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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:26:11
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】 🌟①中铝2010年以来首次分红;四季度业绩受减值拖累 得益于量价齐升,中国铝业2021年实现归母净利51亿元,同比增长565%。广西华昇项目投产推动公司氧化铝产量同比增长11.7%至1620万吨;原铝产量同比增长4.6%至386万吨。价格方面,2021年电解铝/氧化铝的市场价格分别同比上涨35%/22%。量价带动中铝电解铝/氧化铝板块税前利润实现266%/182%的同比增幅。公司4Q21因固定资产及信用计提减值27.1亿元录得净亏损2.28亿
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中国铝业
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:25:29
伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局! [太阳]首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、44%、21%,目标价33.1元! [太阳]疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展,招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内实现,受益于
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伊力特
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:24:58
贝泰妮业绩六问六答
贝泰妮业绩六问六答 1⃣业绩是否超预期:此前业绩预告中位数偏上,符合或略超预期。 1月27日公司业绩预告:2021年归母净利润8.2-8.9亿元,同比增长51%-64%,第二天股价收涨1.69%,市场普遍将净利润预期上调至8.5-8.6亿元;实际归母净利润8.63,同比增长59%,因此算符合或者略超。 2⃣渠道:增速超30%渠道有哪些? 高增渠道包括天猫、京东、抖音、线下药店等。 1)线上占比82%,同比+52%:天猫等阿里系占比45%、增速46%;京东增速超30%;抖音贡献重要增量。 2)线下
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贝泰妮
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:24:03
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块稳增长,迎来底部投资机遇,建议当前位置布局! 🌟中兴通讯(000063.SZ)今早发布停牌公告,以待刊发内幕消息公告,内容有关2022年3月14日于美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。根据路透社报道,美国法官3月22日裁定,中兴通讯应被允许结束其2017年制裁调查事件后的五年观察期。我们预计五年缓刑期的结束将减少公司每年管理费用约数千万美元。 🌟2017年3月7日晚,公司发布公告已与三个美国政府部门的制裁调查达成协议,公
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中兴通讯
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2022-03-23 15:23:08
再次强调地产板块的趋势性行情
再次强调地产板块的趋势性行情 [太阳]高层表态释放积极信号,政策窗口期来临 [玫瑰]当前针对房地产风险的把控刻不容缓,上周高层会议表态明确了应对行业风险的重要性。打通行业流动性链条应率先看到销售的回暖,购房信心恢复亟需政策加持,政策端的放松在此次高层表态后已然明确,我们判断重点城市针对四限政策的调整时间窗口在3月下半月。 [太阳]政策空间充足,地产板块迎来确定性机会 [玫瑰]当前各地宽松政策逐步落地,政策工具释放空间较大,后续行业基本面有望伴随政策逐步改善而迎来复苏,我们看好地产板块的趋势性行情
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2022-03-23 15:18:27
🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322
🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322 ——————————— 🌼产能 今年年底12.5亿颗,四季度投放5-6亿颗。明年三厂二期5-6亿颗分部投放,小圆柱达到18-19亿颗规模。 第三工厂二期有软包的产线,对使用体验高的终端使用者开发,应用在工具、吸尘器。软包从性能看支撑更高倍率、容量。电踏车主要是容量,对倍率要求不高。 🌼涨价 一季度末不含税价格7.5元附近。国内客户3/1号价格调涨(国内22年营收占30%左右),国际客户还在沟通中,预计 4月初或者中旬左右确定。国内客户一般锁价1个月
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2022-03-22 23:41:01
20220322-中国恒大-债权人电话会议
20220322-中国恒大-债权人电话会议 【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇 一、近期工作情况: 公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况,1月26日召开债权人会议以来,积极研究重组计划,与债权人沟通,重点开展了一下几点工作: 1、正在尽力克服流动性压力,2021年底,在稳定经营方面,公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素,尽最大努力推进复工复产保交楼,切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套,截至2月末非冬歇
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沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程
沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程 事件:2021年营收74.19亿(YoY-0.55%),归母净利润10.64亿(YoY-20.8%)。Q4营收20亿(YoY5.5%,QoQ+7.4%),Q4归母净利润2.78亿(YoY-28.4%,QoQ-8.9%) 亮点1:通讯板展望乐观,400G交换机及PCIE5.0放量确定。2022年高端数通有两大核心驱动:intel&AMD会推PCIE5.0,400G交换机开始加速放量、800G交换机进入测试阶段,终端需求看云计算、AI超算以及国内东
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2022-03-22 22:43:07
【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%
【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%,在手订单保持充沛 [太阳]21业绩符合预期:公司公布2021年度报告,全年实现营收27.3亿元,同比增长67.3%;实现归母净利润3.71亿元,同比增长168.46%,符合此前的业绩预期。21年毛利率达到25.72%,同比增长1.69pct,公司内部管理能力不断强化,生产效率逐步攀升; [太阳]Q4利润率环比提升:Q4营收7.22亿元,环比略微下滑,我们认为主要因为21年底宁波疫情,疫情影响了产品安装调试及收入确认。Q4归母净利润1.
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旭升股份2021年年报点评
旭升股份2021年年报点评 —————————— 公告要点:公司发布2021年年度业绩报告,全年实现营收30.2亿元,同比+85.77%,实现归母净利润4.13亿元,同比+24.16%,实现扣非归母净利润3.86亿元,同比+27.55%。其中,2021年Q4实现营收10.11亿元,同比+93.52%,环比+26.33%,实现归母净利润0.81亿元,同比-20.06%,环比-32.66%,实现扣非归母净利润0.72亿元,同比-17.82%,环比-37.45%。 多元化客户拓展助推营收同比高增长,有
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旭升集团
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2022-03-22 22:37:03
璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,
璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,彰显管理层强信心 ——————————— ??事件 璞泰来22日晚发布股票期权和限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:董事、高管、核心骨干共计78人。其中股票期权17人(主要是董事、高管),限制性股票65人(主要系核心骨干)。 2、 行权/授予价格:本次激励包括股票期权和限制性股票,期权行权价格为138.68元,限制性股票授予价格为69.34元,当前收盘价138.05元。 3、授予期权/股数: 743.83万股,占总股本1.0
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【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以
【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以上 事项:3月22日,公司公告中标青洲一二(共1GW)海风项目,总价17亿元(海缆+敷设工程)。 1、价格没有明显下降。相比于我们按照历史订单线性外推测算该项目(1GW,离岸距离53km,测算数据库可联系我们)订单价值量为17.9亿元,此次中标单gw市场价值量仅下降5%。 2、首次应用三芯500kV海缆,公司技术实力再获验证。 2019年,东方中天亨通层交付国网单芯500kV海缆,实现国产化。此次,东方电缆交付产品将为“三芯500KV”
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【长江电新】关于光伏排产数据的思考
【长江电新】关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政
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奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途!
中国的巴菲特信徒们,都谨遵价值投资理念,坚守在茅台和海天上,张嘴闭嘴巴菲特。巴菲特这个价值投资祖师爷,却搞起修正主义路线,追高买石油股,着实让人看不懂。 巴菲特背叛了价值投资! 奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途,卖出石油股,买入可口可乐、苹果、比亚迪,与中国信徒们站到同一个阵线。 回顾下2003-2007的历史。 2003年10月-2004年3月,伦铜脱离震荡区间开始上涨,从1800涨到3000涨67%,同期云南铜业从3.05涨到4.46涨46%,美股南方铜业03年9月就开始预见性上涨,领先
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[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE
[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE[庆祝] 新奥股份:股份回购彰显信心,资产注入构建天然气全产业链 [太阳]公司发布2021年年报,营收1160.31亿元(+31.71%);归母净利润41.02亿元(+94.67%);扣非归母净利润35.31亿元(+170.53%),业绩表现亮眼。 [太阳]股份回购彰显信心:公司拟斥资人民币1-2亿元回购公司股份用于实施股权激励,彰显未来发展信心。目前股价与拟向控股股东购买新奥舟山90%股权的预案中确定的发行价格17.22元/股大幅倒挂
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新奥股份
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【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】 🌟①中铝2010年以来首次分红;四季度业绩受减值拖累 得益于量价齐升,中国铝业2021年实现归母净利51亿元,同比增长565%。广西华昇项目投产推动公司氧化铝产量同比增长11.7%至1620万吨;原铝产量同比增长4.6%至386万吨。价格方面,2021年电解铝/氧化铝的市场价格分别同比上涨35%/22%。量价带动中铝电解铝/氧化铝板块税前利润实现266%/182%的同比增幅。公司4Q21因固定资产及信用计提减值27.1亿元录得净亏损2.28亿
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伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局! [太阳]首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、44%、21%,目标价33.1元! [太阳]疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展,招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内实现,受益于
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伊力特
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2022-03-23 15:24:58
贝泰妮业绩六问六答
贝泰妮业绩六问六答 1⃣业绩是否超预期:此前业绩预告中位数偏上,符合或略超预期。 1月27日公司业绩预告:2021年归母净利润8.2-8.9亿元,同比增长51%-64%,第二天股价收涨1.69%,市场普遍将净利润预期上调至8.5-8.6亿元;实际归母净利润8.63,同比增长59%,因此算符合或者略超。 2⃣渠道:增速超30%渠道有哪些? 高增渠道包括天猫、京东、抖音、线下药店等。 1)线上占比82%,同比+52%:天猫等阿里系占比45%、增速46%;京东增速超30%;抖音贡献重要增量。 2)线下
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贝泰妮
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2022-03-23 15:24:03
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块稳增长,迎来底部投资机遇,建议当前位置布局! 🌟中兴通讯(000063.SZ)今早发布停牌公告,以待刊发内幕消息公告,内容有关2022年3月14日于美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。根据路透社报道,美国法官3月22日裁定,中兴通讯应被允许结束其2017年制裁调查事件后的五年观察期。我们预计五年缓刑期的结束将减少公司每年管理费用约数千万美元。 🌟2017年3月7日晚,公司发布公告已与三个美国政府部门的制裁调查达成协议,公
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中兴通讯
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再次强调地产板块的趋势性行情
再次强调地产板块的趋势性行情 [太阳]高层表态释放积极信号,政策窗口期来临 [玫瑰]当前针对房地产风险的把控刻不容缓,上周高层会议表态明确了应对行业风险的重要性。打通行业流动性链条应率先看到销售的回暖,购房信心恢复亟需政策加持,政策端的放松在此次高层表态后已然明确,我们判断重点城市针对四限政策的调整时间窗口在3月下半月。 [太阳]政策空间充足,地产板块迎来确定性机会 [玫瑰]当前各地宽松政策逐步落地,政策工具释放空间较大,后续行业基本面有望伴随政策逐步改善而迎来复苏,我们看好地产板块的趋势性行情
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🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322
🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322 ——————————— 🌼产能 今年年底12.5亿颗,四季度投放5-6亿颗。明年三厂二期5-6亿颗分部投放,小圆柱达到18-19亿颗规模。 第三工厂二期有软包的产线,对使用体验高的终端使用者开发,应用在工具、吸尘器。软包从性能看支撑更高倍率、容量。电踏车主要是容量,对倍率要求不高。 🌼涨价 一季度末不含税价格7.5元附近。国内客户3/1号价格调涨(国内22年营收占30%左右),国际客户还在沟通中,预计 4月初或者中旬左右确定。国内客户一般锁价1个月
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2022-03-22 23:41:01
20220322-中国恒大-债权人电话会议
20220322-中国恒大-债权人电话会议 【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇 一、近期工作情况: 公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况,1月26日召开债权人会议以来,积极研究重组计划,与债权人沟通,重点开展了一下几点工作: 1、正在尽力克服流动性压力,2021年底,在稳定经营方面,公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素,尽最大努力推进复工复产保交楼,切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套,截至2月末非冬歇
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2022-03-22 23:36:34
沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程
沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程 事件:2021年营收74.19亿(YoY-0.55%),归母净利润10.64亿(YoY-20.8%)。Q4营收20亿(YoY5.5%,QoQ+7.4%),Q4归母净利润2.78亿(YoY-28.4%,QoQ-8.9%) 亮点1:通讯板展望乐观,400G交换机及PCIE5.0放量确定。2022年高端数通有两大核心驱动:intel&AMD会推PCIE5.0,400G交换机开始加速放量、800G交换机进入测试阶段,终端需求看云计算、AI超算以及国内东
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【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%
【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%,在手订单保持充沛 [太阳]21业绩符合预期:公司公布2021年度报告,全年实现营收27.3亿元,同比增长67.3%;实现归母净利润3.71亿元,同比增长168.46%,符合此前的业绩预期。21年毛利率达到25.72%,同比增长1.69pct,公司内部管理能力不断强化,生产效率逐步攀升; [太阳]Q4利润率环比提升:Q4营收7.22亿元,环比略微下滑,我们认为主要因为21年底宁波疫情,疫情影响了产品安装调试及收入确认。Q4归母净利润1.
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旭升股份2021年年报点评
旭升股份2021年年报点评 —————————— 公告要点:公司发布2021年年度业绩报告,全年实现营收30.2亿元,同比+85.77%,实现归母净利润4.13亿元,同比+24.16%,实现扣非归母净利润3.86亿元,同比+27.55%。其中,2021年Q4实现营收10.11亿元,同比+93.52%,环比+26.33%,实现归母净利润0.81亿元,同比-20.06%,环比-32.66%,实现扣非归母净利润0.72亿元,同比-17.82%,环比-37.45%。 多元化客户拓展助推营收同比高增长,有
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璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,
璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,彰显管理层强信心 ——————————— ??事件 璞泰来22日晚发布股票期权和限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:董事、高管、核心骨干共计78人。其中股票期权17人(主要是董事、高管),限制性股票65人(主要系核心骨干)。 2、 行权/授予价格:本次激励包括股票期权和限制性股票,期权行权价格为138.68元,限制性股票授予价格为69.34元,当前收盘价138.05元。 3、授予期权/股数: 743.83万股,占总股本1.0
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【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以
【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以上 事项:3月22日,公司公告中标青洲一二(共1GW)海风项目,总价17亿元(海缆+敷设工程)。 1、价格没有明显下降。相比于我们按照历史订单线性外推测算该项目(1GW,离岸距离53km,测算数据库可联系我们)订单价值量为17.9亿元,此次中标单gw市场价值量仅下降5%。 2、首次应用三芯500kV海缆,公司技术实力再获验证。 2019年,东方中天亨通层交付国网单芯500kV海缆,实现国产化。此次,东方电缆交付产品将为“三芯500KV”
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【长江电新】关于光伏排产数据的思考
【长江电新】关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政
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奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途!
中国的巴菲特信徒们,都谨遵价值投资理念,坚守在茅台和海天上,张嘴闭嘴巴菲特。巴菲特这个价值投资祖师爷,却搞起修正主义路线,追高买石油股,着实让人看不懂。 巴菲特背叛了价值投资! 奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途,卖出石油股,买入可口可乐、苹果、比亚迪,与中国信徒们站到同一个阵线。 回顾下2003-2007的历史。 2003年10月-2004年3月,伦铜脱离震荡区间开始上涨,从1800涨到3000涨67%,同期云南铜业从3.05涨到4.46涨46%,美股南方铜业03年9月就开始预见性上涨,领先
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
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[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE
[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE[庆祝] 新奥股份:股份回购彰显信心,资产注入构建天然气全产业链 [太阳]公司发布2021年年报,营收1160.31亿元(+31.71%);归母净利润41.02亿元(+94.67%);扣非归母净利润35.31亿元(+170.53%),业绩表现亮眼。 [太阳]股份回购彰显信心:公司拟斥资人民币1-2亿元回购公司股份用于实施股权激励,彰显未来发展信心。目前股价与拟向控股股东购买新奥舟山90%股权的预案中确定的发行价格17.22元/股大幅倒挂
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新奥股份
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2022-03-23 15:26:11
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】 🌟①中铝2010年以来首次分红;四季度业绩受减值拖累 得益于量价齐升,中国铝业2021年实现归母净利51亿元,同比增长565%。广西华昇项目投产推动公司氧化铝产量同比增长11.7%至1620万吨;原铝产量同比增长4.6%至386万吨。价格方面,2021年电解铝/氧化铝的市场价格分别同比上涨35%/22%。量价带动中铝电解铝/氧化铝板块税前利润实现266%/182%的同比增幅。公司4Q21因固定资产及信用计提减值27.1亿元录得净亏损2.28亿
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中国铝业
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伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局! [太阳]首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、44%、21%,目标价33.1元! [太阳]疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展,招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内实现,受益于
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伊力特
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贝泰妮业绩六问六答
贝泰妮业绩六问六答 1⃣业绩是否超预期:此前业绩预告中位数偏上,符合或略超预期。 1月27日公司业绩预告:2021年归母净利润8.2-8.9亿元,同比增长51%-64%,第二天股价收涨1.69%,市场普遍将净利润预期上调至8.5-8.6亿元;实际归母净利润8.63,同比增长59%,因此算符合或者略超。 2⃣渠道:增速超30%渠道有哪些? 高增渠道包括天猫、京东、抖音、线下药店等。 1)线上占比82%,同比+52%:天猫等阿里系占比45%、增速46%;京东增速超30%;抖音贡献重要增量。 2)线下
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贝泰妮
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2022-03-23 15:24:03
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块稳增长,迎来底部投资机遇,建议当前位置布局! 🌟中兴通讯(000063.SZ)今早发布停牌公告,以待刊发内幕消息公告,内容有关2022年3月14日于美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。根据路透社报道,美国法官3月22日裁定,中兴通讯应被允许结束其2017年制裁调查事件后的五年观察期。我们预计五年缓刑期的结束将减少公司每年管理费用约数千万美元。 🌟2017年3月7日晚,公司发布公告已与三个美国政府部门的制裁调查达成协议,公
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中兴通讯
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2022-03-23 15:23:08
再次强调地产板块的趋势性行情
再次强调地产板块的趋势性行情 [太阳]高层表态释放积极信号,政策窗口期来临 [玫瑰]当前针对房地产风险的把控刻不容缓,上周高层会议表态明确了应对行业风险的重要性。打通行业流动性链条应率先看到销售的回暖,购房信心恢复亟需政策加持,政策端的放松在此次高层表态后已然明确,我们判断重点城市针对四限政策的调整时间窗口在3月下半月。 [太阳]政策空间充足,地产板块迎来确定性机会 [玫瑰]当前各地宽松政策逐步落地,政策工具释放空间较大,后续行业基本面有望伴随政策逐步改善而迎来复苏,我们看好地产板块的趋势性行情
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碧桂园服务
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保利置业集团
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🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322
🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322 ——————————— 🌼产能 今年年底12.5亿颗,四季度投放5-6亿颗。明年三厂二期5-6亿颗分部投放,小圆柱达到18-19亿颗规模。 第三工厂二期有软包的产线,对使用体验高的终端使用者开发,应用在工具、吸尘器。软包从性能看支撑更高倍率、容量。电踏车主要是容量,对倍率要求不高。 🌼涨价 一季度末不含税价格7.5元附近。国内客户3/1号价格调涨(国内22年营收占30%左右),国际客户还在沟通中,预计 4月初或者中旬左右确定。国内客户一般锁价1个月
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蔚蓝锂芯
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20220322-中国恒大-债权人电话会议
20220322-中国恒大-债权人电话会议 【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇 一、近期工作情况: 公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况,1月26日召开债权人会议以来,积极研究重组计划,与债权人沟通,重点开展了一下几点工作: 1、正在尽力克服流动性压力,2021年底,在稳定经营方面,公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素,尽最大努力推进复工复产保交楼,切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套,截至2月末非冬歇
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中国恒大
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恒大物业
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恒大汽车
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沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程
沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程 事件:2021年营收74.19亿(YoY-0.55%),归母净利润10.64亿(YoY-20.8%)。Q4营收20亿(YoY5.5%,QoQ+7.4%),Q4归母净利润2.78亿(YoY-28.4%,QoQ-8.9%) 亮点1:通讯板展望乐观,400G交换机及PCIE5.0放量确定。2022年高端数通有两大核心驱动:intel&AMD会推PCIE5.0,400G交换机开始加速放量、800G交换机进入测试阶段,终端需求看云计算、AI超算以及国内东
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沪电股份
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【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%
【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%,在手订单保持充沛 [太阳]21业绩符合预期:公司公布2021年度报告,全年实现营收27.3亿元,同比增长67.3%;实现归母净利润3.71亿元,同比增长168.46%,符合此前的业绩预期。21年毛利率达到25.72%,同比增长1.69pct,公司内部管理能力不断强化,生产效率逐步攀升; [太阳]Q4利润率环比提升:Q4营收7.22亿元,环比略微下滑,我们认为主要因为21年底宁波疫情,疫情影响了产品安装调试及收入确认。Q4归母净利润1.
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旭升股份2021年年报点评
旭升股份2021年年报点评 —————————— 公告要点:公司发布2021年年度业绩报告,全年实现营收30.2亿元,同比+85.77%,实现归母净利润4.13亿元,同比+24.16%,实现扣非归母净利润3.86亿元,同比+27.55%。其中,2021年Q4实现营收10.11亿元,同比+93.52%,环比+26.33%,实现归母净利润0.81亿元,同比-20.06%,环比-32.66%,实现扣非归母净利润0.72亿元,同比-17.82%,环比-37.45%。 多元化客户拓展助推营收同比高增长,有
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旭升集团
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璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,
璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,彰显管理层强信心 ——————————— ??事件 璞泰来22日晚发布股票期权和限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:董事、高管、核心骨干共计78人。其中股票期权17人(主要是董事、高管),限制性股票65人(主要系核心骨干)。 2、 行权/授予价格:本次激励包括股票期权和限制性股票,期权行权价格为138.68元,限制性股票授予价格为69.34元,当前收盘价138.05元。 3、授予期权/股数: 743.83万股,占总股本1.0
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璞泰来
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【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以
【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以上 事项:3月22日,公司公告中标青洲一二(共1GW)海风项目,总价17亿元(海缆+敷设工程)。 1、价格没有明显下降。相比于我们按照历史订单线性外推测算该项目(1GW,离岸距离53km,测算数据库可联系我们)订单价值量为17.9亿元,此次中标单gw市场价值量仅下降5%。 2、首次应用三芯500kV海缆,公司技术实力再获验证。 2019年,东方中天亨通层交付国网单芯500kV海缆,实现国产化。此次,东方电缆交付产品将为“三芯500KV”
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东方电缆
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2022-03-22 13:54:54
受限
【长江电新】关于光伏排产数据的思考
【长江电新】关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政
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隆基绿能
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晶澳科技
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奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途!
中国的巴菲特信徒们,都谨遵价值投资理念,坚守在茅台和海天上,张嘴闭嘴巴菲特。巴菲特这个价值投资祖师爷,却搞起修正主义路线,追高买石油股,着实让人看不懂。 巴菲特背叛了价值投资! 奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途,卖出石油股,买入可口可乐、苹果、比亚迪,与中国信徒们站到同一个阵线。 回顾下2003-2007的历史。 2003年10月-2004年3月,伦铜脱离震荡区间开始上涨,从1800涨到3000涨67%,同期云南铜业从3.05涨到4.46涨46%,美股南方铜业03年9月就开始预见性上涨,领先
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[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE
[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE[庆祝] 新奥股份:股份回购彰显信心,资产注入构建天然气全产业链 [太阳]公司发布2021年年报,营收1160.31亿元(+31.71%);归母净利润41.02亿元(+94.67%);扣非归母净利润35.31亿元(+170.53%),业绩表现亮眼。 [太阳]股份回购彰显信心:公司拟斥资人民币1-2亿元回购公司股份用于实施股权激励,彰显未来发展信心。目前股价与拟向控股股东购买新奥舟山90%股权的预案中确定的发行价格17.22元/股大幅倒挂
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【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】
【2600HK 中国铝业:核心利润高增;喜见分红】 🌟①中铝2010年以来首次分红;四季度业绩受减值拖累 得益于量价齐升,中国铝业2021年实现归母净利51亿元,同比增长565%。广西华昇项目投产推动公司氧化铝产量同比增长11.7%至1620万吨;原铝产量同比增长4.6%至386万吨。价格方面,2021年电解铝/氧化铝的市场价格分别同比上涨35%/22%。量价带动中铝电解铝/氧化铝板块税前利润实现266%/182%的同比增幅。公司4Q21因固定资产及信用计提减值27.1亿元录得净亏损2.28亿
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伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局!
伊力特:疆酒龙头、蓄势而发,重点布局! [太阳]首次覆盖,建议增持!我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.77、1.10、1.34元,分别同比增长6%、44%、21%,目标价33.1元! [太阳]疆内市场环境向好,公司有望受益复苏。当前新疆社会环境趋稳、开始重点推动经济建设与产业发展,招商引资趋于活跃;同时疫情防控思路转变,22年1月之后更强调精准科学防控,人货流动逐步正常化,受疫情压制近两年的餐饮宴席等消费场景有望复苏。公司是疆内市占超40%的白酒龙头,7成左右收入在疆内实现,受益于
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贝泰妮业绩六问六答
贝泰妮业绩六问六答 1⃣业绩是否超预期:此前业绩预告中位数偏上,符合或略超预期。 1月27日公司业绩预告:2021年归母净利润8.2-8.9亿元,同比增长51%-64%,第二天股价收涨1.69%,市场普遍将净利润预期上调至8.5-8.6亿元;实际归母净利润8.63,同比增长59%,因此算符合或者略超。 2⃣渠道:增速超30%渠道有哪些? 高增渠道包括天猫、京东、抖音、线下药店等。 1)线上占比82%,同比+52%:天猫等阿里系占比45%、增速46%;京东增速超30%;抖音贡献重要增量。 2)线下
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贝泰妮
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中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块
中兴通讯胜诉结束缓刑,云厂商&运营商加大Capex,通信板块稳增长,迎来底部投资机遇,建议当前位置布局! 🌟中兴通讯(000063.SZ)今早发布停牌公告,以待刊发内幕消息公告,内容有关2022年3月14日于美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。根据路透社报道,美国法官3月22日裁定,中兴通讯应被允许结束其2017年制裁调查事件后的五年观察期。我们预计五年缓刑期的结束将减少公司每年管理费用约数千万美元。 🌟2017年3月7日晚,公司发布公告已与三个美国政府部门的制裁调查达成协议,公
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再次强调地产板块的趋势性行情
再次强调地产板块的趋势性行情 [太阳]高层表态释放积极信号,政策窗口期来临 [玫瑰]当前针对房地产风险的把控刻不容缓,上周高层会议表态明确了应对行业风险的重要性。打通行业流动性链条应率先看到销售的回暖,购房信心恢复亟需政策加持,政策端的放松在此次高层表态后已然明确,我们判断重点城市针对四限政策的调整时间窗口在3月下半月。 [太阳]政策空间充足,地产板块迎来确定性机会 [玫瑰]当前各地宽松政策逐步落地,政策工具释放空间较大,后续行业基本面有望伴随政策逐步改善而迎来复苏,我们看好地产板块的趋势性行情
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🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322
🌀【天风电新】蔚蓝锂芯交流总结—0322 ——————————— 🌼产能 今年年底12.5亿颗,四季度投放5-6亿颗。明年三厂二期5-6亿颗分部投放,小圆柱达到18-19亿颗规模。 第三工厂二期有软包的产线,对使用体验高的终端使用者开发,应用在工具、吸尘器。软包从性能看支撑更高倍率、容量。电踏车主要是容量,对倍率要求不高。 🌼涨价 一季度末不含税价格7.5元附近。国内客户3/1号价格调涨(国内22年营收占30%左右),国际客户还在沟通中,预计 4月初或者中旬左右确定。国内客户一般锁价1个月
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蔚蓝锂芯
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20220322-中国恒大-债权人电话会议
20220322-中国恒大-债权人电话会议 【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇 一、近期工作情况: 公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况,1月26日召开债权人会议以来,积极研究重组计划,与债权人沟通,重点开展了一下几点工作: 1、正在尽力克服流动性压力,2021年底,在稳定经营方面,公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素,尽最大努力推进复工复产保交楼,切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套,截至2月末非冬歇
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沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程
沪电股份2021年报点评:低点已过,数通开启新征程 事件:2021年营收74.19亿(YoY-0.55%),归母净利润10.64亿(YoY-20.8%)。Q4营收20亿(YoY5.5%,QoQ+7.4%),Q4归母净利润2.78亿(YoY-28.4%,QoQ-8.9%) 亮点1:通讯板展望乐观,400G交换机及PCIE5.0放量确定。2022年高端数通有两大核心驱动:intel&AMD会推PCIE5.0,400G交换机开始加速放量、800G交换机进入测试阶段,终端需求看云计算、AI超算以及国内东
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【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%
【东方机械】海天精工2021年报点评:21业绩同比增168%,在手订单保持充沛 [太阳]21业绩符合预期:公司公布2021年度报告,全年实现营收27.3亿元,同比增长67.3%;实现归母净利润3.71亿元,同比增长168.46%,符合此前的业绩预期。21年毛利率达到25.72%,同比增长1.69pct,公司内部管理能力不断强化,生产效率逐步攀升; [太阳]Q4利润率环比提升:Q4营收7.22亿元,环比略微下滑,我们认为主要因为21年底宁波疫情,疫情影响了产品安装调试及收入确认。Q4归母净利润1.
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旭升股份2021年年报点评
旭升股份2021年年报点评 —————————— 公告要点:公司发布2021年年度业绩报告,全年实现营收30.2亿元,同比+85.77%,实现归母净利润4.13亿元,同比+24.16%,实现扣非归母净利润3.86亿元,同比+27.55%。其中,2021年Q4实现营收10.11亿元,同比+93.52%,环比+26.33%,实现归母净利润0.81亿元,同比-20.06%,环比-32.66%,实现扣非归母净利润0.72亿元,同比-17.82%,环比-37.45%。 多元化客户拓展助推营收同比高增长,有
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璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,
璞泰来股权激励计划点评:业绩考核三年净利润复合增速近50%,彰显管理层强信心 ——————————— ??事件 璞泰来22日晚发布股票期权和限制性股票激励计划,要点如下: 1、 激励对象:董事、高管、核心骨干共计78人。其中股票期权17人(主要是董事、高管),限制性股票65人(主要系核心骨干)。 2、 行权/授予价格:本次激励包括股票期权和限制性股票,期权行权价格为138.68元,限制性股票授予价格为69.34元,当前收盘价138.05元。 3、授予期权/股数: 743.83万股,占总股本1.0
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【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以
【国海电新】东方电缆:中标17亿海缆项目,预计毛利率45%以上 事项:3月22日,公司公告中标青洲一二(共1GW)海风项目,总价17亿元(海缆+敷设工程)。 1、价格没有明显下降。相比于我们按照历史订单线性外推测算该项目(1GW,离岸距离53km,测算数据库可联系我们)订单价值量为17.9亿元,此次中标单gw市场价值量仅下降5%。 2、首次应用三芯500kV海缆,公司技术实力再获验证。 2019年,东方中天亨通层交付国网单芯500kV海缆,实现国产化。此次,东方电缆交付产品将为“三芯500KV”
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东方电缆
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-22 13:54:54
受限
【长江电新】关于光伏排产数据的思考
【长江电新】关于光伏排产数据的思考 排产作为高频、波动大且与企业业绩直接挂钩的数据,是光伏讨论必定涉及的核心短期问题,但是如何跟踪判断分歧挺大,对此我们认为: 1、排产=需求趋势+博弈策略+生产条件等,需求/订单是影响企业排产的核心,但是在订单不愁的平价时代,要规模还是要盈利的博弈对企业排产影响的权重在显著提升,此外限电、技改等生产条件亦影响排产。因此不能看到排产波动条件反射成需求不行。 2、2022年博弈为常态,影响在月度间不影响季度及全年业绩。中国、欧洲、美国等地区在30/60的大框架下,政
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隆基绿能
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晶盛机电
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正泰电器
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-22 13:01:54
奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途!
中国的巴菲特信徒们,都谨遵价值投资理念,坚守在茅台和海天上,张嘴闭嘴巴菲特。巴菲特这个价值投资祖师爷,却搞起修正主义路线,追高买石油股,着实让人看不懂。 巴菲特背叛了价值投资! 奉劝巴菲特悬崖勒马,回归价值投资正途,卖出石油股,买入可口可乐、苹果、比亚迪,与中国信徒们站到同一个阵线。 回顾下2003-2007的历史。 2003年10月-2004年3月,伦铜脱离震荡区间开始上涨,从1800涨到3000涨67%,同期云南铜业从3.05涨到4.46涨46%,美股南方铜业03年9月就开始预见性上涨,领先
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-22 11:07:47
[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE
[庆祝]继续推荐新奥股份,ROE 35%,高增速,10倍PE[庆祝] 新奥股份:股份回购彰显信心,资产注入构建天然气全产业链 [太阳]公司发布2021年年报,营收1160.31亿元(+31.71%);归母净利润41.02亿元(+94.67%);扣非归母净利润35.31亿元(+170.53%),业绩表现亮眼。 [太阳]股份回购彰显信心:公司拟斥资人民币1-2亿元回购公司股份用于实施股权激励,彰显未来发展信心。目前股价与拟向控股股东购买新奥舟山90%股权的预案中确定的发行价格17.22元/股大幅倒挂
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新奥股份
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