成立以来我国第一条国家层面统筹的通江达海的大运河"，西江支流平塘江口 →

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北部湾港
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北投科技
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华蓝集团
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丰林集团

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东方峻

2026-07-28 12:43:49

长鑫上市与兆易创新跌跌不休

长鑫科技上市大涨，兆易创新持续走弱完整6大核心原因（通俗拆解）二者同属朱一明体系，原本市场普遍预期长鑫上市会带动兆易创新上涨，现实却走出冰火两重天，是资金跷跷板、利好兑现、周期担忧、市场竞争分歧、前期涨幅过大、股权收益无法兑现多重因素共振结果：一、最直接主因：资金大幅分流，卖兆易、追长鑫（吸血效应） 1. 上市前：买不到长鑫，只能囤兆易长鑫未上市无法直接申购买入，机构、散户想要布局国产DRAM赛道，唯一最优标的就是兆易创新：一方面兆易持有长鑫1.62%股权，另一方面双方深度业务绑定，兆易

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兆易创新
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韭菜花开🌸

2026-07-28 12:19:14

7月28日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-28 12:14 概览： 1.长鑫科技（688825）/ 燕东微（688172）/ 华虹宏力（688347）: DUV光刻机国产量产利好FAB厂，燕东微被称"最便宜FAB"（PB不到5X），长鑫预计市值5-6万亿，华虹宏力先进+成熟制程双轮驱动 2.永新光学（603297）: 公司深耕半导体光学领域，产品覆盖光刻、量检测等关键环节，光刻机核心子系统元组件项目稳步落地，重申推荐 3.

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-28 08:06:55

长鑫科技产业链

长鑫科技：冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期公司是中国少数实现DRAM规模化量产的IDM企业，公司产能规模已位居中国第一、全球第四，但距离行业前三的国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求，公司持续推动产能建设与工艺迭代，市场份额提升空间巨大。随着AI驱动需求提升，当下我们存储高景气周期的上行通道上。我们看好模型和应用落地后对存储需求长期且大量的拉动。根据公司招股说明书的数据，2030年全球存储芯片市场规模有望增长至5710亿，25-30年市场规模CAG

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兆易创新
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通富微电
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北方华创
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华海清科

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-28 08:06:21

7月28日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、七部门：到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系（上证报） 7月27日，国家卫健委、国家疾控局、国家发改委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系，防范化解规模性疫

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爱丽家居
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盘前解读

2026-07-28 07:26:27

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①机器人 ②电力 ③PCB ④医疗医药 ⑤半导体 ⑥大消费 ⑦AI硬件 ⑧被动元件 ⑨脑机接口 ⑩公告 ⑪AI应用 ⑫锂电产业链 ⑬算力前瞻：⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型/AI安全 ⑯CPO/光通信 ⑰MLCC/电子布/铜箔 ⑱TGV玻璃基板 ⑲美伊中东/原油 ⑳网络安全㉑卫星互联网㉒风电㉓券商/并购㉔智能驾驶 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、机器人（15个涨停） ◇事件： ① 7月27日

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张江高科
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多氟多
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立新能源
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太极实业

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古景升

全梭哈的老韭菜

2026-07-28 00:01:20

长鑫暴涨与韩系存储扩产暴跌，看似矛盾，实则指向AI链最深层供给矛盾→磷化铟（InP）衬底！

长鑫科技登陆A股暴涨与韩系存储厂商扩产即暴跌，看似矛盾，实则共同指向了AI算力产业链最深层的供给矛盾——磷化铟（InP）衬底是决定所有硬件扩产上限的“最短木板”。一、长鑫科技上市：存储扩产的“中国版本” 2026年7月27日，国产DRAM龙头长鑫科技（688825.SH）正式登陆上交所科创板，收盘报49.00元/股，较发行价8.66元大涨465.82%，总市值约3.28万亿元，登上A股市值榜首。全天成交额1412亿元，创A股单只个股单日成交纪录。长鑫科技正处于史无前例的扩产周期：公司目前在合

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兴业科技
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宿迁联盛
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云南锗业
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先导基电

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股道金钥匙

全梭哈的游资

2026-07-27 23:57:07

长鑫上市后和美光等比市值预估

长鑫上市后和美光等比市值预估，不考虑品牌影响力，不考虑全球市场，只从营收和利润两个角度考虑。美光市值6.7万亿人民币（汇率按照6.766计算）；2026 财年全年预估营收：约 1390 亿美元；2026 财年全年预估净利润：约 510 亿美元（基于 Q4 指引推算）长鑫3.2万亿人民币；上半年预测：预计营收 1100 亿至 1200 亿元，归母净利润 500 亿至 570 亿元，业绩增速超预期美光的市值是长鑫的2倍；但是业绩是是长鑫的4.3倍；利润是是长鑫的3.5倍数；这样看估值应该在1.

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美光科技公司

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-27 23:31:43

7.27题材

7.27 星期一长鑫科技上市工信部：锂电池行业标准研讨会 7.28 星期二康宁财报 7.29 星期三蜘蛛侠4，崭新日 SK海力士、希捷财报 7.30 星期四美FOMC 美6月PCE物价指数 Meta，微软，三星财报中际旭创港交所挂牌 7.31 星期五中PMI 亚马逊，苹果财报重点关注：【环保税】经国务院同意，财政部、税务总局、生态环境部联合发布《征收挥发性有机物环境保护税试点实施办法》，自2027年1月1日起开展征收挥发性有机物环境保护税试点。市场监管总局对携程作出51.79

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黑火信息差

2026-07-27 21:54:43

7.27 信息差 (长鑫链、CPO、MLCC、电子布、铜箔、医疗等)

宏观新闻 15:58:54【韩国养老金基金结束连续6个月净卖出本月首次转为净买入】7月27日行业信息科技：股权财政：长鑫的成功代表一个地方财政转型的典型代表科技&股权替代地产的标志性事件代表“土地财政”转向“股权财政”的教科书级样本股权财政，全国第一个上岸的城市：合肥合肥地方债余额大约3000亿，财政收入近1000亿，长鑫一次性为合肥赚回来1.2万亿，相当于近一年的GDP，13年的财政收入，可以还清4次地方债，未来还不算持续增值的，所以不管科技牛，还是科技熊，都是

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风华高科
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江海股份
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国际复材
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中国巨石

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-07-27 21:10:42

坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：

免责声明：股市有风险,入市须谨慎.文章比赛数据只供学习交流,选手在比赛发表的任何信息仅代表其个人观点,与比赛立场无关,不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担.如有人以比赛成绩为卖点,搞代客理财,荐股推票,炒股培训等非法证券活动,请一概远离,谨防上当. 坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：各位公社社友，第八届长韭杯实盘大赛正式收官。本届比赛，共626人参赛，截止到比赛结束当天还剩160人，退赛率74.44%，本次比赛分为了百万组和十万组，百万组剩余选手中总收益为正的有

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追牛寻金

2026-07-27 19:22:29

存储行业更新

数据来源：高盛一、核心逻辑：产能大规模扩张，直接利好设备商高盛看多SPE的最核心依据是中国DRAM产能的确定性扩张。规模与时间表：中国DRAM领导厂商的产能到2030年将较当前水平翻倍以上。具体来看，合肥、上海、北京的现有或新建设施预计在2028年全面投产。此外，2028年之后还将有一个巨型工厂开始贡献产能。这意味着未来几年中国DRAM产业将维持极高的资本开支强度。国产化率提升：这些新产能不仅使用全球顶级的半导体设备，还大量采用国产设备。特别是除光刻机以外的核心设备，部分工厂甚至主要依赖

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无名小韭64090720

2026-07-27 18:42:56

【长鑫存储（68825）深度复盘：业绩暴增3倍的国产DRAM一哥，为何资金不敢高举高打？】

📌 结论前置：基本面上是“国产替代+AI高端化”的绝对硬逻辑，但资金最大的纠结点在于HBM技术的代差。短期有业绩支撑，中长期得看HBM的突破进展，否则容易被当作“情绪标的”被砸盘。 🍖 【核心硬逻辑 / 明牌】 1️⃣ 业绩爆炸： 2025全年预计营收153亿（同比+80%），前三季度净利15.7亿（同比+328%），毛利率大幅改善至20.7%！妥妥的戴维斯双击。 2️⃣ 产品卡位： LPDDR5/DDR5高端产品渗透率提升，直接吃到了AI手机和AIPC的增量红利。OPPO、vivo等头部

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C长鑫

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