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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

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浙江荣泰

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2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

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2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

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2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

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2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

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华设集团

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2023-11-26 12:33:49

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【中原传媒：数据要素新龙头】

【数据要素新龙头，交易所模式想象力无限】市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所”，工信部此前同时表态“支持北京、上海等地加快数据交易所建设，支持河南成立郑州数据交易中心”。河南省是“夏商周”三代古朝核心区，有大量历史文化数据积淀，成为国家所概率极高。中原传媒持有郑州数据交易中心10%股权，数据积累丰富。未来，一方面公司通过持有的数据交易中心10%的股权有望分享数据交易带来

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中原传媒

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2023-11-26 12:27:15

【自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行】

华为参与编制！自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。 $高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股

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2023-11-25 23:13:48

小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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科瑞技术

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2023-11-25 14:51:13

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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2023-11-25 14:34:05

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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2023-11-25 09:59:02

捷顺科技：助力华为完善系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》12.78,：13%，时间：10天，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。36.3==》42.2，收益：16%，时间：3天，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-11-25 00:24:18

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

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华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

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广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

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激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

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华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

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【中原传媒：数据要素新龙头】

【数据要素新龙头，交易所模式想象力无限】市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所”，工信部此前同时表态“支持北京、上海等地加快数据交易所建设，支持河南成立郑州数据交易中心”。河南省是“夏商周”三代古朝核心区，有大量历史文化数据积淀，成为国家所概率极高。中原传媒持有郑州数据交易中心10%股权，数据积累丰富。未来，一方面公司通过持有的数据交易中心10%的股权有望分享数据交易带来

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【自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行】

华为参与编制！自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。 $高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股

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1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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捷顺科技：助力华为完善系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》12.78,：13%，时间：10天，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。36.3==》42.2，收益：16%，时间：3天，日内涨幅：18%

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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掘金寻犇

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2023-11-26 17:33:19

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浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

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浙江荣泰

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2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

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2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

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2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

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华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

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2023-11-26 12:33:49

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【中原传媒：数据要素新龙头】

【数据要素新龙头，交易所模式想象力无限】市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所”，工信部此前同时表态“支持北京、上海等地加快数据交易所建设，支持河南成立郑州数据交易中心”。河南省是“夏商周”三代古朝核心区，有大量历史文化数据积淀，成为国家所概率极高。中原传媒持有郑州数据交易中心10%股权，数据积累丰富。未来，一方面公司通过持有的数据交易中心10%的股权有望分享数据交易带来

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2023-11-26 12:27:15

【自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行】

华为参与编制！自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。 $高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股

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2023-11-25 23:13:48

小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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2023-11-25 14:51:13

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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2023-11-25 14:34:05

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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捷顺科技：助力华为完善系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》12.78,：13%，时间：10天，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-25 09:54:47

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。36.3==》42.2，收益：16%，时间：3天，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

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华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

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广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

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激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

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华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

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【中原传媒：数据要素新龙头】

【数据要素新龙头，交易所模式想象力无限】市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所”，工信部此前同时表态“支持北京、上海等地加快数据交易所建设，支持河南成立郑州数据交易中心”。河南省是“夏商周”三代古朝核心区，有大量历史文化数据积淀，成为国家所概率极高。中原传媒持有郑州数据交易中心10%股权，数据积累丰富。未来，一方面公司通过持有的数据交易中心10%的股权有望分享数据交易带来

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【自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行】

华为参与编制！自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。 $高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股

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存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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捷顺科技：助力华为完善系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》12.78,：13%，时间：10天，日内涨幅10%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

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浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

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浙江荣泰

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2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

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佳禾智能
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立讯精密
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瀛通通讯

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2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

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贵州茅台

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2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

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长光华芯
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炬光科技
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宇瞳光学

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2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

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华设集团

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2023-11-26 12:33:49

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【中原传媒：数据要素新龙头】

【数据要素新龙头，交易所模式想象力无限】市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所”，工信部此前同时表态“支持北京、上海等地加快数据交易所建设，支持河南成立郑州数据交易中心”。河南省是“夏商周”三代古朝核心区，有大量历史文化数据积淀，成为国家所概率极高。中原传媒持有郑州数据交易中心10%股权，数据积累丰富。未来，一方面公司通过持有的数据交易中心10%的股权有望分享数据交易带来

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中原传媒

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2023-11-26 12:27:15

【自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行】

华为参与编制！自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。 $高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股

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2023-11-25 23:13:48

小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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万集科技
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科瑞技术

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2023-11-25 14:51:13

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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佰维存储

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2023-11-25 14:34:05

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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万润科技

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2023-11-25 09:59:02

捷顺科技：助力华为完善系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》12.78,：13%，时间：10天，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。36.3==》42.2，收益：16%，时间：3天，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-11-25 00:24:18

掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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