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无名小韭98771009
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无名小韭98771009
2025-07-11 09:27:57
GB300
@未来创客 2018:英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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无名小韭98771009
2025-07-10 01:04:02
增量
@主线观察:英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且
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2025-07-10 01:03:43
PCB
@布谷布谷:PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电
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2025-07-10 01:03:37
PCB
@融胜解盘:PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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无名小韭98771009
2025-07-10 00:44:24
总结汇总
@糖葫芦趁热吃:7月10日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是PCB概念和周杰伦概念,其它的,固态变压器、稳定币、光伏反内卷、业绩预增以及Gork4等方向也有部分老师提及,今天业绩预增讨论也多起来了:1)金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%;2)先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
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2025-07-08 23:47:25
新亚电子
@稳住心态:高度重视:真正的黑科技技术突破!
真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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2025-07-07 15:49:16
中报业绩前瞻
@题材图谱小集:0706表格:跨境支付、华为/抖音支付、中船合并、高温电力、半年报等
今日图表【跨境支付】、【华为/抖音支付】、【中船合并】、【高温电力】、【半年报】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~【跨境支付】图表2025年7月4日盘后讯,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求
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2025-07-07 00:05:00
GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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2025-07-07 00:05:00
GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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2025-07-07 00:04:58
GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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2025-07-07 00:04:56
GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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2025-07-07 00:00:56
再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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2025-07-07 00:00:44
再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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GB300
@未来创客 2018:英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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2025-07-10 01:04:02
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@主线观察:英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且
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@布谷布谷:PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电
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@融胜解盘:PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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@糖葫芦趁热吃:7月10日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是PCB概念和周杰伦概念,其它的,固态变压器、稳定币、光伏反内卷、业绩预增以及Gork4等方向也有部分老师提及,今天业绩预增讨论也多起来了:1)金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%;2)先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
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新亚电子
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真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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今日图表【跨境支付】、【华为/抖音支付】、【中船合并】、【高温电力】、【半年报】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~【跨境支付】图表2025年7月4日盘后讯,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求
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@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且
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一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是PCB概念和周杰伦概念,其它的,固态变压器、稳定币、光伏反内卷、业绩预增以及Gork4等方向也有部分老师提及,今天业绩预增讨论也多起来了:1)金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%;2)先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
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新亚电子
@稳住心态:高度重视:真正的黑科技技术突破!
真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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中报业绩前瞻
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今日图表【跨境支付】、【华为/抖音支付】、【中船合并】、【高温电力】、【半年报】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~【跨境支付】图表2025年7月4日盘后讯,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求
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2025-07-07 00:05:00
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@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:00:45
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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2025-07-07 00:00:44
再升科技
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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2025-07-11 09:27:57
GB300
@未来创客 2018:英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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2025-07-10 01:04:02
增量
@主线观察:英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且
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2025-07-10 01:03:43
PCB
@布谷布谷:PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电
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2025-07-10 01:03:37
PCB
@融胜解盘:PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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2025-07-10 00:44:24
总结汇总
@糖葫芦趁热吃:7月10日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是PCB概念和周杰伦概念,其它的,固态变压器、稳定币、光伏反内卷、业绩预增以及Gork4等方向也有部分老师提及,今天业绩预增讨论也多起来了:1)金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%;2)先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
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2025-07-08 23:47:25
新亚电子
@稳住心态:高度重视:真正的黑科技技术突破!
真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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2025-07-07 15:49:16
中报业绩前瞻
@题材图谱小集:0706表格:跨境支付、华为/抖音支付、中船合并、高温电力、半年报等
今日图表【跨境支付】、【华为/抖音支付】、【中船合并】、【高温电力】、【半年报】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~【跨境支付】图表2025年7月4日盘后讯,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求
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2025-07-07 00:05:00
GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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@未来创客 2018:英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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@主线观察:英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且
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@布谷布谷:PCB板块上涨点评
PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电
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一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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@稳住心态:高度重视:真正的黑科技技术突破!
真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的:一、光模块:1.6T 技术迭代核心核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。受益标的:中际旭创(3
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PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%,生益电
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一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振1、电子玻纤布(增强材料)上涨逻辑高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。相关个股:宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。九
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【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是PCB概念和周杰伦概念,其它的,固态变压器、稳定币、光伏反内卷、业绩预增以及Gork4等方向也有部分老师提及,今天业绩预增讨论也多起来了:1)金安国纪:预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%;2)先达股份:预计上半年净利润同比增加2443%-2835%
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真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。A
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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GB300
@心宽体富:电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:04:58
GB300
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:04:56
GB300
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群公告总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703———————————本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下:AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:00:56
再升科技
@股市自由梦:再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:00:45
再升科技
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:00:45
再升科技
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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无名小韭98771009
2025-07-07 00:00:44
再升科技
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一:马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生
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