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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-19 13:23:34
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期 [玫瑰]【公司为我国肉猪、肉鸡养殖双龙头,业务覆盖养殖全产业链】公司为2021年全国肉猪出栏量第三(1321.7万头)、肉鸡出栏量第一(11.01亿只)的龙头现代化农牧企业。根据业绩快报,FY2021实现营收649.63亿元,同比下降13.31%,实现归母净亏损133.37亿元。 [玫瑰]【生猪养殖行业:规模化养殖大势所趋,年内或迎来周期反转】我国为全球最大的生猪生产国及消费国,养殖行业呈现规模化集约化发展趋势。经经历非瘟后本轮猪周期能繁母猪存
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明天一定赚的韭菜种子
2022-03-19 13:22:51
华友钴业电话会议要点
华友钴业电话会议要点 【镍套保情况】 1、套保背景:公司今年镍产量预计9万吨(4.5左右印尼项目、4.5左右外购原料(50%来自青山)冶炼硫酸镍)。此次属正常经营范围内套保,按照这样的总量和现有库存的情况,库存最多2-3个月左右。公司是以三元前驱体、正极的方式交给下游客户实现销售。 2、事件进展:与相关期货银行债权人达成协议,明确无限额有担保的流动性授信,以保障足够的保证金额度,使得公司镍的头寸不进行平仓。 3、合约分布:公司的套保基本是以半年为期限进行的,近月需要平仓的较少,目前主要合约分布在
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广汽埃安混改进展交流要点-20220318
广汽埃安混改进展交流要点-20220318 嘉宾:董秘、埃安总经理 广汽埃安采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励,并同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战投,共计融资25.66亿元,投后估值近400亿元。 目前广汽集团持股 93.45%;广汽埃安员工及广汽研究院科技人员持股 4.55%;诚通集团、南网动能、广州爱安等3家战略投资者持股2%。 本次员工股权激励计划覆盖范围约20%,覆盖重要技术人员与经营管理层人员,一是为了留住人才,二是为了对研发加强激励。 上游原材料价格上涨对埃安有所影
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航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块
航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块 一、军工央企上市公司一季度有望“开门红” 1、3月16日航空工业微信公众号:航空工业旗下西飞/陕飞、沈飞、洪都、昌飞/哈飞等二十余家单位聚焦主责主业,精心组织科研生产,努力实现第一季度开门红 2、3月16日新华社:刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势,从更大层面上提及“落实党中央决策部署,切实振作一季度经济” 3、此前1月5日内蒙一机集团官网:2022年第一个早调会上董事长强调:“心中想全年,突出抓首季,致力保开局,确保各项指标实现首季开门红
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🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿
🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿元,同增31%;归母净利润156.7亿元,同增140%。全年矿产铜58.4万吨(+29%),金47.5吨(+17%),锌(铅)43.4万吨(+15%),银309吨(+3%),铁精矿425 万吨(+10%)。 [红包]2021年矿产品毛利率为58.98%,同比增加11.27个百分点。[發]铜、金成本进一步下降。 [玫瑰]2022年主要产品计划指标:矿产铜86万吨,金60吨,锌(铅)48万吨,至2025年形成年产 5万吨碳酸锂(LCE)产能。 [太
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[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318
[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318 [太阳]零售气量:21年气量+15.1%,工商业+17.9%、民生+12.4%、加气站-25.3%;22年气量指引+12-15%,1)天然气需求增长,2)21年新增工商业开口气量+2104万方/日、新接驳居民262万户,3)并购机会,22年新增50个城燃+泛能项目; [太阳]价差:21年价差降9分至0.51元/方,1)采购价较基准门站价Q2+5%、Q3+10%、Q4+30-35%;2)LNG价格大幅上涨,21年气源三大油79%、长约LNG 9
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[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注
[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注 1、2022Q1公司整体运行正常,订单交付量同比大幅增长,环比也是上升趋势,目前市场需求旺盛,公司订单量主要取决于产能扩张速度。 2、短期来看,公司无惧下游稼动率下行的影响,主要系下游需求存在分化趋势,先进封装&汽车电子、消费电子等领域需求依旧饱满,公司产品定位中高端,市场需求旺盛。公司以目前在手订单和觉得有把握的订单来看,已经可以支撑起2022年的业绩目标。 3、分产品来看,2022Q1测试机订单增速最高;分选机也保持较高速增长,新品三温分选机贡
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李宁2021年财报点评
李宁2021年财报点评 [太阳]李宁(2331.HK)发布2021年财报,财报显示,2021年李宁集团收入达225.72亿元,较2020年增长56.1%,毛利较2020年的70.94亿元增长68.7%至119.69亿元,集团整体净利润为40亿元,同比增长136%。 [太阳]按品类划分,鞋类产品收入同比增长50.0%至95.06亿元;服装产品同比上升60.5%至118.24亿元;器材与配件产品收入同比上升64.7%至12.42亿元。按渠道看,中国地区的销售予特许经销商收入108.53亿元,同比增长
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【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链
【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链延误 [流泪]加拿大太平洋铁路公司(CP.N)周四晚表示,已收到其工会(Teamsters Canada Rail Conference)的罢工通知;并且公司也已向工会发出72小时通知,将于美东时间3 月 20 日00:01将员工拒之门外。停工将加剧货物运输延误时间,经加拿大中转的IPI柜子延误更加严重;同时俄乌冲突下加拿大谷物、钾肥等需求大幅提升,此类大宗商品价格或将飙升。 [叹气]自 2021年9 月以来,加拿大太平洋铁路一直在与代
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迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力
迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力 近期我们深度研究学习了三瑞系统,欢迎与我们交流公司推荐观点。 [玫瑰]医疗新基建保持高景气 2021年公司国内医疗新基建项目进展顺利,预期订单均已实现落地。从公司可及市场角度来看,当前国内医疗新基建商机已达200亿元。“千县工程”进一步带来县级医院市场需求扩容,未来几年带来商机预计达100亿元。 [玫瑰]“三瑞”提升客户粘性,提高订单赢单率 ”三瑞“是公司针对生命信息支持业务、IVD业务、医学影像业务推出的智能化IT解决方案,截至21年底:1
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疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链!
疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链! [太阳]近期多城市出现规模性疫情反弹给出行需求恢复预期带来一定冲击。通过梳理近期防疫政策及进展,出行需求将受益于更加精细科学的防疫管控和新冠特效药的推进,复苏趋势不改,持续推荐! [太阳]近期防疫政策梳理如下: 1)3月11日,卫健委网站公告增加抗原检测作为核酸检测的补充,抗原检测具有时效性强、便利性高、成本相对低廉等优点,将显著缓解大规模核酸筛查的医疗资源压力,提早实现感染人群分流,3月12日抗原检测试剂盒已陆续在药房和外卖平台上架。 2)3月16日,《
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新能源中游更新
新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系,a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货;b)龙头电池企业主动控量,稳定采购价;c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经
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[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回
[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回升 ———————— [红包]核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、高测股份、帝尔激光、润邦股份、华测检测、苏试试验 ———————— [抱拳]我们认为高端专用装备仍为最好的方向之一,而广大通用装备标的的景气度在下半年有望迎来明显回升,二季度末开始逐步关注。 [抱拳]今日新能源装备、半导体装备等出现集中调整,整体非基本面原因,估值的进一步消化提供更好机会。 [太阳]光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1
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【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅增长142.5%,获得头部客户6.4亿颗订单 [太阳]【锂电池价格传导+结构优化+降本增效共促业绩高增】2021年公司预计实现收入66.8亿元,同比增长57.2%,其中锂电池业务收入同比增长约85%;归母净利润6.7亿元,同比增长142.5%,主要得益于锂电池涨价顺利传导成本、产线效率提升和产品结构优化;基本每股收益0.65元,同比增长131.1%。 [太阳]【获得国际一线企业重大订单,业绩增长确定性增强】3月初公司获得来自史丹利百得的
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蔚蓝锂芯
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恩捷股份2021年业绩快报点评
恩捷股份2021年业绩快报点评 公司2021年收入为79.82亿元,同比增长86%,归母净利润为27.18亿元,同比增长144%,扣非后归母净利润为25.67亿元,同比增长159%。其中Q4公司归母净利润为9.63亿元,扣非后归母净利润为9.39亿元。 21年全年公司整体出货量30亿平米左右,其中海外客户占比约为20-30%,产品涂覆比例达到30%左右,单平米净利润达到0.86元左右;其中Q4单平米达到0.93元左右,去年全年来看依然呈现逐季改善的趋势。 22年隔膜依然是行业供需格局最紧的环节之
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温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期 [玫瑰]【公司为我国肉猪、肉鸡养殖双龙头,业务覆盖养殖全产业链】公司为2021年全国肉猪出栏量第三(1321.7万头)、肉鸡出栏量第一(11.01亿只)的龙头现代化农牧企业。根据业绩快报,FY2021实现营收649.63亿元,同比下降13.31%,实现归母净亏损133.37亿元。 [玫瑰]【生猪养殖行业:规模化养殖大势所趋,年内或迎来周期反转】我国为全球最大的生猪生产国及消费国,养殖行业呈现规模化集约化发展趋势。经经历非瘟后本轮猪周期能繁母猪存
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华友钴业电话会议要点
华友钴业电话会议要点 【镍套保情况】 1、套保背景:公司今年镍产量预计9万吨(4.5左右印尼项目、4.5左右外购原料(50%来自青山)冶炼硫酸镍)。此次属正常经营范围内套保,按照这样的总量和现有库存的情况,库存最多2-3个月左右。公司是以三元前驱体、正极的方式交给下游客户实现销售。 2、事件进展:与相关期货银行债权人达成协议,明确无限额有担保的流动性授信,以保障足够的保证金额度,使得公司镍的头寸不进行平仓。 3、合约分布:公司的套保基本是以半年为期限进行的,近月需要平仓的较少,目前主要合约分布在
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广汽埃安混改进展交流要点-20220318
广汽埃安混改进展交流要点-20220318 嘉宾:董秘、埃安总经理 广汽埃安采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励,并同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战投,共计融资25.66亿元,投后估值近400亿元。 目前广汽集团持股 93.45%;广汽埃安员工及广汽研究院科技人员持股 4.55%;诚通集团、南网动能、广州爱安等3家战略投资者持股2%。 本次员工股权激励计划覆盖范围约20%,覆盖重要技术人员与经营管理层人员,一是为了留住人才,二是为了对研发加强激励。 上游原材料价格上涨对埃安有所影
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航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块
航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块 一、军工央企上市公司一季度有望“开门红” 1、3月16日航空工业微信公众号:航空工业旗下西飞/陕飞、沈飞、洪都、昌飞/哈飞等二十余家单位聚焦主责主业,精心组织科研生产,努力实现第一季度开门红 2、3月16日新华社:刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势,从更大层面上提及“落实党中央决策部署,切实振作一季度经济” 3、此前1月5日内蒙一机集团官网:2022年第一个早调会上董事长强调:“心中想全年,突出抓首季,致力保开局,确保各项指标实现首季开门红
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🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿
🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿元,同增31%;归母净利润156.7亿元,同增140%。全年矿产铜58.4万吨(+29%),金47.5吨(+17%),锌(铅)43.4万吨(+15%),银309吨(+3%),铁精矿425 万吨(+10%)。 [红包]2021年矿产品毛利率为58.98%,同比增加11.27个百分点。[發]铜、金成本进一步下降。 [玫瑰]2022年主要产品计划指标:矿产铜86万吨,金60吨,锌(铅)48万吨,至2025年形成年产 5万吨碳酸锂(LCE)产能。 [太
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[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318
[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318 [太阳]零售气量:21年气量+15.1%,工商业+17.9%、民生+12.4%、加气站-25.3%;22年气量指引+12-15%,1)天然气需求增长,2)21年新增工商业开口气量+2104万方/日、新接驳居民262万户,3)并购机会,22年新增50个城燃+泛能项目; [太阳]价差:21年价差降9分至0.51元/方,1)采购价较基准门站价Q2+5%、Q3+10%、Q4+30-35%;2)LNG价格大幅上涨,21年气源三大油79%、长约LNG 9
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[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注
[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注 1、2022Q1公司整体运行正常,订单交付量同比大幅增长,环比也是上升趋势,目前市场需求旺盛,公司订单量主要取决于产能扩张速度。 2、短期来看,公司无惧下游稼动率下行的影响,主要系下游需求存在分化趋势,先进封装&汽车电子、消费电子等领域需求依旧饱满,公司产品定位中高端,市场需求旺盛。公司以目前在手订单和觉得有把握的订单来看,已经可以支撑起2022年的业绩目标。 3、分产品来看,2022Q1测试机订单增速最高;分选机也保持较高速增长,新品三温分选机贡
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李宁2021年财报点评
李宁2021年财报点评 [太阳]李宁(2331.HK)发布2021年财报,财报显示,2021年李宁集团收入达225.72亿元,较2020年增长56.1%,毛利较2020年的70.94亿元增长68.7%至119.69亿元,集团整体净利润为40亿元,同比增长136%。 [太阳]按品类划分,鞋类产品收入同比增长50.0%至95.06亿元;服装产品同比上升60.5%至118.24亿元;器材与配件产品收入同比上升64.7%至12.42亿元。按渠道看,中国地区的销售予特许经销商收入108.53亿元,同比增长
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【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链
【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链延误 [流泪]加拿大太平洋铁路公司(CP.N)周四晚表示,已收到其工会(Teamsters Canada Rail Conference)的罢工通知;并且公司也已向工会发出72小时通知,将于美东时间3 月 20 日00:01将员工拒之门外。停工将加剧货物运输延误时间,经加拿大中转的IPI柜子延误更加严重;同时俄乌冲突下加拿大谷物、钾肥等需求大幅提升,此类大宗商品价格或将飙升。 [叹气]自 2021年9 月以来,加拿大太平洋铁路一直在与代
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迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力
迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力 近期我们深度研究学习了三瑞系统,欢迎与我们交流公司推荐观点。 [玫瑰]医疗新基建保持高景气 2021年公司国内医疗新基建项目进展顺利,预期订单均已实现落地。从公司可及市场角度来看,当前国内医疗新基建商机已达200亿元。“千县工程”进一步带来县级医院市场需求扩容,未来几年带来商机预计达100亿元。 [玫瑰]“三瑞”提升客户粘性,提高订单赢单率 ”三瑞“是公司针对生命信息支持业务、IVD业务、医学影像业务推出的智能化IT解决方案,截至21年底:1
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疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链!
疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链! [太阳]近期多城市出现规模性疫情反弹给出行需求恢复预期带来一定冲击。通过梳理近期防疫政策及进展,出行需求将受益于更加精细科学的防疫管控和新冠特效药的推进,复苏趋势不改,持续推荐! [太阳]近期防疫政策梳理如下: 1)3月11日,卫健委网站公告增加抗原检测作为核酸检测的补充,抗原检测具有时效性强、便利性高、成本相对低廉等优点,将显著缓解大规模核酸筛查的医疗资源压力,提早实现感染人群分流,3月12日抗原检测试剂盒已陆续在药房和外卖平台上架。 2)3月16日,《
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新能源中游更新
新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系,a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货;b)龙头电池企业主动控量,稳定采购价;c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经
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[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回
[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回升 ———————— [红包]核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、高测股份、帝尔激光、润邦股份、华测检测、苏试试验 ———————— [抱拳]我们认为高端专用装备仍为最好的方向之一,而广大通用装备标的的景气度在下半年有望迎来明显回升,二季度末开始逐步关注。 [抱拳]今日新能源装备、半导体装备等出现集中调整,整体非基本面原因,估值的进一步消化提供更好机会。 [太阳]光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1
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【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅增长142.5%,获得头部客户6.4亿颗订单 [太阳]【锂电池价格传导+结构优化+降本增效共促业绩高增】2021年公司预计实现收入66.8亿元,同比增长57.2%,其中锂电池业务收入同比增长约85%;归母净利润6.7亿元,同比增长142.5%,主要得益于锂电池涨价顺利传导成本、产线效率提升和产品结构优化;基本每股收益0.65元,同比增长131.1%。 [太阳]【获得国际一线企业重大订单,业绩增长确定性增强】3月初公司获得来自史丹利百得的
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蔚蓝锂芯
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恩捷股份2021年业绩快报点评
恩捷股份2021年业绩快报点评 公司2021年收入为79.82亿元,同比增长86%,归母净利润为27.18亿元,同比增长144%,扣非后归母净利润为25.67亿元,同比增长159%。其中Q4公司归母净利润为9.63亿元,扣非后归母净利润为9.39亿元。 21年全年公司整体出货量30亿平米左右,其中海外客户占比约为20-30%,产品涂覆比例达到30%左右,单平米净利润达到0.86元左右;其中Q4单平米达到0.93元左右,去年全年来看依然呈现逐季改善的趋势。 22年隔膜依然是行业供需格局最紧的环节之
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2022-03-19 13:23:34
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期 [玫瑰]【公司为我国肉猪、肉鸡养殖双龙头,业务覆盖养殖全产业链】公司为2021年全国肉猪出栏量第三(1321.7万头)、肉鸡出栏量第一(11.01亿只)的龙头现代化农牧企业。根据业绩快报,FY2021实现营收649.63亿元,同比下降13.31%,实现归母净亏损133.37亿元。 [玫瑰]【生猪养殖行业:规模化养殖大势所趋,年内或迎来周期反转】我国为全球最大的生猪生产国及消费国,养殖行业呈现规模化集约化发展趋势。经经历非瘟后本轮猪周期能繁母猪存
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温氏股份
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华友钴业电话会议要点
华友钴业电话会议要点 【镍套保情况】 1、套保背景:公司今年镍产量预计9万吨(4.5左右印尼项目、4.5左右外购原料(50%来自青山)冶炼硫酸镍)。此次属正常经营范围内套保,按照这样的总量和现有库存的情况,库存最多2-3个月左右。公司是以三元前驱体、正极的方式交给下游客户实现销售。 2、事件进展:与相关期货银行债权人达成协议,明确无限额有担保的流动性授信,以保障足够的保证金额度,使得公司镍的头寸不进行平仓。 3、合约分布:公司的套保基本是以半年为期限进行的,近月需要平仓的较少,目前主要合约分布在
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华友钴业
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广汽埃安混改进展交流要点-20220318
广汽埃安混改进展交流要点-20220318 嘉宾:董秘、埃安总经理 广汽埃安采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励,并同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战投,共计融资25.66亿元,投后估值近400亿元。 目前广汽集团持股 93.45%;广汽埃安员工及广汽研究院科技人员持股 4.55%;诚通集团、南网动能、广州爱安等3家战略投资者持股2%。 本次员工股权激励计划覆盖范围约20%,覆盖重要技术人员与经营管理层人员,一是为了留住人才,二是为了对研发加强激励。 上游原材料价格上涨对埃安有所影
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航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块
航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块 一、军工央企上市公司一季度有望“开门红” 1、3月16日航空工业微信公众号:航空工业旗下西飞/陕飞、沈飞、洪都、昌飞/哈飞等二十余家单位聚焦主责主业,精心组织科研生产,努力实现第一季度开门红 2、3月16日新华社:刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势,从更大层面上提及“落实党中央决策部署,切实振作一季度经济” 3、此前1月5日内蒙一机集团官网:2022年第一个早调会上董事长强调:“心中想全年,突出抓首季,致力保开局,确保各项指标实现首季开门红
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🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿
🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿元,同增31%;归母净利润156.7亿元,同增140%。全年矿产铜58.4万吨(+29%),金47.5吨(+17%),锌(铅)43.4万吨(+15%),银309吨(+3%),铁精矿425 万吨(+10%)。 [红包]2021年矿产品毛利率为58.98%,同比增加11.27个百分点。[發]铜、金成本进一步下降。 [玫瑰]2022年主要产品计划指标:矿产铜86万吨,金60吨,锌(铅)48万吨,至2025年形成年产 5万吨碳酸锂(LCE)产能。 [太
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[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318
[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318 [太阳]零售气量:21年气量+15.1%,工商业+17.9%、民生+12.4%、加气站-25.3%;22年气量指引+12-15%,1)天然气需求增长,2)21年新增工商业开口气量+2104万方/日、新接驳居民262万户,3)并购机会,22年新增50个城燃+泛能项目; [太阳]价差:21年价差降9分至0.51元/方,1)采购价较基准门站价Q2+5%、Q3+10%、Q4+30-35%;2)LNG价格大幅上涨,21年气源三大油79%、长约LNG 9
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[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注
[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注 1、2022Q1公司整体运行正常,订单交付量同比大幅增长,环比也是上升趋势,目前市场需求旺盛,公司订单量主要取决于产能扩张速度。 2、短期来看,公司无惧下游稼动率下行的影响,主要系下游需求存在分化趋势,先进封装&汽车电子、消费电子等领域需求依旧饱满,公司产品定位中高端,市场需求旺盛。公司以目前在手订单和觉得有把握的订单来看,已经可以支撑起2022年的业绩目标。 3、分产品来看,2022Q1测试机订单增速最高;分选机也保持较高速增长,新品三温分选机贡
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李宁2021年财报点评
李宁2021年财报点评 [太阳]李宁(2331.HK)发布2021年财报,财报显示,2021年李宁集团收入达225.72亿元,较2020年增长56.1%,毛利较2020年的70.94亿元增长68.7%至119.69亿元,集团整体净利润为40亿元,同比增长136%。 [太阳]按品类划分,鞋类产品收入同比增长50.0%至95.06亿元;服装产品同比上升60.5%至118.24亿元;器材与配件产品收入同比上升64.7%至12.42亿元。按渠道看,中国地区的销售予特许经销商收入108.53亿元,同比增长
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【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链
【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链延误 [流泪]加拿大太平洋铁路公司(CP.N)周四晚表示,已收到其工会(Teamsters Canada Rail Conference)的罢工通知;并且公司也已向工会发出72小时通知,将于美东时间3 月 20 日00:01将员工拒之门外。停工将加剧货物运输延误时间,经加拿大中转的IPI柜子延误更加严重;同时俄乌冲突下加拿大谷物、钾肥等需求大幅提升,此类大宗商品价格或将飙升。 [叹气]自 2021年9 月以来,加拿大太平洋铁路一直在与代
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迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力
迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力 近期我们深度研究学习了三瑞系统,欢迎与我们交流公司推荐观点。 [玫瑰]医疗新基建保持高景气 2021年公司国内医疗新基建项目进展顺利,预期订单均已实现落地。从公司可及市场角度来看,当前国内医疗新基建商机已达200亿元。“千县工程”进一步带来县级医院市场需求扩容,未来几年带来商机预计达100亿元。 [玫瑰]“三瑞”提升客户粘性,提高订单赢单率 ”三瑞“是公司针对生命信息支持业务、IVD业务、医学影像业务推出的智能化IT解决方案,截至21年底:1
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疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链!
疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链! [太阳]近期多城市出现规模性疫情反弹给出行需求恢复预期带来一定冲击。通过梳理近期防疫政策及进展,出行需求将受益于更加精细科学的防疫管控和新冠特效药的推进,复苏趋势不改,持续推荐! [太阳]近期防疫政策梳理如下: 1)3月11日,卫健委网站公告增加抗原检测作为核酸检测的补充,抗原检测具有时效性强、便利性高、成本相对低廉等优点,将显著缓解大规模核酸筛查的医疗资源压力,提早实现感染人群分流,3月12日抗原检测试剂盒已陆续在药房和外卖平台上架。 2)3月16日,《
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新能源中游更新
新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系,a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货;b)龙头电池企业主动控量,稳定采购价;c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经
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[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回
[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回升 ———————— [红包]核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、高测股份、帝尔激光、润邦股份、华测检测、苏试试验 ———————— [抱拳]我们认为高端专用装备仍为最好的方向之一,而广大通用装备标的的景气度在下半年有望迎来明显回升,二季度末开始逐步关注。 [抱拳]今日新能源装备、半导体装备等出现集中调整,整体非基本面原因,估值的进一步消化提供更好机会。 [太阳]光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1
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【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅增长142.5%,获得头部客户6.4亿颗订单 [太阳]【锂电池价格传导+结构优化+降本增效共促业绩高增】2021年公司预计实现收入66.8亿元,同比增长57.2%,其中锂电池业务收入同比增长约85%;归母净利润6.7亿元,同比增长142.5%,主要得益于锂电池涨价顺利传导成本、产线效率提升和产品结构优化;基本每股收益0.65元,同比增长131.1%。 [太阳]【获得国际一线企业重大订单,业绩增长确定性增强】3月初公司获得来自史丹利百得的
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恩捷股份2021年业绩快报点评
恩捷股份2021年业绩快报点评 公司2021年收入为79.82亿元,同比增长86%,归母净利润为27.18亿元,同比增长144%,扣非后归母净利润为25.67亿元,同比增长159%。其中Q4公司归母净利润为9.63亿元,扣非后归母净利润为9.39亿元。 21年全年公司整体出货量30亿平米左右,其中海外客户占比约为20-30%,产品涂覆比例达到30%左右,单平米净利润达到0.86元左右;其中Q4单平米达到0.93元左右,去年全年来看依然呈现逐季改善的趋势。 22年隔膜依然是行业供需格局最紧的环节之
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温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期
温氏股份:养殖双龙头产能快速恢复,拐点已现反转可期 [玫瑰]【公司为我国肉猪、肉鸡养殖双龙头,业务覆盖养殖全产业链】公司为2021年全国肉猪出栏量第三(1321.7万头)、肉鸡出栏量第一(11.01亿只)的龙头现代化农牧企业。根据业绩快报,FY2021实现营收649.63亿元,同比下降13.31%,实现归母净亏损133.37亿元。 [玫瑰]【生猪养殖行业:规模化养殖大势所趋,年内或迎来周期反转】我国为全球最大的生猪生产国及消费国,养殖行业呈现规模化集约化发展趋势。经经历非瘟后本轮猪周期能繁母猪存
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华友钴业电话会议要点
华友钴业电话会议要点 【镍套保情况】 1、套保背景:公司今年镍产量预计9万吨(4.5左右印尼项目、4.5左右外购原料(50%来自青山)冶炼硫酸镍)。此次属正常经营范围内套保,按照这样的总量和现有库存的情况,库存最多2-3个月左右。公司是以三元前驱体、正极的方式交给下游客户实现销售。 2、事件进展:与相关期货银行债权人达成协议,明确无限额有担保的流动性授信,以保障足够的保证金额度,使得公司镍的头寸不进行平仓。 3、合约分布:公司的套保基本是以半年为期限进行的,近月需要平仓的较少,目前主要合约分布在
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广汽埃安混改进展交流要点-20220318
广汽埃安混改进展交流要点-20220318 嘉宾:董秘、埃安总经理 广汽埃安采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励,并同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战投,共计融资25.66亿元,投后估值近400亿元。 目前广汽集团持股 93.45%;广汽埃安员工及广汽研究院科技人员持股 4.55%;诚通集团、南网动能、广州爱安等3家战略投资者持股2%。 本次员工股权激励计划覆盖范围约20%,覆盖重要技术人员与经营管理层人员,一是为了留住人才,二是为了对研发加强激励。 上游原材料价格上涨对埃安有所影
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航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块
航空工业:奋力拼争一季度“开门红”;持续推荐军工板块 一、军工央企上市公司一季度有望“开门红” 1、3月16日航空工业微信公众号:航空工业旗下西飞/陕飞、沈飞、洪都、昌飞/哈飞等二十余家单位聚焦主责主业,精心组织科研生产,努力实现第一季度开门红 2、3月16日新华社:刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势,从更大层面上提及“落实党中央决策部署,切实振作一季度经济” 3、此前1月5日内蒙一机集团官网:2022年第一个早调会上董事长强调:“心中想全年,突出抓首季,致力保开局,确保各项指标实现首季开门红
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🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿
🎉紫金矿业发布2021年报,实现营业收入2251亿元,同增31%;归母净利润156.7亿元,同增140%。全年矿产铜58.4万吨(+29%),金47.5吨(+17%),锌(铅)43.4万吨(+15%),银309吨(+3%),铁精矿425 万吨(+10%)。 [红包]2021年矿产品毛利率为58.98%,同比增加11.27个百分点。[發]铜、金成本进一步下降。 [玫瑰]2022年主要产品计划指标:矿产铜86万吨,金60吨,锌(铅)48万吨,至2025年形成年产 5万吨碳酸锂(LCE)产能。 [太
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[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318
[礼物]新奥能源2021年业绩会总结20220318 [太阳]零售气量:21年气量+15.1%,工商业+17.9%、民生+12.4%、加气站-25.3%;22年气量指引+12-15%,1)天然气需求增长,2)21年新增工商业开口气量+2104万方/日、新接驳居民262万户,3)并购机会,22年新增50个城燃+泛能项目; [太阳]价差:21年价差降9分至0.51元/方,1)采购价较基准门站价Q2+5%、Q3+10%、Q4+30-35%;2)LNG价格大幅上涨,21年气源三大油79%、长约LNG 9
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[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注
[礼物]【长川科技】最新交流更新,建议重点关注 1、2022Q1公司整体运行正常,订单交付量同比大幅增长,环比也是上升趋势,目前市场需求旺盛,公司订单量主要取决于产能扩张速度。 2、短期来看,公司无惧下游稼动率下行的影响,主要系下游需求存在分化趋势,先进封装&汽车电子、消费电子等领域需求依旧饱满,公司产品定位中高端,市场需求旺盛。公司以目前在手订单和觉得有把握的订单来看,已经可以支撑起2022年的业绩目标。 3、分产品来看,2022Q1测试机订单增速最高;分选机也保持较高速增长,新品三温分选机贡
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李宁2021年财报点评
李宁2021年财报点评 [太阳]李宁(2331.HK)发布2021年财报,财报显示,2021年李宁集团收入达225.72亿元,较2020年增长56.1%,毛利较2020年的70.94亿元增长68.7%至119.69亿元,集团整体净利润为40亿元,同比增长136%。 [太阳]按品类划分,鞋类产品收入同比增长50.0%至95.06亿元;服装产品同比上升60.5%至118.24亿元;器材与配件产品收入同比上升64.7%至12.42亿元。按渠道看,中国地区的销售予特许经销商收入108.53亿元,同比增长
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【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链
【重大突发事件】加拿大太平洋铁路公司劳工合同谈崩,加剧供应链延误 [流泪]加拿大太平洋铁路公司(CP.N)周四晚表示,已收到其工会(Teamsters Canada Rail Conference)的罢工通知;并且公司也已向工会发出72小时通知,将于美东时间3 月 20 日00:01将员工拒之门外。停工将加剧货物运输延误时间,经加拿大中转的IPI柜子延误更加严重;同时俄乌冲突下加拿大谷物、钾肥等需求大幅提升,此类大宗商品价格或将飙升。 [叹气]自 2021年9 月以来,加拿大太平洋铁路一直在与代
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迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力
迈瑞医疗:医疗新基建维持高景气,“三瑞”系统持续发力 近期我们深度研究学习了三瑞系统,欢迎与我们交流公司推荐观点。 [玫瑰]医疗新基建保持高景气 2021年公司国内医疗新基建项目进展顺利,预期订单均已实现落地。从公司可及市场角度来看,当前国内医疗新基建商机已达200亿元。“千县工程”进一步带来县级医院市场需求扩容,未来几年带来商机预计达100亿元。 [玫瑰]“三瑞”提升客户粘性,提高订单赢单率 ”三瑞“是公司针对生命信息支持业务、IVD业务、医学影像业务推出的智能化IT解决方案,截至21年底:1
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疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链!
疫情复苏主线明确,继续强推出行产业链! [太阳]近期多城市出现规模性疫情反弹给出行需求恢复预期带来一定冲击。通过梳理近期防疫政策及进展,出行需求将受益于更加精细科学的防疫管控和新冠特效药的推进,复苏趋势不改,持续推荐! [太阳]近期防疫政策梳理如下: 1)3月11日,卫健委网站公告增加抗原检测作为核酸检测的补充,抗原检测具有时效性强、便利性高、成本相对低廉等优点,将显著缓解大规模核酸筛查的医疗资源压力,提早实现感染人群分流,3月12日抗原检测试剂盒已陆续在药房和外卖平台上架。 2)3月16日,《
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新能源中游更新
新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系,a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货;b)龙头电池企业主动控量,稳定采购价;c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-18 14:52:38
[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回
[福]当前位置我们仍最看好高端专用装备,期待通用设备景气度回升 ———————— [红包]核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、高测股份、帝尔激光、润邦股份、华测检测、苏试试验 ———————— [抱拳]我们认为高端专用装备仍为最好的方向之一,而广大通用装备标的的景气度在下半年有望迎来明显回升,二季度末开始逐步关注。 [抱拳]今日新能源装备、半导体装备等出现集中调整,整体非基本面原因,估值的进一步消化提供更好机会。 [太阳]光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1
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先导智能
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-18 09:19:19
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅
【浙商电新】蔚蓝锂芯 (002245) :2021年业绩大幅增长142.5%,获得头部客户6.4亿颗订单 [太阳]【锂电池价格传导+结构优化+降本增效共促业绩高增】2021年公司预计实现收入66.8亿元,同比增长57.2%,其中锂电池业务收入同比增长约85%;归母净利润6.7亿元,同比增长142.5%,主要得益于锂电池涨价顺利传导成本、产线效率提升和产品结构优化;基本每股收益0.65元,同比增长131.1%。 [太阳]【获得国际一线企业重大订单,业绩增长确定性增强】3月初公司获得来自史丹利百得的
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蔚蓝锂芯
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迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-17 23:27:38
恩捷股份2021年业绩快报点评
恩捷股份2021年业绩快报点评 公司2021年收入为79.82亿元,同比增长86%,归母净利润为27.18亿元,同比增长144%,扣非后归母净利润为25.67亿元,同比增长159%。其中Q4公司归母净利润为9.63亿元,扣非后归母净利润为9.39亿元。 21年全年公司整体出货量30亿平米左右,其中海外客户占比约为20-30%,产品涂覆比例达到30%左右,单平米净利润达到0.86元左右;其中Q4单平米达到0.93元左右,去年全年来看依然呈现逐季改善的趋势。 22年隔膜依然是行业供需格局最紧的环节之
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恩捷股份
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