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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-11-28 08:17:02
博杰股份推荐:谷歌链&NV链检测设备核心标的,看好明年业绩爆发
东北电子】博杰股份推荐:谷歌链&NV链检测设备核心标的,看好明年业绩爆发$博杰股份(SZ002975)$ ——————————— 昨天我们去博杰股份调研,交流反馈非常好。公司主要做服务器检测设备,❗️#在谷歌、NV、Meta、微软均有确定性订单。 #谷歌:交付400余台检测设备,贡献营收超1亿元,已实现规模化交付验证。2026年相关业务营收预计实现数倍增长。 #META:即将向美国市场发货100余台服务器检测设备,单价超3万美元。 #NV:已获Vendocode认证,第一批计划交付1000台设备
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博杰股份
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追龙纪要
2025-11-28 07:25:23
【天风电新】利通科技重点推荐更新
【天风电新】利通科技重点推荐更新:固态等静压方案出炉,结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127$利通科技(BJ920225)$ ——————————— 经过近期核心技术攻关,#利通科技已推出固态等静压完整设备方案,具体包括: 公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构、专为固态电池生产设计的温等静压装备,可实现“高压均匀、控温精准、运行稳定、操作便捷”的核心目标。 🌟利通此工艺的具体优势体现在: 1、创新采用“双层热套+钢丝缠绕”舱体结构与AI自适应控制算法,#
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利通科技
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追龙纪要
2025-11-27 10:53:54
中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】重大更新
【奕东电子 301123】 中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】重大更新:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、
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奕东电子
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追龙纪要
2025-11-27 10:33:32
国产算力beta下不可忽视Switch环节,持续强call稀缺标的盛科通信
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节,持续强call稀缺标的盛科通信! 国产超节点方案从0到1,看好以太网路径&第三方芯片卡位 #AI算力-存力-运力三阶段逻辑次第演绎,当前是“AI运力”最佳布局点,“让整个超节点的GPU共同组成一个大的GPU,实现互联互通无损耗”是下一轮AI超节点核心逻辑!而以太网凭借简单易用、生态优势、带宽容量领先,有望成为更优技术路径。 #盛科通信在国产Switch环节的稀缺性凸显。早先英伟达时代,NV GPU + NVLink Switch共同掌
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盛科通信
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海光信息
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追龙纪要
2025-11-26 08:52:11
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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追龙纪要
2025-11-26 07:20:11
德明利:定增强化企业级存储布局
【国联民生电子】德明利:定增强化企业级存储布局$德明利(SZ001309)$ [玫瑰]领导好!今晚德明利发布定增公告,拟募资不超过32亿元用于SSD扩产、DRAM扩产、智能存储管理及研发总部基地建设以及补充流动资金。 1️⃣SSD、DRAM扩产加快企业级市场布局 ➠拟投资11.2亿元(募资9.84亿元)用于SSD扩产项目,公司有望通过项目实施加快企业级市场布局,全面提升SSD产品业务规模,提升毛利率及综合盈利能力 #头部客户积累奠定业务高增长基础 ➠拟投资7.5亿元(募资6.64亿元)用于DRA
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追龙纪要
2025-11-26 07:15:41
华为上新,斯迪克作为独家干法AR膜供应商赋能显示革命
【东北证券】华为上新,斯迪克作为独家干法AR膜供应商赋能显示革命$斯迪克(SZ300806)$ [烟花]工艺迭代:华为前六代折叠屏均采用湿法涂布工艺,斯迪克是核心供应商,平均每8层膜结构中约供应5层(包括支撑膜、AR膜、OCA光学胶等)。#华为发布屏幕新“黑科技”-超透亮灵珑屏,#主要升级在于AR膜,Mate X7将采用干法PVD工艺生产的AR膜,斯迪克作为国内目前唯一拥有干法PVD产线的公司,在此次升级中占据先发技术优势。 [烟花]性能优势:干法AR膜通过减少反射,在强光下显著提升屏幕显示清晰
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追龙纪要
2025-11-25 20:23:43
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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追龙纪要
2025-11-25 11:19:56
【天风商社】青木科技:拟收购Vitalis股权,强化大健康赛道布局
【天风商社】青木科技:拟收购Vitalis股权,强化大健康赛道布局S青木科技(sz301110)S 3 2025年11月23日,公司公告拟以1.5亿挪威克朗(约合人民币1.06亿元)现金购买Norsund持有的Vitalis 49.0662%的股权,同时以1.5亿挪威克朗(约合人民币1.06亿元)现金认购Vitalis新发行的32.9157%的股权。交易完成后,全资子公司将累计持有Vitalis 65.8314%的股权,成为Vitalis的控股股东。 深耕高端营养补充剂赛道,强化品牌与供应链实力
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追龙纪要
2025-11-25 09:30:22
【中泰电子|国产算力】谷歌链暴涨,自研ASIC产业逻辑清晰重点关注
【中泰电子|国产算力】谷歌链暴涨,自研ASIC产业逻辑清晰重点关注❗️$灿芯股份(SH688691)$$芯原股份(SH688521)$$翱捷科技(SH688220)$ [礼物]谷歌链持续火热,美股博通大涨12%,市值接近新高❗️ #点评 ⏩谷歌Gemini3能力超预期,自研TPU训练能力大放异彩,OCS可自定义网络拓扑大大提升集群成本和效率。我们认为自研ASIC的成功,有望推动其他互联网大厂加速自研芯片节奏,看好ASIC产业链趋势[玫瑰] ⏩全球AI产业趋势确定,AI是中美竞争的重要方向,csp
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追龙纪要
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124
【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化-1124S欧陆通(sz300870)S —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v6集群建设(采用1.6T与800G混合架构),较此前预期提前且规模超预期。 #欧陆通作为TPU电源二供候选(仅台达及欧陆通两
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谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节
【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 $英维克(SZ002837)$$中际旭创(SZ300308)$$欧陆通(SZ300870)$ #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini
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追龙纪要
2025-11-21 08:53:27
【国金电新】天赐材料反馈跟踪
【国金电新】天赐材料反馈跟踪-251120$天赐材料(SZ002709)$ 近期市场对于电解液板块传闻较多,公司管理层回应如下: 1、电解液出货&稼动率:25年出货72万吨,H1/H2分别31/41万吨,Q4为22-23万吨,月均7-8万吨,26年目标100万吨(H1/H2分别42-43/60万吨,市场需求280万吨)。电解液11-12月均为满产状态。 6f12月可释放部分余量,对外公告11.5万吨6f产能已满产。 2、电解液供需:公司维度1H26年化产能90万吨即满足需求,2H26需提升至12
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追龙纪要
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【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机
【天风电新】江海股份更新:不仅江海,更是AI被动元器件的机会-1120$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 回答三个问题: 1、台达和台达链在发生什么变化? 2、电源上游的被动元器件有什么机会? 3、怎么看当前位置【江海股份】的投资价值? 第一,台达:从简单的psu供应商变成了综合解决方案商,释放越来越多的部分部件需求,典型给#【江海股份】的电容、给【科士达】的侧柜(柜外不含电源)的代工需求等。 第二,给电容的指引:一款电容的需求25年月均20万只,26年月均200万只,考虑
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