异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-12-16 22:00:00
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
0
1
0
0.09
追龙纪要
2025-12-16 07:47:02
【天风电新】英维克AIDC液冷进展更新
【天风电新】英维克AIDC液冷进展更新-1215$英维克(SZ002837)$ ——————————— 新增变化:#谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。
S
英维克
11
3
8
3.11
追龙纪要
2025-12-15 14:46:05
【长江电新】德福科技更新:利好因素累积,看好公司成长潜力和确定性
【长江电新】德福科技更新:利好因素累积,看好公司成长潜力和确定性SS德福科技(sz301511)S 1、公司近期利好因素持续累积,印证在高端化和定价权的优势地位。首先,标箔涨价落地,全系普涨10%,当前2.5万吨产能(另有2.5万吨转产锂电铜箔),考虑满产后预计26年增厚盈利5kw+;锂电铜箔涨价意愿强烈,部分小客户落地涨价,头部月底谈判在即。其次,公司卢森堡铜箔收购进展持续稳步推荐,相关客户持续导入。此外,在生益、松下等本部产能客户持续放量预期下,25Q4或将实现超预期表现。 2、重申公司在供
S
德福科技
6
7
0
0.51
追龙纪要
2025-12-15 07:30:47
银邦股份重大更新:商业航天合金材料进展再超预期
【华创机械】银邦股份重大更新:商业航天合金材料进展再超预期-20251214$银邦股份(SZ300337)$ 🚀商业航天:银邦=发动机3D打印+卫星金属材料新方向,看200e! # 顺灏明确后续抗辐射材料的重要性。太空数据中心面临强烈辐射等障碍,# 铝钽合金材料仅银邦和天力复合拥有核心技术,具备抗辐射、散热等优势,单星价值量未来预计大几十万! # 银邦入选2025年度江苏省创新联合体(商业航天复合材料)。银邦牵头江苏省航空航天防护用金属复合材料创新联合体,江苏省仅13家公司(包括迈为、天合等)
S
银邦股份
2
2
6
5.79
追龙纪要
2025-12-14 22:13:39
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
0
1
0
0.05
追龙纪要
2025-12-14 22:10:59
芯原股份:芯来智融收购终止,逐点半导体收购获多家重量级投资方支持
【东吴电子陈海进】芯原股份:芯来智融收购终止,逐点半导体收购获多家重量级投资方支持$芯原股份(SH688521)$ 收购逐点半导体继续推进,获多个重量级基金支持 12月12日,芯原股份公告称联合投资人共同对外投资暨收购逐点半导体。天遂芯愿拟新增注册资本9.4亿元,公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯愿2000万元新增注册资本、以现金3.5亿元认缴天遂芯愿3.5亿元新增注册资本,本次投资完成后,公司将持有天遂芯愿40%股权、成为天遂芯愿第一大股东,并将根据相关交易协议控制天
S
芯原股份
0
1
0
1.27
追龙纪要
2025-12-12 11:09:59
【开源医药】键凯科技:LNP递送系统关键辅料供应商,“原料+终端产品”双轮驱动
【开源医药】键凯科技:LNP递送系统关键辅料供应商,“原料+终端产品”双轮驱动 PEG材料平台型龙头,海外商业化驱动成长S键凯科技(sh688356)S 键凯科技是国内医用药用聚乙二醇(PEG)衍生物领域的绝对龙头,也是全球少数几家能工业化生产高纯度、低分散度PEG材料的企业之一,作为LNP递送系统关键辅料供应商,随着siRNA、PROTAC、mRNA等前沿疗法领域取得多突破性进展,作为上游供应商稀缺价值凸显。公司深度绑定了国内外超过 30 家进入临床阶段的创新药企,随着客户的管线不断推进至商业
S
键凯科技
1
1
1
1.33
追龙纪要
2025-12-12 09:22:43
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-12-11 15:17:12
【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
0
1
2
0.03
追龙纪要
2025-12-10 09:17:29
【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新
【天风电新】PCB上游:Q布菲利华重点更新 ————————————$菲利华(SZ300395)$ 公司是国内Q布独一挡的存在,近期在市场对Q布众多传闻(PTFE替代、正交背板需求推迟,公司订单推迟)下,表现相对一般,对此我们更新如下: 1、 AI发展一定会用到Q布,核心是降低介电损耗,近期的PTFE替代只是发展过程中竞对提供的思路(此前有过已被否,不是新鲜事)。 2、 此前市场对公司26年Q布出货预期在1000万米,价格区间在200-250元,我们近期跟踪下来认为量价有望超预期,量提升至100
S
菲利华
3
3
1
0.29
追龙纪要
2025-12-10 07:56:17
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
0
0
0
0.03
追龙纪要
2025-12-09 22:55:27
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速!$应流股份(SH603308)$ 事件:12月9日,应流股份与全球燃机龙头安萨尔多签署《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=长期供应协议》,标志着双方合作从项目试制与单一批产迈入规模化、长期化的战略协作新阶段。 #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT
S
应流股份
0
0
1
0.37
追龙纪要
2025-12-09 09:09:07
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-12-09 09:06:54
【国产算力利空落地】H200芯片放开对中国出口管制
【国产算力利空落地】H200芯片放开对中国出口管制$寒武纪(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$中芯国际(SH688981)$ 1、从传闻到特朗普推特大约持续2-3周时间,期间已经有互联网专家口径在启动H200采购评估,寒武纪、海光、中芯国际等国产算力股价不跌。至今利空落地。 2、放开管制的芯片性能在不断提升,经历H20、B30A、H200等,侧面印证国产算力卡性能的进步。 3、国产算力自主可控仍政策坚定,先进制程新产能扩建规划启动,类似苹果包销TSM 2nm,大陆先进制程也会
S
寒武纪
S
海光信息
S
中芯国际
0
2
0
0.97
追龙纪要
2025-12-08 11:22:03
【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
S
中钨高新
S
博盈特焊
S
欧科亿
S
荣旗科技
1
1
1
0.88
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
117
下一页
前往
页
5
关注
5654
粉丝
4482.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119