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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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新天药业
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百花医药
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众生药业
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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思泉新材
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司南磁山
2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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浪潮信息
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高新发展
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司南磁山
2024-03-03 08:26:58
【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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国产服务器全梳理
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司南磁山
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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司南磁山
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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司南磁山
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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司南磁山
2024-02-27 08:28:30
东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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司南磁山
2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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司南磁山
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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司南磁山
2024-02-26 11:54:16
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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司南磁山
2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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国产服务器全梳理
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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司南磁山
2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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司南磁山
2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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司南磁山
2024-03-05 11:06:56
【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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长电科技
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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2024-03-03 13:04:20
国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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高新发展
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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国产服务器全梳理
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司南磁山
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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司南磁山
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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司南磁山
2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能
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司南磁山
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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东杰智能
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2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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2024-03-08 11:32:27
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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2024-03-07 16:37:34
【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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司南磁山
2024-03-04 15:09:14
同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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国产服务器全梳理
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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2024-02-27 08:28:30
东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能
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2024-02-26 21:38:41
东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能
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司南磁山
2024-02-26 12:17:47
东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素东杰智能,东杰转债:
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【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售
诺和诺德周四表示,预计 Wegovy 今年将获批在中国销售,并计划很快在这个最大的亚洲市场推出这款广受欢迎的减肥药,但限量发售。 Novo 中国业务负责人 Christine Zhou Xiaping 在哥本哈根郊外的公司总部举行的投资者会议上表示,即将在中国推出的产品将首先针对自费使用 Wegovy 的患者。 根据汇丰银行最近的一份研究报告,中国正在开发 100 多种 GLP-1 管道药物,其中中国公司的两种新药预计将于明年上市。 Novo 在中国的 Wegovy 专利将于 2026 年到期。
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【重磅前瞻】微软本月21日将发布首批AIPC产品,AI端侧落地第一站,行业抢滩AI PC
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能,这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天 AIPC: 亿道信息、捷邦科技、隆扬电子、贝隆精密、龙旗科技、光大同创、春秋电子、新亚电子、华勤
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【中泰电子|长电科技】收购晟碟上海,打造算力+存力一体化封装龙头,PE-24年仅15X
#事件: 公司发布公告,旗下全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权,收购对价约6.24亿美元。 晟碟上海:全球闪存封装第一梯队,质地优秀 晟碟上海为西数数据唯二闪存封测厂(另一家位于马来西亚槟城),而西数为全球闪存第四大厂商(23Q2)。晟碟上海闪存封装能力处全球第一梯队。 晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,营收体量和盈利能力持续改善。公司经营稳健,在2016-2020年连续上榜中国十大半导体封装
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同花顺开新服了,AI手机
3月4日,同花顺新增概念指数”AI手机”,相关指数代码886070。 相关概念解析: 三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。本概念侧重于维护具备AI能力的手机,区别于普通的智能手机。 相关成分股信息: 1)福蓉科技603327 入选理由:根据2024年2月29日互动易,公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客
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国盛证券:全球AI算力基座景气持续-240303
研究报告内容摘要 国内政策端大力支持AI发展,国产智算中心建设加速推进。 1)2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 2)具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期。根据《IT时报》记者对国内最近半年的智算中心建设进行不完全梳理后报道,具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已进入投建高发期,动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元。其中,电信运营
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【民生计算机】0302全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务
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【东方计算机】两大厂下单数万片H20。利好NV链
#国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中 我们从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守乐观态度。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中,即将启动采购。 #国产算力趋势非常明确、持续关注国产算力链 我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国持续升级对华制裁
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盛合晶微供应链公司(来源于卖方):
1、晶圆级封装环节1)飞测﹣检测设备。2)芯源微﹣涂胶显影、清洗。3)盛美﹣电镀。4)华海诚科﹣抛光、减薄5)芯基微装﹣直写光刻(验证中)。 2、后道封装环节 1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)。2)划片:光力科技。3)塑:文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板(认证中)。2)飞凯材料﹣临时键合材料。3)安集科技﹣CMP研磨液。4)强力新材﹣先进封装PSPI(认证中)。5)天承科技﹣TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)。6)上海新阳﹣清洗液。 重点公司: 强力
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国君计算机李沐华团队 重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间爆发。公司自研显控芯片流片
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东杰智能:昨晚又爆催化,总理统一大市场+工业数据安全+汽车+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素=====已经非常夸张的集齐所有风口的龙珠了 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等
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东杰智能:今晚又爆两个利好,李强总理统一大市场+工业数据安全+++机器人+智能物流+ai
东杰智能,东杰转债=300+统一大市场+工业数据安全+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素 李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 2月26日下午,国务院以“建立健全公平竞争制度,加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题,进行第六次专题学习。国务院总理李强在主持学习时指出,推进全国统一大市场建设具有很强的战略性、全局性,无论对当前还是长远都至关重要。要坚持目标导向,着眼于真正把我国超大规模市场、要素资源丰富、产业体系完备等优势充分发挥出来,扎实推进各项重点任务落实,
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东杰智能,东杰转债:300+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
东杰智能:国资智能物流 驱动:2024年2月23日盘后,习主席主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,有效降低全社会物流成本。智能仓储物流:公司主营业务,营收占比5294%:主要由货架、堆垛机、AGV、 穿棱车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字李生系统等组成。《国资:公司实控人淄博市财政局。 海外业务:智能生产系统方面,子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单;智能物流仓储业务持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMM HOUS
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司南磁山
2024-02-26 11:54:16
东杰智能,东杰转债:300一字+机器人+智能物流+国企改革+ai+汽车+数据要素
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司南磁山
2024-02-25 21:21:26
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链
【东吴计算机】英伟达将华为认定为“最大竞争对手”,推荐昇腾链 事件:据德国之声电台网站2月23日报道,英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。 观点重申: 1⃣算力国产化逐步推进。算力是AI基础,AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。 2⃣华为昇腾是国产AI芯片龙头。华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。多家互联网大厂下单华为昇腾。预计新产品也将于今年发布。 投资建议:推荐AI芯片国
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