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追龙纪要
2026-01-22 23:09:09
【ctdz】兆易创新速评:关联交易额度表现亮眼
【ctdz】兆易创新速评:关联交易额度表现亮眼 $兆易创新(SH603986)$ 公司在第四季度通过调节出货策略,实现了同比大幅增长。2025年全年实现营收92亿元,同比增长25%;净利润达到16.1亿元,同比增长46%。其中第四季度营收为23.7亿元,同比增长39%,净利润5.3亿元,同比大幅增长95%,符合预期。 随着nor、dram、nand的相继缺货涨价,可以期待公司2026年更好表现。 在与长鑫关联交易方面,公司已规划在2026年上半年向长鑫采购约15.47亿元的DRAM产品,而202
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追龙纪要
2026-01-22 11:30:56
钧达股份拟港股配售,太空光伏布局加速【中泰电新】
钧达股份拟港股配售,太空光伏布局加速【中泰电新】 钧达股份港股发布公告,拟通过配售代理向不少于6名独立承配人配售最多18,682,000股新H股,配售价每股22.00港元。若悉数配售,预计募集资金总额约4.11亿港元,净额约3.98亿港元。配售完成后,H股占总股本比例将由21.81%增至26.53%。 #加大太空光伏布局力度 配售资金拟用于太空光伏电池研发(45%)、商业航天领域投资(45%)及补充营运资金(10%),高度聚焦太空光伏与商业航天赛道,符合新能源技术迭代趋势。公司A股此前已公告合作
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钧达股份
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追龙纪要
2026-01-21 23:26:11
【开源电新】优优绿能:拟设立控股子公司加速AIDC业务布局
【开源电新】优优绿能:拟设立控股子公司加速AIDC业务布局-0121$优优绿能(SZ301590)$ 1、为紧抓AIDC供电架构直流化的行业机遇,#加速数据中心直流供电业务布局,公司拟以现金7,000万元与持股投资平台Ⅰ、Ⅱ共同投资设立控股子公司“艾格数字能源“,交易完成后将持有子公司70%股权,纳入并表范围。 2、子公司总经理拟由#厉建宇先生担任。厉建宇曾在思科工作12年,并曾在2010年左右领导#阿里云计算数据中心架构团队,主持建立了亚洲首个大型数据中心的直流电源系统应用,力推数据中心直流配
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追龙纪要
2026-01-21 23:24:04
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期
【天风电新】中石科技三季报预告点评:盈利能力带动业绩超预期$中石科技(SZ300684)$ 公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,同比增长74.2-104.5%,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 按照中值,预计25Q3归母净利润1.29亿元,YOY+85.3%,QoQ+115.1%;扣非净利润1.24亿元,YOY+134.7%,QoQ+129.4%。 我们预计公司25Q3营收约5.4亿元,同增20%,增长主要由3C(苹果17+mac/pad等新
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中石科技
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追龙纪要
2026-01-21 11:37:11
天风通信 | cohr&lite大涨彰显光互联高景气,持续推荐核心供应商#华懋科技
天风通信 | cohr&lite大涨彰显光互联高景气,持续推荐核心供应商#华懋科技 🔥COHR延续强势和LITE大涨。光通信景气趋势持续加速,继续坚定推荐COHR和Lite核心供应商华懋科技,重申逻辑: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:#26年客户
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华懋科技
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追龙纪要
2026-01-21 11:33:30
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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追龙纪要
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【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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追龙纪要
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【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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追龙纪要
2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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追龙纪要
2026-01-15 14:26:41
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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追龙纪要
2026-01-15 10:15:20
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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2026-01-14 23:42:18
天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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追龙纪要
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【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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追龙纪要
2026-01-14 08:54:08
【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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