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2023-03-17 13:52:10
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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电科网安
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国投智能
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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中科创达
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2023-03-16 16:38:34
3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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2023-03-16 16:20:56
凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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凌志软件
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柴尔德
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2023-03-16 14:58:34
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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久远银海
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2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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隆基绿能
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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爱旭股份
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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中科创达
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3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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2023-03-16 16:20:56
凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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凌志软件
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柴尔德
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2023-03-16 14:58:34
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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久远银海
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2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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2023-03-16 13:18:47
【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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元隆雅图 对标 蓝色光标
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2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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电科网安
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国投智能
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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国投智能
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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比亚迪
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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