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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-02-01 09:24:35
【天风电新】SpaceX更新:39A审批加速+与XAI洽谈合并,星舰运营进入产业化、规模化
【天风电新】SpaceX更新:39A审批加速+与XAI洽谈合并,星舰运营进入产业化、规模化的快车道-0131$迈为股份(SZ300751)$$明阳智能(SH601615)$ ——————————$海优新材(SH688680)$— 财务数据 1.31日,据报道,SpaceX 25年营收约150-160亿美元(约1043-1112亿人民币),其中EBITDA利润约80亿美元(约556亿人民币),其中,星链营收占比50%-80%(约521-890亿人民币)。 业务进展 1.30日,美国联邦航空管理局(
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迈为股份
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追龙纪要
2026-01-29 07:43:23
【中泰电子】半导体全面涨价,重视重资产封测!
【中泰电子】半导体全面涨价,重视重资产封测!$长电科技(SH600584)$$$芯源微(SH688037)$$通富微电(SZ002156)$ #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。 供给:本土封测厂商积极布局2.5D/3D封装,并持续高Capex投入扩产,具备承
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长电科技
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追龙纪要
2026-01-28 14:26:39
【天风电新】机器人调整点评0128
❗️【天风电新】机器人调整点评0128 ——————————— 今日,机器人板块明显调整,基本面并无变化,其实1月中下旬以来,有关T链利好(投资者感叹V3,马斯克喊话等)市场并未反映,我们认为当下核心标的性价比十足,继续建议调整中加仓: 浙江荣泰 机器人链少有的率先拿到合同,品类拿到高份额,且产品不断扩张的企业。小丝杠、大丝杠(供应单台6-8根)预计8成份额。驱动类的产品电机也基本定型,在做量产准备。后续品类看模组、减速器等,单台asp预计4-8万元。 伟创电气 已明确批量订单,#2月份产品最终
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追龙纪要
2026-01-28 07:58:51
【华创计算机】硬件涨价传导与 Agent 需求共振,重视 AI 全年主线行情
【华创计算机】硬件涨价传导与 Agent 需求共振,重视 AI 全年主线行情 20260128$海光信息(SH688041)$$协创数据(SZ300857)$$润泽科技(SZ300442)$ 🚀 近日,Clawdbot 引爆海外市场。其能接管设备、主动干活的AI助手,几天内狂揽 5万+ GitHub星标; ✈️ 同时,由上游硬件成本涨价及 AI Agent 爆发带来的海量推理需求影响,云商 AWS、Google 以及阿里云等纷纷涨价,甚至翻倍。 💡 建议重视 安全、低延迟的基础设施支持类标的
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追龙纪要
2026-01-28 07:54:05
【天风电新】安培龙再再推荐:海内外订单落地在即
【天风电新】安培龙再再推荐:海内外订单落地在即-0127$安培龙(SZ301413)$ ——————————— # 为什么看好力传感? 力传感是难得的格局优高价值量高壁垒赛道。格局好(真正对接上T的不到3家),高价值量(按照2万美金售价下单机ASP1.5W+),传感器类一般净利率20%,芯片自制甚至能到30%,有望成长出大市值公司。 特斯拉早期力传感器多采用海外公司,因本身传感器龙头在海外,对中国供应链信任度一般。近些年汽车、储能端采购安培龙,对公司信任度不断加强,叠加量产在即,降本诉求大,我们
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安培龙
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追龙纪要
2026-01-27 07:56:01
【天风通信】光环新网:减值、云收益减少致业绩亏损,IDC储备丰
【天风通信】光环新网:减值、云收益减少致业绩亏损,IDC储备丰富$光环新网(SZ300383)$ 🥇公司发布25年业绩预告,预计2025年实现归母净利润亏损7.3-7.8亿元,24年盈利3.81亿元;扣非归母净利润亏损7.7亿元-8.2亿元,24年盈利3.46亿元。亏损主要原因是计提资产减值8.91亿元,其中中金云网计提8.38亿元、光环赞普计提2713万元,同时云计算收益减少1.06亿元。我们分析减值主要原因是零售数据中心上架率下降。 🥈若加回减值负面影响,4Q25净利润依然为负,我们分析
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光环新网
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追龙纪要
2026-01-27 07:52:36
云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商
【国联民生计算机】‼️云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave$优刻得(SH688158)$$金山办公(SH688111)$$宏景科技(SZ301396)$ 根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加
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浪潮信息
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追龙纪要
2026-01-26 08:07:12
【国金电新】马斯克+光伏市场空间&核心设备标的弹性测算-辅材
【国金电新】马斯克+光伏市场空间&核心设备标的弹性测算-辅材
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追龙纪要
2026-01-23 09:29:38
hcdx:马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链
🍁hcdx:马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$帝科股份(SZ300842)$ 马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空
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追龙纪要
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【ctdz】兆易创新速评:关联交易额度表现亮眼
【ctdz】兆易创新速评:关联交易额度表现亮眼 $兆易创新(SH603986)$ 公司在第四季度通过调节出货策略,实现了同比大幅增长。2025年全年实现营收92亿元,同比增长25%;净利润达到16.1亿元,同比增长46%。其中第四季度营收为23.7亿元,同比增长39%,净利润5.3亿元,同比大幅增长95%,符合预期。 随着nor、dram、nand的相继缺货涨价,可以期待公司2026年更好表现。 在与长鑫关联交易方面,公司已规划在2026年上半年向长鑫采购约15.47亿元的DRAM产品,而202
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追龙纪要
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钧达股份拟港股配售,太空光伏布局加速【中泰电新】
钧达股份拟港股配售,太空光伏布局加速【中泰电新】 钧达股份港股发布公告,拟通过配售代理向不少于6名独立承配人配售最多18,682,000股新H股,配售价每股22.00港元。若悉数配售,预计募集资金总额约4.11亿港元,净额约3.98亿港元。配售完成后,H股占总股本比例将由21.81%增至26.53%。 #加大太空光伏布局力度 配售资金拟用于太空光伏电池研发(45%)、商业航天领域投资(45%)及补充营运资金(10%),高度聚焦太空光伏与商业航天赛道,符合新能源技术迭代趋势。公司A股此前已公告合作
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追龙纪要
2026-01-21 23:26:11
【开源电新】优优绿能:拟设立控股子公司加速AIDC业务布局
【开源电新】优优绿能:拟设立控股子公司加速AIDC业务布局-0121$优优绿能(SZ301590)$ 1、为紧抓AIDC供电架构直流化的行业机遇,#加速数据中心直流供电业务布局,公司拟以现金7,000万元与持股投资平台Ⅰ、Ⅱ共同投资设立控股子公司“艾格数字能源“,交易完成后将持有子公司70%股权,纳入并表范围。 2、子公司总经理拟由#厉建宇先生担任。厉建宇曾在思科工作12年,并曾在2010年左右领导#阿里云计算数据中心架构团队,主持建立了亚洲首个大型数据中心的直流电源系统应用,力推数据中心直流配
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2026-01-21 23:24:04
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期$中石科技(SZ300684)$ 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新
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中石科技
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天风通信 | cohr&lite大涨彰显光互联高景气,持续推荐核心供应商#华懋科技
天风通信 | cohr&lite大涨彰显光互联高景气,持续推荐核心供应商#华懋科技 🔥COHR延续强势和LITE大涨。光通信景气趋势持续加速,继续坚定推荐COHR和Lite核心供应商华懋科技,重申逻辑: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:#26年客户
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【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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