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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-10-19 16:37:19
【天风电新】华友钴业Q3业绩点评
【天风电新】华友钴业Q3业绩点评:稳扎稳打,持续向上-1017$华友钴业(SH603799)$ ——————————— 🌼财务数据分析 Q1-Q3:营收589.41亿元,同比+29.57%,归母净利润42.16亿元,同比+39.59%,扣非归母净利润40.12亿元,同比+31.92%。 Q3:营收217.44亿元,同比+40.85%,环比+12.34%;归母净利润15.05亿元,同比+11.53%,环比+3.15%;扣非归母净利润14.25亿元,同比+11%,环比+5%。公司利润稳扎稳打持续向
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追龙纪要
2025-10-17 10:56:29
【天风电新】索通发展更新推荐:石油焦涨价最受益品种
【天风电新】索通发展更新推荐:石油焦涨价最受益品种-1017S索通发展(sh603612)S ——————————— 1、负极价格上涨的本质是石油焦涨价 市场关注负极涨价,本质上是负极核心#原料石油焦价格上行。10月16日山东某石化公司石油焦报价2600元/吨,较上一交易日上调300元/吨,价格涨幅约13%。 此轮,石油焦涨价的主因是市场供需失衡: 1)供给端国内供给收缩,2025 年上半年国内石油焦产量累计同比下降 4.5%,炼厂检修潮(如山东地炼开工率降至历史低位)和延迟焦化装置产能收缩导致
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索通发展
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追龙纪要
2025-10-17 10:03:54
核电设备更新:“玲龙一号”全球首堆冷试成功
【华福机械】核电设备更新:“玲龙一号”全球首堆冷试成功,我国SMR加速落地,有望成为满足AI能源需求的关键解决方案 10月16日,全球首个陆上商用模块式小型堆(SMR)——中核集团海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”一回路冷态功能试验圆满成功。此次冷态功能试验成功彰显了我国在新型核能系统设计、高端装备制造及复杂工程协同管理上的综合实力,对巩固我国在小堆国际竞争中先发优势、形成我国模块式小型堆先进品牌具有重要意义,为该工程后续的热试、反应堆装料及商运奠定了坚实的基础。 AI的尽头是算
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2025-10-16 14:23:19
【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力
【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力S贵州百灵(sz002424)S 00 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿
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追龙纪要
2025-10-16 11:28:24
长鑫科技 IPO 提速! 长鑫存储概念合肥城建五天四板!三大核心标的抢占国产存储产业机遇
【FZDZ】长鑫科技 IPO 提速! 长鑫存储概念合肥城建五天四板!三大核心标的抢占国产存储产业机遇!-20251016 📢 事件催化 证监会官网正式发布长鑫存储 IPO 辅导工作完成报告,国内 DRAM 领域 “领头羊” 上市进程迈入关键节点! 全球存储超级大周期继续,SK海力士和三星今日股价均创历史新高! 随着国产存储替代加速 + AI 算力需求爆发,#深度绑定长鑫生态或同属国产存储阵营的企业,将优先享受 “上市估值抬升 + 产业需求增长” 双重红利! 📈标的一:合肥城建(002208)
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追龙纪要
2025-10-16 10:05:22
【纽威数控】重点推荐:螺纹磨床获订单,9月新接订单同比+近50%【华西机械】
【纽威数控】重点推荐:螺纹磨床获订单,9月新接订单同比+近50%【华西机械】S纽威数控(sh688697)S 1、公司股价横盘近2个月,ytd+30%,估值、位置相对较低。 2、螺纹磨床获订单: 公司已组建9名研发工程师的磨床研发团队,立项4款螺纹磨床,今年9月获得江苏斯克斯(丝杠客户包括智元等)2台螺纹磨床订单(1内1外),预计明年1季度交付。公司螺纹磨床预计将会在明年国际机床展展出,五期工厂规划2亿磨床产能,今年底开工建设。 3、上市已4年、首期股权激励提上日程。 4、订单增速逐月提升、9月
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追龙纪要
2025-10-15 15:48:28
唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】
唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】S唯万密封(sz301161)S 3 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料
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【zx汽车】智元精灵G2即将发布,有望引领板块破冰!
【zx汽车】智元精灵G2即将发布,有望引领板块破冰! # 智元精灵G2计划10月16日发布、能力全面提升! 智元精灵G2计划于10月16日上午10:00重磅发布,亮点包括:1)高性能运动关节、高精度力矩传感器、多模态语音交互等;2)全场景能力展示:工业搬运、精密操作、物流分拣、商业导览等;3)出厂流程解密:高低温循环测试、静电放电测试等确保每一台精灵G2安全稳定;4)颠球射箭花市挑战:遥操作硬核评测,现场挑战颠 乒乓球、射箭等高难度动作。同时还有神秘科技嘉宾解密算力提升! # 精灵G2打造工业级
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【国信电子|佰维存储持续推荐】眼镜与晶圆级先进封测加速推进
【国信电子|佰维存储持续推荐】眼镜与晶圆级先进封测加速推进S佰维存储(sh688525)S ➡️供给收缩与AI需求超预期带来价格上涨,公司内存条及NAND产品持续受益。台湾模组厂商9月营收持续回暖:威刚9月营收达52.44亿元,创19年来单月新高,威刚预期4Q25将开启又一轮产业繁荣期。此外,群联前三季营收为历史同期新高,PCIe SSD控制芯片单月出货量同比增长近300%,创下历史新高,侧面反映NAND需求加速提升。 公司是Meta眼镜存储的核心供应商,此外覆盖Google、小米、小天才、Ro
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【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013$利通科技(BJ920225)$ ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身
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【天风金属】电解铝周观点更新
天风金属】电解铝周观点更新251012 本周节后铝价补涨外盘,沪铝、伦铝分别收于20980元/吨、2746美元/吨,较0930变化分别为+1.5%、+1.6%。国内基本面较为稳定,需求端下游初端出现持续季节性复苏迹象,叠加双节备带动节前铝锭铝棒均出现大幅去库,节后根据钢联数据统计,铝锭累库4.7万吨至63.4万吨,铝棒累库3.05万吨至15.4万吨,与市场预期差异不大,仍需关注后续库存去库持续性及斜率表现。本来是高位震荡的格局,但周五晚上黑天鹅事件,特朗普再掀关税战,沪铝跌至20755,当晚跌幅
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2025-10-13 08:59:25
【华创医药】华大智造:拟对外授权CoolMPS 测序技术
【华创医药】华大智造:拟对外授权CoolMPS 测序技术,可获得不低于1.2亿美元授权许可费$华大智造(SH688114)$ [太阳]事件:今日公司公告拟将CoolMPS 测序技术相关专利、技术秘密及商标在亚太及大中华区外的全球区域有偿授权给 Swiss Rockets,预计本次交易公司合计可获得不低于1.2亿美元的授权许可费。 [红包]收益组成:合计不低于 1.2 亿美元的授权许可费包括付一次性不可退还的首付款2000万美元、完成技术转让时或2026年12月31日之前支付的2000万美元里程碑
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2025-10-10 15:13:28
天风机械 | 锂电设备调整点评:出口管制影响有限,创新&扩产周期趋势不变
天风机械 | 锂电设备调整点评:出口管制影响有限,创新&扩产周期趋势不变1010 # 出口管制新增锂电前中后段设备 10月9日,商务部等公告将300wh/kg以上电芯及电池组,锂电生产设备,正负极材料及设备纳入出口管制名单。设备方面,辊道窑、高混机、气流磨、石墨化及改性设备、卷绕/叠片机、注液机、热压、化成分容均在此次管制名单。管制自2025年11月8日起实施。 今日锂电产业链整体大幅调整,主要是受管制政策+部分前期获利资金止盈影响。但据我们与设备企业交流来看,# 本次管制对企业实际影响较小、管
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赛力斯:携手火山引擎开展具身智能合作,加速向人工智能企业转型
【中信汽车】赛力斯:携手火山引擎开展具身智能合作,加速向人工智能企业转型$赛力斯(SH601127)$ 10月9日,公司公告子公司【赛力斯凤凰】与【火山引擎】签署《具身智能业务合作框架协议》,其中,【火山引擎】发挥在语言、视觉、多模态及人工智能通用模型等领域的技术优势,提供智能算法与算力支撑;【赛力斯】发挥产业优势推动人工智能的产业化应用落地,实现AI+具身智能有情感、更智慧、更安全、可信赖的移动智能体和生活伙伴 对此,我们认为: 1)本次合作是公司全面切入具身智能赛道的标志性事件: 公司此次与
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【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ———————————S浙江荣泰(sh603119)S 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原
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