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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-10-09 15:56:48
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓
【天风电新】浙江荣泰更新:机器人产品进展顺利,量产准备+新品类开拓-1009 ———————————S浙江荣泰(sh603119)S 近期有传言其它国内厂商拿到T微型丝杠图纸,猜测原有供应商产品出问题,要新增供应商。而事实情况并非如此: 1、 当前T机器人处于量产定点阶段,核心供应商已经在进行大规模量产准备。从图纸到量产时间周期需要很久,拿到图纸对定点不造成影响。 2、 机器人方案经历数次改变,图纸也变化了好几次,无法判断其它企业拿到的是第几代产品的图纸。 进展方面, 1)审厂:假期前由于签证原
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追龙纪要
2025-10-09 10:15:44
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!S通富微电(sz002156)S 0 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI
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追龙纪要
2025-10-09 10:07:11
信安世纪:再添利好!重申公司受益RMB国际化+抗量子密码,建议积极把握!【天风计算机 缪欣
信安世纪:再添利好!重申公司受益RMB国际化+抗量子密码,建议积极把握!【天风计算机 缪欣君团队】$信安世纪(SH688201)$ 1️⃣新闻一:中国外汇交易中心近期发布公告,将在中国人民银行指导下优化“互换通”运行机制。完善每日净限额动态评估机制,并自2025年10月13日起提高#每日净限额至450亿元。截至2025年8月底,已有来自15个国家和地区的82家境外投资者累计达成人民币利率互换交易1.5万余笔、名义本金8.15万亿元。 2️⃣新闻二:根据光子盒消息,2025年诺贝尔物理学奖近期公布
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追龙纪要
2025-09-30 08:41:55
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速
【中泰电子】持续重点强call,重视国产ASIC趋势加速❗️❗️$芯原股份(SH688521)$$翱捷科技-U(SH688220)$$灿芯股份(SH688691)$ #关注ASIC产业趋势下公司核心变化 ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链调研,当前自研芯片进展推进积极,供应链验证需求高增,订单加速,核心卡位公司重点关注! #ASIC赛道高景气重点把握 博通AI定制芯片需求强劲,公司此前表示三大客户,27财年带来600-900亿美元市场,不包含推理需求爆发+新
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追龙纪要
2025-09-29 22:45:45
华懋科技:收购富创草案发布,估值最便宜的光模块和算力标的,持续坚定推荐
天风通信 | 华懋科技:收购富创草案发布,估值最便宜的光模块和算力标的,持续坚定推荐依旧看翻倍空间!$华懋科技(SH603306)$ 1、#收购推进,公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案,拟收购富创优越57.84%股权,交易价格15.04亿元,其中10.2亿元以发行股份方式支付,4.81亿元以现金方式支付。收购完成后,公司将100%持股富创优越。 同时公司将配套募集资金,金额不超过9.5128亿元。其中4亿元用于现金支付,4.8亿元用于扩产(马来西亚生产基地建设及深圳基地扩产)。
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追龙纪要
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富临精工:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】
富临精工:锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】 今日锂电及上游材料大涨,我们认为不止是高低切,一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变,另一方面对于科创板块标的成长性正在重估;公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。 宁德预付15亿用于江西升华产能扩张,叠加此前2026年出货从900GWh上调到1100GWh表明当前市场需求旺盛,2025年动力需求高速增长,2026年储能有望接棒。江西升华产品技术行业领先,五代高压实密度产品结构年底有望达70%,#产品溢价已经兑现在单位
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追龙纪要
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长盈精密:关注机器人容量弹性标的【华源机器人】
长盈精密:关注机器人容量弹性标的【华源机器人】 # 人形机器人零部件1-8月收入8000万元、行业中遥遥领先 公司在机器人领域布局超10年,累计供应零件超80万个,为结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件;人形机器人零件收入24年1011万元,25H1超 3500万元,25年1-8月出货额超8000万元,全年有望继续翻倍。重视# 25年即有一定零部件收入的标的,确定性及卡位强。 # 供应海内外巨头、覆盖T/F/Meta/NV等 公司17年与Tesla首次合作,逐步成为其新能
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追龙纪要
2025-09-26 07:41:20
【民生计算机】浪潮信息:阿里算力出海的最大受益者
【民生计算机】浪潮信息:阿里算力出海的最大受益者$浪潮信息(SZ000977)$ [太阳]9月24日,2025云栖大会在杭州举行。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。他同时表示,到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 [太阳]立足服务器环节,与众多国产芯片深度合作。浪潮信息作为国内最大的服务器龙头厂商,与众多国内芯片厂商保持紧密合作,积极完成国产芯片的服务器适配工作(早在2020年与寒
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2025-09-26 07:38:05
佰奥智能更新:AI高速铜连接智能设备业务需求0-1爆发,近期订单有重大进展
【天风电新】佰奥智能更新:AI高速铜连接智能设备业务需求0-1爆发,近期订单有重大进展 -0925$佰奥智能(SZ300836)$ ——————————— 我们就市场关注的问题进一步更新: 1、公司做的AI产品是什么? 主要做高速铜连接【后道加工】的智能自动化设备:后端加工涉及剪短、脱外背、脱芯线、编织层处理、焊接、测试等工序,公司可提供全套自动化设备。 #需求0-1爆发:高速线缆放量,后道加工转向自动化。#公司独家配合HT研发后道加工自动化设备近两年,可大幅提升效率及良率。 2、客户情况和订单
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天风电子】政策加速释放AI终端需求,SOC持续重点推荐
【天风电子】政策加速释放AI终端需求,SOC持续重点推荐 👉🏻事件:9月24日,商务部等8部门联合对外发布《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,扩大数字消费多元化供给,创新和丰富数字消费场景,促进数字消费更高水平供需动态平衡,激发和增强社会经济活力。 🌟增加人工智能终端产品有效供给,释放人工智能手机、可穿戴设备等新产品消费潜力。鼓励企业加速研发创新,增加人工智能终端产品有效供给,释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。 🌟结论
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燕麦科技:大客户送样进展顺利,打开成长空间
【中泰机械】燕麦科技:大客户送样进展顺利,打开成长空间$燕麦科技(SH688312)$ # 更新:Q4对韩国某大客户送样FPC与MEMS测试设备,目标今年拿下千万级打样订单,若顺利进入供应商序列,明年销售额至少过亿!远期随着公司市占率的提升,有望再造一个燕麦!预计公司25年前三季度业绩高增,25-26年持续高增。 # 传统主业:果链FPC测试设备龙头 公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商,重点客户供应份额超90%,业内市占率超50%,占据绝对优势。2026年主业
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2025-09-24 15:42:49
景业智能重点推荐—围绕特种核产业大力布局、SMR&特种机器人装备&核素核药稀缺标的
【ZX机械】景业智能重点推荐—围绕特种核产业大力布局、SMR&特种机器人装备&核素核药稀缺标的S景业智能(sh688290)S # SMR领域A股唯一标的 外股核电创业公司OKLO近日持续大涨、创历史新高。景业智能作为核电特种装备小巨人企业,拥有多年行业knowhow积淀。公司与浙大强强联合,依托浙大微型核电源关键技术重点实验室和核科学技术研究中心,成立了微堆/SMR技术联合研发中心。SMR拥有确定性强、固有安全、模块化设计和经济性,应用前景可期。#公司目前进展喜人、技术路线已基本确定,核心骨干
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【天风电子】持续积极看好存储板块
【天风电子】持续积极看好存储板块 近期存储市场趋势:原厂领涨动作明确,全产业链价格进入上行通道 本周储存数据:近期存储市场受上游原厂强势调价策略带动,现货市场看涨情绪持续升温。自闪迪、美光、三星等陆续释出涨价与暂停报价信号以来,Flash Wafer价格全面上涨,1Tb QLC/1Tb /512Gb/256Gb TLC NAND Flash Wafer价格分别调涨至,部分DDR5颗粒价格调涨。渠道与行业市场SSD、eMMC、UFS及LPDDR产品跟涨势头明确,市场供需格局正在积极改善。 原厂调价
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【民生计算机】第一时间提示海光信息重要机遇
【民生计算机】第一时间提示海光信息重要机遇:看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足下国产算力龙头的长期发展$海光信息(SH688041)$ 周五英伟达投资英特尔之际,我们第一时间点评并指出AI时代异构融合大势所趋,看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足的海光信息,今日公司股价强势上涨!在巨头拥抱AI计算的大趋势下,继续看好龙头海光信息。 英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔普通股投资50亿美元。 在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x8
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技 # 天风通信于8月提示【OCS板块】,1周之后板块拉升。叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注,OCS于上周又开启新一轮大涨。OCS作为新技术方向,每一年市场均有讨论,重申一下我们【为什么在这个时点】重点推荐? 1、此前仅谷歌大规模部署,但今年开始微软、Meta或将有增量部署需求; 2、现阶段谷歌OCS自研,但随着谷歌自研Mems方案遇到阵列通道拓展瓶颈,26年预期导入Coherent等第三方厂商,#从封闭市场供应体
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