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2023-10-18 05:57:53
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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2023-10-18 05:57:12
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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2023-10-17 22:06:59
增量信息线索汇总20231017
小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
增量信息线索汇总20231017
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2023-10-17 13:11:46
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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2023-10-16 21:14:20
增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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保龄宝
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2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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主题风向标:华为数字能源、飞行汽车、电信算力招标、减肥药时间线、一周前站精选
增量信息线索汇总20231015
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2023-10-13 12:58:46
9月份晶振价格更新
9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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2023-10-12 15:08:14
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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恒为科技
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2023-10-12 15:07:17
增量信息线索汇总20231012
空仓中…求粉 求关注 求转发
增量信息线索汇总20231012
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2023-10-12 14:27:18
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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2023-10-12 09:26:10
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期
【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息,原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长,这是继7月局长人选明确后,数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解,沈副局长在担任高技司司长期间,在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献,所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位,因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态,后续政策预期较为强烈。随着领导班子成
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
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荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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9月份晶振价格更新
9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期
【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息,原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长,这是继7月局长人选明确后,数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解,沈副局长在担任高技司司长期间,在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献,所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位,因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态,后续政策预期较为强烈。随着领导班子成
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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2023-10-16 13:27:51
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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2023-10-16 11:11:27
周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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增量信息线索汇总20231015
主题风向标:华为数字能源、飞行汽车、电信算力招标、减肥药时间线、一周前站精选
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2023-10-13 12:58:46
9月份晶振价格更新
9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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增量信息线索汇总20231012
空仓中…求粉 求关注 求转发
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【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期
【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息,原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长,这是继7月局长人选明确后,数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解,沈副局长在担任高技司司长期间,在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献,所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位,因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态,后续政策预期较为强烈。随着领导班子成
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期
【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息,原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长,这是继7月局长人选明确后,数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解,沈副局长在担任高技司司长期间,在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献,所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位,因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态,后续政策预期较为强烈。随着领导班子成
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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
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【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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2023-10-12 15:07:17
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2023-10-12 14:27:18
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期
【东方计算机】数据局副局长人选明确,数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息,原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长,这是继7月局长人选明确后,数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解,沈副局长在担任高技司司长期间,在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献,所在部门也是“数据二十条”的重要起草单位,因此沈副局长此前对数据局的核心职能-“构建数据资源体系”和“数字基建”均有深度的理解和参与。 [庆祝]数据局挂牌将进入到倒计时状态,后续政策预期较为强烈。随着领导班子成
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2023-10-18 05:57:53
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据C
❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下,自主可控或提速。 根据CNBC新闻,美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片,将限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 [拳头]从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要
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2023-10-18 05:57:12
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力
【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者?强烈推荐华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】,给AI算力一颗中国“芯”! [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度(INT8)算力可达16TOPS,功耗为8W,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗只有310W,在业界其算力处于领先水平,性能水平接近于英伟达A100
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2023-10-17 22:06:59
增量信息线索汇总20231017
小米汽车产业链迎来催化剂,车机搞好了?
增量信息线索汇总20231017
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金杨精密
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2023-10-17 13:11:46
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差
【一带一路峰会】卫星产业链重大预期差 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献。卫星互联网是新时代下的“天基丝路”,2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感,下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网,卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节。 相关公司: 【电科“小华为”54所相关】普天科技 【特种需
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2023-10-16 21:14:20
增量信息线索汇总20231016
增量信息线索汇总20231016 主题风向标:减肥新分支阿洛酮糖、天猫直播、一带一路卫星预期差、覆铜板、华为汽车更新
增量信息线索汇总20231016
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2023-10-16 13:37:45
荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速
【钛合金、折叠屏】#荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬
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【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016 今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。 根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。 我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。 个股推荐方面,我们继续强推百龙
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百龙创园
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周末机交流反馈+20231015
周末机交流反馈+20231015 一、整体市场观点 1、FOF视角 机构A:目前来看不管是股票金经理还是做FOF的,这些人给我感觉很迷茫,在这个位置不知道该买什么,没有方向感。可以看到最近市场的这样一个。走势的话,其实是一个非常典型的主题式的行情,可以看一下最近上涨的股票,其实很多都不是机构想去参与或者能参与的标的。 有两个现象。一个是上半年TMT涨得好,你只要敢重仓AI这些,基金净值还是能起来,因为涨的都是机构持仓为主,但这次像TMT那些基金的表现也没有特别好。 另外一个现象,最近小盘指数表现
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2023-10-15 21:55:14
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主题风向标:华为数字能源、飞行汽车、电信算力招标、减肥药时间线、一周前站精选
增量信息线索汇总20231015
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9月份晶振价格更新
9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额为一供,单机价
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泰晶科技
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恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%
【民生计算机】🚀恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展
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【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】
【碳酸锂期货价反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】 1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。 2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场开始讨论部分企业已经跌至长期底部区间,下行风险较小。 供应端:7月份以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,导致外购精矿的厂商持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖进入生产淡季,10月份供应增量不及预
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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011
【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011 事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》 总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。 规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。 竞价
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