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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-01-13 09:06:42
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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康众医疗
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追龙纪要
2026-01-12 15:31:49
【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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世运电路
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麦格米特
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明阳智能
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追龙纪要
2026-01-12 07:15:57
【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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追龙纪要
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【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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追龙纪要
2026-01-11 20:16:43
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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阿里巴巴-WR
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追龙纪要
2026-01-09 10:44:59
【中信军工】航空发动机行业重要点评(76):“商发与460”齐飞,行业迎双重需求共振
【中信军工】航空发动机行业重要点评(76):“商发与460”齐飞,行业迎双重需求共振20260109 ------------------------------------------------------------------------- # 核心逻辑: # 民用发动机26年迎来重要突破:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品; # 460方向26年新产品快速增长; # 核心推荐:商发+460(最强龙头航发科技、其次
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追龙纪要
2026-01-08 21:18:35
【天风电新】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链
【天风电新】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108$东方日升(SZ300118)$$迈为股份(SZ300751)$$上海港湾(SH605598)$ ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源
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银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch$银轮股份(SZ002126)$ #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机
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2026-01-08 07:24:10
【天风电新】江海股份:牛角电容全球龙头,2026开启AIDC业绩贡献元年
【天风电新】江海股份:牛角电容全球龙头,2026开启AIDC业绩贡献元年-0107$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 昨日,我们与台湾最大电解电容企业交流,主要结论有两点: 1) AIDC:牛角电容主要成本#是电价,优势在国内企业 2) 铝电解电容后续有产品迭代,固液混合电容asp有望翻倍 AIDC:订单时刻临近,牛角龙头在AIDC延续优势 大客户订单未落地是压制公司估值的原因之一。公司在25年末已经获得了国内头部电源企业的超容订单,【随着下游客户量产时间临近,无论国内/海
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追龙纪要
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【天风通信】国产AI算力空间大,近期招标呈加速趋势,重视相关投资机会
【天风通信】国产AI算力空间大,近期招标呈加速趋势,重视相关投资机会$寒武纪(SH688256)$$中兴通讯(SZ000063)$$海光信息(SH688041)$ 🔥国产算力持续看好,近期产业有望持续进展。 🥇国产算力放量里程碑,大厂26年采购或整体优于预期。此前我们反复提示,国产算力到年底有产业进展和催化:从此前字节昇腾芯片采购,到capex有望进一步上行等,同时往后看,算力芯片龙头送测情况、大厂IDC招标重新启动且量不俗(预期字节开启1GW招标)、DS的新发布以及国产算力芯片订单等,产业
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追龙纪要
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【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量
【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量!美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%,Coherent大涨超4.2%,坚定看好A股光通信板块投资机会!-260107$长芯博创(SZ300548)$$新易盛(SZ300502)$$中际旭创(SZ300308)$ 1、Scale Up配比跃升:英伟达在CES 2026确认,Rubin架构下GPU与1.6T光模块配比从GB200时代的1:2.5提升至1:5~1:9,直接翻倍至近三倍,远超市场此前1:3~1:4.5的一致预期 2、Rub
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【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件:S星环科技(sh688031)S 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueF
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【天风汽车】英伟达开源智驾大模型,商业化落地加速-0106
【天风汽车】英伟达开源智驾大模型,商业化落地加速-0106 ——————————— CES 2026英伟达发布了面向自动驾驶的开源视觉-语言-行动模型 Alpamayo 1,参数量100亿,与此前相比突破点在于: ①开放度:此次不止源代码,而是开源从数据到部署的完整开发资源。 ②模型:推理型VLA,可在决策前推理出因果关系,预测他方意图、处理多步决策,主要能够提高长尾场景中性能,规划精度提升12%,推理行动一致性提升37%,距离碰撞率减少25%。 目前,英伟达DRIVE系统进入量产,首个搭载车型
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【中银电子】2026 CES:AI进入“Physical”时
【中银电子】2026 CES:AI进入“Physical”时代 $胜宏科技(SZ300476)$$生益科技(SH600183)$$菲利华(SZ300395)$ 事件:2026年1月6日CES展上,黄仁勋发表“AI+Robotics+Innovation”主体演讲,核心主线围绕“AI从云端走向物理世界”。 #Rubin平台全面投产。Vera Rubin已全面进入量产阶段,将于2026H2交付首批客户。Rubin平台集成设计Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9
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【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨
【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性$天赐材料(SZ002709)$ 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创
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