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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-03-11 07:37:04
【天风电新】访美取得重大进展,继续重点推荐晶科系
【天风电新】访美取得重大进展,继续重点推荐晶科系-0310$晶科能源(SH688223)$ ——————————— 近期晶科能源高管访美拜访T客户,我们了解到谈的情况非常好,双方后续可能就战略层面达成框架性合作协议。合作内容可能包括:1)专利授权;2)股权合作,包括新成立合资工厂以及美国、越南工厂的股权合作。 海外T、S由设备采购转向项目落地,跟国内企业的合作细节会逐渐清晰,继续重点推荐边际变化最大的#晶科系公司:晶科能源、晶科科技。 【晶科能源】 春节后公司启动中长期涨价计划,3月起650W以
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晶科能源
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追龙纪要
2026-03-10 06:56:56
【东吴电新】储能:地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推
【东吴电新】储能:地缘政治致能源价格快速暴涨,储能战略地位提升,继续强推户储、大储龙头!$德业股份(SH605117)$$宁德时代(SZ300750)$$阳光电源(SZ300274)$ #事件 美伊冲突持续1周时间,短期传统能源价格暴涨。1)截至3月9日,NYMEX原油价格最高突破119美元/桶,按当前101美元/桶价格计算,上周涨幅36%,今日涨幅达12%。2)截至目前,TTF基准荷兰天然气期货价格飙升至62欧元/MWh,上周涨幅67%,今日涨幅16%。 #户储:天然气价格暴涨+补贴政策、户储
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德业股份
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固德威
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阳光电源
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宁德时代
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追龙纪要
2026-03-09 07:19:54
字节链三剑客之东阳光:收购进展再进一步,计划发行股份整体实现秦淮中国100%持股【
字节链三剑客之东阳光:收购进展再进一步,计划发行股份整体实现秦淮中国100%持股【天风计算机团队】$东阳光(SH600673)$ 3月6日晚,公司发布公告《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟通过发行股份方式,向东方一号、都宜私募等54名交易对方购买其持有的东数一号68.98%股权,同时通过受让共创一号、共创二号100%财产份额间接再取得1.02%,合计取得东数一号7
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东阳光
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追龙纪要
2026-03-09 07:15:28
【国联民生计算机】“龙虾”什么标的最受益【一“芯”二“模”三“云”】
【国联民生计算机】🦞“龙虾”什么标的最受益?‼️【一“芯”二“模”三“云”】$寒武纪(SH688256)$$智谱(HK02513)$$网宿科技(SZ300017)$ [Sun]我们年初提出的【Token需求“通胀”】已经成为今年共识主线,周末很多领导关心“龙虾”标的,核心标的只需要记住 ‼️【一“芯”二“模”三“云”】‼️ 1️⃣芯:寒武纪等 2️⃣模:Minimax、智谱 3️⃣云: 金山云、网宿科技、优刻得等 [Sun]第一,国产算力芯片:推理算力的载体,国产芯片斜率最大的一年 1)智谱、
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宏景科技
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追龙纪要
2026-03-06 07:20:55
【天风通信】长飞光纤:空芯光纤指标进一步提升,未来有望成为强劲增长点
【天风通信】长飞光纤:空芯光纤指标进一步提升,未来有望成为强劲增长点$长飞光纤光缆(HK06869)$ 当地时间3月4日,在MWC Barcelona 2026期间,长飞公司隆重举办空芯光纤发布会,正式发布空芯光纤品牌HollowBand®,并宣布一系列引领全球的空芯光纤技术与商业化成果。我们重申对公司的观点: #长飞空芯光纤竞争力强 此次成果发布,长飞空芯光纤关键性能进一步提升,实现全球最低衰减0.04dB/km,实现单根空芯光纤预制棒拉丝长度达91.2km,拉丝距离加长将促进商业化加快。相较
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长飞光纤光缆
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追龙纪要
2026-03-06 07:16:55
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续看好星环科技的长期价值】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续看好星环科技的长期价值】 $星环科技(SH688031)$ “公司开发的认知数据库根据GPU底层硬件特点和英伟达CUDA平台优化后已经实现了大幅的性能提升: ①在处理150GB数据的测试中,相较于在CPU上的运行,认知数据库在GPU上的运行效率实现了高达20倍的性能提升。 ②此外,认知数据库基于GPU的向量化检索速度是基于CPU的检索速度的200倍。 公司在基于AI大模型技术发展和应用前景的基础上,设计开发的GPU原生的认知数据库有望随着AI大模型在金融、能源、制
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星环科技
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追龙纪要
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银轮股份 点评:获燃气发电机1.31亿美元后处理定点,高单价+高盈利,打开多维成长空间
银轮股份 点评:获燃气发电机1.31亿美元后处理定点,高单价+高盈利,打开多维成长空间!$银轮股份(SZ002126)$ [玫瑰]事件:3月5日,公司公告获得国际著名机械设备公司燃气发电机尾气排放处理系统项目定点,并计划26Q4开始供货。根据客户需求预测,预计年销售额约1.3亿美元。 [玫瑰]#AI能源:受益北美AI基建大时代、燃气轮机供需缺口应求持续。公司是卡特长期合作的金牌供应商,也是目前卡特燃气机热管理、后处理等独家供应商,目前asp约15-20万美元,品类扩张潜力大,asp有望进一步达到
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银轮股份
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追龙纪要
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天风通信 | 国机精工持续推荐:AI散热NV&AMD逐步开启应用;培育钻石涨价或将启动
天风通信 | 国机精工持续推荐:AI散热NV&AMD逐步开启应用;培育钻石涨价或将启动!$国机精工(SZ002046)$ [太阳]近期变化:AI散热+涨价双击 (1)Akash Systems宣布推出首个搭载金刚石散热Diamond Cooling技术的AMD Instinct™ MI350X GPU服务器,能够将GPU温度额外降低10度、提升22%的算力性能,#每台服务器4年内能够额外产生100万美金的增量价值。(2月,该厂商已交付搭载金刚石散热的H200服务器) (2)由于钨、镍等原材料价格
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国机精工
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追龙纪要
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【广发机械】强一股份点评:1-2月经营数据大超预期!国产算力核心标的
【广发机械】强一股份点评:1-2月经营数据大超预期!国产算力核心标的。$强一股份(SH688809)$ 26年前2月经营数据大超预期。公司发布自愿性披露公告,26年1-2月实现合并营业收入1.64亿元,同比+157.90%,主要系受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期,下游头部客户需求旺盛,公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。 逻辑/存储多方突破。逻辑方面,公司已经切入B客户、H客户等头部算力芯片客户,有望随着国产卡放量;存储探针卡方面公司已完成面向HBM、NOR Flash、DRAM 的2
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强一股份
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追龙纪要
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【东吴电子陈海进】佰维存储:业绩定海之针,高景气持续验证
【东吴电子陈海进】佰维存储:业绩定海之针,高景气持续验证$佰维存储(SH688525)$ 📮事件:公司公告1-2月预计营收40亿~45亿元,同比+340%~+395%;归母净利润15亿~18亿元,同比大幅扭亏。以中值计算,#归母净利率达39%。 观点重申 📮存储:业绩开门红,行业高景气+盈利持续上修 公司1-2月业绩高增,在Q4高基数基础上盈利弹性进一步放大。行业高景气+涨价传导+存货与保供支撑,Q1及26年业绩具强确定性。此外,公司为 AI 眼镜核心一供,高端存储加速导入国产手机头部机型,
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佰维存储
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追龙纪要
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【天风通信】英伟达投资Cohr和Lite分析
【天风通信】英伟达投资Cohr和Lite分析 事件:NVIDIA宣布将分别向 Lumentum 和 Coherent 各投资 20 亿美元(合计 40 亿美元),用于支持两家公司在美国的研发与制造,并绑定数十亿美元采购承诺与未来产能/供货权。 [玫瑰]光互连渗透率及战略地位提升:随着光互连技术在scale-up渗透,以及CPO&NPO等新技术引入,先进激光器&光组件等上游产品需求持续增加。NV此次投资目的是锁定远期产能,用以获取稳定的激光器及CPO/NPO等网络产品的供应保障,类似NV包下远期产
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追龙纪要
2026-03-02 14:41:30
【天风电子团队】苹果AI硬件创新+3D打印导入,叠加AI算力PCB扩产升级,推荐大族激光
【天风电子团队】苹果AI硬件创新+3D打印导入,叠加AI算力PCB扩产升级,#重点推荐大族激光,设备平台龙头迎来新一轮景气周期S大族激光(sz002008)S 0 核心逻辑:我们认为公司景气的关键来自“两端共振”——端侧(苹果为代表的AI硬件创新)带来材料与工艺升级、产线改造与新增设备投入;云侧(AI算力基础设施)推动PCB向高层数/高密度/新材料升级,制程链条更长、精密加工环节增加。大族作为平台型激光装备龙头,有望在消费电子设备更新与算力PCB扩产升级中同步受益。 1)AI端侧:苹果创新周期有
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大族激光
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2026-03-02 12:39:33
【中泰通信】重视华为昇腾链,**有望推出
【中泰通信】重视华为昇腾链,**有望推出 $华丰科技(SH688629)$$华工科技(SZ000988)$$英维克(SZ002837)$ 、 [玫瑰] 互联网意愿或超预期: 随着TOKEN需求快速上量,算力需求急剧攀升,2026年有望成为国产算力大年。国内互联网大厂有望自研+外采并重,其中华为有望凭借其生态链占据较高份额。 [太阳]建议关注华为全产业链: 1、连接器:华丰科技、立讯精密、意华股份 2、光模块:华工科技、光迅科技 3、算力:华胜天成、神州数码、烽火通信 4、液冷:英维克、川润股份、
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华丰科技
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拓荆科技,目标市值翻倍【华西机械
拓荆科技,目标市值翻倍【华西机械】$拓荆科技(SH688072)$ #1、1)我们产业跟踪到两存扩产招标在即,了解到CX跟本土核心设备商均有过沟通,设备采购框架总包较大,考虑到26Q3两存扩产设备Move in,以此推算两存批量招标订单很快落地。2)2025年公司在CX核心设备全面导入,份额提升明显,此次招标我们预计公司CX订单规模可观,#是CX链订单弹性最大的标的;此外,CC三期招标预计仍将获取绝大部分订单份额。3)随着两存订单批量落地,再次击碎市场对竞争格局的担忧! #2、1)盛合晶微IPO
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拓荆科技
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【hcdx】钧达股份:与S开展Cpi膜合作和钙钛矿叠层联合研发,抢占深空制高点
【hcdx】钧达股份:与S开展Cpi膜合作和钙钛矿叠层联合研发,抢占深空制高点$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司拜访S,与S开展Cpi膜合作和钙钛矿叠层联合研发。S明确晶硅钙钛矿叠层是未来方向。 HJT+钙钛矿叠层规避专利问题,能质比高。公司国内产能预计今年6月准备完成,下半年开始供货,明年进入大规模批量期。 1️⃣量:Starlink V3卫星预计明年指引2万颗。单颗卫星需CPI膜面积300m2。按2万颗计算,年需求总量达600万平方米。 2️⃣价:目前卫星盖板玻璃价格约1500美元/
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