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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-09-09 22:41:43
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励
双王重大变化点评:寒武纪定增通过+海光信息发布股权激励(高目标!),重申计算机双王积极把握不变!【天风计算机团队】$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$ 1、定增获证监会批准,约40亿定增额投入软硬件平台,公司竞争力有望大幅提升! 根据寒武纪最新公告,证监会已通过公司定增,注册生效日期为9月5日。根据定增预案,本次发行约40亿的定增额,预计51%资金投入芯片平台项目、36%资金投入软件平台项目,有望大大增加寒武纪在芯片和软件平台的的产品竞争力。 根据定增预案,本次采取
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追龙纪要
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【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的
【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜,重点关注核心稀缺标的 当前,我们正站在一场由AI、HPC(高性能计算)和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限,玻璃基板和载板作为下一代封装核心材料,因其优异的高频性能、超低平坦度、高热稳定性和高尺寸稳定性,被业界公认为是最具潜力的颠覆性解决方案。#英特尔、台积电、三星等巨头均已明确其技术路线并加速布局,预计2026年进入量产,产业爆发的前夜已经到来。 技术同源性与先发优势: 戈碧迦起家
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戈碧迦
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天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振
天风机械 | 固态电池&锂电设备:大众发布固态电摩测试车,全球产业再迎共振0908 #大众固态测试车+国内招标临近、全球共振开启 据新浪新闻,8日大众发布一款搭载固态电池的电动测试摩托车,电池供应商为美国Quantum Scape。消息后QS美股盘前大涨30%。据我们此前调研,#QS为国内锂电设备龙头公司客户之一。液态电池时代海外已远远落后于国内企业,海外车企及电池厂对于固态电池弯道超车的意愿更为强烈。#近期国内头部企业也有望开启中试线设备招标。全球固态电池装备竞赛+国内对产能的高度偏好,我们认
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杭可科技
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追龙纪要
2025-09-08 14:45:05
朗新集团 持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性
【民生计算机】🚀九月金股【朗新集团】持续走强,不断提示公司平台战略与 WEB3 的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差S朗新集团(sz300682)S 🚀今日截至午盘,【朗新集团】大涨近 5 %❗️ 我们近期发布深度报告同时,不断提示 9 月 10 日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略 RWA 的重要合作伙伴,有望充分受益❗❗ 与蚂蚁集团股权绑定、长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.6
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朗新科技
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追龙纪要
2025-09-08 14:42:28
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!
【信达计算机】提示九方智投控股抄底机会——高弹性金融咨询标的!S九方智投控股(09636)S 0 短视频时代的金融信息服务提供商,典型牛市受益品种! 公司可类比为“早期的同花顺”。同花顺早些年抓住移动互联网时代的红利,通过同花顺APP提供服务变现。九方智投控股抓住近两年短视频流量红利,在抖音等媒体投流营销,通过投教课程变现。且后端有坚实的研究团队与AI赋能:有专门服务于C端客户的研究团队100余人,叠加AI提升客服效率。 公司处于业务初期,潜在业务空间巨大。九方智投2024年公司付费用户数量18
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追龙纪要
2025-09-08 09:59:48
【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君【晶华新材】晶智感美国分公司成立、柔性电子专家加盟,机器人电子皮肤打开成长空间S晶华新材(sh603683)S 根据晶华新材子公司晶智感信息,美国分公司正式成立,硅谷研发实验室同步启用;美国柔性电子领域资深专家加盟! #美国分公司正式成立且硅谷研发实验室同步启用。晶智感在美国硅谷设立分公司FiSensor Technology LLC.,硅谷研发中心同步启动运营,位于美国加利福尼亚州圣何塞市。公司与佛罗里达领先的柔性电子实验室达成协议,打通“学术研究 - 技术转化 - 产
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追龙纪要
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金盘科技 AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升
中信主题策略刘易团队-“AI➕"主题之【金盘科技688676】AIDC新品蓄势,风电&储能稳中有升SS金盘科技(sh688676)S #全面拥抱AI浪潮&新产品蓄势卡位新一代AIDC供配电架构 1、ADIC供配电架构向简约化、集成化、高压化供电链路发展是大势所趋,HVDC、巴拿马电源、SST是重要的新技术路线。公司已重点投入多电压等级(400V及±400V)HVDC系统及其关键模块的研发,同时也设专职研发团队积极推进固态变压器(SST)、超级电容柜等前沿技术产品的开发,可实现电网交流电至800V
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金盘科技
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追龙纪要
2025-09-05 10:18:35
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
【东吴电子陈海进】博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力 🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预
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追龙纪要
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3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期
【天风机械】3C设备推荐:折叠屏出货预期上修,重视3C新品创新大周期$博众精工(SH688097)$$燕麦科技(SH688312)$$铂力特(SH688333)$ [太阳]今日事件催化: 9月3日,据郭明錤,苹果已上修折叠屏iPhone出货量,26年达800-1000万(此前预估600-800万),27年达2000-2500万(此前预估1000-1500万)。此外,郭明錤更新,2027年迎来Vision Air第二代头显,2028年迎来折叠屏iPad。 #重视苹果26-27年新品创新大周期: 9
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和铂医药动态更新:再获GIC大笔增持,长远战略价值得到国际认
【天风医药】和铂医药动态更新:再获GIC大笔增持,长远战略价值得到国际认可 [玫瑰]事件: 2025年9月,新加坡政府投资公司(GIC)于8月29日以每股均价12.7133港元增持和铂医药4022.2万股普通股,共约5.11亿港元。增持后GIC持股比例从1.62%升至6.37%。GIC作为全球顶级主权投资机构,本次入股彰显对和铂医药长期平台价值的认可与期待。考虑到3月AZ战略入股创立国内创新药企与MNC合作新范式,和铂医药在全球产业界影响力持续拓展。 [玫瑰] 业绩加速释放,超预期利润彰显平台价
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追龙纪要
2025-09-03 09:42:13
兰剑智能:宇树IPO催化,强推机器人物流落地第一伙伴兰剑智能
【XB机械】兰剑智能:宇树IPO催化,强推机器人物流落地第一伙伴兰剑智能!S兰剑智能(sh688557)S 核心逻辑: #场景卡位最优:物流环节重复性强、替人空间大(如电商分拣/烟草配送),国内外龙头均优先布局此场景,技术落地路径清晰。 #能力稀缺性:兰剑具备全产业链自制能力(硬件自制率超90%+算法自研),毛利率稳居30%+行业领先,背靠山大运控团队与宇树深度合作(宇树本体+兰剑场景数据),Q4工厂将展示人形机器人实际应用。 #业绩高弹性:25H1新签单同比翻倍至15亿,海外业务下半年有望加速
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追龙纪要
2025-09-03 09:38:12
小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售里程碑付
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2025-09-02 07:11:46
三晖电气调研重点速递
【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐$三晖电气(SZ002857)$ 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是
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2025-09-01 10:03:45
【东吴计算机王紫敬】新变化,新逻辑,重点推荐高伟达
【东吴计算机王紫敬】新变化,新逻辑,重点推荐高伟达 $高伟达(sz300465)$ 💡1.中报业绩亮眼,AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%,单Q2净利润2436万,同增270%,大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利,贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部,专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景,以分润型的运营模式代替项目交付型模式,为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂蚁组织的银
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追龙纪要
2025-09-01 09:29:57
海外企业上修预期,PCB树脂大涨,继续推荐【东材科技】【美联
【华泰电新】海外企业上修预期,PCB树脂大涨,继续推荐【东材科技】【美联新材】 ⚡我们持续重点提示pcb树脂的投资机会,0808重点提示东材的布局良机,如需相关资料,欢迎索取。当前位置坚定看好!$东材科技(SH601208)$$美联新材(SZ300586)$ —————— ➡海外企业上修预期 受益于AI服务器需求景气,7月份台股PCB企业月度营收均创历史新高,日本铜箔龙头三井金属财报中将VSP铜箔销量指引由单月460吨上调至580吨,表现出高端铜箔需求超高景气。我们认为PCB三大材料铜箔、树脂、
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