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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-11-01 19:56:18
【天风电新】金风科技:签署绿醇储运协议,绿醇即将贡献业绩新增量
【天风电新】金风科技:签署绿醇储运协议,绿醇即将贡献业绩新增量 -1031$金风科技(SZ002202)$ ——————————— 近日,金风科技与与营口海事局等共同签署《绿色甲醇仓储运输安全畅通合作协议》。 国内政策持续催化。10月30日,商务部发布《关于拓展绿色贸易的实施意见》,支持有条件的地方开展国际航行船舶保税绿醇、绿氨等加注业务。 绿醇储运安全及效率对绿醇的加注和销售非常重要,金风兴安盟一期25万吨甲醇已投产,将在26年开始供应马士基,# 按照吨净利2000计算将贡献5亿利润。 金风绿
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金风科技
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追龙纪要
2025-10-31 09:04:56
【天风电新】大金重工:再次落海外造船订单
【天风电新】大金重工:再次落海外造船订单&上调26年盈利预测-1031$大金重工(SZ002487)$ ——————————— 昨日公告,与挪威某船东签署了《半潜驳船建造合同》,合同金额约2.85亿人民币,将于2027年交付,#这是第二个海外造船订单,预计净利率有20%,对应0.6亿利润。 为什么我们要点评造船业务? 一方面该业务已获国际船东认可,持续获单两次,形成第二增长曲线; 另一方面,公司从单一设备供应商转型为海风整体解决方案商,26年自有船只运输增厚公司利润,且差异化竞争进一步提升单桩出
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追龙纪要
2025-10-31 09:02:19
【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响,利润率环比已显著
【中泰电子|德明利】Q3营收受出货节奏影响,利润率环比已显著改善!$德明利(SZ001309)$ 25Q3业绩环比明显改善、存货快速提升! 1)25Q1-Q3:营收66.59亿元,yoy+85%;归母净利润-0.27亿元,yoy-4.5亿元;扣非-0.5亿元,yoy-4.5亿元;毛利率7.2%,yoy-16pcts;净利率-0.4%,yoy-12pcts。 2)25Q3:营收25.5亿元,yoy+79%,qoq-11%,环比下降主要系在明确的涨价背景下,公司主动控制出货节奏所致;归母净利润0.9
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追龙纪要
2025-10-30 14:22:17
【天风电新】从产业链维度,为何利通有望成为合格等静压供应商?
第三版❗【天风电新】从产业链维度,为何利通有望成为合格等静压供应商? ———————————S利通科技(bj920225)S 🌼等静压在固态设备中重要性持续增加 等静压设备作为固态设备中的重要增量,当前尚没有一家供应商能够完全满足头部大厂要求,亟需有超高压设备能力的公司配套响应。 🌼从产业链维度,【利通科技】的能力非常具有稀缺性 国内拥有超高压设备整机能力的公司本身非常稀缺。利通的能力体现在: 1、拥有等静压整机能力(整机自主设计,拥有600MPa超高压资质,有钢丝缠绕技术)、# 【成熟的供
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利通科技
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追龙纪要
2025-10-30 08:22:53
恒勃股份三季度点评
【中泰机械】恒勃股份三季度点评:机器人轻量化平台雏形已现,T链灵巧手peek件独供在即$恒勃股份(SZ301225)$ 业绩概览:收入稳增,投入期利润短期承压 前三季度营收7.31亿(同比+19%),归母0.94亿(同比+8.9%);单三季度营收2.63亿(同比+21%),归母0.28亿(同比-4%)。利润波动主要系股份支付、智能仪表研发及海外收购等投入影响,#属发展期正常扰动。 机器人业务:轻量化平台价值凸显,T链定点领先 ✅灵巧手sleeve件:T客户3代手基本定型,已进入报价阶段,预计首批
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追龙纪要
2025-10-30 08:18:17
联影医疗2025年三季报点评
【天风医药杨松团队】联影医疗2025年三季报点评:收入增长超预期,Q3单季度海外市场收入接近翻倍$联影医疗(SH688271)$ [玫瑰]事项: 2025年前三季度公司实现营业收入88.59亿元,同比增长27.39%,归母净利润11.20亿元,同比增长66.91%,其中Q3单季度实现收入28.4亿元,同比提升75.41%,归母净利润1.22亿元,扣非归母净利润8761万元,同比扭亏。 [玫瑰]点评: 前三季度国内收入68.66亿元,同比增长23.70%,充分反映国内医疗市场的回暖趋势与结构性改善
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联影医疗
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追龙纪要
2025-10-29 10:38:53
【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029
【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackwell和Rubin收入有进一步上修的可能性。 1.2、英伟达业绩大幅上修,20
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追龙纪要
2025-10-29 09:10:39
东方计算机】继续Call量子科技板块
[礼物]【东方计算机】继续Call量子科技板块 [庆祝]事件: 1)“十五五”规划建议提出发展未来产业,量子科技排名第一; 2)英伟达推出NVQLink,以实现量子处理器与英伟达芯片互联; 3)美国与韩国将签署协议,加强AI与量子领域合作; 4)巴基斯坦与中国电科集团签署谅解备忘录以加强量子技术合作。 [庆祝]我们继续强调,量子科技在计算、通信与安全、高精度测量等领域均能形成颠覆性影响,大大超出当前技术所能达到的性能极限。十五五将是量子技术从实验室走向商业化应用的关键时间窗口,目前虽然大的商业化
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追龙纪要
2025-10-29 06:41:26
存储芯片公司三季度业绩表现优异
【广发电子】存储芯片公司三季度业绩表现优异 ———————————————$兆易创新(SH603986)$$聚辰股份(SH688123)$ 兆易创新:Q3营收26.81亿元,同比增长31.40%,环比增长19.63%;归母净利润5.08亿元,同比增长61.13%,环比增长48.97%;扣非净利润4.98亿元,同比增长63.71%,环比增长55.14%;毛利率为40.72%,环比增长3.71pct。具体看来:DRAM行业供给格局持续改善,形成“价量齐升”的良好态势;公司持续深化多元化产品布局,消费
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追龙纪要
2025-10-28 14:25:47
【天风电新】风电板块调整点评:以年为维度,是我们推荐组合的右手
【天风电新】风电板块调整点评:以年为维度,是我们推荐组合的右手-1028 ——————————— 今天板块又因博弈财报资金调整较多,历史上风电没有群众基础主要是没让人赚过大钱。但今天再结合基本面谈几点我们的思考: 1、在我们推荐组合的左手是AI硬件&应用,右手则是风电、绿醇(新增特高压)等。右手的考虑不仅是需求的边际预期,更主要是# 供给瓶颈(扩产慢、资产重)、产业有壁垒(出海)和真的兑现报表业绩。客观讲,当然也是为了平衡科技的波动。 2、基本面上,国内谈下金风毛利率指引,海外谈AR7 ✅海外-
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追龙纪要
2025-10-28 09:08:31
通富微电:AI浪潮下“大客户+自主可控+多元化”三重逻辑打开成长空间
【开源电子】通富微电:AI浪潮下“大客户+自主可控+多元化”三重逻辑打开成长空间$通富微电(SZ002156)$ #AMD核心封测厂商,看好AI时代弹性机会。自2015年与AMD达成战略合作以来,通富微电承接AMD超过8成订单,品类包括高端处理器、显卡、服务器芯片等产品。展望未来,我们认为大客户业务中CPU确定性高,GPU弹性大,尤其在服务器GPU方面。10月6日AMD已与OpenAI达成四年协议,预计可使AMD年营收增加数百亿美元,公司作为AMD战略合作伙伴有望深度受益。 #算力自主可控发展窗
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2025-10-28 09:04:47
【光威复材】三季报点
【光威复材】三季报点评 :纤维业务短期波动,大合同在手业绩改善确定性高—【长江军工】$光威复材(SZ300699)$ [红包]事件:公司发布2025年三季报,2025Q1-3实现营收19.86亿,yoy+4.4%;归母净利润4.15亿,yoy-32.55%;扣非归母净利润3.76亿,yoy-32.22%。2025Q3实现营收7.85亿,yoy+5.24%,qoq+23.58%;归母净利润1.45亿,yoy-41.05%,qoq+26.88%;扣非归母净利润1.3亿,yoy-43.45%,qoq+
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2025-10-27 22:31:50
【东吴电子陈海进】芯原股份25Q3季报:
【东吴电子陈海进】芯原股份25Q3季报:新签订单创纪录,多个4nm/5nm一站式芯片定制服务项目正在执行❗$芯原股份(SH688521)$ 🧾25Q1-Q3新签订单达32.49亿元,#超24全年 公司25Q1-Q3新签订单金额达到 32.49 亿元,已超过 2024 年全年新签订单(29.30 亿元),创下历史新高。其中,25Q3末在手订单中,互联网、云服务厂商、车企及其他系统厂商占比高达 83.52%,体现公司在高增长客户群体中的深度绑定与持续渗透,为未来业绩释放奠定了坚实基础。 💡营收结
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【天风通信】光芯片:光模块需求指引上调,国内厂商进入加快导入期
【天风通信】光芯片:光模块需求指引上调,国内厂商进入加快导入期 🥇去年底以来天风通信团队持续推荐光芯片板块,年初海外算力调整时不断提示介入良机,强调成长逻辑。6月份我们举办光芯片会议再次强调投资逻辑。在26年海外光模块需求量不断上调之际,我们预计上游最紧缺环节之一光芯片供给缺口有望扩大,国内光芯片厂商有望加速导入海外供应链: 🥈1)光芯片短缺为业界共识,根据Cohr、Lumentum、Fabrinet财报业绩会,100G EML和CW均有短缺,Lumentum自用CW也供不应求,短期无法弥补
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【杭氧股份】BEST低温氮系统采购项目第一中标候选人
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】BEST低温氮系统采购项目第一中标候选人$杭氧股份(SZ002430)$ 据安天e采(10月24日)项目中标候选人公示 # 低温氮系统采购项目 评标委员会于2025年10月20日完成评审,最终确定: # 第一中标候选人:杭州杭氧低温液化设备有限公司 # 招标人:聚变新能(安徽)有限公司(BEST项目的承建方和主导方) 低温氮系统:是核聚变实现超低温环境的核心之一,保障超导磁场的持续运行 浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/李思扬1511627188
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