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迪迦奥特曼
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 23:42:46
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 14:36:52
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 11:46:38
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 11:40:58
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-24 11:40:03
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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2022-03-24 11:39:29
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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🌀东方电缆中标合同对比更新-0323
🌀东方电缆中标合同对比更新-0323 ——————————— 近日,东方电缆公告中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程-500kV海缆及敷设。我们对比了以往中标数据,反馈如下: 1. 本次招标500kV三芯海缆单价1417万元/km,较2月中标的青洲四220kv海缆单价1326万元/km(35kv与220kV总包招标,35kV单价按照华润苍南项目292万元/km计算),❗️提高6.86%。这是由于500kV相比220kV电压等级更高,技术规格的提高带来单位长度价值量的提升。 2、
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【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢
【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢有望率先发力 事件:国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》; [太阳] 规划意义:规划正式明确#氢能是未来能源体系中重要的组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;从产业视角来看,双碳目标实施过程中,针对无法电气化的领域 ,氢能将是实现工业脱碳的重要途径,#下游核心关注点需要从交通(燃料电池)向全工业部门转变,打开氢能产业长期发展空间; [太阳] 规划目标: [玫瑰]到2025年 · 制造端:基本掌握核心技
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壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头
壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头 1、壹石通致力于无机非金属复合材料领域,核心产品是勃姆石,主要下游用于锂电池涂覆领域;过去几年,跟随电动车市场实现持续较快增长,盈利能力也一直处于较高水平。同时,公司上市以来估值水平基本处于锂电材料板块一线阵营。本篇报告我们着重分析市场关注的两个问题:1)公司估值溢价持续性如何?即公司增长Alpha以及市场格局未来的持续性怎么样?2)公司短期、中长期经营增长如何判断? 2、增长的Alpha:最强的支撑在于核心产品勃姆石在锂电行业中的需求具备超越行业的
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【晨会精华】有方,移为,绝味
【晨会精华】有方,移为,绝味 🎁科技: 物联网行业层面应用范围扩大(车和笔记本) + 通讯技术的迭代(4-5G)+ 海外业务恢复超预期,我们认为二线模组公司有预期差。 1、【有方科技】核心看点海外车联网业务,该业务壁垒高(进入海外车企供应链认证门槛高,且不轻易更换供应商),公司海外车联网产品已有积累且开始放量,今年有确定拐点。 2、【移为通信】产品为模组+解决方案,业务壁垒高,海外有稳定商业模式和团队。疫情加速海外竞品退出,电动两轮车等市场贡献新增量,公司市场份额加速提升。 公司去年70-10
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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🌀东方电缆中标合同对比更新-0323
🌀东方电缆中标合同对比更新-0323 ——————————— 近日,东方电缆公告中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程-500kV海缆及敷设。我们对比了以往中标数据,反馈如下: 1. 本次招标500kV三芯海缆单价1417万元/km,较2月中标的青洲四220kv海缆单价1326万元/km(35kv与220kV总包招标,35kV单价按照华润苍南项目292万元/km计算),❗️提高6.86%。这是由于500kV相比220kV电压等级更高,技术规格的提高带来单位长度价值量的提升。 2、
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【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢
【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢有望率先发力 事件:国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》; [太阳] 规划意义:规划正式明确#氢能是未来能源体系中重要的组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;从产业视角来看,双碳目标实施过程中,针对无法电气化的领域 ,氢能将是实现工业脱碳的重要途径,#下游核心关注点需要从交通(燃料电池)向全工业部门转变,打开氢能产业长期发展空间; [太阳] 规划目标: [玫瑰]到2025年 · 制造端:基本掌握核心技
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壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头
壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头 1、壹石通致力于无机非金属复合材料领域,核心产品是勃姆石,主要下游用于锂电池涂覆领域;过去几年,跟随电动车市场实现持续较快增长,盈利能力也一直处于较高水平。同时,公司上市以来估值水平基本处于锂电材料板块一线阵营。本篇报告我们着重分析市场关注的两个问题:1)公司估值溢价持续性如何?即公司增长Alpha以及市场格局未来的持续性怎么样?2)公司短期、中长期经营增长如何判断? 2、增长的Alpha:最强的支撑在于核心产品勃姆石在锂电行业中的需求具备超越行业的
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【晨会精华】有方,移为,绝味
【晨会精华】有方,移为,绝味 🎁科技: 物联网行业层面应用范围扩大(车和笔记本) + 通讯技术的迭代(4-5G)+ 海外业务恢复超预期,我们认为二线模组公司有预期差。 1、【有方科技】核心看点海外车联网业务,该业务壁垒高(进入海外车企供应链认证门槛高,且不轻易更换供应商),公司海外车联网产品已有积累且开始放量,今年有确定拐点。 2、【移为通信】产品为模组+解决方案,业务壁垒高,海外有稳定商业模式和团队。疫情加速海外竞品退出,电动两轮车等市场贡献新增量,公司市场份额加速提升。 公司去年70-10
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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🌀东方电缆中标合同对比更新-0323
🌀东方电缆中标合同对比更新-0323 ——————————— 近日,东方电缆公告中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程-500kV海缆及敷设。我们对比了以往中标数据,反馈如下: 1. 本次招标500kV三芯海缆单价1417万元/km,较2月中标的青洲四220kv海缆单价1326万元/km(35kv与220kV总包招标,35kV单价按照华润苍南项目292万元/km计算),❗️提高6.86%。这是由于500kV相比220kV电压等级更高,技术规格的提高带来单位长度价值量的提升。 2、
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【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢
【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢有望率先发力 事件:国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》; [太阳] 规划意义:规划正式明确#氢能是未来能源体系中重要的组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;从产业视角来看,双碳目标实施过程中,针对无法电气化的领域 ,氢能将是实现工业脱碳的重要途径,#下游核心关注点需要从交通(燃料电池)向全工业部门转变,打开氢能产业长期发展空间; [太阳] 规划目标: [玫瑰]到2025年 · 制造端:基本掌握核心技
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壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头
壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头 1、壹石通致力于无机非金属复合材料领域,核心产品是勃姆石,主要下游用于锂电池涂覆领域;过去几年,跟随电动车市场实现持续较快增长,盈利能力也一直处于较高水平。同时,公司上市以来估值水平基本处于锂电材料板块一线阵营。本篇报告我们着重分析市场关注的两个问题:1)公司估值溢价持续性如何?即公司增长Alpha以及市场格局未来的持续性怎么样?2)公司短期、中长期经营增长如何判断? 2、增长的Alpha:最强的支撑在于核心产品勃姆石在锂电行业中的需求具备超越行业的
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【晨会精华】有方,移为,绝味
【晨会精华】有方,移为,绝味 🎁科技: 物联网行业层面应用范围扩大(车和笔记本) + 通讯技术的迭代(4-5G)+ 海外业务恢复超预期,我们认为二线模组公司有预期差。 1、【有方科技】核心看点海外车联网业务,该业务壁垒高(进入海外车企供应链认证门槛高,且不轻易更换供应商),公司海外车联网产品已有积累且开始放量,今年有确定拐点。 2、【移为通信】产品为模组+解决方案,业务壁垒高,海外有稳定商业模式和团队。疫情加速海外竞品退出,电动两轮车等市场贡献新增量,公司市场份额加速提升。 公司去年70-10
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🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好
🔥🔥盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好,上海医药迎再次成长第二阶段,向下空间有限,向上无限想象空间!⚡️上海医药:估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地!【东吴医药朱国广团队,重点个股推荐】 持续加大研发投入,凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿,通过自研+引进模式,快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目,其中新型抑酸剂X842预计年内上市,峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作,已建立2家合资
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【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,
【东北化工】推荐盐湖股份:海内外价差拉大,预判盐湖Q2提价,目前市值明显低估 今年国内钾肥供应继续存在压力,Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨(同比少123万吨),进口量757万吨(同比少110万吨),表观消费量仅为1316万吨(同比少233万吨),由于下游需求强势,去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场,加速国内企业库存去化,若今年进口难以保量,国内钾肥困境难转,我们大胆判断,春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。 全球供给扩能有限,独联体国家先限制化肥出口,后不排除
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【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理
【长江电新】特斯拉柏林工厂揭幕演讲(马斯克)主要内容梳理 1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张;明年可能会面临电池总产量的挑战,未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。 2、锂电材料方面,长续航的车用电池用到三元正极,标准续航的车用电池用到铁锂,锰元素也是值得注意的,具备潜力。 3、FSD Beta目前在美国效果很好,后续会扩展至加拿大,准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示,但是欧洲各国的交通线路环境差异较
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【华西军工】成飞产业链需求悄然提速
【华西军工】成飞产业链需求悄然提速 从需求端看,日韩澳及美军亚太基地的F22、F35战机未来部署量将超过500架,我国需要相应的歼20与之抗衡。歼10CE已出口巴基斯坦,外贸需求也很旺盛。我们判断,成飞当前面临较重的生产任务,生产节奏不断提高,整个成飞产业链需要“高强度赶工”。 从供应端看,成飞产业链深入推进“小核心、大协作”,作为链长单位的成飞负责输出技术、标准和管理,爱乐达、利君股份、西菱动力等配套企业投资建设生产线并提供协作配套;西部超导、三角防务、中简科技等上游供应商也积极扩产,相关企业
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【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块!
【行业观点】波动不改能源强势本色,继续强推能源板块! 前期国际原油在情绪助推下暴涨暴跌,布油一度从130上方回落至100以下,叠加市场担心国内动力煤需求进入淡季和发改委保供导致煤价大跌,能源板块出现较大波动。但我们认为能源价格强势是历史资本开支较低的结果,同时目前地缘政治风险仍在持续,美联储加息还在逐步进程中,市场对于滞胀的担忧没有完全消除。在此背景下继续重点推荐极具弹性的上游油气标的中海油以及多资源兼备的民营能源龙头广汇能源,建议关注中国石油。 [太阳]中国海洋石油:持续加码油气开发,油价高位
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【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发
【国君食饮】贵州茅台重启电商:战略意义更深远,改革攻坚谋新发展 本轮电商数字化改革与上一轮电商建设最直观的效果即为加大直营力度,但本轮数字化营销推进更加稳步、战略意义更为深远: 1)从推进节奏来看,预计3月31日上线,根据调研防控预计将首先在专卖店经销商进行试运行,目前已向各专卖店经销商发送非标产品,包括虎茅、珍品、茅台1935等非标产品,特约经销商预计将在5月进行上线。从平台升级到落地经历半年时间,首次运营也是通过体量较小的专卖店及非标产品进行试点,数字化营销推广更加稳步。 2)从配额分配来看
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晚上聊的隆基电池专家 20220323:
晚上聊的隆基电池专家 20220323: 1、隆基的PIBC(P型IBC,也叫TBC),正面无栅线效率高,基本单玻,适合屋顶场景,定位出口为主。(隆基地面电站用的电池路线,还待定) 2、薄片化:薄片化不友好,165微米以下硅片会弯曲,与topcn类似。 3、成本:新建3亿每GW(除了泰州的4GW改造,其余都新建)。 4、设备及供应商:相比perc,增加了需要LPCVD(拉普拉斯)、激光(帝尔激光)、减刻蚀(XX、捷佳伟创)三类设备。 5、相比topcn的优势:没有高温工艺,良率容易做,成本低于t
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🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停
🚲 两轮车板块异动,久祺股份涨停、春风动力触及涨停 📰 今天凌晨,华盛顿——美国贸易代表办公室( Office of the United States Trade Representative )宣布,决定恢复对中国 301 条款调查中某些先前批准和延长的产品排除条款。裁定恢复 549 项符合条件的排除中的 352 项。恢复的产品排除将从 2021 年 10 月 12 日开始适用,并延长到 2022 年 12 月 31 日。 [咖啡] 经过我们对公告原文税则核对、与相关公司确认。目前久祺股
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安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期
安踏/李宁/特步要点解读:景气度及持续性均超出预期 [烟花]运动服饰是消费品中非常出彩的赛道 李宁1-2月份流水增速40%+ 特步1-2月份流水增速30%+ 安踏1-2月份流水增速20%+ [烟花]国内运动服饰龙头成长性超过国际品牌的背景: 国潮背景下,90/00后群体对国货偏好度大幅提升 国内运动龙头加大技术投入、时尚度增加,产品力不断提升 国内运动龙头品牌力不断提升 [烟花]运动龙头2025年前战略规划复合增速均超过20% 本轮运动服饰持续增长来自于: 产品力、品牌力提升下的可比同店的增长;
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华能国际2021年业绩First take
华能国际2021年业绩First take 华能国际发布2021年业绩:全年营业收入同比+20.75%至2046.1亿元,归母净亏损102.6亿(2020:盈利45.6亿元),每股收益为-0.79 元。业绩符合此前快报指引。 主要经营数据 [玫瑰] 2021年发电量同比+13.20%至4,573亿千瓦时,境内平均上网电价为同比+4.4%至431.88元/兆瓦时, 1. 火电: 收入同比+18.75%至1771.79亿元(售电量同比+11.8%,电价+6.2%),毛利率为-6.1%(去年14.8%
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近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股!
近期生猪养殖相对表现较好,建议关注,重点建议左侧介入养殖股! 大家好, 近几个交易日生猪养殖板块持续上涨,农业行业5日涨幅市场第三,今日截止目前唐人神、天邦、中粮、温氏、新希望等均涨幅超过3%。这里更新两个最近路演交流比较多的问题,供大家参考: 1、 俄乌局势,对生猪养殖行业的影响怎么体现? 从农产品分析框架看,俄乌局势对农产品价格的传导机制至少有三条路径:1)避险情绪,带动的农产品价格普涨;2)原油价格联动,在生物燃料替代需求及农产品成本端传导,推升部分农产品价格;3)供需基本盘,对我国的影响
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🌀东方电缆中标合同对比更新-0323
🌀东方电缆中标合同对比更新-0323 ——————————— 近日,东方电缆公告中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程-500kV海缆及敷设。我们对比了以往中标数据,反馈如下: 1. 本次招标500kV三芯海缆单价1417万元/km,较2月中标的青洲四220kv海缆单价1326万元/km(35kv与220kV总包招标,35kV单价按照华润苍南项目292万元/km计算),❗️提高6.86%。这是由于500kV相比220kV电压等级更高,技术规格的提高带来单位长度价值量的提升。 2、
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【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢
【国盛电新】氢能:中长期发展规划落地,万亿赛道逐步开启,绿氢有望率先发力 事件:国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》; [太阳] 规划意义:规划正式明确#氢能是未来能源体系中重要的组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;从产业视角来看,双碳目标实施过程中,针对无法电气化的领域 ,氢能将是实现工业脱碳的重要途径,#下游核心关注点需要从交通(燃料电池)向全工业部门转变,打开氢能产业长期发展空间; [太阳] 规划目标: [玫瑰]到2025年 · 制造端:基本掌握核心技
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壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头
壹石通深度:冉冉升起的无机非金属材料平台龙头 1、壹石通致力于无机非金属复合材料领域,核心产品是勃姆石,主要下游用于锂电池涂覆领域;过去几年,跟随电动车市场实现持续较快增长,盈利能力也一直处于较高水平。同时,公司上市以来估值水平基本处于锂电材料板块一线阵营。本篇报告我们着重分析市场关注的两个问题:1)公司估值溢价持续性如何?即公司增长Alpha以及市场格局未来的持续性怎么样?2)公司短期、中长期经营增长如何判断? 2、增长的Alpha:最强的支撑在于核心产品勃姆石在锂电行业中的需求具备超越行业的
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-23 15:27:05
【晨会精华】有方,移为,绝味
【晨会精华】有方,移为,绝味 🎁科技: 物联网行业层面应用范围扩大(车和笔记本) + 通讯技术的迭代(4-5G)+ 海外业务恢复超预期,我们认为二线模组公司有预期差。 1、【有方科技】核心看点海外车联网业务,该业务壁垒高(进入海外车企供应链认证门槛高,且不轻易更换供应商),公司海外车联网产品已有积累且开始放量,今年有确定拐点。 2、【移为通信】产品为模组+解决方案,业务壁垒高,海外有稳定商业模式和团队。疫情加速海外竞品退出,电动两轮车等市场贡献新增量,公司市场份额加速提升。 公司去年70-10
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