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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-11 09:26:37
    GTC大会
    @韭香朋友：英伟达 GTC 大会引爆算力产业链，六大核心板块龙头全梳理
    3 月 16-19 日英伟达 GTC2026 大会将重磅召开，Rubin/Rubin Ultra/Feynman 全新架构、LPU 推理芯片将密集发布，推动芯片、PCB、液冷、电源、CPO、高端材料六大环节全线技术升级。叠加覆铜板提价、钨矿价格暴涨、PCB 设备订单业绩双催化，算力产业链迎来多重利好
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-11 09:26:03
    通合科技
    @已注销用户：GTC大会引爆供电革命！【通合科技】卡位英伟达HVDC核心供应链，打开千亿成长空间
    核心观点： 1、英伟达 GTC 2026 来袭，将发布新一代Rubin 架构单芯片功率超 2000W，Feynman 架构直指 5000W+，800V HVDC 成为兆瓦级算力机柜唯一最优解，2026 年海外市场正式进入 0-1 突破期，2027 年迎来 1-10 规模化放量，成长空间确定
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-11 09:25:15
    硅微粉
    @逻辑大鸡腿：英伟达Rubin架构引爆M9材料革命！硅微粉用量翻倍
    英伟达Rubin架构引爆M9材料革命！硅微粉用量翻倍，联瑞新材们能否抓住千亿机遇？2026年，英伟达的新一代Rubin架构将彻底重塑电子材料市场格局。这一架构的核心革新在于其OAM（OCP加速模块）和UBB（通用基板）设计，对覆铜板材料提出了前所未有的性能要求。随着AI算力爆发式增长，高端覆铜板能否
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-11 09:04:58
    硅微粉、PCB、6G、脑机接口清单
    @题材图谱小集：0310图表：硅微粉、脑机接口、AI PCB、网络安全、6G、SpaceX、QClaw
    绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【硅微粉】图表据券商纪要，M9硅微粉升级本质逻辑是一代布二代布升级Q布或者PPO升级碳氢的逻辑，因此从边际上来讲演绎才刚刚起步。M9硅微粉4大变化：（1）技术路线升级：化学法（<1um）硅微
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-10 14:46:52
    英伟达GTC大会临近，会上LPU, Feynman等新产品规划或将亮相，打开NV相关算力供应链的增量空间，主线延续"速率+功率"，建议重点关注PCB,CPO，存储，电源，散热等相关产业链。建议关注：胜宏科技，沪电股份，鹏鼎控股，景旺电子，生益科技；天孚通信，炬光科技；
    @戈壁淘金：国联民生证券：英伟达GTC将至Feynman及LPU或将登场
    新芯片架构及配套多维度技术革新。随着Vera Rubin平台在CES2026确认量产后，GTC2026有望迎来其强化版RubinUltra的正式亮相，并可能提前揭晓下一代Feynman架构的初步技术路线。 随着Rubin,Feynman等芯片架构功耗持续升级，电源架构升级与液冷散热技术普及已成为支撑
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-06 12:30:49
    涨价、缺电、绿醇&SAF三条线
    @无名小韭001：❗️【天风电新---孙潇雅团队】更新观点及昨晚变化-0305
    ---------------------- 接下来看好成长股反弹，战争带来的对成长股的极限压制最差时间点已过。 从配置方向来看，仍是#涨价、缺电、绿醇&SAF三条线。 其中：涨价品【铬-振华股份】进入持续价格通道中，第一步先看铬金属（这轮涨幅比较超预期），再看铬盐。 缺电市场的关注点仍在北美，但欧
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-06 12:23:20
    算电协同表格
    @炒谷养娃2007：算电协同概念股全景解析
    主线解析 AI梳理 辨逻辑 判情绪 筛图形 看量能 定方向，谢谢点赞转发关注 知识博主，有需要解析的问题 可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问 会在周日晚统一解析。亦可检索提示词 查询解析。根据您提供的 【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “算电协同”概念股 的全套信息。该概念由
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-06 12:23:19
    算电协同表格
    @炒谷养娃2007：算电协同概念股全景解析
    主线解析 AI梳理 辨逻辑 判情绪 筛图形 看量能 定方向，谢谢点赞转发关注 知识博主，有需要解析的问题 可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问 会在周日晚统一解析。亦可检索提示词 查询解析。根据您提供的 【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “算电协同”概念股 的全套信息。该概念由
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-06 12:19:51
    算电协同等
    @题材图谱小集：0305图表：Micro LED光互连/MOSAIC、绿色甲、阶跃星辰、算电协同等
    绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【Micro LED光互连/MOSAIC】图表2026年3月4日盘中，媒体讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(In
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-05 09:05:03
    玻纤
    @飘红上扬：欧洲天然气涨价推高玻纤成本，中国五家龙头企业受益出口机遇
    一、投资要点 欧洲天然气价格大幅上涨导致本土玻纤生产成本激增，欧洲玻纤企业面临严重的成本压力，部分产能被迫关停。欧洲进口玻纤需求有望显著增多，而中国作为全球主要玻纤出口地，将直接受益于这一结构性机遇。 从历史经验看，上一轮欧洲天然气价格大涨期间，2022年第一季度中国玻纤及制品出口54.55
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-04 23:11:43
    Micro LED CPO的光源将从激光器变为Micro LED芯片，是最核心的增量环
    @无名小韭66761128：光互联最新替代方案，Micro LED CPO功耗降至铜缆5%
    ☎️光互联最新替代方案，Micro LED CPO功耗降至铜缆5%根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，#可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案：1⃣以1.6 Tbps光通讯产品
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-04 09:15:28
    国瓷材料+爱迪特
    @韭妹：国瓷材料：最新电话纪要语音版 文字版+核心要点
    核心要点：  语音版：国瓷材料 0302晚 电话纪要.m4a链接：https://www.123865.com/s/90mAjv-CMekd文字版：在附件，自行下载。
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-03 09:15:14
    军工卫星：广东宏大(宏大卫星)，中科星图，广联航空，火炬电子；
    航改燃新思路：航发动力，航发科技，航发控制；
    GTC新技术：菲利华，新雷能，沪电股份；

    @戈壁淘金：伊朗事件后，看好商业航天，继续推荐航改燃+GTC新技术
    伊朗事件后，看好商业航天，继续推荐航改燃+GTC新技术。 美伊观点更新：2026.2.28起，美以联合对伊朗发动多轮精准空袭，并于3月1日斩首伊朗领导人。我们认为首先美伊战争一定是有预期的，美国的兵力调度已经持续1个月，以色列的威胁也都是公开信息。其次以川普的风格来看持续作战不是要素，核心是达到谈判
    60 赞同-44 评论
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-03 09:15:11
    军工卫星：广东宏大(宏大卫星)，中科星图，广联航空，火炬电子；
    航改燃新思路：航发动力，航发科技，航发控制；
    GTC新技术：菲利华，新雷能，沪电股份；

    @戈壁淘金：伊朗事件后，看好商业航天，继续推荐航改燃+GTC新技术
    伊朗事件后，看好商业航天，继续推荐航改燃+GTC新技术。 美伊观点更新：2026.2.28起，美以联合对伊朗发动多轮精准空袭，并于3月1日斩首伊朗领导人。我们认为首先美伊战争一定是有预期的，美国的兵力调度已经持续1个月，以色列的威胁也都是公开信息。其次以川普的风格来看持续作战不是要素，核心是达到谈判
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  • 无名小韭98771009
    2026-03-01 23:47:14
    商业航天
    @戈壁淘金：【中泰机械 | 商业航天】美太空军首次参与实战，大国竞争推动航天紧迫度提升
    事件：2 月 28 日美军对伊朗的军事打击，将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中，其中太空部队（US­SF）作为独立军种首次实战。 太空部队作为独立军种首次正式参与实战。美军太空部队 2019 年成立，此次参战承担多项核心任务，加入伊朗实战标志着人类战争从海陆空三维战场迈入
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