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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-01-26 23:08:11
江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头
【中泰电子|江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增,Q4扭亏、迎业绩拐点- 1)2023:收入100~105亿元,yoy+20%~26%,归母净利润-8.6~-8.0亿元,扣非-9.2~-8.6亿元。 2)23Q4:收入34~39亿元,yoy+101%~+130%,qoq+19%~+37%,归母净利润0.23~0.83亿元,qoq+19%同环比扭亏,扣非-0.23~0.37亿元,23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算,归母净利率1.4%,y
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2024-01-26 20:04:50
中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!
【CT电新】中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力:亚洲市场12月出口11.1GW,同比增119%,环比减3%,#主要是印度、沙特等新兴市场(中信)出口拉动;23年累计出口100.6GW,同比增74%。其中:#印度:12月出口4.2GW(组件2.8+电池1.4),预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关,此外近几个月对印度硅片出口大幅提升,单月超0.5GW;#沙特:12月出口1.1GW,23
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2024-01-26 08:13:00
】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
【申万房地产】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好(袁豪/陈鹏)S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ·充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议
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2024-01-25 21:46:59
重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显,DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%,同比+47%。展望24全年,海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数,并指引下游需求:1)PC:24年销量中个位数增长,AIPC DRAM容量是普通PC的2倍;2)服务器:预计通用服务器需求复苏,AI服务器增长持续。 此外,SK海力士还提到:1)DDR5:2023年DDR5销量
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2024-01-24 23:26:50
安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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2024-01-24 23:21:18
N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利
【大风电新】N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会,本周n型硅料成交均价为7.09万元吨,环比上升1.87%;单晶致密料成交均价为5.86万元/吨,环比上升0.17%;n型颗粒硅成交均价为6.00万元/吨,环比上升1.69%。 本周N型硅料持续上涨,N/P硅料价差进一步拉大至1.2万元/吨(上周为1.1万元/吨)。N型硅料质量要求更高,因此生产过程中生长速率会慢,同时电耗提高,导致成本有所增加(预计1元/kg左右),由此N型硅料带来的超额盈利预
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2024-01-23 10:34:44
集装箱趋势向上,涂料大有可为
【长江化工&机械】集装箱趋势向上,涂料大有可为 集装箱:十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期,22年开始周期下行,2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下,集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强,集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖,叠加集装箱船在手订单维持历史高位,预计2024年集装箱有望达318万TEU,同比增长82%。 涂料:集装箱关键材料,发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局,麦加芯彩市占率跃升,2022年
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2024-01-22 21:53:42
CCER全国温室气体自愿减排交易启动
【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 #林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头
【中泰电子|江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增,Q4扭亏、迎业绩拐点- 1)2023:收入100~105亿元,yoy+20%~26%,归母净利润-8.6~-8.0亿元,扣非-9.2~-8.6亿元。 2)23Q4:收入34~39亿元,yoy+101%~+130%,qoq+19%~+37%,归母净利润0.23~0.83亿元,qoq+19%同环比扭亏,扣非-0.23~0.37亿元,23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算,归母净利率1.4%,y
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中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!
【CT电新】中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力:亚洲市场12月出口11.1GW,同比增119%,环比减3%,#主要是印度、沙特等新兴市场(中信)出口拉动;23年累计出口100.6GW,同比增74%。其中:#印度:12月出口4.2GW(组件2.8+电池1.4),预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关,此外近几个月对印度硅片出口大幅提升,单月超0.5GW;#沙特:12月出口1.1GW,23
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】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
【申万房地产】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好(袁豪/陈鹏)S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ·充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议
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重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显,DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%,同比+47%。展望24全年,海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数,并指引下游需求:1)PC:24年销量中个位数增长,AIPC DRAM容量是普通PC的2倍;2)服务器:预计通用服务器需求复苏,AI服务器增长持续。 此外,SK海力士还提到:1)DDR5:2023年DDR5销量
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利
【大风电新】N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会,本周n型硅料成交均价为7.09万元吨,环比上升1.87%;单晶致密料成交均价为5.86万元/吨,环比上升0.17%;n型颗粒硅成交均价为6.00万元/吨,环比上升1.69%。 本周N型硅料持续上涨,N/P硅料价差进一步拉大至1.2万元/吨(上周为1.1万元/吨)。N型硅料质量要求更高,因此生产过程中生长速率会慢,同时电耗提高,导致成本有所增加(预计1元/kg左右),由此N型硅料带来的超额盈利预
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集装箱趋势向上,涂料大有可为
【长江化工&机械】集装箱趋势向上,涂料大有可为 集装箱:十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期,22年开始周期下行,2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下,集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强,集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖,叠加集装箱船在手订单维持历史高位,预计2024年集装箱有望达318万TEU,同比增长82%。 涂料:集装箱关键材料,发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局,麦加芯彩市占率跃升,2022年
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CCER全国温室气体自愿减排交易启动
【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 #林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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追龙纪要
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江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头
【中泰电子|江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增,Q4扭亏、迎业绩拐点- 1)2023:收入100~105亿元,yoy+20%~26%,归母净利润-8.6~-8.0亿元,扣非-9.2~-8.6亿元。 2)23Q4:收入34~39亿元,yoy+101%~+130%,qoq+19%~+37%,归母净利润0.23~0.83亿元,qoq+19%同环比扭亏,扣非-0.23~0.37亿元,23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算,归母净利率1.4%,y
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中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!
【CT电新】中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力:亚洲市场12月出口11.1GW,同比增119%,环比减3%,#主要是印度、沙特等新兴市场(中信)出口拉动;23年累计出口100.6GW,同比增74%。其中:#印度:12月出口4.2GW(组件2.8+电池1.4),预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关,此外近几个月对印度硅片出口大幅提升,单月超0.5GW;#沙特:12月出口1.1GW,23
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】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
【申万房地产】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好(袁豪/陈鹏)S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ·充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议
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重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显,DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%,同比+47%。展望24全年,海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数,并指引下游需求:1)PC:24年销量中个位数增长,AIPC DRAM容量是普通PC的2倍;2)服务器:预计通用服务器需求复苏,AI服务器增长持续。 此外,SK海力士还提到:1)DDR5:2023年DDR5销量
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利
【大风电新】N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会,本周n型硅料成交均价为7.09万元吨,环比上升1.87%;单晶致密料成交均价为5.86万元/吨,环比上升0.17%;n型颗粒硅成交均价为6.00万元/吨,环比上升1.69%。 本周N型硅料持续上涨,N/P硅料价差进一步拉大至1.2万元/吨(上周为1.1万元/吨)。N型硅料质量要求更高,因此生产过程中生长速率会慢,同时电耗提高,导致成本有所增加(预计1元/kg左右),由此N型硅料带来的超额盈利预
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集装箱趋势向上,涂料大有可为
【长江化工&机械】集装箱趋势向上,涂料大有可为 集装箱:十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期,22年开始周期下行,2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下,集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强,集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖,叠加集装箱船在手订单维持历史高位,预计2024年集装箱有望达318万TEU,同比增长82%。 涂料:集装箱关键材料,发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局,麦加芯彩市占率跃升,2022年
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CCER全国温室气体自愿减排交易启动
【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 #林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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2024-01-18 14:15:21
近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头
【中泰电子|江波龙】Q4业绩迎拐点,关注低位大陆存储模组龙头S江波龙(sz301308)S 营收持续环增,Q4扭亏、迎业绩拐点- 1)2023:收入100~105亿元,yoy+20%~26%,归母净利润-8.6~-8.0亿元,扣非-9.2~-8.6亿元。 2)23Q4:收入34~39亿元,yoy+101%~+130%,qoq+19%~+37%,归母净利润0.23~0.83亿元,qoq+19%同环比扭亏,扣非-0.23~0.37亿元,23Q3扣非-2.93亿元。按照中值计算,归母净利率1.4%,y
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中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!
【CT电新】中信博:24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的!持续重点推荐!S中信博(sh688408)S 亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力:亚洲市场12月出口11.1GW,同比增119%,环比减3%,#主要是印度、沙特等新兴市场(中信)出口拉动;23年累计出口100.6GW,同比增74%。其中:#印度:12月出口4.2GW(组件2.8+电池1.4),预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关,此外近几个月对印度硅片出口大幅提升,单月超0.5GW;#沙特:12月出口1.1GW,23
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】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好
【申万房地产】国新办新闻发布会点评:金融业责无旁贷,房地产再迎信贷利好(袁豪/陈鹏)S滨江集团(sz002244)SS华发股份(sh600325)SS建发股份(sh600153)S ·事件:1月25日,在国新办举行的新闻发布会上,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。 点评: ·充分强调地产链重要性,首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性,凸显房地产的支柱性地位。此外,本次会议
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重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】重申DDR5成长逻辑,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S SK海力士23Q4财报营收环增明显,DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%,同比+47%。展望24全年,海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数,并指引下游需求:1)PC:24年销量中个位数增长,AIPC DRAM容量是普通PC的2倍;2)服务器:预计通用服务器需求复苏,AI服务器增长持续。 此外,SK海力士还提到:1)DDR5:2023年DDR5销量
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安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视
【直击“亮”点】安克创新已经调整到买点,优质成长公司值得重视S安克创新(sz300866)S 1)近期回调原因:主要源于前期获利盘较充分,且市场对于2024年海外消费和公司增长认知不足存在担忧,叠加短期红海事件影响,部分机构存在调仓;走势呈现与市场出海板块行情背离,主要由于近期出海上涨较多的版块均与降息预期带来的地产链,以及跟新平台爆发带来的入驻品牌相关,更多是有短期因素的催化; 2)目前估值已经调整到历史低位:公司当前市值对应2024年归母净利润估值仅为15倍+,如果对应扣非净利润估值也仅为1
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N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利
【大风电新】N型硅科持续上涨,持续看好头部企业靠N型溢价+成本优势获取超额盈利-0124 根据硅业分会,本周n型硅料成交均价为7.09万元吨,环比上升1.87%;单晶致密料成交均价为5.86万元/吨,环比上升0.17%;n型颗粒硅成交均价为6.00万元/吨,环比上升1.69%。 本周N型硅料持续上涨,N/P硅料价差进一步拉大至1.2万元/吨(上周为1.1万元/吨)。N型硅料质量要求更高,因此生产过程中生长速率会慢,同时电耗提高,导致成本有所增加(预计1元/kg左右),由此N型硅料带来的超额盈利预
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集装箱趋势向上,涂料大有可为
【长江化工&机械】集装箱趋势向上,涂料大有可为 集装箱:十年周期低点后有望强势反弹。集装箱制造在21年出现超级周期,22年开始周期下行,2023年在港口拥堵和集装箱周转效率得到缓解而全球贸易低迷背景下,集装箱过剩导致集装箱新签订单和产销回落。全球贸易复苏预期加强,集装箱产量有望伴随库存周期上行而逐步回暖,叠加集装箱船在手订单维持历史高位,预计2024年集装箱有望达318万TEU,同比增长82%。 涂料:集装箱关键材料,发展空间广阔。集装箱涂料环节已形成寡头垄断格局,麦加芯彩市占率跃升,2022年
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CCER全国温室气体自愿减排交易启动
【东吴环保公用】CCER全国温室气体自愿减排交易启动 O24/1/22全国CCER交易正式启动,期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现 供给侧约束有序释放:前期备案约5000多万吨已基本履约,当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造,后续常态化审批 碳市场扩容带动需求:初期需求上限2.25亿吨/年,碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容,长期有望扩至4亿吨/年。 碳价值增量: 1)首批方法学中 #林业碳汇 造林一亩碳汇量每年约
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钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速
【中信建投电新·光伏】钧达股份:拟H股上市扩建海外TOPCon电池产能,全球化布局有望加速 事件:公司拟筹划发行H股股票并在港交所上市。根据公告,H股募集资金将主要用于高效电池海外产能建设,海外市场拓展及海外销售运营体系建设,发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%。 公司海外电池片项目将分两期建设,#一、二期产能均为5-7GW,项目达产后将形成10-15GW的TOPCon电池产能,并将主要供应项目当地的组件产能以及欧美组件企业。 23年以来国内组件厂不断向东南亚以外的海外区域(美国、中
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MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复S恺英网络(sz002517)SS神州泰岳(sz300002)S 【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音
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人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录
【人工智能第一团队】人工智能,不确定世界里的希望之光!美股AI龙头企业全面大涨启示录 美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段!在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨:1月19日晚,超微电脑上涨36%创历史最大涨幅,AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高,谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta:年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称,Meta正在加强人工智能研究团队
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【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华
【恒立液压】2024年东吴策略会交流精华S恒立液压(sh601100)S 近期经营情况及展望:23年全年来看,Q1和Q2表现不错,Q3较差,Q4环比Q3有增长,同比基本持平。海外方面,23年海外增长约30%。展望24年,公司在挖机和非挖板块的收入基本五五开,24年预计挖机板块同比持平,非挖板块预计同比增长30%,营收预计增长10-15%,墨西哥工厂和线性执行器项目投产,预计对利润率造成一定影响。 墨西哥工厂进展:总产能15-17亿,最迟24年5月份投产,预计24年做5亿,25年做10亿:墨西哥工
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锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块
[烟花]【长江金属&电新】锂电:重要边际改善信号出现,积极看多板块S赣锋锂业(sz002460)SS天齐锂业(sz002466)SS天赐材料(sz002709)S 1、乘联会公众号发布1月国内零售量预估,预计乘用车零售总量约220万辆,环比下降6.5%,新能源车零售量约80万辆,环比下降15.3%,新能源车渗透率36.4%。由于此前跟踪的1月前2周的周度交强险数据偏低,市场担心23年末冲量可能扰动1月需求,但从乘联会零售量口径来看,新能源车需求有可观的韧性。2023年国内新能源乘用车零售量775
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抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点
抖音加强扶持短剧&超讯布局短剧核心要点S中文在线(sz300364)SS超讯通信(sh603322)S #抖音加速扶持&孵化短剧内容。1月18日,抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,最高可获得500万现金和1亿流量扶持。同时,抖音也公布了春节档精品微短剧片单,包括《超越吧!阿娟》(《雄狮少年》真人微短剧)、《我的归途有风》(《去有风的地方》衍生短剧)、《刺杀小说家之少女反击战》等有影视IP基础的作品在内共计10部。根据抖音集团公众号,
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追龙纪要
2024-01-18 14:15:21
近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇
【CT电新】近期储能板块调研总结01-青鸟消防:估值低位,传统业务逆势扩张,发力海外迎新机遇S青鸟消防(sz002960)S ①通用消防逆势扩张:公司受地产影响的收入约占整体的30-40%,但地产影响虽导致行业总量增速下滑,但竞争对手或萎缩或退出,公司逆势扩张,23年市占率近15%,通用消防业务毛利率也较前几年有所回升(市占率提高及降本幅度大于产品降价幅度)。 ②海外市场进入收获期:公司欧洲市场主要是通用消防业务,21年收购法国和西班牙的两个公司(21年收购以后一直在做产品的研发),22年海外收
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