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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-10-20 01:34:15

亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

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我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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天顺股份

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我思故我在

2022-10-18 15:54:15

释放后，虚了

一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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比亚迪

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我思故我在

2022-10-16 19:32:40

为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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澳洋健康
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悦心健康
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ST长康

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我思故我在

2022-10-15 00:37:12

眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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中远海能

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我思故我在

2022-10-14 01:03:42

欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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中远海能
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沧州大化
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辉隆股份

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我思故我在

2022-10-13 15:58:57

大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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辉隆股份

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我思故我在

2022-10-12 22:28:39

欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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辉隆股份
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沧州大化
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彩虹集团

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我思故我在

2022-10-12 16:47:05

该出手时就出手

一、市场感知今天两市成交额7102亿元，较前几天明显增大。4000多家上涨、300多家下跌。实际涨停78家、实际跌停0家。北向净流出58亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发今天充当了大盘反弹的先锋变量作用，由海泰发展涨停带动房地产开发板块；消费方向，疫情依然，旅游酒店等依然表现不佳，食品饮料白马股虽受大盘带动午后反弹、但表现依然不理想。数字经济延续近段时间的强势，是今天全A表现最好的板块，数字经济今天全面爆发，盖过了之前的欧洲能源危机和医疗新基建。通胀方面，原油和煤炭表现不佳，工

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沧州大化

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我思故我在

2022-10-11 16:03:09

业绩预告行情

一、市场感知今天两市成交额5638亿元，比昨天少了一点，已经连续12天地量了。2000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停48家、实际跌停6家。北向净流出12亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发在节前最后一天有所表现、昨天高开低走后，今天继续回调，基建在前期持续大跌后，今天稳住，但整体表现一般，只有少数个股有所表现；消费方向，疫情依然，旅游酒店等受管控影响较大的板块跌幅依然较大，食品饮料白马股在昨天大跌、今天早上砸坑后，今天稳住了。医疗新基建这把火基本上已经过去了，继昨天表现个股较

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星徽股份
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沧州大化

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我思故我在

2022-10-11 11:14:23

电热毯之星徽股份

一、我国电热毯今年对欧洲出口量暴增欧洲能源危机下，我国出口德国的电热毯数量从一个月几千条，变为一个月50多万条，几十倍的增速！！！以下为海关数据。二、我国电热毯出口企业注册地主要位于广东省三、星徽股份互动平台承认生产电热毯并出口欧洲四、星徽股份位于广东省佛山市星徽股份位于广东省，与我国电热毯主要出口省份为广东省的情况相匹配，而友商企业彩虹集团、长虹美菱、奥佳华位于四川和福建。旗下跨境电商企业也位于广东省深圳市凑字数发文，凑字数发文，凑字数发文，凑字数发文，凑字数发文，凑字数发文，

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星徽股份
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奥佳华
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长虹美菱

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我思故我在

2022-10-10 16:37:31

都在等大会召开，抗原检测的NC膜量产

一、市场感知今天两市成交额6280亿元，比前几天多了一点点，已经连续11天地量了。800多家上涨、3000多家下跌。实际涨停29家、实际跌停40家。北向净流出14亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发受刺激刚需购买的Z策表现尚可，但也主要是少数个股表现较好，基建继续大跌；受疫情加重和新型变异病毒出现在国内影响，旅游、酒店、酿酒（茅台跌近5%）大幅下跌，连高增长的露营也是高开低走，刚需型食品表现尚可，特别是海天事件受益同行企业大涨。医疗新基建表现尚可，但远没有节前活跃。数字经济依然表现尚可涨，但

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红宝丽
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奥佳华
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沧州大化
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泰林生物
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北化股份

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我思故我在

2022-09-30 16:32:46

找准市场G点

一、市场感知今天两市成交额5608亿元，比前几天又少了，今天少的还不是一点，已经连续10天地量了。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停34家、实际跌停22家。北向净流出13亿元。国内经济稳增长方面，近期大跌的投资（房地产、基建），在昨晚央妈喊话降低首套房贷利率下调，使得房地产板块大涨，基建依然下跌；近两天大跌的消费，今天旅游、酒店大跌，酿酒、饮料下跌幅度也不小，食品加工也有小幅下跌。医疗新基建今天分化、资金流出，但延伸到医药和中药、医药商业，甚至新冠治疗药、医美。数字经济今天大涨，估

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红宝丽
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彩虹集团
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海鸥住工

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我思故我在

2022-09-29 16:27:40

国债逆回购的利息就那么香吗？

一、市场感知今天两市成交额6246多亿元，比前几天又少了一点，已经连续9天地量了。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停21家、实际跌停20家。北向净流入34亿元。国内经济稳增长方面，近期大跌的投资（房地产、基建）依然大跌；昨天大跌的消费今天继续大跌。受益于医疗新基建Z策，预期医疗投资将大增，医疗器械板块在前天大涨后，今天继续大涨。美加息方面，人民币贬值受益已经淡化；大宗商品（煤炭、工业金属）利空已消化完、今天大涨。欧洲能源危机方面，燃气、热泵、取暖电器、受益化工开始分化，有获利资

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通威股份
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海鸥住工

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我思故我在

2022-09-28 16:19:56

不要灰心，机会一直都有

一、市场感知今天两市成交额6473多亿元，比前几天还少一点，已经连续8天地量了。400多家上涨、4000多家下跌。实际涨停33家、实际跌停19家。北向净流出38亿元。国内稳经济增长方面，近期大跌的投资（房地产、基建）依然大跌；这两天大涨的消费，旅游今天大跌，食品和医疗医药、教育冲高回落。美元升值方面，人民币贬值受益利好近几天基本已经兑现完、今天平开低走；工业金属等大宗商品利空未兑现完、今天继续大跌。欧洲能源危机方面，热泵、取暖电器、燃气、受益化工、LNG航运，是今天唯一有较好表现的几个点

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平安银行

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