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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-17 20:40:55
【高分子材料】利安隆:抗老助剂龙头+润滑油添加剂第二成长曲线
【推荐逻辑】 ★公司质地优质,经营业态长期保持业绩稳步健康的增长,抗周期波动能力强。 ★高分子抗老化材料持续放量 1) 公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。22年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,开工率达50%,预计23年底前产能即可达满产,超出预期。 2) 公司和巴斯夫是世界上抗老化助剂产品最全的两家公司,产品市占率排全球第三,拥有全球最好的营销网络,产品质量比肩巴斯夫,价格略低,正逐步蚕食巴斯夫市场份额。预计23产量翻倍,天然气占其比例不大,天然气降价几乎无影响。 ★布局润滑
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利安隆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-17 18:14:02
【浙商医药|孙建】医药异动:复苏下的医药创新机会
【事件】 今日医药板块上涨明显,医药CXO、生命科学工具、原料药等方向表现靓丽。CXO更是呈现普涨行情,我们在上周将【药明康德】列入浙商证券重点推荐,也特别提示过我们的行业观点,欢迎查阅相关报告及路演回放。 【观点】 我们认为“复苏”是2023年医药投资的主基调,而弹性更大的是前期“分歧”认知的细分领域。 推荐:药明康德、九洲药业、泰格医药、康龙化成、百诚医药、普洛药业、健友股份、键凯科技、诺唯赞、森松国际等。(不一一列示,详情欢迎交流) 【支撑】 ①诊疗修复叠加创新进展催化,创新药械复苏弹性较
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药明康德
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凯莱英
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昭衍新药
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-17 11:18:58
【天风电新】许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅1条
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许继电气
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国电南瑞
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-17 02:40:57
特变电工:特高压有望爆发,多晶硅触底反弹
一、特高压投资有望迎来爆发 【推荐逻辑】 ➢直流换流变压器,输变电行业的龙头,变压器产业目前在超、特高压交直流输变电,大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平。2022H1公司输变电产业国内市场签约169.85 亿元,同比增长18.38%。 ➢电线电缆:截止2022H1收入51.38亿,同比增速52.70%;线缆产业具备生产1000KV 及以下扩径导线、500KV 及以下交联电缆及电缆附件的能力。 ➢输变电成套工程:截止2022H1收入14.68 亿元,同比增速174.01%,国
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特变电工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-16 23:34:35
【CXO】凯莱英:CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长
【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元(yoy+167.25%);归母净利润27.21 亿元(yoy+291.58%)。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3,辉瑞大订单的加持下,公司在手新冠大单未交付金额达50亿元;预计2023 年,公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富,漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证,公司2022上半年完成254 个(+42
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凯莱英
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-16 19:42:18
建发股份拟现金收购美凯龙,阿里债转股美凯龙
【申万房地产】建发股份收购点评:拟现金收购美凯龙,相互赋能提升协同效应,重申买入评级(袁豪/陈鹏) ●拟收购美凯龙30%股份,资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应 公司公告,与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议,拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%,交易对价不超63亿元,交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末,美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方,
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美凯龙
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满仓搞的剁手专业户
2023-01-15 23:46:55
华阳集团:汽车电子+智能座舱域
【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一,当前 W-HUD 是主角,向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上,由于其尺寸更大、成像距离更远,成本也相对较低,预计短期内增长将维持迅猛态势;AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示,其显示范围更多、成像距离更大,但成本较高,未来随着成本降低,将逐步取代 W-HUD 市场,提高其市占率;全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶,通过大成像尺寸,显示更多信息,同时兼容远近距离成像,
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华阳集团
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满仓搞的剁手专业户
2023-01-15 18:40:03
杭萧钢构:布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池,BIPV 装机有望加速
推荐逻辑: ➢杭萧钢构电池转化效率达到28%以上的钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线,预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于 光伏产业链成本下降 加速订单落地 ➢主业钢结构情况:23年表现会好转,23年上半年基建逐步恢复,钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标,在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。 公司基本面:钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年,为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服
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杭萧钢构
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满仓搞的剁手专业户
2023-01-15 02:44:07
【医美】爱美客:客流修复,估值体系重塑
【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头 拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品,是国内最大医美填充剂供应商之一,2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%,行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%,21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势: 1)资质:公司七款产品均获批III类医疗器械,持证总数国内并列第一,在国内企业中位居前列,与同类产品拉开审批先发优势; 2)产品:布局思路具备前瞻性,定位颈纹、眼周
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爱美客
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-14 23:34:59
中国黄金:黄金消费复苏,布局培育钻石产销一体化
【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势,市场前景广阔,培育钻石的生长周期仅需要三周左右,相较于天然钻石来说成本低廉,可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高,可以进行更多样化的切磨设计,可呈现不同颜色,在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利,呈现微笑曲线形态,上下游毛利率可达60%-70%,中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法(HPHT)和化学气相沉积(CVD)两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地,占全球培
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中国黄金
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潮宏基
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-14 17:29:01
【医美】华东医药:少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即
『推荐逻辑』 业绩复苏:存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地,在众多催化下,公司有望迎来戴维斯双击,为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长,公司以 Sinclair 为平台,在全球范围寻找新材料、新产品,在欧美率先上市,后引进中国市场,打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创,填充+器械的全产品管线,医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批,预计板块利润有望冲击翻倍增长,国内市场目前仅有
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华东医药
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柴尔德
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2023-01-14 00:34:07
奥联电子:汽零供应商跨界钙钛矿
布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告,将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力,完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力,推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产;2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产;力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力,实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。 公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商,公司主要
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奥联电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-13 23:18:01
2022第四届钙钛矿大会
浙商机械 邱世梁|王华君 【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强,晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下,2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代,学者创业、更多百兆瓦产线计划中,1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进,23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中,目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成,目标2
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ST京机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-13 23:05:45
钙钛矿浙大专家会议纪要
➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%: 经日本JET 第三方认证,仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%,再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明,钙钛矿叠钙钛矿(即全钙钛矿叠层电池)可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%,同时,公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产,在 2024 年实现量产。 【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质
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ST京机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-13 00:50:31
Mark
@韭菜团子:01月12日ST中利股票异动解析
钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示,硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告,子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告,由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备
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