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满仓搞的剁手专业户

2023-02-14 21:01:42

有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
看到涨停的之前不了解的票，总该去了解下才好加强自己对市场行情的把握，以及后续以备检索复盘。
至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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2023-02-14 19:27:41

纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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ST纳川

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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珠城科技

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2023-02-14 16:58:56

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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江淮汽车
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2023-02-13 19:33:24

深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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亚星锚链
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动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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硅宝科技
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2023-02-13 16:09:08

【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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2023-02-13 07:33:29

【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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2023-02-13 05:20:02

【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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2023-02-13 01:56:30

【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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2023-02-13 01:02:10

【天风电新】重卡电动化思考：增速和空间-0212

1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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2023-02-12 23:36:26

【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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2023-02-12 23:23:06

【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚

核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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浙数文化

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2023-02-12 18:38:29

宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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宝利国际

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2023-02-12 01:45:28

【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
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至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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2023-02-12 01:45:28

【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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科大讯飞

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2023-02-14 21:01:42

有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
看到涨停的之前不了解的票，总该去了解下才好加强自己对市场行情的把握，以及后续以备检索复盘。
至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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2023-02-14 19:27:41

纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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珠城科技

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2023-02-14 16:58:56

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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2023-02-13 19:33:24

深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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2023-02-13 16:09:08

【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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2023-02-13 07:33:29

【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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2023-02-13 05:20:02

【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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2023-02-13 01:56:30

【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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2023-02-13 01:02:10

【天风电新】重卡电动化思考：增速和空间-0212

1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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2023-02-12 23:36:26

【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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2023-02-12 23:23:06

【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚

核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
看到涨停的之前不了解的票，总该去了解下才好加强自己对市场行情的把握，以及后续以备检索复盘。
至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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【天风电新】重卡电动化思考：增速和空间-0212

1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-12 23:23:06

【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚

核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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2023-02-12 01:45:28

【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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柴尔德

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2023-02-14 21:01:42

有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
看到涨停的之前不了解的票，总该去了解下才好加强自己对市场行情的把握，以及后续以备检索复盘。
至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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2023-02-14 19:27:41

纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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2023-02-14 16:58:56

2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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2023-02-13 19:33:24

深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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2023-02-13 17:47:37

动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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2023-02-13 16:09:08

【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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2023-02-13 07:33:29

【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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2023-02-13 05:20:02

【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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2023-02-13 01:56:30

【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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汉马科技

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2023-02-13 01:02:10

【天风电新】重卡电动化思考：增速和空间-0212

1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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汉马科技

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2023-02-12 23:36:26

【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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京山轻机
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快克智能

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2023-02-12 23:23:06

【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚

核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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2023-02-12 01:45:28

【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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有必要强调下，我发的文章仅供自己检索学习之用，也欢迎大家互相交流看法。
看到涨停的之前不了解的票，总该去了解下才好加强自己对市场行情的把握，以及后续以备检索复盘。
至于吹票，有人是为了引流公众号，有人为了流量，有人拉群割韭菜。至于我呢，不建群不写公众号也没引流的想法，是真没吹票的诉求。
至于吹票让散户接盘，唯独不要高估☞散户的资金规模和一致做多的统一性。

@柴尔德：珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36%收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：

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纳川股份：双赛道布局：商用车电动化+海上浮式光伏

【公司介绍】公司2003 年创立于泉州，是国内最大的克拉管供应商，也是国内领先的集管材研发制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商；一、纳川管业国内最大的克拉管供应商，长江大保护千亿级市场空间 ➢与传统排水管材相比，克拉管具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、易安装等优点；公司已成为国内最大的克拉管供应商及国内唯一核级管道供应商。与此同时，公司积极拓展管道修复及管道工程服务，目前已成长为领先的排水管网综合服务商。2020 年1 月-2021年3 月，三峡集团先

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珠城科技：家电连接器龙头，目前估值最低的连接器公司

公司主营家电连接器，估算家电连接器市场规模为100亿元，其中珠城科技收入为10亿元、市占率为10%，泰科收入为20亿元，公司目标2025年份额提升至20%。收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 收入结构（2021 年）：线束：51.54%；端子系列：47.1%；其他业务：1.36% 客户方面：是格力、美的、海尔、海信、Panasonic、LG、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴，并参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定。

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2023年2月新能源车订单跟踪

2月周订单跟踪： 2月第1周（2.1-2.7）9家车企新增订单5.0-6.0万辆，新增订单较1月W1环比+75%至+80%，3家车企新增订单的环比增速低于整体水平，新势力和自主品牌增幅较缓。 2月订单预测：9家车企2月新增订单有望在24.0-25.0万辆之间，环比1月+89%至+94%。 2023年2月新能源车销量前瞻预测 2023年2月周交付跟踪：2月第1周（2.1-2.7）9家车企共计交付4.0-5.0万辆，交付量较1W1环比-17%至-12%，2家车企新增交付的环比增速低于整体水平，新势力

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深远海漂浮式海上风电.专家交流纪要

摘要近几年，全国实际上整个风电建设都在往海上风电倾斜。特别像浙江，浙江、江苏、广东这些省份，包括后面的山东、大连都有很多海上风电规划。传统海上风电的用固定式基础的，最远的海区已经到85公里开外。海上风电的技术形式主要还是看水深，基本50米以上水深就要逐渐用到漂浮式。伴随漂浮式未来规划化，有望摊薄基础、输变电成本。现有漂浮式风机“引领号”、“扶摇号”基础成本（可能刚迈入市场，技术设计偏保守的影响）可能相对比较昂贵，因为都可能第一次接触，还有很大原因在于海风电厂的建设成本里占比非常高的输电设备

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动力电池新技术专家会

4680：特点是圆柱一致性高，且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚，适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系，去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。核心材料的变化： 1.导电胶：极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈，现在宁德/亿纬都在开发导电胶，有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺，无需焊接，避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路；有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求；供应商方面主要是研一，更看好体系外供应商的进展，比如做半导体胶出身的拓迪。 2.硅负极：当前在动力电池硅氧负极使用得较多

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【财通电新】国立科技：拟改名为泉为科技

【财通电新】国立科技：3GW异质结组件正式投产，钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线 2月12日，国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能，新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离，拟改名为泉为科技，此后将专注于光伏、储能的发展。泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层，预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产，预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、

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【风电】亚星锚链：系泊链龙头，漂浮式风电核心标的

最近行业动态：广西北海：具备规划装机20.5GW海上风电厂址。2月8日，在2023年北海市海上风电产业招商推介会上，北海市委副书记李莉表示，北海附近远海海域拥有规划装机容量20.5GW的海上风电场址，发展空间广阔。目前，广西已启动2.7GW海上风电平价项目，其中钦州0.9GW，防城港1.8GW。广东汕尾：“十四五”规划布置34.35GW海风场址。2月11日，汕尾市明确“十四五”期间海洋经济发展目标，将规划布置34.35GW海上风电场址，打造千万千瓦级海上风电基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子

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【风电】漂浮式海上风电赛道-产业图景

一、近海资源稀缺，推动海风步入“深蓝” 1、近海资源稀缺，深远海资源禀赋优越：中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，据 ESMAP 测算，美国、中国、日本等海风资源储量分别可达 5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比达 64%。而由于交通航道、渔业养殖、军事管控等用海冲突，近海实际可开发资源量远小于测算值。 ➢目前全球已投运海风项目仍主要集中于离岸距离小于 40m、水深小于 40m 的近岸浅海区域，水深超过60米的这些海域，它的一个风资源可开发量是占到了80%甚至更高

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【商用车】汉马科技：换电重卡渗透加速，收入有望3年5倍

一、换电政策拉动+经济性凸显，新能源重卡渗透率加速提升 1、政策：21年开始国家与地方层面连续推出充换电基础设施的支持政策，全国各地加码换电站布局的同时，着力推广换电重卡替代燃油重卡，预计每千辆车能减少14万吨二氧化碳，助力双碳减排目标的实现。 ➢地方政府新能源商用车鼓励政策转向路权优惠，旨在提高新能源商用车城市使用便利度。新能源商用车受限于载重、续航里程，其应用场景主要在短途及城市内物流运输。传统商用车受限于排量、噪音等因素，其城市路权受到较大限制。因此面向新能源商用车的路权开放政策能大幅提升

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【天风电新】重卡电动化思考：增速和空间-0212

1）从增速角度看，电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆，渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%，我们预判今年行业有望做到5%+渗透率，加速的原因系政策（地方补贴+碳排政策）、经济性（油电价差）等。对标智能手机和电动车，行业超10%渗透率加速，而不同的是，智能手机加速期《（短于）电动乘用车《电动重卡，这是由产品价值量和冲动消费（2C和2C的区别）决定的。从这一点看，重卡电动化的逻辑不如早年的电动乘用车和智能手机，但好的地方是产业周期早（即我们所说的渗透率），想象

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2023-02-12 23:36:26

【天风机械周报】自动化板块为布局左侧时点，继续看好海风漂浮赛道！

短期进攻板块：顺周期、深远海风、4680 短期进攻标的：伊之密、亚星锚链、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份、三一重工上周进攻板块回顾：半导体设备，光伏钙钛矿+铜电镀核心观点： 1、自动化有望继续强势：1）短期：社融超预期，企业中长期贷款延续去年8月以来的强势表现，根据我们此前复盘，中长期贷相对于下游库存周期/自动化需求的时间约为1年，所以自动化板块2023年非常有希望见底回升；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整体与

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京山轻机
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快克智能

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2023-02-12 23:23:06

【安信策略-林荣雄】山腰处的歇脚

核心观点：俄乌冲突问题的走向开始对A股产生影响，这点需要重视其对A股“以内为主”定价模式是否产生变化。若市场仍维持“以内为主”的定价框架，对于“冬日里的小阳春”是否能持续的问题，短期需要确认公募申赎比回升的过程，市场在这个阶段处于“”山腰处歇脚”。在当前北向资金流入放缓，北向重仓的沪深300指数带动短期市场大幅上涨的可能性在下降，私募和两融的交易主导局面具备较强波动性，如果公募资金依然困顿，那么后续短期市场资金环境将出现恶化，这使得基于资金交易的忧虑是显而易见的。从季度的视角来看，我们认为预期端

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浙数文化

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2023-02-12 18:38:29

宝利国际：终止公司控制权变更事项

宝利国际(300135)2月12日晚发布公告，公司收到周德洪与周秀凤通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪与周秀凤尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项; 因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。根据公告，2023年2月1日，公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁在上海签署了《江苏东祁工业自动化技术有限公司与周德洪先生和周秀凤女士关于江苏宝利国际投资股份有限公司

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宝利国际

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2023-02-12 01:45:28

【AI】科大讯飞：ChatGPT催化+基本面反转，有望迎来“戴维斯双击”

推荐逻辑： ➢目前Chatgpt只是AI认知智能的缩影，技术路径已经确定，未来国内追赶只是时间问题。国内认知智能领域的国家对领头羊就是科大讯飞，承载了国家认知重点实验室，在教育、医疗、智慧城市的布局中已经独占鳌头，在机器人领域也开始了布局。 ➢回顾公司发展历史，更广阔的时间维度看： ➊公司起始专注于语音技术，在语音技术与其他大厂有明显代差，领先好几年，此阶段享受高估值溢价；毛利率/净利率长期保持高增状态，连续11年保持营收增速在25%以上。 ➋后来大厂逐步追赶，技术红利逐步减少，公司开始在各个领

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