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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-05 15:02:49
电动车标的近期交流要点更新
电动车标的近期交流要点更新 比亚迪 1) 销量及订单:22年保底150万辆,冲200万辆;在手订单40万辆,涨价后新车订单不降反升。 2) 产品布局:王朝(豪华稳重)+海洋(年轻美学)+腾势(科技豪华)+高端(10月发布)。汉DM-i月销 3万起,瓶颈是交付。。3.0平台的海豚和元plus,单月需求均3万,供给1万,供不应求。 3) 电池:4月集团纯电车型全面切换刀片。原材料碳酸锂,6f,负极紧缺程度已缓解,后续成本将逐步下降。 容百科技 1) 出货量:21Q4出货1.7万吨,22Q1环比微増,
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-02 17:20:36
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势 🎈4月1日国内多家新势力及自主新能源品牌公布3月交付成绩: [太阳] 蔚来:3月交付9985辆,同比+37.6%,环比+62.9%,1Q累计交付2.6万辆,同比+28.5%,环比+2.9%。新车型ET7交付在即,3月试驾活动订单转化优异。受益ET5、ES7开启交付,3季度销量提升明确。 [太阳] 小鹏:3月交付15414辆,同比+202.1%,环比+147.6%。1Q交付3.5万辆,同比+159.1% ,环比-17.2%。5座中大型SU
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宁德时代
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亿纬锂能
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-01 18:59:40
A股正从结构性机会变为系统性机会
2022一季度的最后一天,汇丰晋信基金举办了“春见”线上策略会。由投资总监陆彬领衔6位基金经理,从A股市场、港股市场、债券市场、科技行业、低估值行业等各个方面分享了基金经理的观点。可以说,这是一场难得的策略会,大家能理解不同基金经理在各类资产的观点。我们先分享几个印象深刻的观点: 1. A股已经从结构性机会变成系统性机会。经历了一季度以来的下跌,A股给予的风险补偿在历史相对高位。在市场极度悲观的时候,要相信常识,不要相信“鬼故事”; 2. 未来3个季度市场风格,有望从价值占优转向成长占优。TMT
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贵州茅台
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明天一定赚的韭菜种子
2022-04-01 14:45:18
林鹏主要观点:
林鹏主要观点: 1、今年以来的市场情绪是我从业二十多年以来,经历过最复杂最糟糕的阶段。在高密度、多事件多重的情绪冲击下,A股和港股出现了20%的指数级别的回撤,经历了这种极限冲击后,市场会在周期的力量下,慢慢走出低谷。 2、我们对中国经济前景充满信心,预计财政支出的力度将进一步加大,与此同时,在“房住不炒”的理念下各地房地产因城施策,适时调整,促进房地产业良性循环和健康发展,不仅缓解了房地产信用风险,而且稳定了地产投资。二季度,在宽信用的同时,货币政策预计也将进一步松绑,降准降息仍然值得期待。虽
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贵州茅台
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东方财富
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-31 16:10:03
《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会
4月1日出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席的重要文章《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》。 文章强调,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 文章指出,要真抓实干做好新发展阶段
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-31 15:31:16
TOPCon更新 晶科能源、钧达股份、海目星
TOPCon更新 1、 行业反馈,目前已有企业TOPCon量产转化效率达到24.7%左右,显著超过23.x%的PERC效率,如果下半年SE环节能成功应用,效率可能超过25%,后续考虑金属化优化的贡献,有望明年底达25.5%左右转换效率。双面TOPCON理论效率可以到28.5%左右,未来还有较大进步空间。 2、 当前Topcon组件量产成本较PERC高0.05-0.07分/瓦,如果银单耗能从目前110-120mg再成功降低,以及其150um厚度硅片应用、装备放量后降价,其成本就应该有比较显著的下降
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晶科能源
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-31 15:29:48
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期 投资建议:疆内经济加速向好,公司作为疆内白酒龙头,产能布局和销售激励持续强化,有望明显受益复苏,伊力王等大单品发力可期、带动结构优化。预计公司2021-23年净利润分别为3.6、5.2、6.3亿元,分别同比+6%、44%、21%,目标价33.1元,重点布局! 新疆重点项目投资加速,助推产业发展环境向好。3月30日新疆自治区召开新闻发布会,据自治区发改委介绍,2022年计划实施重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。而2
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伊力特
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-31 15:29:20
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】 当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 —————— #产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 #出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内
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晶澳科技
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-31 15:28:38
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票 第1阶段:民企保命,阳光城 第2阶段:央企整合,信达地产(当前) 第3阶段:地方国企,渝开发(当前) 第4阶段:交易服务,三六五网 第5阶段:龙头业绩,保利发展 总龙头:天保基建 目前第4阶段正式开始: 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售+为客户信贷服务,逻辑闭环。房地产行业健康发展营销端发力为必须,目前18城信贷限购放松,直接利好三六五网。25亿市值,8天换手200%,涨幅与换手明显不匹配。 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售
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保利发展
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 22:10:47
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。 30日国家总理主持召开国务院常务会议:部署用好政府债券扩大有效投资,促进补短板增后劲和经济稳定增长。 会议指出,当前国际形势更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时,对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措,坚定信心,咬定全年发展目标不放松,把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、推改革,稳定经济的政策早出快出,不出不利于稳定市场预期的措施,制定应对可能遇到更大不确定性的
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中国电建
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:31:12
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元 🌟公司现有名义产能8.5万吨,但通过发酵罐改造、技术提升等方式,实际产能超过10万吨。并且在建5万吨新产能建设进度较快,预计下半年可以有新产能陆续投放。 🌟除赤藓糖醇外,其他代糖如三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜基本都是通过化工法生产,由于原油价格上涨,这些代糖中间体价格大幅提升。三氯蔗糖等其他代糖报价已经上涨,未来不排除赤藓糖醇旺季提价可能。 🌟滨州新冠疫情全面好转,社会面连续7天“动态清零”,外地支援队已陆续撤离。疫情对公司生产影响有限,反
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三元生物
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:28:50
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材料企业,21-24年复合增速在30%以上。
[太阳]前段时间股价下跌原因:原油价格上涨的确对双星这一类偏下游制造业杀伤大,我们观点,由于PTA和乙二醇过剩严重,本轮PTA和乙二醇绝对值涨幅较小,目前PTA和乙二醇对应历史原油仅为60-70美金/桶,而且双星相对低价原材料库存充足,原材料上涨对一季度业绩有影响,相对比较有限。公司2022年年度规划收入和利润相对21年要增长30%以上,一季度业绩增速大概率会超过30%
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双星新材
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明天一定赚的韭菜种子
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【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利!
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利! [玫瑰]公司预计2022年第一季度实现营收3.5-3.8亿元,同比增长30.00%至40.00%。扣非净利润为2863万元-3,230万元,同比增长82.87%-106.32%。主要原因为公司太阳能电池BO背板、铝塑膜、太阳能电池封装胶膜业务实现稳步增长。 [玫瑰]公司拟定增扩产3亿平铝塑膜和1亿平无氟背板产能,产能可以带来约70亿营收,10亿利润,未来空间巨大。 [玫瑰]公司背板业务稳定发展,目前处于国内领先地位,拥有多项背板新技术,
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明冠新材
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:27:45
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提升,未来成长空间可期 #公司发布2021年年报及2022Q1预告,其中2021年实现营收14.94亿元,同比增长47.58%,归母净利润3.71亿元,同比增长77%,同时预计2022年Q1归属母公司净利润为1.01-1.12亿元,同比增长50%-65%。 #三大产品线放量,季度毛利率大幅上涨 [玫瑰]公司AMOLED显示驱动芯片销售同比成长数倍,锂电池管理芯片销售同比成长逾倍,MCU产品线同比平稳增长。毛利率47.43%,同比增长6.8
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中颖电子
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:27:11
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!我们于底部坚定推荐电车板块,且反复强调,短期成本扰动反而会带来底部配置良机。近期产业链深度调研显示行业基本面坚挺,强call电车! 3月销量环比将进入增长通道。Q1车厂和中游排产均饱满,环比21Q4往上提升。终端厂商3月订单较满,小鹏蔚来等经春节停线改造,交付能力再上新台阶。4月来看,尽管石墨化偏紧有制约,但产业链排产仍有提升。终端进店人数、订单等指标均持续向好。 短期成本上涨为扰动因素,当前是电车布局关键时点。重点推荐的仍是之前两条主线∶长期竞争格局
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星源材质
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蔚蓝锂芯
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中科电气
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明天一定赚的韭菜种子
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电动车标的近期交流要点更新
电动车标的近期交流要点更新 比亚迪 1) 销量及订单:22年保底150万辆,冲200万辆;在手订单40万辆,涨价后新车订单不降反升。 2) 产品布局:王朝(豪华稳重)+海洋(年轻美学)+腾势(科技豪华)+高端(10月发布)。汉DM-i月销 3万起,瓶颈是交付。。3.0平台的海豚和元plus,单月需求均3万,供给1万,供不应求。 3) 电池:4月集团纯电车型全面切换刀片。原材料碳酸锂,6f,负极紧缺程度已缓解,后续成本将逐步下降。 容百科技 1) 出货量:21Q4出货1.7万吨,22Q1环比微増,
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明天一定赚的韭菜种子
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【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势 🎈4月1日国内多家新势力及自主新能源品牌公布3月交付成绩: [太阳] 蔚来:3月交付9985辆,同比+37.6%,环比+62.9%,1Q累计交付2.6万辆,同比+28.5%,环比+2.9%。新车型ET7交付在即,3月试驾活动订单转化优异。受益ET5、ES7开启交付,3季度销量提升明确。 [太阳] 小鹏:3月交付15414辆,同比+202.1%,环比+147.6%。1Q交付3.5万辆,同比+159.1% ,环比-17.2%。5座中大型SU
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A股正从结构性机会变为系统性机会
2022一季度的最后一天,汇丰晋信基金举办了“春见”线上策略会。由投资总监陆彬领衔6位基金经理,从A股市场、港股市场、债券市场、科技行业、低估值行业等各个方面分享了基金经理的观点。可以说,这是一场难得的策略会,大家能理解不同基金经理在各类资产的观点。我们先分享几个印象深刻的观点: 1. A股已经从结构性机会变成系统性机会。经历了一季度以来的下跌,A股给予的风险补偿在历史相对高位。在市场极度悲观的时候,要相信常识,不要相信“鬼故事”; 2. 未来3个季度市场风格,有望从价值占优转向成长占优。TMT
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林鹏主要观点:
林鹏主要观点: 1、今年以来的市场情绪是我从业二十多年以来,经历过最复杂最糟糕的阶段。在高密度、多事件多重的情绪冲击下,A股和港股出现了20%的指数级别的回撤,经历了这种极限冲击后,市场会在周期的力量下,慢慢走出低谷。 2、我们对中国经济前景充满信心,预计财政支出的力度将进一步加大,与此同时,在“房住不炒”的理念下各地房地产因城施策,适时调整,促进房地产业良性循环和健康发展,不仅缓解了房地产信用风险,而且稳定了地产投资。二季度,在宽信用的同时,货币政策预计也将进一步松绑,降准降息仍然值得期待。虽
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《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会
4月1日出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席的重要文章《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》。 文章强调,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 文章指出,要真抓实干做好新发展阶段
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TOPCon更新 晶科能源、钧达股份、海目星
TOPCon更新 1、 行业反馈,目前已有企业TOPCon量产转化效率达到24.7%左右,显著超过23.x%的PERC效率,如果下半年SE环节能成功应用,效率可能超过25%,后续考虑金属化优化的贡献,有望明年底达25.5%左右转换效率。双面TOPCON理论效率可以到28.5%左右,未来还有较大进步空间。 2、 当前Topcon组件量产成本较PERC高0.05-0.07分/瓦,如果银单耗能从目前110-120mg再成功降低,以及其150um厚度硅片应用、装备放量后降价,其成本就应该有比较显著的下降
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【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期 投资建议:疆内经济加速向好,公司作为疆内白酒龙头,产能布局和销售激励持续强化,有望明显受益复苏,伊力王等大单品发力可期、带动结构优化。预计公司2021-23年净利润分别为3.6、5.2、6.3亿元,分别同比+6%、44%、21%,目标价33.1元,重点布局! 新疆重点项目投资加速,助推产业发展环境向好。3月30日新疆自治区召开新闻发布会,据自治区发改委介绍,2022年计划实施重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。而2
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伊力特
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中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】 当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 —————— #产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 #出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内
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晶澳科技
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房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票 第1阶段:民企保命,阳光城 第2阶段:央企整合,信达地产(当前) 第3阶段:地方国企,渝开发(当前) 第4阶段:交易服务,三六五网 第5阶段:龙头业绩,保利发展 总龙头:天保基建 目前第4阶段正式开始: 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售+为客户信贷服务,逻辑闭环。房地产行业健康发展营销端发力为必须,目前18城信贷限购放松,直接利好三六五网。25亿市值,8天换手200%,涨幅与换手明显不匹配。 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售
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国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。 30日国家总理主持召开国务院常务会议:部署用好政府债券扩大有效投资,促进补短板增后劲和经济稳定增长。 会议指出,当前国际形势更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时,对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措,坚定信心,咬定全年发展目标不放松,把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、推改革,稳定经济的政策早出快出,不出不利于稳定市场预期的措施,制定应对可能遇到更大不确定性的
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[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元 🌟公司现有名义产能8.5万吨,但通过发酵罐改造、技术提升等方式,实际产能超过10万吨。并且在建5万吨新产能建设进度较快,预计下半年可以有新产能陆续投放。 🌟除赤藓糖醇外,其他代糖如三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜基本都是通过化工法生产,由于原油价格上涨,这些代糖中间体价格大幅提升。三氯蔗糖等其他代糖报价已经上涨,未来不排除赤藓糖醇旺季提价可能。 🌟滨州新冠疫情全面好转,社会面连续7天“动态清零”,外地支援队已陆续撤离。疫情对公司生产影响有限,反
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【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材料企业,21-24年复合增速在30%以上。
[太阳]前段时间股价下跌原因:原油价格上涨的确对双星这一类偏下游制造业杀伤大,我们观点,由于PTA和乙二醇过剩严重,本轮PTA和乙二醇绝对值涨幅较小,目前PTA和乙二醇对应历史原油仅为60-70美金/桶,而且双星相对低价原材料库存充足,原材料上涨对一季度业绩有影响,相对比较有限。公司2022年年度规划收入和利润相对21年要增长30%以上,一季度业绩增速大概率会超过30%
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【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利!
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利! [玫瑰]公司预计2022年第一季度实现营收3.5-3.8亿元,同比增长30.00%至40.00%。扣非净利润为2863万元-3,230万元,同比增长82.87%-106.32%。主要原因为公司太阳能电池BO背板、铝塑膜、太阳能电池封装胶膜业务实现稳步增长。 [玫瑰]公司拟定增扩产3亿平铝塑膜和1亿平无氟背板产能,产能可以带来约70亿营收,10亿利润,未来空间巨大。 [玫瑰]公司背板业务稳定发展,目前处于国内领先地位,拥有多项背板新技术,
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【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提升,未来成长空间可期 #公司发布2021年年报及2022Q1预告,其中2021年实现营收14.94亿元,同比增长47.58%,归母净利润3.71亿元,同比增长77%,同时预计2022年Q1归属母公司净利润为1.01-1.12亿元,同比增长50%-65%。 #三大产品线放量,季度毛利率大幅上涨 [玫瑰]公司AMOLED显示驱动芯片销售同比成长数倍,锂电池管理芯片销售同比成长逾倍,MCU产品线同比平稳增长。毛利率47.43%,同比增长6.8
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中颖电子
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:27:11
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!我们于底部坚定推荐电车板块,且反复强调,短期成本扰动反而会带来底部配置良机。近期产业链深度调研显示行业基本面坚挺,强call电车! 3月销量环比将进入增长通道。Q1车厂和中游排产均饱满,环比21Q4往上提升。终端厂商3月订单较满,小鹏蔚来等经春节停线改造,交付能力再上新台阶。4月来看,尽管石墨化偏紧有制约,但产业链排产仍有提升。终端进店人数、订单等指标均持续向好。 短期成本上涨为扰动因素,当前是电车布局关键时点。重点推荐的仍是之前两条主线∶长期竞争格局
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蔚蓝锂芯
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中科电气
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2022-04-05 15:02:49
电动车标的近期交流要点更新
电动车标的近期交流要点更新 比亚迪 1) 销量及订单:22年保底150万辆,冲200万辆;在手订单40万辆,涨价后新车订单不降反升。 2) 产品布局:王朝(豪华稳重)+海洋(年轻美学)+腾势(科技豪华)+高端(10月发布)。汉DM-i月销 3万起,瓶颈是交付。。3.0平台的海豚和元plus,单月需求均3万,供给1万,供不应求。 3) 电池:4月集团纯电车型全面切换刀片。原材料碳酸锂,6f,负极紧缺程度已缓解,后续成本将逐步下降。 容百科技 1) 出货量:21Q4出货1.7万吨,22Q1环比微増,
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比亚迪
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2022-04-02 17:20:36
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势 🎈4月1日国内多家新势力及自主新能源品牌公布3月交付成绩: [太阳] 蔚来:3月交付9985辆,同比+37.6%,环比+62.9%,1Q累计交付2.6万辆,同比+28.5%,环比+2.9%。新车型ET7交付在即,3月试驾活动订单转化优异。受益ET5、ES7开启交付,3季度销量提升明确。 [太阳] 小鹏:3月交付15414辆,同比+202.1%,环比+147.6%。1Q交付3.5万辆,同比+159.1% ,环比-17.2%。5座中大型SU
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宁德时代
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亿纬锂能
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2022-04-01 18:59:40
A股正从结构性机会变为系统性机会
2022一季度的最后一天,汇丰晋信基金举办了“春见”线上策略会。由投资总监陆彬领衔6位基金经理,从A股市场、港股市场、债券市场、科技行业、低估值行业等各个方面分享了基金经理的观点。可以说,这是一场难得的策略会,大家能理解不同基金经理在各类资产的观点。我们先分享几个印象深刻的观点: 1. A股已经从结构性机会变成系统性机会。经历了一季度以来的下跌,A股给予的风险补偿在历史相对高位。在市场极度悲观的时候,要相信常识,不要相信“鬼故事”; 2. 未来3个季度市场风格,有望从价值占优转向成长占优。TMT
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贵州茅台
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2022-04-01 14:45:18
林鹏主要观点:
林鹏主要观点: 1、今年以来的市场情绪是我从业二十多年以来,经历过最复杂最糟糕的阶段。在高密度、多事件多重的情绪冲击下,A股和港股出现了20%的指数级别的回撤,经历了这种极限冲击后,市场会在周期的力量下,慢慢走出低谷。 2、我们对中国经济前景充满信心,预计财政支出的力度将进一步加大,与此同时,在“房住不炒”的理念下各地房地产因城施策,适时调整,促进房地产业良性循环和健康发展,不仅缓解了房地产信用风险,而且稳定了地产投资。二季度,在宽信用的同时,货币政策预计也将进一步松绑,降准降息仍然值得期待。虽
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贵州茅台
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东方财富
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2022-03-31 16:10:03
《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会
4月1日出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席的重要文章《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》。 文章强调,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 文章指出,要真抓实干做好新发展阶段
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2022-03-31 15:31:16
TOPCon更新 晶科能源、钧达股份、海目星
TOPCon更新 1、 行业反馈,目前已有企业TOPCon量产转化效率达到24.7%左右,显著超过23.x%的PERC效率,如果下半年SE环节能成功应用,效率可能超过25%,后续考虑金属化优化的贡献,有望明年底达25.5%左右转换效率。双面TOPCON理论效率可以到28.5%左右,未来还有较大进步空间。 2、 当前Topcon组件量产成本较PERC高0.05-0.07分/瓦,如果银单耗能从目前110-120mg再成功降低,以及其150um厚度硅片应用、装备放量后降价,其成本就应该有比较显著的下降
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晶科能源
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钧达股份
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海目星
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2022-03-31 15:29:48
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期 投资建议:疆内经济加速向好,公司作为疆内白酒龙头,产能布局和销售激励持续强化,有望明显受益复苏,伊力王等大单品发力可期、带动结构优化。预计公司2021-23年净利润分别为3.6、5.2、6.3亿元,分别同比+6%、44%、21%,目标价33.1元,重点布局! 新疆重点项目投资加速,助推产业发展环境向好。3月30日新疆自治区召开新闻发布会,据自治区发改委介绍,2022年计划实施重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。而2
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伊力特
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2022-03-31 15:29:20
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】 当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 —————— #产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 #出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内
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晶澳科技
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2022-03-31 15:28:38
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票 第1阶段:民企保命,阳光城 第2阶段:央企整合,信达地产(当前) 第3阶段:地方国企,渝开发(当前) 第4阶段:交易服务,三六五网 第5阶段:龙头业绩,保利发展 总龙头:天保基建 目前第4阶段正式开始: 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售+为客户信贷服务,逻辑闭环。房地产行业健康发展营销端发力为必须,目前18城信贷限购放松,直接利好三六五网。25亿市值,8天换手200%,涨幅与换手明显不匹配。 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售
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保利发展
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2022-03-30 22:10:47
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。 30日国家总理主持召开国务院常务会议:部署用好政府债券扩大有效投资,促进补短板增后劲和经济稳定增长。 会议指出,当前国际形势更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时,对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措,坚定信心,咬定全年发展目标不放松,把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、推改革,稳定经济的政策早出快出,不出不利于稳定市场预期的措施,制定应对可能遇到更大不确定性的
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中国电建
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2022-03-30 16:31:12
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元 🌟公司现有名义产能8.5万吨,但通过发酵罐改造、技术提升等方式,实际产能超过10万吨。并且在建5万吨新产能建设进度较快,预计下半年可以有新产能陆续投放。 🌟除赤藓糖醇外,其他代糖如三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜基本都是通过化工法生产,由于原油价格上涨,这些代糖中间体价格大幅提升。三氯蔗糖等其他代糖报价已经上涨,未来不排除赤藓糖醇旺季提价可能。 🌟滨州新冠疫情全面好转,社会面连续7天“动态清零”,外地支援队已陆续撤离。疫情对公司生产影响有限,反
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三元生物
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2022-03-30 16:28:50
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材料企业,21-24年复合增速在30%以上。
[太阳]前段时间股价下跌原因:原油价格上涨的确对双星这一类偏下游制造业杀伤大,我们观点,由于PTA和乙二醇过剩严重,本轮PTA和乙二醇绝对值涨幅较小,目前PTA和乙二醇对应历史原油仅为60-70美金/桶,而且双星相对低价原材料库存充足,原材料上涨对一季度业绩有影响,相对比较有限。公司2022年年度规划收入和利润相对21年要增长30%以上,一季度业绩增速大概率会超过30%
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双星新材
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2022-03-30 16:28:10
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利!
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利! [玫瑰]公司预计2022年第一季度实现营收3.5-3.8亿元,同比增长30.00%至40.00%。扣非净利润为2863万元-3,230万元,同比增长82.87%-106.32%。主要原因为公司太阳能电池BO背板、铝塑膜、太阳能电池封装胶膜业务实现稳步增长。 [玫瑰]公司拟定增扩产3亿平铝塑膜和1亿平无氟背板产能,产能可以带来约70亿营收,10亿利润,未来空间巨大。 [玫瑰]公司背板业务稳定发展,目前处于国内领先地位,拥有多项背板新技术,
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明冠新材
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【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提升,未来成长空间可期 #公司发布2021年年报及2022Q1预告,其中2021年实现营收14.94亿元,同比增长47.58%,归母净利润3.71亿元,同比增长77%,同时预计2022年Q1归属母公司净利润为1.01-1.12亿元,同比增长50%-65%。 #三大产品线放量,季度毛利率大幅上涨 [玫瑰]公司AMOLED显示驱动芯片销售同比成长数倍,锂电池管理芯片销售同比成长逾倍,MCU产品线同比平稳增长。毛利率47.43%,同比增长6.8
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基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!我们于底部坚定推荐电车板块,且反复强调,短期成本扰动反而会带来底部配置良机。近期产业链深度调研显示行业基本面坚挺,强call电车! 3月销量环比将进入增长通道。Q1车厂和中游排产均饱满,环比21Q4往上提升。终端厂商3月订单较满,小鹏蔚来等经春节停线改造,交付能力再上新台阶。4月来看,尽管石墨化偏紧有制约,但产业链排产仍有提升。终端进店人数、订单等指标均持续向好。 短期成本上涨为扰动因素,当前是电车布局关键时点。重点推荐的仍是之前两条主线∶长期竞争格局
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电动车标的近期交流要点更新
电动车标的近期交流要点更新 比亚迪 1) 销量及订单:22年保底150万辆,冲200万辆;在手订单40万辆,涨价后新车订单不降反升。 2) 产品布局:王朝(豪华稳重)+海洋(年轻美学)+腾势(科技豪华)+高端(10月发布)。汉DM-i月销 3万起,瓶颈是交付。。3.0平台的海豚和元plus,单月需求均3万,供给1万,供不应求。 3) 电池:4月集团纯电车型全面切换刀片。原材料碳酸锂,6f,负极紧缺程度已缓解,后续成本将逐步下降。 容百科技 1) 出货量:21Q4出货1.7万吨,22Q1环比微増,
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【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势
【广发电新】3月新势力交付超预期,关注二季度需求反转趋势 🎈4月1日国内多家新势力及自主新能源品牌公布3月交付成绩: [太阳] 蔚来:3月交付9985辆,同比+37.6%,环比+62.9%,1Q累计交付2.6万辆,同比+28.5%,环比+2.9%。新车型ET7交付在即,3月试驾活动订单转化优异。受益ET5、ES7开启交付,3季度销量提升明确。 [太阳] 小鹏:3月交付15414辆,同比+202.1%,环比+147.6%。1Q交付3.5万辆,同比+159.1% ,环比-17.2%。5座中大型SU
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A股正从结构性机会变为系统性机会
2022一季度的最后一天,汇丰晋信基金举办了“春见”线上策略会。由投资总监陆彬领衔6位基金经理,从A股市场、港股市场、债券市场、科技行业、低估值行业等各个方面分享了基金经理的观点。可以说,这是一场难得的策略会,大家能理解不同基金经理在各类资产的观点。我们先分享几个印象深刻的观点: 1. A股已经从结构性机会变成系统性机会。经历了一季度以来的下跌,A股给予的风险补偿在历史相对高位。在市场极度悲观的时候,要相信常识,不要相信“鬼故事”; 2. 未来3个季度市场风格,有望从价值占优转向成长占优。TMT
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林鹏主要观点: 1、今年以来的市场情绪是我从业二十多年以来,经历过最复杂最糟糕的阶段。在高密度、多事件多重的情绪冲击下,A股和港股出现了20%的指数级别的回撤,经历了这种极限冲击后,市场会在周期的力量下,慢慢走出低谷。 2、我们对中国经济前景充满信心,预计财政支出的力度将进一步加大,与此同时,在“房住不炒”的理念下各地房地产因城施策,适时调整,促进房地产业良性循环和健康发展,不仅缓解了房地产信用风险,而且稳定了地产投资。二季度,在宽信用的同时,货币政策预计也将进一步松绑,降准降息仍然值得期待。虽
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《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会
4月1日出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席的重要文章《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》。 文章强调,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 文章指出,要真抓实干做好新发展阶段
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TOPCon更新 1、 行业反馈,目前已有企业TOPCon量产转化效率达到24.7%左右,显著超过23.x%的PERC效率,如果下半年SE环节能成功应用,效率可能超过25%,后续考虑金属化优化的贡献,有望明年底达25.5%左右转换效率。双面TOPCON理论效率可以到28.5%左右,未来还有较大进步空间。 2、 当前Topcon组件量产成本较PERC高0.05-0.07分/瓦,如果银单耗能从目前110-120mg再成功降低,以及其150um厚度硅片应用、装备放量后降价,其成本就应该有比较显著的下降
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【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期
【国君食品】伊力特:疆内基建提速,加速改善可期 投资建议:疆内经济加速向好,公司作为疆内白酒龙头,产能布局和销售激励持续强化,有望明显受益复苏,伊力王等大单品发力可期、带动结构优化。预计公司2021-23年净利润分别为3.6、5.2、6.3亿元,分别同比+6%、44%、21%,目标价33.1元,重点布局! 新疆重点项目投资加速,助推产业发展环境向好。3月30日新疆自治区召开新闻发布会,据自治区发改委介绍,2022年计划实施重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。而2
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伊力特
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中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】
中信建投新能源:业绩就是硬道理,当前时点看好【晶澳科技】 当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 —————— #产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 #出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内
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房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票
房地产股票演绎逻辑及龙头战法标杆票 第1阶段:民企保命,阳光城 第2阶段:央企整合,信达地产(当前) 第3阶段:地方国企,渝开发(当前) 第4阶段:交易服务,三六五网 第5阶段:龙头业绩,保利发展 总龙头:天保基建 目前第4阶段正式开始: 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售+为客户信贷服务,逻辑闭环。房地产行业健康发展营销端发力为必须,目前18城信贷限购放松,直接利好三六五网。25亿市值,8天换手200%,涨幅与换手明显不匹配。 三六五网300295,核心代理二三线城市房地产销售
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国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。
国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。 30日国家总理主持召开国务院常务会议:部署用好政府债券扩大有效投资,促进补短板增后劲和经济稳定增长。 会议指出,当前国际形势更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时,对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措,坚定信心,咬定全年发展目标不放松,把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、推改革,稳定经济的政策早出快出,不出不利于稳定市场预期的措施,制定应对可能遇到更大不确定性的
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[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元
[红包]【东北农业】市场反弹看成长,无糖趋势选三元 🌟公司现有名义产能8.5万吨,但通过发酵罐改造、技术提升等方式,实际产能超过10万吨。并且在建5万吨新产能建设进度较快,预计下半年可以有新产能陆续投放。 🌟除赤藓糖醇外,其他代糖如三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜基本都是通过化工法生产,由于原油价格上涨,这些代糖中间体价格大幅提升。三氯蔗糖等其他代糖报价已经上涨,未来不排除赤藓糖醇旺季提价可能。 🌟滨州新冠疫情全面好转,社会面连续7天“动态清零”,外地支援队已陆续撤离。疫情对公司生产影响有限,反
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【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材
【中信建投化工】双星新材回调是买入良机,22年10倍PE新材料企业,21-24年复合增速在30%以上。
[太阳]前段时间股价下跌原因:原油价格上涨的确对双星这一类偏下游制造业杀伤大,我们观点,由于PTA和乙二醇过剩严重,本轮PTA和乙二醇绝对值涨幅较小,目前PTA和乙二醇对应历史原油仅为60-70美金/桶,而且双星相对低价原材料库存充足,原材料上涨对一季度业绩有影响,相对比较有限。公司2022年年度规划收入和利润相对21年要增长30%以上,一季度业绩增速大概率会超过30%
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双星新材
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:28:10
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利!
【西南电新】明冠新材:一季报同比接近翻倍,各业务发展顺利! [玫瑰]公司预计2022年第一季度实现营收3.5-3.8亿元,同比增长30.00%至40.00%。扣非净利润为2863万元-3,230万元,同比增长82.87%-106.32%。主要原因为公司太阳能电池BO背板、铝塑膜、太阳能电池封装胶膜业务实现稳步增长。 [玫瑰]公司拟定增扩产3亿平铝塑膜和1亿平无氟背板产能,产能可以带来约70亿营收,10亿利润,未来空间巨大。 [玫瑰]公司背板业务稳定发展,目前处于国内领先地位,拥有多项背板新技术,
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明冠新材
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:27:45
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提
【建投电子】[玫瑰][玫瑰]中颖电子业绩点评:国产化率持续提升,未来成长空间可期 #公司发布2021年年报及2022Q1预告,其中2021年实现营收14.94亿元,同比增长47.58%,归母净利润3.71亿元,同比增长77%,同时预计2022年Q1归属母公司净利润为1.01-1.12亿元,同比增长50%-65%。 #三大产品线放量,季度毛利率大幅上涨 [玫瑰]公司AMOLED显示驱动芯片销售同比成长数倍,锂电池管理芯片销售同比成长逾倍,MCU产品线同比平稳增长。毛利率47.43%,同比增长6.8
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中颖电子
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-30 16:27:11
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!
基本面坚挺,继续强call电车反弹先锋组合!我们于底部坚定推荐电车板块,且反复强调,短期成本扰动反而会带来底部配置良机。近期产业链深度调研显示行业基本面坚挺,强call电车! 3月销量环比将进入增长通道。Q1车厂和中游排产均饱满,环比21Q4往上提升。终端厂商3月订单较满,小鹏蔚来等经春节停线改造,交付能力再上新台阶。4月来看,尽管石墨化偏紧有制约,但产业链排产仍有提升。终端进店人数、订单等指标均持续向好。 短期成本上涨为扰动因素,当前是电车布局关键时点。重点推荐的仍是之前两条主线∶长期竞争格局
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星源材质
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蔚蓝锂芯
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中科电气
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