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追龙纪要
2025-09-15 11:08:35
福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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2025-09-15 09:47:36
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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追龙纪要
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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追龙纪要
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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2025-09-10 07:26:32
人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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2025-09-09 22:41:43
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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2025-09-12 10:20:25
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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2025-09-10 07:26:32
人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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追龙纪要
2025-09-09 22:41:43
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准S福瑞股份(sz300049)S 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间
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【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展
【申万计算机】石基信息签约Amadeus,国际化重要进展 1、Amadeus是全球领先的旅游行业IT公司,业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案,覆盖全球旅游生态系统的各个领域。 2、合同主要内容 连接协议:石基PMS和Amadeus CRS等产品建立API层面的多个连接和整合; 相互代理:双方实现相关产品的相互代理,且承诺不代理任何与之竞争的第三方产品; 3、石基国际化的重要一步 本协议主体是石基美国与Amadeus Hospitality(办公地美国),石基PM
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2025-09-12 10:20:25
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理
【兴证通信】CPC(共封装铜互连)受益方向梳理S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S xS沃尔核材(sz002130)S 事件:2025年9月11日,光博会上,中际旭创和立讯精密均重点强调了 CPC(共封装铜互连)在下一代的交换机良好应用前景,我们昨天第一时间已给大家提示过。 #CPC方案是什么?共封装铜互连(Co-Packaged Copper,CPC),是一种适用于短距离、高密度场景的互连方案,CPC和传统方案的核心变化在于,CPC方案把高速铜缆连接器直接做进 AS
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ST威尔更新推荐
【天风电新】ST威尔更新推荐:股东会通过收购议案,控股紫江新材落地在即-0910$*ST威尔(SZ002058)$ ——————————— 🌼股东会通过收购议案 ST 威尔于2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议审议通过全部 18 项涉及重大资产购买暨关联交易的提案(购买紫江新材),表决同意率超 97%,股东会审议通过。 🌼后续的收购流程&以及并购落地的节点判断? 后续核心流程:1、签署交易协议;2、资产交割与权属转移(在协议约定的时间内完成标的资产过户、工
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大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增
【长江电新】大金重工:海外海风再落大单,支撑26年业绩高增$大金重工(SZ002487)$ 1、24年公司与海外某海风开发商签署2024-2030年40万吨长期锁产协议,近期双方正式签署该协议下首个供应合同,包括超大型单桩、过渡段及附属结构,总金额12.5亿元,将于2026年交付完毕。 2、本次协议我们认为几点值得重视: 1)本次系首次实施“制造+运输”分开签署,12.5亿元仅为制造部分金额,运输合同另签;对于公司而言,制造部分的确认时点能够提前至码头装船,加快公司确收和现金流节奏; 2)本次正
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人形持续强推 龙溪股份
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会!$龙溪股份(SH600592)$ 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度
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双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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