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满仓搞的剁手专业户

2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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聚和材料
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苏州固锝

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2022-12-30 01:48:12

快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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柴尔德

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2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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中远海特

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12.39

前往

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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2.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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3.90
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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14.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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聚和材料
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苏州固锝

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8.07
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 01:48:12

快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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6.17
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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柴尔德

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2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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9.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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39.18
柴尔德

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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7.33
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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25.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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5.17
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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中远海特

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12.39

前往

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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2.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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3.90
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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14.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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聚和材料
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苏州固锝

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8.07
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 01:48:12

快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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6.17
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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柴尔德

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2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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9.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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39.18
柴尔德

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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7.33
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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25.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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5.17
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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